2017年，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速明顯加快，新能源汽車產(chǎn)銷量增速超過(guò)50%，鋰離子電池產(chǎn)量增長(zhǎng)超過(guò)40%，鋰電池正極材料總產(chǎn)量增長(zhǎng)超過(guò)50%，碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量增長(zhǎng)均超過(guò)50%。行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)利潤(rùn)增加，但少數(shù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，出現(xiàn)虧損。下面分幾個(gè)方面分別介紹：
一、 鋰資源開(kāi)發(fā)情況
國(guó)內(nèi)鋰礦石資源主要位于四川、新疆、江西等地，鹽湖鋰資源主要位于青海和西藏。由于鋰礦及鋰鹽價(jià)格持續(xù)高位震蕩，國(guó)內(nèi)鋰資源的勘探開(kāi)發(fā)明顯加快。
我國(guó)鋰輝石礦主要分布在四川甘孜州、阿壩州、新疆的和田、阿勒泰等地。與國(guó)外礦山相比，國(guó)內(nèi)礦山自然環(huán)境惡劣、海拔高、基礎(chǔ)設(shè)施配套較差、開(kāi)采難度大、尾礦處理難度大、生產(chǎn)規(guī)模小，部分礦山還存在與周圍居民關(guān)系問(wèn)題、環(huán)保問(wèn)題等，國(guó)內(nèi)企業(yè)越來(lái)越多的將目光投向澳大利亞及非洲國(guó)家。山東瑞福鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、江特電機(jī)、雅化實(shí)業(yè)、湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科等參股國(guó)外礦山或與國(guó)外礦山簽訂合作戰(zhàn)略協(xié)議。
地方政府重視鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快鋰資源勘探開(kāi)采步伐，國(guó)內(nèi)鋰礦資源勘探取得新成果。2017年11月，中國(guó)地調(diào)局成都綜合利用所在四川阿壩州可爾因礦集區(qū)金川縣斯則木足地區(qū)新發(fā)現(xiàn)鋰輝石礦體6條，礦體出露長(zhǎng)度約88～1553米，寬約2～35米，氧化鋰平均品位1.77%。經(jīng)初步地表工程控制及資源量估算，斯則木足地區(qū)鋰礦3341資源量51.95萬(wàn)噸，可達(dá)超大型礦資源量規(guī)模。
鹽湖提鋰產(chǎn)量取得新突破，數(shù)個(gè)鹽湖鋰資源開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目開(kāi)工啟動(dòng)，青海海西已成為我國(guó)鹽湖提鋰的重要生產(chǎn)基地。2017年8月底，藏格鉀肥公司采用賢豐控股子公司提供的鹽湖鹵水提鋰、制取碳酸鋰產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)性方案、流程和鋰離子富集材料，在察爾汗鹽湖建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目，建設(shè)周期為18個(gè)月。賢豐控股與中國(guó)農(nóng)資集團(tuán)、中農(nóng)控股、興元鉀肥等共同投資設(shè)立碳酸鋰提取合資公司，開(kāi)發(fā)大浪灘鹽湖的鋰資源。
國(guó)內(nèi)鋰輝石礦產(chǎn)量持續(xù)在地位徘徊，預(yù)計(jì)生產(chǎn)鋰輝石精礦約1萬(wàn)噸，折LCE約1000噸。江西宜春地區(qū)鋰云母精礦產(chǎn)量預(yù)計(jì)20萬(wàn)噸，折LCE約1.3萬(wàn)噸。
2017年1-11月，我國(guó)共進(jìn)口鋰精礦88.67萬(wàn)噸。主要來(lái)自澳大利亞。由于國(guó)內(nèi)鋰鹽加工企業(yè)用鋰原料供應(yīng)緊張，部分企業(yè)從澳大利亞等國(guó)進(jìn)口大量鋰原礦，利用國(guó)內(nèi)選礦設(shè)施生產(chǎn)鋰精礦。2017年1-11月進(jìn)口的鋰輝石原礦超過(guò)170萬(wàn)噸。
二、 鋰鹽生產(chǎn)情況
2017年底國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)能約25萬(wàn)噸，其中碳酸鋰產(chǎn)能17.8萬(wàn)噸，氫氧化鋰產(chǎn)能5.4萬(wàn)噸，氯化鋰產(chǎn)能1.8萬(wàn)噸，包括工業(yè)級(jí)、電池級(jí)產(chǎn)能，也包括外資企業(yè)在我國(guó)的加工產(chǎn)能。
