我國是農(nóng)業(yè)大國，同時(shí)也是一個(gè)鉀資源嚴(yán)重匱乏的國家，鉀肥對外依存度高達(dá)50%以上，直接影響到國家糧食安全。進(jìn)入2014年，在全球鉀鹽鉀肥企業(yè)巨頭加速資源整合與聯(lián)盟，意圖強(qiáng)化市場壟斷格局的大背景之下，中國鉀鹽鉀肥行業(yè)也通過產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級積極謀變應(yīng)對，不少國內(nèi)企業(yè)正在境內(nèi)外加緊投資布局，力求找到合適路徑突破國外制約而贏得競爭優(yōu)勢。
那么，鉀鹽鉀肥市場前景如何?投資鉀鹽鉀肥行業(yè)新建項(xiàng)目，未來各品種市場潛力孰優(yōu)孰劣?行業(yè)發(fā)展需要怎樣的政策指引與支持?
國內(nèi)需求前景看好
“我國土壤普遍缺鉀。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國缺鉀土壤已經(jīng)達(dá)到4.5億畝。每年維持土壤速效鉀含量穩(wěn)定以及作物帶走和淋失因素需要折氯化鉀實(shí)物1270萬～1429萬噸。但我國在2014～2015年間，鉀肥產(chǎn)量最高僅為折氯化鉀850萬～900萬噸，其余全部需要進(jìn)口來滿足。因此，國內(nèi)鉀肥市場前景廣闊。”中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽(肥)行業(yè)分會會長李剛?cè)缡钦f。
據(jù)李剛介紹，我國已經(jīng)成為鉀肥消費(fèi)第一大國?？傮w而言，國內(nèi)鉀肥生產(chǎn)能力近年來提高很快，但目前和未來很長時(shí)期將仍然主要依賴進(jìn)口，這也是我國鉀鹽資源匱乏導(dǎo)致的窘境。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年我國進(jìn)口鉀肥為折氯化鉀637萬噸，今后5年內(nèi)，隨著我國化肥需求的增加和氮鉀比例的調(diào)整，鉀肥需求量增幅將較大，消費(fèi)將會有增無減，而由于國內(nèi)鉀肥需求的剛性，價(jià)格下降的空間不大。另外，目前我國鉀鹽需求主要在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，工業(yè)用鉀需求將會迅速增長，進(jìn)而加劇由于國內(nèi)鉀鹽資源不足而造成的供不應(yīng)求局面。同時(shí)，以進(jìn)口鉀肥滿足需求的50%計(jì)算，每年我國需進(jìn)口折氯化鉀600萬～700萬噸。此外，農(nóng)業(yè)部推薦的氮、磷、鉀施肥配比為1∶0.4∶0.3，按此計(jì)算，我國實(shí)際鉀肥年需求量超過2000萬噸。
中國科學(xué)院青海鹽湖研究所資深專家李發(fā)福對今后鉀肥鉀鹽市場也十分看好。他指出，鉀肥是一種很重要的農(nóng)用肥料，能增強(qiáng)作物的抗蟲害、抗凍害和抗不良土壤環(huán)境的能力。鉀肥的主要品種包括氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀以及硫酸鉀鎂，其中氯化鉀由于養(yǎng)分濃度高、資源豐富、價(jià)格低廉，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中起主導(dǎo)作用，占所施鉀肥數(shù)量的95%。除農(nóng)業(yè)用途外，氯化鉀同時(shí)具有廣泛的工業(yè)用途，可以制取其他鉀鹽，如氫氧化鉀、碳酸鉀、硝酸鉀、硫酸鉀等;還可以用于石油工業(yè)、橡膠工業(yè)和電鍍工業(yè);在醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域可以作利尿劑、代鹽等;在電解氯化鎂制取金屬鎂時(shí)，常被用作配制電解液的成分之一。
李發(fā)福分析認(rèn)為，雖然全球鉀肥鉀鹽產(chǎn)能有所過剩，但是近年來實(shí)際并沒有出現(xiàn)供過于求的局面。未來幾年，由于全球糧食價(jià)格不斷上漲，中國、印度、巴西等農(nóng)業(yè)大國對鉀肥的需求還會大幅上升。以我國為例，隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，經(jīng)濟(jì)作物的耕種面積逐年增加，而經(jīng)濟(jì)作物的生長需要大量的鉀肥養(yǎng)分。此外，我國土地耕種歷史很長且長期過度種植，導(dǎo)致缺鉀情況普遍且比較嚴(yán)重，伴隨測土配方技術(shù)的大面積推廣，為保證我國農(nóng)作物穩(wěn)定增產(chǎn)，鉀肥鉀鹽消費(fèi)將被大幅帶動。
