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就在鉀肥業(yè)界慶幸必和必拓近400億美元收購加拿大鉀肥公司告敗、國際鉀肥市場恢復(fù)平靜之際，北京時間2010年12月21日上午，來自另一大鉀資源產(chǎn)地東歐的一則消息又瞬間打破了平靜——俄羅斯兩大鉀肥巨頭烏拉爾鉀肥公司（Uralkali）和謝爾維尼特鉀肥公司（Silvinit）宣布合并。烏鉀、謝鉀合并后，將形成一家擁有1150萬噸/年鉀肥產(chǎn)能的生產(chǎn)商，成為僅次于加拿大鉀肥公司的全球第二大鉀肥生產(chǎn)企業(yè)。這一合并將會對中國的鉀肥市場產(chǎn)生怎樣的影響？
全球鉀肥壟斷趨勢明顯
據(jù)中國無機鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽（肥）行業(yè)分會常務(wù)副秘書長亓昭英介紹，2010年全球鉀肥鉀鹽產(chǎn)能為6860萬噸，其中北美地區(qū)的加拿大鉀肥公司（Potashcorp）、美盛（Mosaic）和加陽（Agrium）3家企業(yè)氯化鉀合計2700萬噸，占39％；俄羅斯烏鉀和謝鉀產(chǎn)能合計1110萬噸，占16％。烏鉀、謝鉀合并后，全球鉀肥壟斷進(jìn)一步加大。
而且，烏鉀、謝鉀公司的實際控制人克里莫夫表示，他的下一個收購目標(biāo)是白俄羅斯鉀肥公司（BPC），其最終目標(biāo)旨在建立全球鉀肥市場的壟斷地位，攫取超額壟斷利潤。一旦克里莫夫再成功收購白俄鉀，新企業(yè)的鉀肥產(chǎn)能將進(jìn)一步增至1300萬噸/年，從而取代加拿大鉀肥公司成為全球最大鉀肥生產(chǎn)企業(yè)，全球鉀肥產(chǎn)業(yè)壟斷程度將達(dá)到近70%。
瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)分析師杜赫斯特（Joe Dewhurst）在一篇報告中稱，烏鉀、謝鉀合并后，由于烏鉀已是白俄鉀成員，謝鉀很可能會加入白俄鉀，這將使白俄鉀整合全球鉀肥出口市場的機會更大。謝鉀的進(jìn)入可能使白俄鉀擁有更大的議價能力，特別是在鉀肥需求強勁而全球庫存水平不高的時期。雖然白俄鉀在過去幾年已經(jīng)是最大的鉀肥出口商，但隨著俄羅斯鉀肥企業(yè)的加入，白俄鉀的出口市場份額將從29%增至44%，而與北美鉀肥出口組織——加拿大鉀肥銷售公司（Canpotex）加起來所占的份額約為64%。
中國工程院院士、中國地質(zhì)科學(xué)院鉀鹽專家鄭綿平說：“這對于中國市場是非常不利的，壟斷程度將進(jìn)一步加劇。世界上有超過150個國家消費鉀肥，但世界鉀鹽資源和產(chǎn)量集中在少數(shù)國家。如果國際巨頭實現(xiàn)了對鉀肥國際貿(mào)易的完全壟斷，中國為進(jìn)口鉀肥漲價一年將多花30億~40億美元，相當(dāng)于建設(shè)一個年產(chǎn)300萬~500萬噸鉀礦基地的總投資?！?
鉀肥行業(yè)一位不愿透露姓名的專家表示：“俄羅斯兩家企業(yè)合并以后，肯定是對稀缺資源壟斷性的一種增強，從原來的競爭對手，變成合作伙伴。這對中國進(jìn)口商的心理來說，多少都有點影響?！?
中投顧問化工行業(yè)研究員常軼智分析認(rèn)為，目前世界上主要的鉀肥貿(mào)易組織是白俄鉀和加拿大鉀肥銷售公司，兩家合計控制著全球60%多的鉀肥貿(mào)易市場。白俄鉀的鉀肥出口市場份額大約為29%。烏鉀和謝鉀合并后，獲得的協(xié)同效應(yīng)較為明顯。兩家企業(yè)鉀鹽礦基地在同一個地方，合并后將可以減少部分行政管理費用。這也將使白俄鉀的產(chǎn)品競爭力和市場壟斷能力大大增強?！斑@意味著，屆時白俄鉀的出口市場份額將可能從現(xiàn)在的29%提升至44%?！背］W智說，“這將使得全球鉀肥供應(yīng)的集中度進(jìn)一步提高，壟斷程度加大。這對于世界最大的鉀肥進(jìn)口國——中國而言，其在鉀肥進(jìn)口方面的議價能力將會進(jìn)一步被削弱?！?
