2019年11月石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告
2019年11月，石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，增速回升加快。全國(guó)油氣和主要化學(xué)品生產(chǎn)穩(wěn)定，消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)，對(duì)外貿(mào)易基本平穩(wěn);效益總體企穩(wěn)向好，企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境繼續(xù)改善，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。但是，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力仍較大，市場(chǎng)疲軟、分化持續(xù)，成本高位運(yùn)行，石化產(chǎn)品進(jìn)口壓力不斷增大，外部環(huán)境不確定性不穩(wěn)定性因素仍較多。
一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1～11月，石油和化工行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.5%;營(yíng)業(yè)收入11.05萬(wàn)億元，增長(zhǎng)1.1%，利潤(rùn)總額6384.5億元，下降17.6%;進(jìn)出口總額6561.6億美元，下降3.3%;全國(guó)原油天然氣總產(chǎn)量3.17億噸(油當(dāng)量)，增長(zhǎng)4.5%;主要化學(xué)品總產(chǎn)量增長(zhǎng)約4%。
(一)增加值增速加快，營(yíng)業(yè)收入回升
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2019年11月末，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26203家，較上月末增加81家，增加值累計(jì)增長(zhǎng)4.5%，增速較前10個(gè)月加快0.3個(gè)百分點(diǎn)，但仍低于同期全國(guó)規(guī)模工業(yè)增加值增幅1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，化學(xué)工業(yè)增加值增長(zhǎng)4.5%，較前10個(gè)月加快0.4個(gè)百分點(diǎn);石油天然氣開(kāi)采業(yè)增長(zhǎng)6.4%，減緩0.4個(gè)百分點(diǎn);煉油業(yè)增長(zhǎng)4%，加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2019年1～11月，石油和化工行業(yè)營(yíng)業(yè)收入11.05萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.1%，增速較1～10月加快0.4個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)規(guī)模工業(yè)營(yíng)業(yè)收入的11.6%。
其中，化學(xué)工業(yè)營(yíng)業(yè)收入6.23萬(wàn)億元，同比下降0.5%，降幅較前10月收窄0.3個(gè)百分點(diǎn);煉油業(yè)營(yíng)業(yè)收入3.63萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3%，增速加快0.9個(gè)百分點(diǎn);石油和天然氣開(kāi)采業(yè)營(yíng)業(yè)收入9839億元，增長(zhǎng)3%，減緩1.1個(gè)百分點(diǎn)。
化學(xué)工業(yè)中，專用化學(xué)品、涂(顏)料、農(nóng)藥、化學(xué)礦采選和橡膠制品等營(yíng)業(yè)收入保持增長(zhǎng)，增速分別為2.4%、1.8%、7.1%、1.2%和1.1%;基礎(chǔ)化學(xué)原料和合成材料制造分別下降2.4%和0.1%;肥料和煤化工產(chǎn)品制造分別下降6.4%和1.9%。
(二)油氣和主要化學(xué)品生產(chǎn)總體穩(wěn)定
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1～11月全國(guó)原油天然氣總產(chǎn)量3.17億噸(油當(dāng)量)，同比增長(zhǎng)4.5%，比1～10月減緩0.1個(gè)百分點(diǎn);主要化學(xué)品總產(chǎn)量增長(zhǎng)約4%，亦減緩0.1個(gè)百分點(diǎn)。
原油生產(chǎn)保持增長(zhǎng)，天然氣有所減緩。11月，全國(guó)原油產(chǎn)量1570.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%，增速較上月加快0.9個(gè)百分點(diǎn);天然氣產(chǎn)量150.8億立方米，增長(zhǎng)7.9%，回落0.3個(gè)百分點(diǎn);液化天然氣產(chǎn)量101.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3%。當(dāng)月，全國(guó)原油加工量5608萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.1%，成品油產(chǎn)量3076萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.9%。其中，柴油產(chǎn)量1440.4萬(wàn)噸，同比持平;汽油產(chǎn)量1185.7萬(wàn)噸，下降0.5%;煤油產(chǎn)量449.9萬(wàn)噸，下降17%。
