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導(dǎo)讀：近年來，在綠色、環(huán)保、節(jié)能的大環(huán)境下，中國逐漸加大新能源汽車推廣力度，并帶動鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2014年全球鋰離子電池新增投資近8成集中在中國，年投資規(guī)模在1億元以上的鋰離子電池項目就有25個，三星SDI、LG Chem等跨國企業(yè)積極在中國布局鋰離子動力電池。
鋰電產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期
近年來，在綠色、環(huán)保、節(jié)能的大環(huán)境下，中國逐漸加大新能源汽車推廣力度，并帶動鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。全球主要企業(yè)順應(yīng)趨勢潮流，紛紛加快在中國布局的腳步。與此同時，受益于下游3C行業(yè)需求穩(wěn)健增長，我國鋰離子電池成長空間巨大。數(shù)據(jù)顯示，2014年全球鋰離子電池新增投資近8成集中在中國，年投資規(guī)模在1億元以上的鋰離子電池項目就有25個，三星SDI、LG Chem等跨國企業(yè)積極在中國布局鋰離子動力電池。
目前，中國已成為全球鋰電池的生產(chǎn)大國。據(jù)CNESA項目庫不完全統(tǒng)計，近五年中國電化學(xué)儲能市場的增速明顯高于全球市場，年復(fù)合增長率(2010~2015年)為110%，是全球的6倍，其中鋰離子電池裝機份額最大，為66%。2014年我國鋰電池產(chǎn)量達到了52.9億只，年復(fù)合增長率高達40%左右，全球占比達到了70%左右。2015年上半年鋰離子電池累計完成產(chǎn)量24.2億只，同比增長3.8%。根據(jù)《鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2015版）》，2014年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到715億元，同比增長15%，預(yù)計2015年中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到850億元，同比增長18.9%。
動力鋰電池需求井噴
隨著智能終端市場增速放緩，消費鋰電市場發(fā)展逐漸平穩(wěn)。根據(jù)工信部預(yù)測，2015年我國消費鋰電池市場需求約為30GWh，同比增長5%。我們預(yù)測未來3年內(nèi)，消費鋰電池CAGR維持在5%左右，2016年將達到31.5GWh，2020年將達到40GWh。
在此背景下，新能源汽車的蓬勃發(fā)展將帶動動力鋰電池需求井噴。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2015年國內(nèi)新能源車?yán)塾嬌a(chǎn)34.05萬輛，同比增長3.4倍。其中，純電動乘用車生產(chǎn)15.22萬輛，同比增長2.8倍，插電式混合動力乘用車生產(chǎn)6.26萬輛，同比增長2.5倍；純電動商用車生產(chǎn)10.25萬輛，同比增長10.4倍，插電式混合動力商用車生產(chǎn)2.32萬輛，同比增長91.1%。 我們估計2015年的動力鋰電總需求量達到20GWh左右。預(yù)計到2020年，在新能源汽車200萬輛的預(yù)測產(chǎn)出下，動力鋰電的需求有望達到70GWh左右，市場空間巨大。
而根據(jù)業(yè)內(nèi)媒體預(yù)計，2015年中國鋰電生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值達到78億元（不含進口設(shè)備），同比2014年38億元的產(chǎn)值增長了105.3%。預(yù)計2016年鋰電設(shè)備市場規(guī)模在130億以上，同比增長66.7%。到2020年鋰電設(shè)備市場規(guī)模356億元，國產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值將達到285億元，國產(chǎn)設(shè)備占比提高到80%。
鋰電設(shè)備領(lǐng)域迎來景氣周期
根據(jù)業(yè)內(nèi)媒體調(diào)研，2013年國內(nèi)涉及鋰電池生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的企業(yè)有278家，但是具有一定技術(shù)核心、規(guī)模較大的企業(yè)數(shù)量很少，當(dāng)時既沒有鋰電設(shè)備上市公司，也沒有年產(chǎn)值超過3億元的鋰電設(shè)備企業(yè)，產(chǎn)值在1億～3億元之間的企業(yè)只有13家，而其他265家鋰電池設(shè)備企業(yè)營收均不超過1億元。
到2015年底，國內(nèi)鋰電設(shè)備上市公司已經(jīng)有先導(dǎo)智能、贏合科技、智云股份（通過收購吉陽科技進入鋰電設(shè)備行業(yè)），后期還將陸續(xù)有公司上市。目前龍頭公司先導(dǎo)智能2015年收入已經(jīng)超過5億元，贏合科技2015年收入超過3.6億元。受益新能源汽車行業(yè)爆發(fā)式增長，鋰電設(shè)備行業(yè)正迎來成長期,即使未來新能源汽車補貼政策逐步退出，預(yù)計隨著技術(shù)的日趨成熟，新能源汽車仍將保持快速增長。
在具體公司上，智云股份通過收購吉陽科技和鑫三力，分別切入鋰電設(shè)備和3C自動化領(lǐng)域。簽訂1.1億大額鋰電設(shè)備合同，如期交付是大概率事件，公司鋰電業(yè)務(wù)板塊將增厚業(yè)績；新產(chǎn)品推出作為新增盈利增長點，3C自動化仍將保持快速增長。
先導(dǎo)智能作為國家兩化融合示范企業(yè)，為客戶提供系統(tǒng)集成和智能工廠解決方案，打造理想智能工廠。目前正加快智能工廠建設(shè)，與IBM合作開發(fā)了“先導(dǎo)云”和大數(shù)據(jù)中心，建立全價值鏈的協(xié)同平臺。預(yù)計未來公司將圍繞工業(yè)4.0拓展新產(chǎn)業(yè)，不局限于現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈，積極向外延伸，發(fā)力智能制造。
贏合科技通過收購新浦加強了在后端檢測設(shè)備的技術(shù)實力，判斷未來會繼續(xù)選擇業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進行整合，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。目前與主要動力電池廠商國軒、沃特瑪、鵬輝、億緯鋰能等均有良好合作關(guān)系。伴隨著動力電池需求爆發(fā)，有望在市場擴張時期率先受益。