提到中葡股份(600084)，很多投資者的第一反應是它曾是奇虎360借殼的“緋聞女友”。尤其是今年7月10日起停牌重組之后，市場對其被360借殼多有猜想。但中葡股份10月9日晚間公布了重組預案，“相中”的不是網絡安全領域，而是當前更熱門的新能源領域。
中葡股份公告稱，擬向控股股東下屬企業(yè)青海國安以6.71元/股的價格，以非公開發(fā)行股份的方式購買其持有的國安鋰業(yè)100%股權。本次交易作價27.08億元。交易完成后，公司將新增碳酸鋰、鉀肥為主的鹽湖資源綜合開發(fā)利用業(yè)務，并將借此邁出對新能源領域布局的關鍵一步。
來看詳細交易預案。此次交易中，評估機構采用資產基礎法進行預估，對其中涉及的礦業(yè)權采取折現(xiàn)現(xiàn)金流量法進行預估。
預估結果為23.58億元，較凈資產賬面價值9.89億元增值13.69億元，增值率約為138.38%。根據(jù)預估交易價格測算，公司擬向交易對方合計發(fā)行不超過4.03億股。
中葡股份是中信國安集團旗下的公司，目前中信國安集團直接持有上市公司32.72%股份，其旗下公司——中信國安投資有限公司持有中葡股份11.17%股份。如交易順利完成，青海國安將成為公司第一大股東，持股比例為26.42%。中信國安集團的直接持股比例將下降為24.07%，但仍為中葡股份的控股股東。本次交易不構成重組上市。
業(yè)績承諾方面，青海國安承諾國安鋰業(yè)于2017年7~12月、2018年度、2019年度、2020年度在礦業(yè)權評估口徑下擬實現(xiàn)的預測凈利潤數(shù)分別為8741.45萬元、1.86億元、2.21億元和2.37億元。如標的資產的經營情況未達預期目標，將對上市公司承擔必要的業(yè)績補償義務。
中葡股份的主營業(yè)務是葡萄酒的生產和銷售。近年來，由于進口葡萄酒的沖擊，國內葡萄酒產業(yè)競爭日益激化。中葡股份的上半年業(yè)績也表現(xiàn)不佳，雖然營收達到了1.92億元，但是凈利潤則為-4774.91萬元。
在新能源風頭正勁的時代，中葡股份將轉型方向定位在新能源。公告顯示，青海國安今年上半年雖然處于虧損狀態(tài)，但是旗下的國安鋰業(yè)上半年實現(xiàn)凈利潤1700.11萬元，營收為4.6億元，這個青海國安于今年5月設立的全資子公司，依托青海省西臺吉乃爾鹽湖，主營鋰、鉀、硼、鎂資源產品的開發(fā)、生產、銷售及技術服務。
中葡股份稱，通過此次并購國安鋰業(yè)，公司將快速進入電池級碳酸鋰生產行業(yè)，形成年產1萬噸電池級碳酸鋰的產業(yè)布局，并將形成年產40萬噸級鉀肥產業(yè)布局，這都將對成為公司穩(wěn)定的盈利來源。
值得一提的是，此次預案的公布，再度證實中葡股份的重組與奇虎360回A無關。此前，因控股股東中信國安集團被認為與奇虎360存在“緣分”，中葡股份一度被市場作為奇虎360回歸A股的炒作對象，為此中葡股份還專門發(fā)公告澄清，其未與奇虎360公司及其實際控制人就與中葡股份相關的包括但不限于重大資產重組、上市公司收購等重大事項進行過任何接觸。這一次，中葡股份與360的“緋聞”可以告一段落了。