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經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢決定了礦業(yè)發(fā)展形勢。未來礦業(yè)發(fā)展將很難重現(xiàn)過去大起大落的發(fā)展模式，礦產(chǎn)品價(jià)格也將不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)現(xiàn)象，低位震蕩或許將成為主旋律，并將持續(xù)一個(gè)階段，礦業(yè)的發(fā)展既不是U型走勢，也不是V型走勢，而是一個(gè)L型的走勢。傳統(tǒng)的礦業(yè)發(fā)展模式已不能適應(yīng)新的形勢，未來的礦業(yè)企業(yè)必須轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，總期盼回到過去那種“躺著都掙錢”的模式已不可能，必須加快科技創(chuàng)新，提高生產(chǎn)效率和升級(jí)產(chǎn)品，構(gòu)建新的經(jīng)營模式，才能實(shí)現(xiàn)利潤增長，贏得未來，適應(yīng)礦業(yè)“新常態(tài)”。 在經(jīng)歷了連續(xù)五年的下滑之后，2016年上半年的礦業(yè)形勢整體依舊低迷，形勢不容樂觀，但在礦業(yè)的某些領(lǐng)域也出現(xiàn)了一些新的情況，梳理和總結(jié)全球礦業(yè)發(fā)展的新趨勢和新情況，對(duì)我國地質(zhì)工作發(fā)展的決策參考具有重要意義。 一、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，全球礦業(yè)形勢整體低迷 2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來，世界經(jīng)濟(jì)大致經(jīng)歷了以下3個(gè)發(fā)展階段： 二元分化階段（2009年~2012年）：中國、印度等新興經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)搶眼，與深陷泥潭的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體形成鮮明反差。 新二元分化階段（2013年~2015年）：新興經(jīng)濟(jì)體分化明顯，中國、印度經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)良好，巴西、南非等資源型國家下滑明顯。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體同樣分化，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭明顯，而歐盟、日本等繼續(xù)走低，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體整體好于新興經(jīng)濟(jì)體。 全面下行階段（2016年以來）：由頁巖（油）氣革命所帶動(dòng)的美國經(jīng)濟(jì)增長受國際油價(jià)低迷影響，進(jìn)入下行階段，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體共同衰落，整體下滑。 今年以來，IMF等國際組織不斷下調(diào)世界經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。1月份，IMF將2016年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從3.6%下調(diào)至3.4%，4月份又進(jìn)一步下調(diào)到3.2%。2016年世界經(jīng)濟(jì)增長前景不容樂觀。 受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，需求不振影響，2016年上半年全球礦業(yè)形勢依舊延續(xù)了以往低迷的態(tài)勢。雖然近期全球大宗商品市場略有震蕩反彈之勢，但是與前幾年礦業(yè)高峰時(shí)相比，仍處于較低水平。 二、國際油價(jià)觸底反彈低位震蕩，油氣巨頭推進(jìn)“棄油轉(zhuǎn)氣”戰(zhàn)略 最近半年以來，國際油價(jià)經(jīng)歷了一輪小幅觸底反彈，從年初30美元/桶的價(jià)格攀升至了近期年內(nèi)最高的50.26美元/桶。但整體上看，國際油價(jià)仍處于較低水平。近半年的價(jià)格上漲主要受加拿大森林大火、沙特凍產(chǎn)協(xié)議、主要產(chǎn)油國尼日利亞國內(nèi)沖突、美國頁巖油日產(chǎn)量下滑等因素影響。從基本面上看，油價(jià)低迷的根本原因在于供應(yīng)過剩，美國的頁巖油產(chǎn)量雖然在減少，但被歐佩克高產(chǎn)抵消，而且全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景依舊疲弱，未來一段時(shí)期供應(yīng)過剩局面還難以強(qiáng)勢扭轉(zhuǎn)，油價(jià)也很難恢復(fù)至很高的水平。 