中郵證券分析師郝力芳認(rèn)為，我國雖然是鉀肥較大消費國之一，但鮮有定價權(quán)。我國鉀肥進(jìn)口依賴度本來就高，俄羅斯兩巨頭合并后我國定價權(quán)將更加處于被動，全球鉀肥業(yè)壟斷進(jìn)一步加劇。
除了烏鉀、謝鉀合并外，近期還發(fā)生了德國鉀鹽公司(K+S)兼并加拿大第一鉀肥公司(Potash One)的事件。這都在說明，全球鉀肥行業(yè)的兼并重組在緊鑼密鼓地進(jìn)行。
對我大貿(mào)邊貿(mào)均有影響
中國鉀肥進(jìn)口主要有兩個渠道，即海運長期合同進(jìn)口和短期邊境貿(mào)易進(jìn)口，業(yè)內(nèi)稱為大貿(mào)和邊貿(mào)。我國的大貿(mào)主要是從加拿大和東歐進(jìn)口。2010年1月，中國經(jīng)過談判努力取得的全球最低價鉀肥進(jìn)口大單，就是從東歐獲得的。該合同進(jìn)口量為100萬噸，到岸價為每噸350美元，這一價格較國內(nèi)現(xiàn)貨價低了近17%，較2009年印度的進(jìn)口價格低了110美元，較巴西、東南亞等市場價格低了125美元以上?？梢哉f這是一次非常成功的進(jìn)口談判，獲得業(yè)內(nèi)一片叫好之聲。
談到這次烏鉀和謝鉀合并對我國的影響，亓昭英說，從大貿(mào)方面來看，東歐地區(qū)鉀肥壟斷程度大大增加了，原先的鉀肥談判的突破口不復(fù)存在。烏鉀和謝鉀合并后，俄羅斯的鉀肥產(chǎn)能將納入白俄鉀統(tǒng)一銷售。這樣一來，一方面白俄鉀可通過調(diào)節(jié)邊貿(mào)和海運貨源來影響甚至控制我國進(jìn)口聯(lián)合談判，增加進(jìn)口談判難度；另一方面，將會形成俄羅斯和白俄羅斯的鉀肥出口統(tǒng)一對外的供應(yīng)格局。這將使得我國鉀肥進(jìn)口聯(lián)合談判機制的優(yōu)勢被極大的削弱甚至喪失，對我國維持合理采購價格及穩(wěn)定的鉀肥貨源供應(yīng)產(chǎn)生威脅。
從邊貿(mào)方面來看，目前邊貿(mào)進(jìn)口比例占我國總進(jìn)口量的30%左右，全部是從與我國毗鄰的鉀資源大國俄羅斯進(jìn)口，分別由烏鉀與謝鉀面向我國30多家企業(yè)進(jìn)行銷售。謝鉀是中國邊貿(mào)鉀肥的主要貨源。邊貿(mào)進(jìn)口對保障我國鉀資源供應(yīng)具有重要作用，可以平衡和補充大貿(mào)進(jìn)口，滿足東北、新疆等遠(yuǎn)離海港地區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鉀肥需求。據(jù)統(tǒng)計，僅黑龍江省的鉀肥邊貿(mào)進(jìn)口每年就有100多萬噸。烏鉀、謝鉀的合并使得我國邊貿(mào)鉀肥進(jìn)口商由兩家變成一家，單從議價方面看，中國企業(yè)的能力也會被削弱。
業(yè)內(nèi)提出五點應(yīng)對措施
國際鉀肥巨頭壟斷加劇的態(tài)勢，已經(jīng)引起中國政府、行業(yè)組織和相關(guān)企業(yè)的重視。中國工業(yè)和信息化部、國家工商行政管理總局、中國中化集團(tuán)最近都召開了會議，商討鉀肥兼并事件可能帶來的影響及其對策。在俄鉀合并的當(dāng)天，商務(wù)部部長陳德銘在全國商務(wù)工作會議上強調(diào)指出，針對重點商品要建立政府、行業(yè)組織和企業(yè)進(jìn)口協(xié)調(diào)機制，加強宏觀調(diào)控和指導(dǎo)，完善鐵礦石和鉀肥聯(lián)合談判機制。
如何應(yīng)對國際鉀肥兼并加速態(tài)勢，亓昭英提出了五點看法。
一是鑒于俄羅斯對我國的大貿(mào)和邊貿(mào)已合并為一家，我們也應(yīng)將由俄進(jìn)口鉀肥的大貿(mào)和邊貿(mào)統(tǒng)一納入聯(lián)合談判機制，并強化進(jìn)口企業(yè)聯(lián)合一致對外的模式，增加談判的砝碼。
二是對中國企業(yè)的海外鉀資源開發(fā)，國家應(yīng)給予政策和資金方面的扶持，加快海外鉀資源收購和開發(fā)進(jìn)程。目前尤其要鼓勵支持國內(nèi)大企業(yè)走出去收購國際大鉀肥公司。這樣我國發(fā)展海外鉀肥基地的戰(zhàn)略才能見效快、風(fēng)險小、收益大。
三是國家對國內(nèi)鉀資源的開發(fā)提供政策支持與保障，以盡早實現(xiàn)我國鉀肥自主，從根本上實現(xiàn)鉀肥供應(yīng)自給，確保農(nóng)業(yè)和糧食安全。
四是加大我國對鉀肥淡儲的支持力度，針對廣大的鉀肥主消費區(qū)，將國產(chǎn)及進(jìn)口鉀肥進(jìn)行淡儲的合理規(guī)劃，做到科學(xué)合理的儲備，從而減緩鉀肥需求旺季的壓力和對全國糧食安全的影響。
五是要加大對我國鉀資源制含鉀礦物肥和海水提鉀的支持力度。鉀長石資源在我國分布相當(dāng)廣泛和豐富，鉀長石制優(yōu)質(zhì)含鉀礦物肥工藝已經(jīng)相當(dāng)成熟，肥效試驗已進(jìn)行了4年多時間，先后在全國各地做了40多種作物的試驗。建議國家盡快出臺專項重大支持政策，全力推動鉀資源的開發(fā)力度，從根本上解決我國的鉀資源短缺和高效農(nóng)業(yè)發(fā)展問題。