不同品種潛力各異
“針對我國鉀肥一半以上的對外依存度缺口，國內(nèi)外投資者正在緊盯這塊市場蛋糕。”中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽(肥)行業(yè)分會副秘書長亓昭英這樣表示。她告訴中國化工報(bào)記者，以鉀鹽資源為原料，鉀鹽鉀肥產(chǎn)品共有約90種產(chǎn)品，主要有四大系列。其中，鉀肥系列11種、氫氧化鉀系列35種、碳酸鉀系列10種、直接以氯化鉀為原料的鉀化工系列34種。不同品種市場潛力各異，有幾種大宗產(chǎn)品是目前業(yè)界較為關(guān)注的熱點(diǎn)，投資應(yīng)該慎重選擇好產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。
就行業(yè)發(fā)展建議，亓昭英分析認(rèn)為，首先是目前氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀以及氫氧化鉀已經(jīng)過剩且供大于求，新建裝置要謹(jǐn)慎。
氯化鉀方面，2014年，加上新增的老撾，共有16個(gè)國家在生產(chǎn)氯化鉀，產(chǎn)能從2009年起的5年間提高了45%。今年以來，由于供大于求，氯化鉀價(jià)格持續(xù)下降至目前的到站價(jià)2020元/噸，行業(yè)信心減弱，國內(nèi)除青海鹽湖今年計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)量外，別的企業(yè)主要以維持去年產(chǎn)量為主。同時(shí)，2014年我國增列“高純氯化鉀”稅則號新出口關(guān)稅政策的實(shí)施，為氯化鉀的新應(yīng)用領(lǐng)域也打開了一定空間。今年1～4月，我國高純氯化鉀的出口量達(dá)16萬噸，但新投裝置熱情很高，已經(jīng)產(chǎn)大于求，新上裝置也要慎重。此外，我國可溶性鉀資源寶貴，今后應(yīng)控制規(guī)模，走挖潛改造、降低成本和加工成市場更需要的高附加值鉀化工產(chǎn)品之路。鉀肥企業(yè)還要“走出去”，和現(xiàn)有的26個(gè)境外項(xiàng)目進(jìn)行深入溝通，尋找出各方面條件比較好的境外項(xiàng)目進(jìn)行銜接，為我國氯化鉀可持續(xù)供應(yīng)做好準(zhǔn)備。
硫酸鉀方面，經(jīng)過多年的市場培育，自2012年以來，硫酸鉀獨(dú)立于所有鉀肥品種走出了堅(jiān)挺后上升的行情，目前3300元/噸的價(jià)格仍然堅(jiān)挺，但很快也會供過于求。從美國、加拿大、歐洲等地的消費(fèi)量來看，硫酸鉀的需求量一直在徘徊，產(chǎn)能一直也沒有大幅釋放。因此，國內(nèi)企業(yè)尤其在采用曼海姆硫酸鉀技術(shù)裝置時(shí)一定要慎之又慎，但對石膏法和硫銨法的各種制取硫酸鉀工藝，需要根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際情況做出正確決策。
硝酸鉀方面，作為水溶肥的主要原料肥之一，近年隨著氯化鉀原料價(jià)格的大幅下降，硝酸鉀價(jià)格也越來越“平民化”，消費(fèi)量在增加。近幾年，硝酸鉀新投裝置較多，2014年新增裝置產(chǎn)能40萬噸，預(yù)計(jì)2015年將新增60萬噸左右。目前該產(chǎn)品已是供大于求，裝置開工率只有50%左右，所以新上裝置要綜合考量，主要根據(jù)自己企業(yè)的原料、市場空間及自身能源等條件確認(rèn)。不過，因國家環(huán)保力度加大，太陽能將得到較廣泛應(yīng)用，作為蓄能的重要載體——儲能熔鹽的原料主要組分，未來硝酸鉀在這一消費(fèi)領(lǐng)域?qū)⒌玫捷^快發(fā)展。
氫氧化鉀方面，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場供大于求的現(xiàn)狀已經(jīng)讓企業(yè)無利可盈，但高品質(zhì)產(chǎn)品還是具有一定的市場空間。氫氧化鉀是磷酸二氫鉀的主要生產(chǎn)原料，隨著磷酸二氫鉀作為水溶肥主要原料肥種用量的增加和磷酸二氫鉀打假力度的增強(qiáng)，騰出一定市場空間，所以，近幾年氫氧化鉀發(fā)展勢頭大增。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年該產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)計(jì)比2013年底增加41.5萬噸，2014年氫氧化鉀產(chǎn)能將達(dá)到138.5萬噸左右，2015年增加產(chǎn)能會更多。目前，該產(chǎn)品嚴(yán)重供大于求，為此企業(yè)在新上氫氧化鉀項(xiàng)目時(shí)，不能盲目追熱，必須考慮副產(chǎn)氯氣的綜合利用及自身下游產(chǎn)品的消耗。據(jù)了解，現(xiàn)在國內(nèi)共有20多家企業(yè)生產(chǎn)氫氧化鉀，內(nèi)蒙瑞達(dá)泰豐、四川華融、唐山三孚、江蘇優(yōu)利德4家公司生產(chǎn)固堿，其余公司都是在生產(chǎn)液堿。
