題記
2016年對(duì)中國(guó)化肥市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是沉痛的一年，尤其是傳統(tǒng)的氮肥、磷復(fù)肥和鉀肥行業(yè)，均面臨不同程度的產(chǎn)能過(guò)剩、進(jìn)出口量?jī)r(jià)齊跌、利潤(rùn)率下滑的現(xiàn)狀。除此之外，鉀肥行業(yè)還存在資源保護(hù)力度下降、運(yùn)輸成本高昂等更為棘手的問(wèn)題。“生產(chǎn)成本增加、自給率增加、海外找鉀增加；行業(yè)貿(mào)易降低、企業(yè)減少、對(duì)資源的保護(hù)力度下降”是去年鉀肥市場(chǎng)的主旋律。2017年鉀肥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，行業(yè)發(fā)展也會(huì)更加有序，優(yōu)勝劣汰更加明顯。只有依托產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展高效新型化肥———專用肥和水溶肥，開(kāi)展水肥一體化體系建設(shè)，才能進(jìn)一步提高鉀肥在化肥使用中的占比。因此，企業(yè)還需繼續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，整合行業(yè)資源，降低生產(chǎn)成本，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和改變服務(wù)模式，多方面多渠道地提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，主動(dòng)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，贏得市場(chǎng)機(jī)會(huì)。相信經(jīng)歷了去年的“三增三降”，積極尋找轉(zhuǎn)型突破口，鉀肥行業(yè)終會(huì)聞得“十里花香”。
2016年的鉀肥市場(chǎng)如何？全球氯化鉀產(chǎn)量較2015年下降2.8%，為6270萬(wàn)噸；生產(chǎn)商開(kāi)工率降到了2010年以來(lái)的最低水平；全球出口僅穩(wěn)定在4800萬(wàn)噸氯化鉀（占總銷的76%）；全球鉀鹽需求也相對(duì)穩(wěn)定在3960萬(wàn)噸（折K2O）；國(guó)內(nèi)鉀肥庫(kù)存量居高不下，市場(chǎng)價(jià)格近十年來(lái)最低。從以上數(shù)據(jù)可以看出，去年是國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)低迷的一年，形勢(shì)十分嚴(yán)峻。對(duì)此，記者特采訪了中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)的相關(guān)人員。
“三增三降”形勢(shì)低迷
中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)的負(fù)責(zé)人表示，2016年鉀鹽鉀肥行業(yè)出現(xiàn)的情況是“三增三降”：生產(chǎn)成本增加、自給率增加、海外找鉀增加；行業(yè)貿(mào)易降低、企業(yè)減少、對(duì)資源的保護(hù)力度下降。同時(shí)，價(jià)格低迷和上下游產(chǎn)業(yè)鏈流通不暢是行業(yè)需要面臨和盡力解決的兩個(gè)主要問(wèn)題。相關(guān)人員還表示，2017年鉀肥行業(yè)將繼續(xù)整合傳統(tǒng)資源，降低生產(chǎn)成本，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)新型肥料的使用；深入推進(jìn)科技創(chuàng)新和綠色發(fā)展，加快提升農(nóng)化服務(wù)水平；借力“一帶一路”大力拓展國(guó)際市場(chǎng)，推進(jìn)企業(yè)走出去步伐；加強(qiáng)供給側(cè)改革，保持行業(yè)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
企業(yè)減少自給率增加
