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近日，經(jīng)濟導(dǎo)報記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，11日已經(jīng)有多家企業(yè)對電池級碳酸鋰的報價超過了10萬元/噸，甚至有企業(yè)喊出了要求現(xiàn)款現(xiàn)貨12萬元/噸的價格。
接受導(dǎo)報記者采訪的內(nèi)業(yè)人士表示，此輪碳酸鋰的漲價有供需缺口加大的原因，鋰價格的上漲只是短暫性的。國內(nèi)動力電池需求大，很大程度上是因為中國鋰礦企業(yè)的產(chǎn)能沒有被充分釋放，然而這種情況將很快得到緩解。電池行業(yè)在分享產(chǎn)業(yè)盛宴之時，上游的材料趁勢漲價可以理解，但并不像市場上反映的那樣。鋰資源供不應(yīng)求或嚴(yán)重短缺的說法，更多是一種炒作。
一天漲幅超2萬元/噸
“現(xiàn)在，電池級碳酸鋰均價10.5萬元/噸，而8日碳酸鋰參考價為7.78萬元/噸，與12月1日相比，上漲了12.43%。”生意社分析師趙莉在接受導(dǎo)報記者采訪時表示，“現(xiàn)在已經(jīng)有廠家喊出了現(xiàn)款現(xiàn)貨12萬元/噸的價格。”
按照趙莉的說法，碳酸鋰價格全年處于上行趨勢，9月底較年初漲幅達(dá)14.03%。從10月底開始價格呈直線上漲，進(jìn)入快速上升期，較9月底漲幅達(dá)73.15%。進(jìn)入12月，國內(nèi)碳酸鋰市場行情依舊偏高，廠家大都現(xiàn)貨較少，部分甚至處于無貨狀態(tài)，導(dǎo)致碳酸鋰供不應(yīng)求，短短11天總體漲幅高達(dá)20%以上。
導(dǎo)報記者也注意到，今年年初碳酸鋰的價格在4.3萬元/噸，10月27日的價格也僅在4.7萬元/噸左右。隨后的一個月進(jìn)入了瘋漲模式，11月5日報價5.2萬元/噸；11月14日報價6萬元/噸。進(jìn)入12月份后，一天的漲幅超過了2萬元/噸，8日的報價在7.78萬元/噸，9日就漲到了10萬元/噸，而11日又有企業(yè)給出12萬元/噸的報價。
在趙莉看來，此輪上漲有供需缺口加大的原因。今年3月，鋰資源產(chǎn)量占全球60%的南美鋰三角暴發(fā)嚴(yán)重洪水，導(dǎo)致占全球市場份額27%的最大鹵水提鋰商SQM在阿塔卡瑪鹽湖的生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響。同時，也給國內(nèi)的生產(chǎn)制造商帶來較大影響，供給收縮為鋰需求缺口埋下伏筆。
與此同時，當(dāng)前國內(nèi)鹵水提鋰實際產(chǎn)量為1.6萬噸/年(設(shè)計產(chǎn)能3.7萬噸/年)，產(chǎn)能無法完全釋放。
在券商11月初發(fā)布的研究報告中顯示，“電池級碳酸鋰的價格已經(jīng)從年初的4.2萬元/噸上漲到6萬元/噸，新能源汽車已到爆發(fā)的臨界點，供需缺口引發(fā)碳酸鋰價格上漲已經(jīng)確定———行業(yè)每年新增需求大概2萬噸，隨著新能源汽車和儲能在需求結(jié)構(gòu)中占比的提升，整個行業(yè)的需求會加速?！?
公開數(shù)據(jù)顯示，2013年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量是1.7萬輛，與前4年產(chǎn)量總和相當(dāng)；2014年達(dá)到8.4萬輛，同比增長4倍；今年前3季度則進(jìn)一步擴容到15.6萬輛，同比增長3倍。有研究機構(gòu)預(yù)計，2016年新能源汽車的年產(chǎn)銷量或比2015年翻一番，達(dá)到50萬輛左右。而與新能源汽車配套的政策也會層出不窮。
“正因為有這個遠(yuǎn)景規(guī)劃，新能源汽車的上游鋰電池被熱炒，其基礎(chǔ)原料碳酸鋰價格持續(xù)大漲。一輛純電動車的成本里，鋰電池能占到一半。”趙莉分析說。
行業(yè)或陷過度炒作
在趙莉看來，除了上游產(chǎn)能縮減、下游需求量增大的原因，行業(yè)內(nèi)或存在著炒作碳酸鋰價格的現(xiàn)象。
據(jù)導(dǎo)報記者了解，部分廠家無貨有價，雖已完成年底訂單，但不排除會肆意哄抬價格，工業(yè)級碳酸鋰甚至報價13萬元/噸，與當(dāng)前工業(yè)級均價7.94萬元/噸相比，虛高一倍。
一名長期關(guān)注新能源的投資人士表示，碳酸鋰行業(yè)本身也具備暴漲的條件。行業(yè)的格局比較好，上游很集中，下游很分散，僅我國的鋰離子電池企業(yè)就有500多家，由此導(dǎo)致上游的議價能力很強?！颁囆袠I(yè)是資源依托型行業(yè)，全球鋰礦供應(yīng)由幾大巨頭控制，國內(nèi)鋰礦供應(yīng)偏緊。目前國內(nèi)大部分鋰礦由國外進(jìn)口，資源依托性使得中游鋰鹽產(chǎn)出乏力，刺激鋰鹽價格上漲?！?
中國電池網(wǎng)CEO、鋰電“達(dá)沃斯”秘書長于清教認(rèn)為，不排除資本市場人為過度炒作嫌疑，市場炒作已經(jīng)過度透支預(yù)期和市場實際，呈現(xiàn)出非理性態(tài)勢。新能源汽車市場放量和高品質(zhì)動力電池的緊缺固然與鋰鹽有直接關(guān)系，但并非是影響動力鋰電池的唯一因素。
“如果去年國內(nèi)消耗6.6萬噸碳酸鋰，把氫氧化鋰國內(nèi)消費的也折過來，大約有47%用在電池行業(yè)”，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會秘書長張江峰分析說，“根據(jù)上半年的調(diào)研，今年國內(nèi)正極材料對碳酸鋰的需求應(yīng)該在4.5萬噸左右?！?
而從2014年國內(nèi)鋰資源開發(fā)現(xiàn)狀來看，無論是鋰輝石提鋰還是鹽湖提鋰，產(chǎn)能是過剩的；從國外巨頭來看，目前國外產(chǎn)量最大的是SQM，產(chǎn)能達(dá)到4.8萬噸。FMC的產(chǎn)能是3.2萬噸，預(yù)計今年產(chǎn)量可能要小于去年的2.2萬噸。從國外鋰輝石礦產(chǎn)資源和鹽湖提鋰產(chǎn)能來看，雖然短期供應(yīng)趨緊，但儲量和未來幾個月的市場供應(yīng)量十分充沛，預(yù)計明年春天后產(chǎn)能會逐漸過剩。
于清教認(rèn)為，碳酸鋰產(chǎn)品雖存在一定的資源和技術(shù)壁壘，但我國具備可開采價值的鹽湖不少，同時行業(yè)的壁壘正逐漸削弱。另外，行業(yè)目前超過100%的高毛利率(2015年年初維持在3.8萬-4.2萬元/噸)必然也會吸引更多游資跟風(fēng)，長期來看這對行業(yè)發(fā)展是不利的。