近年來，TWS耳機逐漸被人們熟知和使用。2019年第三季度，全球TWS耳機出貨量達3300萬部，環(huán)比增長22.22%，預計全年出貨量將超過1億部，同比增長1.17倍。我國第三季度TWS耳機市場環(huán)比增長達到了44%。
隨著TWS耳機市場規(guī)模的逐步擴大，TWS耳機電池市場也成為鋰電池廠商的新機遇。
發(fā)展中的TWS耳機電池
先來了解一下TWS是什么？TWS是True Wireless Stereo的縮寫，是真正的無線立體聲的意思。將TWS技術(shù)運用到藍牙耳機上，就是TWS耳機。與普通藍牙耳機相比，TWS耳機的最大特點是它的兩個耳塞擺脫了線路的束縛，可隨意移動。
TWS耳機需要一個耳機電池和一個充電倉電池，約占電池總成本的10%-20%。
在種類上，目前市場上主流TWS耳機電池的種類有針式電池以及紐扣電池，蘋果Airpods一代與二代使用的是針式電池，Airpods PRO以及其他廠商的TWS大多使用的是紐扣電池，充電倉電池多為軟包電池。
充電倉常使用的電池有兩種，分別為聚合物電池及圓柱電池。聚合物電池，也就是業(yè)內(nèi)所說的軟包電池，與手機中的電池類似，最為常見，它的特點是尺寸可以進行靈活定制。圓柱電池則以直徑為18mm，長度為65mm的18650電池為主。和普通聚合物電池相比，圓柱電池的特點是容量更大，通常在2200mAh-2600mAh之間。
在容量上，隨著耳機降噪功能對于電池能量消耗的增加，耳機電池的容量從圓柱時代的50mAh左右上升至紐扣式的70~80mAh；充電倉電池容量通常為300~400mAh。
在價格上，目前TWS耳機電池的單價一般為：高端10-20元/顆，中端5-10元/顆，低端5元/顆以下。舉例來說，德國瓦爾塔耳機電池一顆的價格在20元以上，國產(chǎn)一顆約10~13元。
“又一次”機遇從何而來？
第一，TWS耳機市場廣闊。
數(shù)據(jù)顯示，2018 年全球 TWS 耳機出貨量達到 4600 萬部，2019全年預計在1億部以上，2020 年預計有1.5 億部。整個TWS耳機市場規(guī)模將從2017年的2億美元增長到2020年的110億美元以上。按照平均一部TWS耳機200元，全球每年15億部智能手機的出貨量估算，如果TWS平均滲透率達到50%，理論上全球TWS耳機的年產(chǎn)值在1500億以上。
業(yè)內(nèi)相關(guān)人士透露，從今年11-12月份來看，除了蘋果以外，無線耳機每個月的出口量達到2000萬部，預計明年整體數(shù)量可達2億部以上，增長數(shù)量同比去年翻了一倍，明年可能還可以再翻一倍。
第二，國內(nèi)外鋰電廠商紛紛布局。
目前大的TWS耳機電池的生產(chǎn)廠商有蘋果、三星、華為等，耳機充電倉電池生產(chǎn)廠商有鵬輝能源、ATL、億緯鋰能、紫建電子等。國內(nèi)的ATL、億緯鋰能、維都利、鵬輝能源等正在行業(yè)崛起。
近日，贛鋒鋰業(yè)在投資者互動平臺上表示，公司的TWS電池生產(chǎn)線已投產(chǎn)，并與多家知名企業(yè)有合作。目前公司生產(chǎn)的TWS電池供不應求。JBL T280 TWS真無線藍牙耳機的紐扣鋰電池就是贛鋒鋰業(yè)提供的。
億緯鋰能則表示，5年前公司就已經(jīng)自主研發(fā)小型圓柱硬殼電池的核心設(shè)備和產(chǎn)品，并擁有多項發(fā)明專利。目前主打產(chǎn)品能量密度超過120wh/kg，并切入海外主流TWS耳機制造商供應鏈。
此外，紫建電子已與國金證券股份有限公司簽訂輔導協(xié)議，擬公開發(fā)行股票并上市。其為小米、聯(lián)想、華為等知名品牌合作伙伴，2020年爭取在創(chuàng)業(yè)板上市。
在產(chǎn)能方面，預計2019年，瓦爾塔、紫建電子出貨量均在3000萬只左右，鵬輝能源出貨約為1000萬只，億緯鋰能約800萬只。明年，鵬輝能源出貨將達到4000萬只。各家企業(yè)在不斷增加出貨量的同時，也在擴大自己的“朋友圈”。
紐扣電池是大方向
2019年10月28日，新的Air Pods Pro發(fā)布，它采用了紐扣電池，相比針式電池，容量提高了1倍。據(jù)了解，全球主流的TWS耳機都已采用紐扣電池，紐扣電池也將成為未來TWS耳機電池的趨勢。
預計2019年TWS耳機紐扣電池需求為1.4億顆、2020年需求為3.4億顆， 2019年、2020年TWS紐扣電池市場空間分別為21億、51億元。
紐扣電池需求暴增和紐扣電池體積小、物料成本和生產(chǎn)成本較低有關(guān)，預計毛利率可達70%。2019年上半年，瓦爾塔公司的收入增速為15%，利潤增幅為55%，其中耳機紐扣電池毛利率超過50%。
那紐扣電池有什么優(yōu)點呢？
首先，紐扣電池的尺寸更容易標準化，在智能穿戴、物聯(lián)網(wǎng)時代，更能發(fā)揮作用。如瓦爾塔CP1254（直徑12mm，厚度5.4mm）型號紐扣型鋰電池，被BOSE、三星等眾多國際知名品牌采用。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預測，未來除了TWS耳機，更多的穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，都將采用紐扣電池。
其次，與針式電池相比，扣式電池的能量密度能增加10%，且電池形狀利于組裝。
目前，TWS耳機紐扣電池主要廠商有瓦爾塔、億緯鋰能、鵬輝能源、紫建電子等，這些企業(yè)都具備自主核心專利技術(shù)，而新進入者將面臨產(chǎn)能不足、技術(shù)壁壘等問題。
和蘋果AirPods產(chǎn)業(yè)鏈相比，當前國內(nèi)TWS耳機的產(chǎn)業(yè)鏈還處于成長期，TWS耳機的傳感器、藍牙芯片、電池等方面還需要進一步完善。但是，從另一個角度看，也給國內(nèi)電池廠商提供了一個絕佳的戰(zhàn)略布局機會。