“十二五”期間，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)鉀鹽鉀肥行業(yè)發(fā)展迅速，成為僅次于加拿大、俄羅斯、白俄羅斯之后的世界第四大鉀肥生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，按地域統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鉀肥產(chǎn)量中青海占80.8%，新疆占15.0%。其中，青海鹽湖工業(yè)股份有限公司的產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的46.5%；格爾木藏格鉀肥有限公司的產(chǎn)能約占17.6%；新疆羅布泊鉀肥有限公司的產(chǎn)能約占11.6%；其它企業(yè)的產(chǎn)能約占24.3%。自2000年以來(lái)至今，我國(guó)鉀肥產(chǎn)能年增長(zhǎng)率為17.3%。2016年全國(guó)資源型鉀肥產(chǎn)量578.3萬(wàn)噸（折K2O），與2015年相比提高1.2%，自給率也進(jìn)一步提升，基本達(dá)到60%。就開(kāi)發(fā)規(guī)模來(lái)說(shuō)，氯化鉀開(kāi)發(fā)總規(guī)模達(dá)到803萬(wàn)噸，且產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸的企業(yè)有2個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能600萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能的74.7%，比2010年提高36.3個(gè)百分點(diǎn)。2016年，我國(guó)氯化鉀企業(yè)減少7家，由原來(lái)的32家企業(yè)變?yōu)楝F(xiàn)有的25家?？傮w來(lái)說(shuō)，企業(yè)的產(chǎn)能集中度得到進(jìn)一步提升。
貿(mào)易下降成本上升
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年鉀鹽鉀肥行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300億元，利潤(rùn)近24億元，貿(mào)易量較2015年有所下降。而且，受?chē)?guó)際鉀肥價(jià)格影響，國(guó)內(nèi)鉀肥產(chǎn)品價(jià)格從年初一路下滑，10月中旬跌至了近十年的最低點(diǎn)。10月底，國(guó)內(nèi)氯化鉀批發(fā)價(jià)格指數(shù)僅1869元/噸，硫酸鉀價(jià)格2080元/噸。從四季度開(kāi)始，受青海運(yùn)輸限制及港口貨源供應(yīng)緊張等市場(chǎng)因素拉動(dòng)，鉀肥價(jià)格出現(xiàn)100~300元/噸的上調(diào)，年底漲幅放緩，港口鉀肥重回“2”時(shí)代，但國(guó)產(chǎn)鉀肥漲幅低于進(jìn)口鉀肥，且受運(yùn)力限制發(fā)貨困難。2016年，1月初國(guó)產(chǎn)氯化鉀價(jià)格為2300元/噸，11月底最低價(jià)為1820元/噸，12月底為1920元/噸，最大跌幅20.9%。硫酸鉀1月初為2700元/噸，9月初最低價(jià)為2200元/噸，12月底為2500元/噸，最大跌幅達(dá)到18.5%。由于化肥市場(chǎng)整體不景氣，企業(yè)開(kāi)工率也收到很大影響。青海大廠生產(chǎn)保持穩(wěn)定，小廠部分停產(chǎn)，氯化鉀整體開(kāi)工率低于上一年，行業(yè)總體全年開(kāi)工率保持在90%左右。曼海姆工藝硫酸鉀開(kāi)工率從2008年的27.4%逐步提升至2015年的72.6%，2016年跌落至50%左右。
更為雪上加霜的是，鉀肥行業(yè)享受的各項(xiàng)優(yōu)惠政策已基本取消。業(yè)內(nèi)人士指出，由于我國(guó)鉀肥主產(chǎn)基地地處青海、新疆等偏遠(yuǎn)地，高昂的鐵路運(yùn)費(fèi)成本已經(jīng)成為制約西部鉀肥行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。鐵路運(yùn)價(jià)提高后，運(yùn)輸成本已大于進(jìn)口肥料的運(yùn)費(fèi)。自2015年3月起，鉀肥運(yùn)價(jià)調(diào)整后，每噸化肥千公里運(yùn)費(fèi)將上漲25.2元。山西一家硝酸鉀企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，去年9月21日“限超令”出臺(tái)，國(guó)內(nèi)公路運(yùn)輸提價(jià)，部分運(yùn)輸又轉(zhuǎn)移到鐵路上去。在公路、鐵路運(yùn)輸成本雙雙提升的情況下，原材料成本再度提升，加劇了肥料的生產(chǎn)成本，而鉀肥運(yùn)輸成本的提高，則進(jìn)一步提升了其流通成本。同時(shí)，國(guó)家12月23日發(fā)布了2017年關(guān)稅調(diào)整方案，氮肥、磷肥變?yōu)榱汴P(guān)稅，鉀肥關(guān)稅維持600元/噸不變。由于我國(guó)鉀肥企業(yè)還享有一些國(guó)家政策支持，包括在資金和資源上的適當(dāng)傾斜，所以國(guó)家不放開(kāi)鉀肥出口。關(guān)稅的作用其實(shí)是“調(diào)節(jié)”，而并不是一味地限制。從行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上分析，國(guó)產(chǎn)氯化鉀尚不能滿足國(guó)內(nèi)需求，而加工型硫酸鉀的產(chǎn)能卻已經(jīng)出現(xiàn)一定過(guò)剩。目前國(guó)產(chǎn)硫酸鉀出口關(guān)稅高達(dá)600元/噸，小包裝肥料出口關(guān)稅取消，硫酸鉀行業(yè)出口部分受阻。