與此同時(shí)，全球氣溫升高所導(dǎo)致的人類生存環(huán)境的劇烈惡化已經(jīng)得到世界的廣泛認(rèn)同，為了限制全球溫度的快速上升，就必須限制溫室氣體的排放，而能源部門是溫室氣體最大的貢獻(xiàn)者，這就需要其快速地建立低碳能源體系，來完成能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。在石油、天然氣、煤炭等能源中，每釋放一個(gè)單位的溫室氣體，天然氣產(chǎn)生的熱量最高?！皸売娃D(zhuǎn)氣”成為各國和各大公司的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，荷蘭殼牌公司和法國道達(dá)爾公司就將未來的能源重心轉(zhuǎn)移到天然氣方面。殼牌公司CEO Beurden甚至表示，殼牌已經(jīng)從一個(gè)油氣公司（oil-and-gas company）轉(zhuǎn)變成一個(gè)氣油公司（gas-and-oil company）。 三、主要金屬礦產(chǎn)漲幅明顯，金融因素或是主要驅(qū)動(dòng)力 2016年上半年，全球大宗商品市場出現(xiàn)了近幾年難見的普漲行情。黃金價(jià)格從2016年1月份最低的1062美元/盎司一度上漲至5月初接近1300美元/盎司，漲幅近23%；鐵礦石價(jià)格從2016年1月份最低的39美元/噸，最高漲到了4月下旬的68美元/噸，漲幅超過70%，但仍處于歷史相對(duì)較低水平；銅礦價(jià)格從2016年1月份最低的4300美元/噸的水平，最高上漲至3月下旬5000美元/噸左右的價(jià)格，漲幅約為16%。 從礦產(chǎn)品市場的基本面來看，目前令人失望的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，并沒有根本性改變需求不足的現(xiàn)實(shí)，供過于求的局面并未改變。因此，價(jià)格上漲的背后另有推手。在今年第一季度，大約有240億美元的新錢流入了礦產(chǎn)品相關(guān)基金，而空頭賣方的回補(bǔ)買入，以及全球負(fù)利率環(huán)境也是將投資者推向礦業(yè)投資的一個(gè)重要推手，它影響到了金、銀、鐵礦石等主要金屬近半年來的價(jià)格走勢。因此，金融因素應(yīng)是近期金屬價(jià)格上漲的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，其結(jié)果是礦產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)加劇，反彈缺乏持久支撐。 四、鎳錫供需基本面正在反轉(zhuǎn)，價(jià)格或重入上升通道 雖然大多數(shù)礦產(chǎn)受需求不振影響，未來可能維持震蕩態(tài)勢，但鎳和錫卻是兩個(gè)例外，值得特別關(guān)注。據(jù)國際鎳業(yè)研究組織（INSG）5月公布的數(shù)據(jù)，受中國不銹鋼生產(chǎn)擴(kuò)大所帶來的鎳需求激增三分之一推動(dòng)，3月全球鎳市場供需缺口從2月的6000噸迅速擴(kuò)大至8200噸。2016年全年鎳市場可能整體進(jìn)入供不應(yīng)求狀態(tài)。錫也是2016年值得關(guān)注的礦產(chǎn)。受供給側(cè)改革影響，2016年錫行業(yè)供給與庫存出現(xiàn)了同時(shí)減少的情況。從中國和印尼這兩個(gè)主要的錫供應(yīng)國的生產(chǎn)來看，2015年產(chǎn)量同比大幅減少，而世界錫礦山產(chǎn)量同比減少超過了25000噸。而錫在化工、鉛酸蓄電池等新消費(fèi)領(lǐng)域的增長潛力較大。由此推測，鎳和錫兩種金屬在未來或?qū)⒊霈F(xiàn)供需基本面反轉(zhuǎn)，價(jià)格或重新進(jìn)入上升通道。 五、受礦業(yè)信心不振影響，全球礦業(yè)并購融資活動(dòng)繼續(xù)下行 礦業(yè)收購并購活動(dòng)在2016年第一季度呈現(xiàn)出持續(xù)下行趨勢，與2015年第一季度相比，交易總額大幅下降45%至33億美元，而交易量下降了17%至72宗交易。2016年第一季度，黃金、煤炭和鋼鐵的交易額排名前三。除了礦產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)動(dòng)蕩的影響之外，對(duì)礦業(yè)投資失去信心也是另一個(gè)重要因素，可以預(yù)見，未來礦業(yè)收購并購活動(dòng)仍將持續(xù)處于低迷狀態(tài)。 2016年第一季度，礦業(yè)方面的籌資總額超過600億美元，與2015年同期相比持平，但是較2015年4季度下降了24%。市場波動(dòng)性、美國貨幣政策走向、中國經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素減少了資本市場的流動(dòng)性。 六、礦業(yè)公司繼續(xù)瘦身御嚴(yán)寒，價(jià)格持續(xù)低迷或致“谷賤傷農(nóng)” 全球礦業(yè)的持續(xù)低迷，導(dǎo)致了礦業(yè)部門利潤嚴(yán)重下降，促使全球多元化經(jīng)營的大型跨國礦企持續(xù)不斷進(jìn)行資產(chǎn)剝離。