磷酸鐵鋰裝車(chē)量逆襲三元鋰電池，技術(shù)路線之爭(zhēng)或至拐點(diǎn)
今年前7個(gè)月新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)已經(jīng)超過(guò)國(guó)內(nèi)歷年全年的數(shù)量，滲透率也繼續(xù)提升至10%，新能源汽車(chē)行業(yè)景氣度不斷上行，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為新能源汽車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。而隨著新能源汽車(chē)駛?cè)搿翱燔?chē)道”，也拉動(dòng)著動(dòng)力電池市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
從中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，動(dòng)力電池市場(chǎng)也在發(fā)生明顯變化。一是產(chǎn)量和裝車(chē)量同比大幅增長(zhǎng)，二是前7個(gè)月三元鋰電池的裝車(chē)量目前占比仍大于磷酸鐵鋰電池，但磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)三元鋰電池，同時(shí)從單月來(lái)看，繼5月磷酸鐵鋰單月產(chǎn)量在近三年首超三元鋰電池后，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量已連續(xù)三個(gè)月高于三元鋰電池；三是磷酸鐵鋰電池7月裝車(chē)量超過(guò)三元鋰電池，這也是近三年來(lái)磷酸鐵鋰電池單月裝車(chē)量首次超過(guò)三元鋰電池。
多品牌增加磷酸鐵鋰版車(chē)型
磷酸鐵鋰占比仍有提升空間
中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，7月我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量11.3GWh，同比上升125.0%，環(huán)比上升1.7%。其中，三元電池共計(jì)裝車(chē)5.5GWh，同比上升67.5%，環(huán)比下降8.2%；磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車(chē)5.8GWh，同比上升235.5%，環(huán)比上升13.4%。
中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)馬小利認(rèn)為，“7月磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量超三元鋰電池是正常狀態(tài)；目前原材料價(jià)格上漲，行業(yè)壓力較大，資源依存是三元鋰電池的短板。除此之外也與不同車(chē)型定位、市場(chǎng)選擇有關(guān)?！?/p>
今年前7個(gè)月，三元電池產(chǎn)量累計(jì)44.8GWh，占總產(chǎn)量48.7%，同比增長(zhǎng)148.2%；磷酸鐵鋰產(chǎn)量累計(jì)47GWh，占總產(chǎn)量51.1%，同比增長(zhǎng)達(dá)310.6%，高于行業(yè)整體增速。1-7月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量累計(jì)63.8GWh，同比累計(jì)上升183.5%。其中三元電池裝車(chē)量累計(jì)35.6GWh,占總裝車(chē)量55.8%，同比累計(jì)上升124.3%；磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量累計(jì)28.0GWh，占總裝車(chē)量43.9%，同比累計(jì)上升333.0%。
對(duì)于在動(dòng)力電池市場(chǎng)，磷酸鐵鋰市場(chǎng)占有率的持續(xù)回升，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，一方面新能源汽車(chē)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出穩(wěn)中增長(zhǎng)的趨勢(shì)，市場(chǎng)需求增加；另一方面，新能源汽車(chē)市場(chǎng)補(bǔ)貼政策逐漸退坡，為降低成本，因而更具性?xún)r(jià)比的磷酸鐵鋰重獲信賴(lài)。