與2016年底17萬(wàn)噸產(chǎn)能相比，國(guó)內(nèi)鋰鹽產(chǎn)能增加了47%。山東瑞福鋰業(yè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳酸鋰生產(chǎn)線于2017年下半年投入試生產(chǎn)，江西金輝鋰業(yè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸鋰云母生產(chǎn)工業(yè)級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線9月初投產(chǎn)，青海恒信融鋰業(yè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳酸鋰生產(chǎn)線于2017年11月投入試生產(chǎn)。江蘇寶眾寶達(dá)、江西合縱鋰業(yè)、江特銀鋰等企業(yè)鋰鹽擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)完工并投入運(yùn)行。
根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)， 2017年全球鋰鹽產(chǎn)量為23.54萬(wàn)噸（碳酸鋰當(dāng)量），同比增長(zhǎng)21.5%，我國(guó)鋰鹽產(chǎn)量12.34萬(wàn)噸（包括進(jìn)口工業(yè)級(jí)碳酸鋰加工成電池級(jí)碳酸鋰或氫氧化鋰等），同比增長(zhǎng)43.5%，詳見(jiàn)表1。
國(guó)內(nèi)鹽湖鹵水提鋰工藝不斷完善，企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能利用率逐步提高，部分企業(yè)產(chǎn)能利用率可達(dá)80%。開(kāi)發(fā)并掌握了沉淀法、煅燒法、萃取法、吸附法、納濾膜法、離子交換膜法等多種技術(shù)工藝路徑。根據(jù)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和實(shí)地調(diào)研可以判定我國(guó)鹽湖鹵水提鋰工藝已取得新突破，今后能為我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)提供更多的動(dòng)力。
2017年江西金輝鋰業(yè)、江西合縱、江西云鋰、江特電機(jī)等采用不同的鋰云母生產(chǎn)碳酸鋰技術(shù)工藝，不斷降低生產(chǎn)成本，產(chǎn)量創(chuàng)新高。
國(guó)內(nèi)企業(yè)利用鋰輝石精礦生產(chǎn)氫氧化鋰的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)了大量?jī)?yōu)質(zhì)的氫氧化鋰產(chǎn)品，綜合部分新建生產(chǎn)線投產(chǎn)時(shí)間，全年產(chǎn)能利用率達(dá)到75%以上。國(guó)內(nèi)鋰基潤(rùn)滑脂、高鎳三元材料消費(fèi)外，氫氧化鋰產(chǎn)品大量出口，預(yù)計(jì)全年出口量可以達(dá)到2萬(wàn)噸，主要出口目的地是日本和韓國(guó)。
氯化鋰主要用于制取金屬鋰，也可用作助熔劑、焊接劑、除濕劑以及用作某些化學(xué)反應(yīng)的催化劑和反應(yīng)助劑。江西贛鋒鋰業(yè)是國(guó)內(nèi)最大了氯化鋰生產(chǎn)企業(yè)。由于鋰鹽供需緊張，價(jià)格波動(dòng)大，2017年國(guó)內(nèi)金屬鋰的產(chǎn)量略有下降。
三、 正極材料生產(chǎn)情況
2016年12月29日，財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部及發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（補(bǔ)貼新政于2017年1月開(kāi)始實(shí)施），新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別對(duì)客車、乘用車及物流車動(dòng)力電池能量密度出臺(tái)更加細(xì)致化要求。新能源補(bǔ)貼政策落地，補(bǔ)貼政策更多獎(jiǎng)勵(lì)高能量密度電池，利好三元材料及燃料（氫能源為主）電池汽車。這些很明顯的反應(yīng)在2017年正極材料的生產(chǎn)中。
根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)鋰離子電池正極材料產(chǎn)量32.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49.54%，消耗碳酸鋰約11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)52.14%，詳見(jiàn)表2。十多家企業(yè)正極材料的產(chǎn)量超過(guò)1萬(wàn)噸。