重點(diǎn)化學(xué)品生產(chǎn)總體平穩(wěn)。11月，全國(guó)乙烯產(chǎn)量177.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.9%，創(chuàng)年內(nèi)最高增速;純苯產(chǎn)量72.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.7%;甲醇產(chǎn)量423.6萬(wàn)噸，下降1%;涂料產(chǎn)量245.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11%;化學(xué)試劑產(chǎn)量223.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15.7%;硫酸產(chǎn)量755.8萬(wàn)噸，下降3.9%;燒堿產(chǎn)量288.5萬(wàn)噸，下降0.4%;電石產(chǎn)量225.3萬(wàn)噸，下降8.1%;多晶硅產(chǎn)量3.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)40.6%;合成樹(shù)脂產(chǎn)量827.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.3%;合成纖維單(聚合)體產(chǎn)量649.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)22.7%。此外，生產(chǎn)輪胎外胎產(chǎn)量7246.7萬(wàn)條，增長(zhǎng)3.3%。
化肥總產(chǎn)量繼續(xù)下降。11月，全國(guó)化肥產(chǎn)量(折純，下同)440.9萬(wàn)噸，同比下降6.4%，降幅較上月擴(kuò)大1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，氮肥產(chǎn)量270.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.8%;磷肥產(chǎn)量99.7萬(wàn)噸，下降13%;鉀肥產(chǎn)量69.1萬(wàn)噸，降下18%。當(dāng)月，農(nóng)藥原藥產(chǎn)量(折100%)16.7萬(wàn)噸，同比下降11.4%。此外，農(nóng)用薄膜產(chǎn)量7.9萬(wàn)噸，下降9.2%。
(三)油氣和主要化學(xué)品消費(fèi)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)
數(shù)據(jù)顯示，2019年1～11月，我國(guó)原油和天然氣表觀消費(fèi)總量8.83億噸(油當(dāng)量)，同比增長(zhǎng)8%，增速較1～10月減緩0.2個(gè)百分點(diǎn);主要化學(xué)品表觀消費(fèi)總量增幅約4.4%，回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。
原油消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)，天然氣減緩。1～11月，國(guó)內(nèi)原油表觀消費(fèi)量6.35億噸，同比增長(zhǎng)7.8%，增速較1～10月減緩0.2個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)外依存度72.4%;天然氣表觀消費(fèi)量2757.3億立方米，增長(zhǎng)8.6%，為年內(nèi)最低，占原油天然氣表觀消費(fèi)總當(dāng)量的28.1%，對(duì)外依存度42.9%。1～11月，國(guó)內(nèi)成品油表觀消費(fèi)量2.83億噸，同比下降3%。其中，柴油表觀消費(fèi)量1.33億噸，下降6.7%;汽油表觀消費(fèi)量1.15億噸，下降0.8%;煤油表觀消費(fèi)量3584.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.7%。
基礎(chǔ)化學(xué)原料消費(fèi)增長(zhǎng)總體放緩，合成材料繼續(xù)加快。數(shù)據(jù)顯示，1～11月，基礎(chǔ)化學(xué)原料表觀消費(fèi)總量增長(zhǎng)約2.1%，較1～10月回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，乙烯表觀消費(fèi)量2117.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.1%;甲醇表觀消費(fèi)量5461萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.6%;硫酸表觀消費(fèi)量8047.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1%;燒堿表觀消費(fèi)量3051.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.7%。前11個(gè)月，合成材料表觀消費(fèi)總量增長(zhǎng)約8%，較前10個(gè)月加快0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，合成樹(shù)脂表觀消費(fèi)量1.11億噸，增長(zhǎng)8.9%;合成纖維單(聚合)體表觀消費(fèi)總量7479.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.9%。