“從技術(shù)角度來(lái)看，磷酸鐵鋰電池性能在提升，一般來(lái)說(shuō)磷酸鐵鋰電池能量密度低，低溫性能差，這些正在通過(guò)技術(shù)的升級(jí)不斷被優(yōu)化，比如通過(guò)大電池技術(shù)、新型成組技術(shù)來(lái)大幅提升系統(tǒng)能量密度。”智慧芽咨詢(xún)專(zhuān)家在接受新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)分析稱(chēng)，“從市場(chǎng)角度來(lái)看，磷酸鐵鋰電池價(jià)格有優(yōu)勢(shì)。在原材料價(jià)格普遍上漲的背景下磷酸鐵鋰價(jià)格較低、循環(huán)壽命長(zhǎng)和環(huán)境友好，這些成為國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)特別是中低價(jià)位的入門(mén)級(jí)車(chē)型的選擇，這些車(chē)型從成本、安全、使用壽命等角度考慮會(huì)優(yōu)先選用磷酸鐵鋰電池，或者至少提供一種車(chē)型是使用磷酸鐵鋰電池供消費(fèi)者選擇?！?/p>
從當(dāng)前市場(chǎng)來(lái)看，基于平衡成本需求等因素，越來(lái)越多車(chē)企開(kāi)始在供給端推出磷酸鐵鋰車(chē)型，例如特斯拉Model 3、比亞迪旗下王朝系列車(chē)型以及出租車(chē)型全部切換為磷酸鐵鋰“刀片電池”、零跑T03、榮威eRX5和榮威ei6 MAX等上汽集團(tuán)幾款車(chē)型、長(zhǎng)城歐拉貓系列，小鵬G3和P7也推出磷酸鐵鋰版本。
此外，A00級(jí)車(chē)型滲透率提升也推動(dòng)磷酸鐵鋰電池占有率的提升。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月上汽通用五菱宏光MINI EV實(shí)現(xiàn)30706輛零售銷(xiāo)量，宏光MINI EV配套的是磷酸鐵鋰電池；此外奇瑞eQ1等A00級(jí)車(chē)型市場(chǎng)表現(xiàn)也較受歡迎。
中金公司等預(yù)測(cè)，未來(lái)磷酸鐵鋰電池在乘用車(chē)市場(chǎng)的占有率仍有提升空間，有望達(dá)到50%左右的水平。
動(dòng)力電池技術(shù)路線之爭(zhēng)持續(xù)
彼此并非絕對(duì)替代關(guān)系
2018年，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)占有率被三元鋰電池超過(guò)，隨后磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額不斷下滑，一度低至12.8%；但隨著需求增加等多重因素，今年5月磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量逆襲三元鋰電池，7月裝車(chē)量逆襲三元鋰電池；業(yè)內(nèi)認(rèn)為，在乘用車(chē)市場(chǎng)，磷酸鐵鋰電池或進(jìn)一步擠壓三元鋰電池的市場(chǎng)份額。
實(shí)際上，從近三年來(lái)磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池彼此市場(chǎng)占有率的變化可以發(fā)現(xiàn)，動(dòng)力電池技術(shù)在市場(chǎng)上的格局依賴(lài)于政策環(huán)境、市場(chǎng)需求以及技術(shù)進(jìn)步。2018年新能源汽車(chē)仍處于推廣期，補(bǔ)貼力度相對(duì)較大，節(jié)約成本并不在過(guò)多的考慮范圍之內(nèi)；同時(shí)當(dāng)年補(bǔ)貼政策要求是低于150公里續(xù)航?jīng)]有補(bǔ)貼，只有大于400公里續(xù)航才有補(bǔ)貼，三元鋰電池相對(duì)于磷酸鐵鋰電池雖然成本高，但續(xù)航里程高于搭載磷酸鐵鋰電池的車(chē)型；故而當(dāng)年磷酸電池市場(chǎng)占有率大幅下滑。
而今年隨著補(bǔ)貼政策逐漸退坡，為降低成本，更具性?xún)r(jià)比的磷酸鐵鋰電池重回焦點(diǎn)。華安證券推算，磷酸鐵鋰的使用成本約為0.08元/Wh，相比三元鋰電池可以節(jié)省0.15元至0.21元/Wh，對(duì)應(yīng)降低成本65%至72%；在現(xiàn)行補(bǔ)貼政策下，帶電量55kWh、續(xù)航405公里的三元鋰電池替換為磷酸鐵鋰電池，成本可下降4600元至5600元。
此外，今年上半年三元鋰電池的鋰鈷鎳等上游原材料相對(duì)緊缺，原材料成本增加，同時(shí)產(chǎn)量有限，對(duì)三元鋰電池有一定的影響。