這是公司暫時(shí)降低成本，短期提高運(yùn)營效率的措施。2016年第一季度最大的3項(xiàng)礦業(yè)并購活動(dòng)都是資產(chǎn)剝離，如巴里克黃金公司出售其非核心資產(chǎn)Bald Mountain金礦項(xiàng)目，力拓公司出售其Mount Pleasant臨近的Bengalla煤礦權(quán)益，以套取現(xiàn)金并減少公司債務(wù)。然而，值得關(guān)注的是，礦產(chǎn)品價(jià)格長期在歷史低位盤整，如果不能從過冷區(qū)間恢復(fù)到“常態(tài)”，且時(shí)間持續(xù)過久，無疑會(huì)傷及礦業(yè)產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，“谷賤傷農(nóng)”的現(xiàn)象可能會(huì)在礦業(yè)界上演。 七、新能源新材料所需關(guān)鍵原料備受關(guān)注，洛陽鉬業(yè)加快戰(zhàn)略布局 近半年來，洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)完成了兩宗足以左右市場格局的交易：一是4月以15億美元的價(jià)格將英美資源集團(tuán)在巴西的鈮和磷酸鹽業(yè)務(wù)收入囊中；二是5月6日宣布收購美國礦業(yè)巨頭自由港公司（Freeport-McMoRan）旗下的剛果最大銅鈷礦Tenke Fungurume的全部股權(quán)。鈮是一種很難找到，也很難估值的礦產(chǎn)品，其主要用于生產(chǎn)強(qiáng)度更高、更輕的工業(yè)鋼管和航空零部件，是航空工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵原材料。地球上只有3個(gè)地方開采到了這種金屬，其每公斤單位價(jià)格是銅的7倍。而鈷是生產(chǎn)鋰電池正極材料所必需的，也是我國極為短缺的一種金屬。以2015年鈷產(chǎn)量計(jì)算，Tenke礦山約占全球16%的市場份額。收購Tenke礦山無疑為國內(nèi)新能源發(fā)展提供了良好的資源支撐。洛陽鉬業(yè)的兩次布局，具有重大戰(zhàn)略意義。 八、澳大利亞和加拿大紛紛加強(qiáng)科技創(chuàng)新，以提升資源部門競爭力 為應(yīng)對(duì)礦業(yè)低迷，傳統(tǒng)礦業(yè)強(qiáng)國澳大利亞和加拿大更加重視科技創(chuàng)新，通過增加投入或成立獨(dú)立部門加強(qiáng)其科技創(chuàng)新工作。2016年2月，澳大利亞建立國家能源資源發(fā)展中心（NERA），成為澳大利亞6個(gè)國家工業(yè)發(fā)展中心倡議之一。該中心將致力于利用現(xiàn)有的澳大利亞礦產(chǎn)資源部門的競爭力，促進(jìn)創(chuàng)新，推動(dòng)研究工作。通過工業(yè)引領(lǐng)的合作、創(chuàng)新和知識(shí)分享，試圖為澳大利亞資源部門增加創(chuàng)新活力和生產(chǎn)率，澳大利亞政府將為該中心在4年內(nèi)投入1540萬澳元。 加拿大則圍繞深部找礦問題，通過建立科技創(chuàng)新平臺(tái)的方式促進(jìn)深部找礦的科技創(chuàng)新。加拿大的超深采礦網(wǎng)絡(luò)（UDMN）是一個(gè)商業(yè)引領(lǐng)的卓越中心網(wǎng)絡(luò)（NCE），由礦業(yè)創(chuàng)新卓越中心（CEMI）提出倡議建立，旨在幫助礦業(yè)開發(fā)和推動(dòng)商業(yè)可用的研發(fā)項(xiàng)目，最終使得創(chuàng)新性技術(shù)在礦業(yè)中進(jìn)行部署和應(yīng)用。該網(wǎng)絡(luò)由礦業(yè)部門、油氣部門的成員支持，中小型礦業(yè)公司、行業(yè)中介、研究中心和大學(xué)都積極參與其中。通過這個(gè)網(wǎng)絡(luò)，UDMN將繼續(xù)使得加拿大和安大略省在全球深部采礦知識(shí)方面處于領(lǐng)導(dǎo)地位，從而確保國家保持自然資源投資最佳目的地的地位。 九、資源供應(yīng)國增加供給，全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)來源更加多元化 受全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的影響，大宗礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的供應(yīng)仍然過剩，市場變?yōu)橘I方市場，迫使全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)國調(diào)整戰(zhàn)略，紛紛發(fā)布新戰(zhàn)略以吸引投資并提高競爭力，而具有資源潛力的價(jià)值洼地也因政策好轉(zhuǎn)受到礦業(yè)市場的青睞，礦業(yè)供應(yīng)將更加豐富且更加多元化。 在澳大利亞，南澳政府在2016年2月發(fā)布了州政府級(jí)別的銅礦發(fā)展戰(zhàn)略和鐵礦發(fā)展戰(zhàn)略，以吸引銅礦和鐵礦的勘查投資，促進(jìn)南澳的銅礦和鐵礦發(fā)現(xiàn)，并提高競爭力。