亓昭英還就目前市場前景潛力較好的產(chǎn)品——鉀硅鈣肥、磷酸二氫鉀、碳酸鉀等作出了分析。
一是鉀硅鈣肥(調(diào)理劑)作為難溶鉀資源制取的肥類(調(diào)理劑)，是未來國產(chǎn)鉀肥的重要補(bǔ)充，大型復(fù)合肥企業(yè)應(yīng)該更多給予關(guān)注。該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)成熟、成本低，對農(nóng)作物生長、抗病和提高品質(zhì)作用明顯，農(nóng)民用得起，且生產(chǎn)原料鉀長石分布廣泛而豐富。目前該產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)有富邦肥業(yè)的煅燒法、中科院的水熱化學(xué)法等。
二是磷酸二氫鉀作為水溶肥的主要品種，應(yīng)用空間已經(jīng)打開。同時(shí)，新上裝置可以走高端的食品級、電子級、醫(yī)藥級產(chǎn)品路線，粉狀的食品級和晶體級在我國目前產(chǎn)量不能滿足市場需要，2014年至少有25萬噸新增產(chǎn)能，頗具市場潛力。
三是碳酸鉀也是一種很好的水溶性鉀肥原料，市場流通中沒有政策性壁壘。目前，青海鹽湖7.5萬噸裝置已建成投產(chǎn)，新產(chǎn)品未來的突破點(diǎn)可能在利用鉀長石作為生產(chǎn)原料。
亓昭英還表示，焦磷酸鉀鹽產(chǎn)品將被禁用，慎上新裝置。焦磷酸鉀產(chǎn)品因?yàn)橄嚓P(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)出臺后，很快將禁止在食品行業(yè)應(yīng)用，食品級的只能出口，銷量受到了很大制約。目前該產(chǎn)品在電鍍方面用量最大，在水溶肥方面，可以用焦磷酸鉀來螯合微量元素。
政策推動市場拓展
青海鹽湖工業(yè)股份有限公司董事長王興富在接受中國化工報(bào)記者采訪時(shí)表示，鉀鹽鉀肥是典型的資源型行業(yè)，資源狀況決定了鉀肥生產(chǎn)具有較高的進(jìn)入門檻。目前，我國鉀肥資源主要分布在青海柴達(dá)木盆地和新疆羅布泊兩個(gè)地區(qū)，在國內(nèi)可溶性固體鉀鹽資源缺乏的背景下，中國鉀肥進(jìn)口依存度長期處于較高水平。近年來，我國先后在境外建立或規(guī)劃數(shù)個(gè)海外生產(chǎn)基地，投資規(guī)模較大，但是由于資源條件、技術(shù)水平、資金支持等方面的制約，國外生產(chǎn)基地的產(chǎn)出量極為有限。同時(shí)，國內(nèi)企業(yè)與國外領(lǐng)先企業(yè)相比，技術(shù)水平相對滯后。
鑒于此，王興富建議國家繼續(xù)加大政策支持力度，支持國內(nèi)龍頭企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，加強(qiáng)鹽湖資源可持續(xù)開發(fā)能力，加大鹽湖科研的支持力度，開展鹽湖含鉀鹵水合理開采的技術(shù)和模式研究，提高鹽湖鉀資源綜合利用水平。
據(jù)了解，目前世界市場部分鉀鹽鉀肥產(chǎn)品相對過剩，未來若干年任何一種單一路徑和渠道無法滿足我國鉀肥需求，而鉀肥增產(chǎn)需要龐大的投資和較長的建設(shè)周期，因而我國難以在短期內(nèi)有效增加產(chǎn)量。對此，中科院資深專家李發(fā)福及華南農(nóng)業(yè)大學(xué)教授張承林等認(rèn)為，我國應(yīng)將鉀肥資源的開發(fā)和市場拓展提升為一項(xiàng)重要的國家戰(zhàn)略，發(fā)展思路應(yīng)該堅(jiān)持全面規(guī)劃、立足國內(nèi)、面向全球、分步實(shí)施、科學(xué)施肥、多元解決的原則，通過提高國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量、科學(xué)合理施肥和對國內(nèi)外鉀肥資源和生產(chǎn)布局進(jìn)行優(yōu)化組合，逐步完善我國鉀肥供應(yīng)體系。