與此同時(shí)，智慧芽咨詢(xún)專(zhuān)家表示，磷酸鐵鋰電池也在克服技術(shù)短板；同時(shí)隨著充電樁逐步普及，消費(fèi)者對(duì)里程追求逐步回歸理性，所以今年磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量同比增長(zhǎng)較為明顯。磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池市場(chǎng)份額的變化證明動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)局面并不是一成不變，因存在不可控等因素，多技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)或有利于穩(wěn)定市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
從目前動(dòng)力電池市場(chǎng)來(lái)看，今年上半年以來(lái)蔚來(lái)汽車(chē)、豐田汽車(chē)、大眾汽車(chē)、寶馬集團(tuán)等車(chē)企以及寧德時(shí)代、LG化學(xué)等電池廠商都在布局固態(tài)電池；7月蜂巢能源發(fā)布無(wú)鈷電池，并量產(chǎn)下線；7月底寧德時(shí)代推出鈉離子電池。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，實(shí)際上未來(lái)純電動(dòng)汽車(chē)的續(xù)航里程需求呈現(xiàn)出多元化的狀態(tài)，不同級(jí)別的車(chē)型、不同的用戶(hù)群體、不同的價(jià)格以及產(chǎn)業(yè)鏈不可控因素都會(huì)成為影響因素，未來(lái)不同動(dòng)力電池技術(shù)路線之間并非絕對(duì)的替換關(guān)系，而或呈現(xiàn)多技術(shù)路線共存的情況。
預(yù)計(jì)2025年儲(chǔ)能規(guī)模超3000萬(wàn)千瓦
或成磷酸鐵鋰電池新增量市場(chǎng)
從磷酸鐵鋰電池的應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，除了新能源汽車(chē)領(lǐng)域，還可以應(yīng)用在儲(chǔ)能、電動(dòng)船舶等領(lǐng)域；據(jù)悉儲(chǔ)能行業(yè)以電儲(chǔ)能為主要儲(chǔ)能形式。
今年以來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)頻迎政策利好。8月10日發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)文，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)自建儲(chǔ)能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模；7月23日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上，新型儲(chǔ)能在推動(dòng)能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和過(guò)程中發(fā)揮顯著作用。
從地方層面來(lái)看也在加速推動(dòng)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展。8月9日山西省啟動(dòng)首批“新能源+儲(chǔ)能”示范項(xiàng)目申報(bào)；8月5日，河北省發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確了新型儲(chǔ)能發(fā)展的方案、布局；此外，山東、寧夏、青海、內(nèi)蒙古等地相繼出臺(tái)了推動(dòng)新型儲(chǔ)能業(yè)發(fā)展的政策。
北方工業(yè)大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔認(rèn)為，目前儲(chǔ)能電池主要以磷酸鐵鋰電池為主。據(jù)悉，一般要求儲(chǔ)能電池循環(huán)次數(shù)要大于3500次，即使用壽命大于10年，而磷酸鐵鋰電池循環(huán)次數(shù)可達(dá)7000次以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鉛酸蓄電池和三元鋰電池。此外，張翔表示，“儲(chǔ)能電池不同于動(dòng)力電池，對(duì)能量密度要求不高，但對(duì)安全性、循環(huán)次數(shù)、成本等要求高。磷酸鐵鋰電池成本相對(duì)比較低，同時(shí)安全性和循環(huán)次數(shù)也有優(yōu)勢(shì)，”
張翔認(rèn)為，未來(lái)儲(chǔ)能電池或仍以磷酸鐵鋰電池為主導(dǎo)；中航證券分析稱(chēng)，未來(lái)儲(chǔ)能千億市場(chǎng)空間有望開(kāi)啟；在業(yè)內(nèi)看來(lái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)或成為磷酸鐵鋰電池新的增量市場(chǎng)。