加拿大安大略省同樣為了促進(jìn)礦業(yè)的繁榮發(fā)展于2015年年底發(fā)布了新的礦產(chǎn)資源開發(fā)戰(zhàn)略。新的十年戰(zhàn)略旨在吸引新的投資，并支持礦產(chǎn)勘查和開發(fā)方面的創(chuàng)新。新的戰(zhàn)略有四大戰(zhàn)略優(yōu)先方向，分別是：確保礦業(yè)部門的競爭性和創(chuàng)新性、安全和環(huán)境友好、高效管理以及確保下一代的繁榮。 在一些資源潛力較好的地區(qū)，因今年以來政策轉(zhuǎn)好，也越來越受到市場關(guān)注，如圭亞那和阿根廷。位于圭亞那的Aurora金礦是該國歷史上第二座大型金礦項(xiàng)目，黃金資源儲(chǔ)量近百噸，且開發(fā)利用條件較好。該金礦雖然從20世紀(jì)90年代就已經(jīng)開始了勘查工作，但是直到2011年年底，Guyana Goldfields公司才獲得采礦許可權(quán)，并于2015年投產(chǎn)。阿根廷同樣如此，毛里西奧·馬克里于2015年年底成功當(dāng)選阿根廷總統(tǒng)，他宣稱將組建阿根廷歷史上第一個(gè)能源和礦業(yè)部，媒體普遍認(rèn)為這對(duì)阿根廷的礦業(yè)發(fā)展具有很好的促進(jìn)作用。 十、自然資源稅費(fèi)改革將規(guī)范中國礦業(yè)發(fā)展 2016年5月10日，財(cái)政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合對(duì)外發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)資源稅改革的通知》，宣布自2016年7月1日起我國全面推進(jìn)資源稅改革。根據(jù)通知要求，在已對(duì)原油、天然氣、煤炭、稀土、鎢、鉬6個(gè)品目資源稅實(shí)施從價(jià)計(jì)征改革的基礎(chǔ)上，此次改革將對(duì)絕大部分礦產(chǎn)品實(shí)行從價(jià)計(jì)征。 此次改革將全部資源品目的礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)率降為零，取締地方針對(duì)礦產(chǎn)資源違規(guī)設(shè)立的收費(fèi)基金項(xiàng)目，此外，國土資源部正在探索建立礦產(chǎn)資源國家權(quán)益金制度。通過這次改革，將進(jìn)一步推進(jìn)清費(fèi)立稅，理順資源領(lǐng)域的稅費(fèi)關(guān)系，進(jìn)一步規(guī)范我國的礦業(yè)市場。 縱觀當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)，美國、歐洲發(fā)達(dá)國家以及日本已經(jīng)完成了工業(yè)化進(jìn)程和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)，大宗礦產(chǎn)品需求基本呈現(xiàn)穩(wěn)定狀態(tài)。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，且面臨化解傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)過剩產(chǎn)能和加強(qiáng)供給側(cè)改革等任務(wù)，資源產(chǎn)業(yè)鏈將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，使得煤炭、鐵等大宗礦產(chǎn)品消費(fèi)基本步入峰值區(qū)間。預(yù)計(jì)未來印度、東盟地區(qū)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展也難以接替我國過去10年黃金期的發(fā)展速度和規(guī)模，導(dǎo)致全球大宗礦產(chǎn)品需求基本穩(wěn)定，個(gè)別時(shí)段甚至可能出現(xiàn)需求回落。 經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢決定了礦業(yè)發(fā)展形勢，展望未來礦業(yè)發(fā)展，將很難重現(xiàn)過去大起大落的發(fā)展模式，礦產(chǎn)品價(jià)格也將不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)現(xiàn)象，低位震蕩或許將成為主旋律，并將持續(xù)一個(gè)階段，礦業(yè)的發(fā)展既不是U型走勢，也不是V型走勢，而是一個(gè)L型的走勢。傳統(tǒng)的礦業(yè)發(fā)展模式已不能適應(yīng)新的形勢，未來的礦業(yè)企業(yè)必須轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，總期盼回到過去那種“躺著都掙錢”的模式已不可能，必須加快科技創(chuàng)新，提高生產(chǎn)效率和升級(jí)產(chǎn)品，構(gòu)建新的經(jīng)營模式，才能實(shí)現(xiàn)利潤增長，贏得未來，適應(yīng)礦業(yè)“新常態(tài)”。