從表2可以看出，由于補(bǔ)貼政策的調(diào)整，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求的雙重刺激下，三元材料的生產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，當(dāng)升科技、貝特瑞、寧波容百等企業(yè)已開(kāi)始生產(chǎn)NCM811、NCM622以及NCA等三元材料。磷酸鐵鋰電池的安全性、低成本、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，在動(dòng)力汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，2017年，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。錳酸鋰電池具備功率性能、放電倍率性能、低溫性能好、電壓頻率高的特點(diǎn)，在2017第一批新能源客車推薦目錄上，有38款車型選配錳酸鋰電池。錳酸鋰電池在推薦目錄上新能源客車占比量最高，尤其是錳酸鋰電池在物流車上的應(yīng)用，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)錳酸鋰的生產(chǎn)。2017年國(guó)內(nèi)鋰離子電池正極材料技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)量都取得了長(zhǎng)足進(jìn)展。
我國(guó)已成為全球最重要的正極材料生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。為滿足動(dòng)力電池、儲(chǔ)能鋰電及小型鋰電三大市場(chǎng)的不同需求，主要電池材料廠與下游客戶共同研發(fā)不同類型的產(chǎn)品，根據(jù)客戶訂單配料生產(chǎn)。由于眾多企業(yè)看好新能源汽車的發(fā)展，鋰離子正極材料產(chǎn)能快速擴(kuò)張，根據(jù)鋰業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)前30家企業(yè)的產(chǎn)能就超過(guò)50萬(wàn)噸。湖南杉杉、寧波容百、貝特瑞等一批龍頭企業(yè)建設(shè)或規(guī)劃建設(shè)中正極材料產(chǎn)能也達(dá)數(shù)十萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2020年，國(guó)內(nèi)的正極材料產(chǎn)能將翻一番。
四、 鋰電池生產(chǎn)應(yīng)用概況
鋰電池的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)展，從電動(dòng)汽車、手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、數(shù)碼相機(jī)、電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車、軍事裝備、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域，拓展小到從電子表手表、CD唱機(jī)、MP3、MP4、攝影機(jī)、各種遙控器、剃須刀、兒童玩具等，大到從醫(yī)院、賓館、超市、電話交換機(jī)等場(chǎng)合的應(yīng)急電源，也開(kāi)始應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能電站等儲(chǔ)能電源系統(tǒng)。
國(guó)家對(duì)新能源汽車的政策支持和財(cái)政補(bǔ)貼，很多地方政府將鋰電產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點(diǎn)，在招商引資等方面也給予大力扶持。2017版的動(dòng)力電池規(guī)范發(fā)布以后，一大批的動(dòng)力電池企業(yè)掀起了擴(kuò)產(chǎn)的浪潮，2017年底，動(dòng)力電池整體產(chǎn)能超過(guò)2280億瓦時(shí)，比上一年增長(zhǎng)125%，進(jìn)一步造成行業(yè)產(chǎn)能的過(guò)剩。2017年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量超過(guò)110億自然只。根據(jù)亞化咨詢的統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量約為88.7GWh，同比增長(zhǎng)29.3%，主要消費(fèi)領(lǐng)域見(jiàn)圖1。
圖1 2017年我國(guó)鋰離子電池消費(fèi)領(lǐng)域