專家還建議，我國鉀肥供應(yīng)體系建設(shè)要堅(jiān)持立足國內(nèi)，一方面要盡力保證目前國內(nèi)鉀肥生產(chǎn)的穩(wěn)定增長，但這種穩(wěn)定增長應(yīng)建立在鹵水資源具有可持續(xù)供給能力的前提之上，而不應(yīng)盲目擴(kuò)大生產(chǎn)。另一方面，亟須加強(qiáng)普及國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中施肥的科學(xué)性，推廣節(jié)約和科學(xué)施肥技術(shù)。在提高鹽湖鉀資源利用率的同時(shí)，加強(qiáng)可溶性固體鉀鹽礦的地質(zhì)研究和找礦工作，積極尋找新的后備資源，爭取鉀鹽找礦的突破。此外，在挖掘國內(nèi)鉀肥生產(chǎn)能力的同時(shí)，也應(yīng)面向全球，繼續(xù)發(fā)展和鞏固境外鉀鹽資源開發(fā)方面的多種形式的合作，降低我國鉀肥進(jìn)口的風(fēng)險(xiǎn)，打破目前國際鉀肥生產(chǎn)和貿(mào)易由少數(shù)幾國壟斷的格局，為我國在世界鉀肥利益分享體系中爭取主動。
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開發(fā)鉀資源任重道遠(yuǎn)
內(nèi)蒙古科技大學(xué)生物化工學(xué)院教授李培：長期以來，我國農(nóng)業(yè)一直存在著濫用氮肥、施肥結(jié)構(gòu)不合理的問題。目前我國氮磷鉀肥消費(fèi)比例為1∶0.37∶0.17，而除我國外的全球其他地區(qū)消費(fèi)比例為1∶0.37∶0.31，我國鉀肥施用比例為11%,比國外低了7.5%，即按照國際水平來看，我國鉀肥施用有67%的上升空間。作物對鉀的使用表明，大部分的鉀肥用于園藝作物；氯化鉀主要用于柑桔、玉米、馬鈴薯、香蕉、棉花；花卉及溫室的蔬菜一般用不含氯的鉀肥。
氯化鉀只是土壤氯來源的一部分。在鹽堿土地區(qū)，相對于土壤的含氯量，施氯化鉀帶入的氯是微不足道的。對于水溶性肥料產(chǎn)業(yè)而言，氯化鉀是首選原料；硫酸鉀雖是很好的鉀源，但由于其溶解度小，不適宜用于水溶肥料配方，在灌溉水硬度大的地區(qū)，可能會形成硫酸鈣的沉淀，堵塞滴頭，而水溶性硫酸鉀價(jià)格昂貴，是常規(guī)硫酸鉀價(jià)格的1倍以上；硝酸鉀及磷酸二氫鉀也存在價(jià)格昂貴的問題。實(shí)際上，在發(fā)達(dá)國家的水溶肥原料中，氯化鉀是基礎(chǔ)原料。
國投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司副總經(jīng)理李守江：中國是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國，是一個(gè)鉀鹽用量大但資源缺乏的大國。由于我國鉀鹽資源缺乏、生產(chǎn)能力低，而鉀肥的消費(fèi)增長較快，絕大部分的鉀肥仍需進(jìn)口，國家承受巨大的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，一旦出現(xiàn)大的價(jià)格波動或極端事件，會對我國農(nóng)業(yè)發(fā)展帶來嚴(yán)重的影響。尤其是隨著高效農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)的興起，農(nóng)用硫酸鉀市場前景將愈加廣闊。羅布泊鉀資源儲量巨大，加速羅布泊鉀資源的開發(fā)步伐，無論是對中國農(nóng)業(yè)的發(fā)展，還是帶動新疆經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，都具有深遠(yuǎn)的意義。我公司將憑借擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力，進(jìn)一步加大鹽湖資源綜合開發(fā)力度，使開發(fā)向縱深發(fā)展，加工向精細(xì)發(fā)展，形成以鉀鹽化工產(chǎn)品為主導(dǎo)，產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)多元化的現(xiàn)代鹽湖產(chǎn)業(yè)格局。
中農(nóng)集團(tuán)總經(jīng)理羅德強(qiáng)：由于我國鉀肥對國際市場依賴度很大，使得我國在國際價(jià)格談判中處于相對弱勢的地位。目前世界各地鉀肥產(chǎn)能都在擴(kuò)建，鉀肥產(chǎn)能增速應(yīng)該是非?？捎^的。因此，一方面，應(yīng)加大內(nèi)部挖潛力度，在青海、新疆等我國鉀肥主要產(chǎn)區(qū)增加產(chǎn)能，提高自給率；另一方面，要積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，在條件成熟的國家和地區(qū)建立自己的鉀肥生產(chǎn)企業(yè)。此外，國家還要繼續(xù)加大對化肥企業(yè)的政策扶持力度。