資源保護(hù)力度須加大
鉀肥制造業(yè)是資源消耗型產(chǎn)業(yè)。業(yè)內(nèi)人士指出，目前中國(guó)大規(guī)模開(kāi)發(fā)的是品位較高、易開(kāi)采的晶間鹵水鉀資源，中國(guó)較高品位鉀鹽資源開(kāi)采年限約幾十年，與世界通行的200年資源安全保障程度相差甚遠(yuǎn)。因此，我國(guó)對(duì)較高品位鹽湖鉀資源開(kāi)發(fā)應(yīng)進(jìn)行限制性保護(hù)開(kāi)采，在滿足我國(guó)最低鉀肥需求的基礎(chǔ)上，不宜大規(guī)?？焖侔l(fā)展。
礦產(chǎn)資源對(duì)各國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有極其重要的作用，礦產(chǎn)資源分布的不均衡，促使許多國(guó)家不得不尋求國(guó)外礦產(chǎn)資源。行業(yè)部委一位負(fù)責(zé)人告訴記者，鉀礦資源境外投資從根本上來(lái)說(shuō)是由礦產(chǎn)資源在國(guó)際范圍內(nèi)配置不均所造成的，這也正是迫使我們“走出去”開(kāi)發(fā)和利用國(guó)外鉀礦資源的重要因素。截至2016年底，我國(guó)境外鉀資源開(kāi)發(fā)在北美、東南亞和非洲等地區(qū)共有近30個(gè)項(xiàng)目，規(guī)劃總產(chǎn)能近2000萬(wàn)噸，投資金額近30億美元。目前僅在老撾有4套裝置建成，2016年產(chǎn)量約58萬(wàn)噸（KCl）。除老撾外，兗煤加拿大項(xiàng)目在2016年6月完成了開(kāi)工建設(shè)前的準(zhǔn)備工作，其余項(xiàng)目基本處于勘探階段或建設(shè)準(zhǔn)備期。
重壓之下盼反彈
全球鉀肥資源豐富，且主要集中在加拿大、俄羅斯和白俄羅斯等區(qū)域。全球鉀鹽出口的大幅波動(dòng)和不確定性再加上價(jià)格走低成為2016年的特點(diǎn)。2017年，預(yù)計(jì)全球鉀鹽產(chǎn)能在2016年基礎(chǔ)上將進(jìn)一步擴(kuò)大4.6%，達(dá)到5760萬(wàn)噸（折K2O），產(chǎn)能將凈增240萬(wàn)噸（折K2O）（或400萬(wàn)噸氯化鉀）。擴(kuò)能主要出現(xiàn)在加拿大、俄羅斯、烏茲別克斯坦和中國(guó)。2017年全球鉀鹽供應(yīng)將增長(zhǎng)4.5%，達(dá)到4580萬(wàn)噸（折K2O）。同時(shí)，隨著中國(guó)、印度和巴西鉀養(yǎng)分需求增多，全球鉀鹽需求將達(dá)到4060萬(wàn)噸（折K2O），增長(zhǎng)2.5%?？紤]到全球鉀鹽養(yǎng)分消費(fèi)2.5%的增長(zhǎng)和去向不明需求及2016年下半年交貨噸位的結(jié)轉(zhuǎn)，2017年全球鉀鹽交貨量可能將繼續(xù)擴(kuò)大，有可能達(dá)到6400萬(wàn)~6500萬(wàn)噸氯化鉀?？傮w來(lái)說(shuō)，預(yù)計(jì)2017~2018年國(guó)際鉀肥行情向好。
與此同時(shí)，行業(yè)人士認(rèn)為影響2017年市場(chǎng)依舊有三方面因素：一是國(guó)際鉀肥產(chǎn)能過(guò)剩的基本面仍未改變，國(guó)內(nèi)鉀肥產(chǎn)量繼續(xù)保持穩(wěn)定。2017年，隨著青海鉀肥企業(yè)的資源整合以及國(guó)投羅鉀的擴(kuò)建改造項(xiàng)目完成，我國(guó)資源型鉀肥產(chǎn)能將維持小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到672萬(wàn)噸（折K2O）。而產(chǎn)量方面根據(jù)2016年市場(chǎng)變化而調(diào)整，預(yù)計(jì)產(chǎn)量較上一年度有所增加。在2016年進(jìn)口鉀肥減少的情況下，我國(guó)鉀肥自給率將進(jìn)一步提升。因此短期內(nèi)，國(guó)產(chǎn)鉀肥仍將保持穩(wěn)定，小鉀肥廠的資源整合以及加工型硫酸鉀的去產(chǎn)能將是今后兩年行業(yè)產(chǎn)能的主要變化。二是供大于求趨勢(shì)有望緩解。2016年，國(guó)產(chǎn)鉀肥減產(chǎn)，進(jìn)口鉀肥減量已成定局，但企業(yè)庫(kù)存和港口庫(kù)存數(shù)量依然巨大。