化肥消費(fèi)增幅回落。1～11月，全國(guó)化肥表觀消費(fèi)量(折純，下同)4680.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.3%，增速較前10個(gè)月減緩2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，氮肥表觀消費(fèi)量2767.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.4%;磷肥表觀消費(fèi)量690.1萬(wàn)噸，下降5.4%;鉀肥表觀消費(fèi)量1152.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)12.8%;磷酸二銨(實(shí)物量)表觀消費(fèi)量756.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.4%。
(四)化工行業(yè)投資增長(zhǎng)繼續(xù)放緩
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年1～11月，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4.6%，比1～10月回落2個(gè)百分點(diǎn)，為年內(nèi)最低增速。同期，全國(guó)工業(yè)投資增幅為3.7%，較前10個(gè)月加快0.2個(gè)百分點(diǎn)?；ば袠I(yè)投資增速雖仍領(lǐng)先于全國(guó)工業(yè)投資平均水平，但放緩趨勢(shì)明顯。
(五)對(duì)外貿(mào)易保持平穩(wěn)
2019年11月，我國(guó)石油和化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總體保持平穩(wěn)，降幅繼續(xù)收窄。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月全行業(yè)進(jìn)出口總額621.2億美元，同比下降9.1%，降幅較10月份收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口總額191.4億美元，下降5.2%;進(jìn)口總額429.8億美元，降幅10.7%。貿(mào)易逆差238.3億美元，同比縮小14.7%。
1～11月，石油和化工行業(yè)進(jìn)出口總額6561.6億美元，同比下降3.3%，占全國(guó)進(jìn)出口總額的15.8%。其中，出口額2063.1億美元，下降2%;進(jìn)口額4498.6億美元，下降3.9%。貿(mào)易逆差2435.5億美元，同比縮小5.4%。
從主要出口產(chǎn)品看，橡膠制品出口額降幅擴(kuò)大，成品油增速大幅加快，化肥繼續(xù)下降。11月，橡膠制品出口總額38.8億美元，同比下降2.1%，降幅較上月擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn);出口總量83.5萬(wàn)噸，下降3.8%。成品油出口總額33.4億美元，增長(zhǎng)40%，較上月大幅提高;出口量567.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)66.5%?；食隹诳傤~6.3億美元，同比下降23.8%;出口量258.9萬(wàn)噸(實(shí)物量)，下降5.9%。
從主要進(jìn)口產(chǎn)品看，原油進(jìn)口增速回落，天然氣小幅增長(zhǎng)。11月，國(guó)內(nèi)進(jìn)口原油4574萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.7%，增速較上月回落逾10個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口天然氣945.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.7%。1～11月，進(jìn)口原油4.6億噸，增長(zhǎng)10.1%;進(jìn)口天然氣1215.8億立方米，增長(zhǎng)7.7%。
二、行業(yè)效益情況
總體看，2019年11月石油和化工行業(yè)效益企穩(wěn)向好。1～11月，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6384.5億元，同比下降17.6%，降幅比1～10月收窄1.8個(gè)百分點(diǎn)，占同期全國(guó)規(guī)模工業(yè)利潤(rùn)總額的11.4%。每100元營(yíng)業(yè)收入成本82.55元，同比上升1.58元;資產(chǎn)總計(jì)13.46萬(wàn)億元，增長(zhǎng)7.2%，資產(chǎn)負(fù)債率56.20%，上升1個(gè)百分點(diǎn);虧損企業(yè)虧損額1034.4億元，同比擴(kuò)大9.6%;行業(yè)虧損面為19%，較前10個(gè)月縮小0.8個(gè)百分點(diǎn)。1～11月，全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.78%，同比下降1.31個(gè)百分點(diǎn);毛利率為17.45%，回落1.58個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為16.3天;應(yīng)收票據(jù)及賬款平均回收期為37.8天。
(一)石油和天然氣開(kāi)采業(yè)效益繼續(xù)放緩
利潤(rùn)增長(zhǎng)繼續(xù)減緩。截至2019年11月末，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)規(guī)上企業(yè)301家，累計(jì)利潤(rùn)總額1720.3億元，同比增長(zhǎng)0.3%，增速較前10個(gè)月回落4.1個(gè)百分點(diǎn)，占石油和化工行業(yè)利潤(rùn)總額的26.9%。其中，石油開(kāi)采利潤(rùn)總額1291.8億元，增長(zhǎng)0.9%;天然氣開(kāi)采利潤(rùn)總額403.2億元，下降4.3%。