2017年，全球主要國(guó)家新能源汽車的銷量達(dá)到了142萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到79.4萬(wàn)輛，銷量77.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53.6%和53.3%。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的裝機(jī)量約33.55GWh，根據(jù)鋰電池企業(yè)的披露，部分企業(yè)出現(xiàn)了一定的庫(kù)存。
2017年，鋰離子電池的關(guān)鍵原料鋰、鈷出現(xiàn)較大幅度的上漲，給電池行業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)了巨大的壓力，很多企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)2020年動(dòng)力電池成本1元/瓦時(shí)的既定目標(biāo)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，一些車廠、電池廠投資電池關(guān)鍵資源，力爭(zhēng)降低成本。
五、 2017年鋰鹽價(jià)格走勢(shì)
2017年初新能源汽車補(bǔ)貼新政策遲遲未出臺(tái)，疊加春節(jié)對(duì)生產(chǎn)的影響，新能源汽車產(chǎn)量下滑，鋰電池產(chǎn)量下降，鋰電正極材料對(duì)碳酸鋰的消費(fèi)需求拉動(dòng)不大。國(guó)內(nèi)高鎳三元材料剛剛起步，市場(chǎng)無(wú)法消化迅速增加的氫氧化鋰產(chǎn)品，導(dǎo)致氫氧化鋰產(chǎn)品價(jià)格下滑。二季度開(kāi)始，鋰電產(chǎn)業(yè)開(kāi)工率逐漸恢復(fù)，拉動(dòng)了對(duì)碳酸鋰等鋰鹽的需求，市場(chǎng)價(jià)格逐漸上漲，三季度受環(huán)保督查，新能源汽車 “搶裝”等影響，碳酸鋰價(jià)格大幅上漲，高鎳等鋰電正極材料的需求較平穩(wěn)，氫氧化鋰價(jià)格波動(dòng)不大。四季度末，受國(guó)內(nèi)大量進(jìn)口鋰輝石原礦和精礦的影響，以及國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰、鋰云母提鋰取得重大突破等信息釋放，碳酸鋰價(jià)格逐漸回落。主要鋰鹽價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖2。
圖2 2017年我國(guó)主要鋰鹽價(jià)格走勢(shì)
六、2018年展望
2018年伊始，國(guó)內(nèi)外就有數(shù)家上市公司發(fā)布公告，擬進(jìn)入碳酸鋰行業(yè)或投資鋰資源。最近兩三年到澳大利亞、非洲、南美等地投資鋰資源的企業(yè)越來(lái)越多，鋰資源的勘探和開(kāi)發(fā)活動(dòng)越來(lái)越活躍。2018年澳大利亞就有三個(gè)較大的鋰礦山將投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，鋰精礦將陸續(xù)運(yùn)到我國(guó)，從海外運(yùn)輸?shù)轿覈?guó)的鋰原礦資源也會(huì)大量增加。這些對(duì)保證國(guó)內(nèi)甚至全球的碳酸鋰供應(yīng)將起到積極的作用。
對(duì)于大家關(guān)注的碳酸鋰、氫氧化鋰的價(jià)格走勢(shì)，關(guān)鍵還要看市場(chǎng)需求和有效供給。根據(jù)各國(guó)對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持，以及各汽車廠的規(guī)劃，2018年預(yù)計(jì)全球鋰的需求增長(zhǎng)約5萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量。國(guó)內(nèi)礦石提鋰企業(yè)，一半以上的產(chǎn)能需要外購(gòu)鋰輝石精礦，即使購(gòu)買(mǎi)原礦加工精礦的，其原料成本也不菲。同時(shí)國(guó)外碳酸鋰價(jià)格逐漸上漲，日、韓、歐美等對(duì)鋰鹽的需求也在逐年增加，海外鋰鹽項(xiàng)目的投資成本高，建設(shè)周期長(zhǎng)，產(chǎn)能釋放慢。
新增的碳酸鋰加工產(chǎn)能主要在中國(guó)，去年開(kāi)工建設(shè)的鋰鹽加工項(xiàng)目也在按計(jì)劃進(jìn)度在進(jìn)行。今年上半年投產(chǎn)的項(xiàng)目和產(chǎn)能較小，加之生產(chǎn)線的調(diào)試磨合，要到下半年才能有產(chǎn)量放出來(lái)，預(yù)計(jì)到四季度供應(yīng)緊張的局面才能有效扭轉(zhuǎn)。