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2016年12月底，國(guó)內(nèi)鉀肥企業(yè)庫(kù)存量約260萬(wàn)噸左右，主要受運(yùn)輸影響，港口庫(kù)存比年初減少不到100萬(wàn)噸，鉀肥社會(huì)庫(kù)存量同比也沒(méi)有增加，所以結(jié)轉(zhuǎn)到2017年的鉀肥資源量有所減少。若2017年國(guó)內(nèi)鉀肥價(jià)格持續(xù)攀升，會(huì)造成進(jìn)口量的再次增加，供需平衡將被打破。三是上下游產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)鉀肥需求的影響。國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)價(jià)格將根據(jù)國(guó)際價(jià)格、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、復(fù)合肥整體需求等多方因素決定。政策上2020年化肥施用零增長(zhǎng)仍是大勢(shì)所趨，剛性的大量元素化肥需求進(jìn)入增長(zhǎng)瓶頸期，甚至可能在2017年便出現(xiàn)停滯或減少。原材料方面，鉀肥生產(chǎn)對(duì)用氣量不大，因此天然氣的價(jià)格放開(kāi)使得鉀肥企業(yè)獲得氣價(jià)優(yōu)惠幅度的可能性不大，生產(chǎn)成本會(huì)小幅上調(diào)。資源稅改革從價(jià)計(jì)征后，對(duì)青海地區(qū)稅率普遍稍有提高，增加成本在5~35元/噸。下游對(duì)于復(fù)合肥用戶來(lái)說(shuō)，環(huán)保嚴(yán)查使得復(fù)合肥企業(yè)開(kāi)工受限，復(fù)合肥開(kāi)工率的下降，也將影響鉀肥的需求。
在近日召開(kāi)的鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)年會(huì)上，專家指出，在農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》政策性文件中，要求行業(yè)在整體上提高化肥利用率，并逐步實(shí)現(xiàn)化肥施用量零增長(zhǎng)的目標(biāo)。這就需要行業(yè)在調(diào)整化肥使用結(jié)構(gòu)時(shí)，不僅要優(yōu)化氮磷鉀配比，還要適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需要，積極響應(yīng)國(guó)家種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力推廣測(cè)土配方施肥，加強(qiáng)農(nóng)化服務(wù)，引導(dǎo)肥料產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)，積極開(kāi)發(fā)顆粒鉀肥、緩控釋肥、水溶肥等高端鉀肥，加快發(fā)展藥典級(jí)鉀鹽、硝酸鉀、碳酸鉀、高氯酸鉀、硼酸鉀、甲酸鉀、過(guò)硫酸鉀等精細(xì)化工產(chǎn)品，進(jìn)一步鞏固國(guó)家大型鉀鹽、鉀肥產(chǎn)品生產(chǎn)基地的地位。
隨著《中央一號(hào)文件》提到的“農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”不斷深入，同時(shí)在產(chǎn)能過(guò)剩、經(jīng)營(yíng)條件放寬、政府優(yōu)惠取消、物流變革、農(nóng)產(chǎn)品低價(jià)以及國(guó)際鉀肥價(jià)格持續(xù)走跌等經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下，2017年鉀肥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，行業(yè)發(fā)展也會(huì)更加有序，優(yōu)勝劣汰更加明顯。依托產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，鉀肥行業(yè)也要發(fā)展高效新型化肥，開(kāi)發(fā)以鉀元素為主，多種中微量元素和有機(jī)質(zhì)的全元素為輔的專用肥和水溶肥等，開(kāi)展水肥一體化體系建設(shè)，提高鉀肥利用率，進(jìn)一步改善鉀肥在化肥使用中的占比。企業(yè)還需繼續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，整合行業(yè)資源，降低生產(chǎn)成本，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和改變服務(wù)模式，多方面多渠道的提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，主動(dòng)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，贏得市場(chǎng)機(jī)會(huì)。