單位成本上升加快，虧損企業(yè)虧損情況基本穩(wěn)定。1～11月，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)營(yíng)業(yè)成本6678.2億元，同比增長(zhǎng)6.9%;每100元營(yíng)業(yè)收入成本67.87元，較1～10月上升0.25元，同比上升2.47元。其中，石油開(kāi)采100元收入成本62.22元，同比上升1.85元;天然氣開(kāi)采100元收入成本53.91元，上升3.14元。2019年前11個(gè)月，油氣開(kāi)采業(yè)虧損面為29.6%，較前10個(gè)月縮小3.1個(gè)百分點(diǎn);虧損企業(yè)虧損額146.4億元，同比下降45.9%;資產(chǎn)總計(jì)2.6萬(wàn)億元，增長(zhǎng)13.5%，資產(chǎn)負(fù)債率47.83%，同比上升3.42個(gè)百分點(diǎn);應(yīng)收票據(jù)及賬款1340.5億元，增長(zhǎng)3.3%;產(chǎn)成品資金138.3億元，增長(zhǎng)6.7%。數(shù)據(jù)還顯示，1～11月，油氣開(kāi)采業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用增速繼續(xù)加快，增幅達(dá)64.1%，再創(chuàng)年內(nèi)新高;管理費(fèi)用則下降16%。
2019年1～11月，石油天然氣開(kāi)采業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為17.48%，同比下降0.48個(gè)百分點(diǎn);毛利率為32.13%，下降2.47個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為6.3天，應(yīng)收票據(jù)及賬款平均回收期為36.8天。
(二)煉油業(yè)效益下滑勢(shì)頭初步遏制
利潤(rùn)降幅繼續(xù)收窄。截至2019年11月末，煉油業(yè)規(guī)上企業(yè)1125家，累計(jì)利潤(rùn)總額882.1億元，同比下降49.2%，降幅較前10個(gè)月收窄5.4個(gè)百分點(diǎn)，占石油和化工行業(yè)利潤(rùn)總額的13.8%。
單位成本創(chuàng)年內(nèi)新高，虧損企業(yè)虧損情況趨于好轉(zhuǎn)。1～11月，煉油業(yè)營(yíng)業(yè)收入成本3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7%;每100元營(yíng)業(yè)收入成本82.86元，比1～10月上升0.17元，為年內(nèi)新高。前11個(gè)月煉油業(yè)虧損面為28%，較1～10月縮小1.2個(gè)百分點(diǎn);虧損企業(yè)虧損額189.3億元，同比上升84.8%，較前10個(gè)月縮小15.2個(gè)百分點(diǎn);資產(chǎn)總計(jì)2.57萬(wàn)億元，增加17.2%，資產(chǎn)負(fù)債率64.25%，同比上升4.56個(gè)百分點(diǎn)。2019年1～11月，煉油業(yè)應(yīng)收票據(jù)及賬款2092.7億元，同比增長(zhǎng)71.4%，增速較前10個(gè)月提高10.6個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)加快;產(chǎn)成品資金1044.7億元，下降0.1%。此外，煉油業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)0.2%，管理費(fèi)用下降9.6%。
2019年1～11月，煉油業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為2.43%，同比下降2.49個(gè)百分點(diǎn);毛利率為17.14%，下降3.17個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為11天;應(yīng)收票據(jù)及賬款平均回收期為15天。
(三)化學(xué)工業(yè)效益總體平穩(wěn)
利潤(rùn)降幅收窄。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年11月末，化工行業(yè)規(guī)上企業(yè)23274家，較上月末增加60家，累計(jì)利潤(rùn)總額3669.9億元，同比下降13.2%，降幅較前10個(gè)月收窄1個(gè)百分點(diǎn)，占石油和化工行業(yè)利潤(rùn)總額的57.5%。其中，專用化學(xué)品制造利潤(rùn)年內(nèi)首次增長(zhǎng)，增幅為4%;農(nóng)藥、涂(顏)料制造和橡膠制品等利潤(rùn)保持較快增長(zhǎng)，增速分別為11.4%、8.1%和10.8%;基礎(chǔ)化學(xué)原料制造利潤(rùn)降幅仍較大，為29.7%;合成材料制造下降11.9%;肥料制造和化學(xué)礦采選分別下降31.4%和6.7%，肥料制造利潤(rùn)降幅繼續(xù)大幅擴(kuò)大。
單位成本上升繼續(xù)趨緩，行業(yè)虧損情況總體穩(wěn)定。1～11月，化工行業(yè)營(yíng)業(yè)成本5.27萬(wàn)億元，同比增加0.4%;每100元營(yíng)業(yè)收入成本84.67元，較1～10月下降0.04元。其中，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造每100元營(yíng)業(yè)收入成本為85.19元;合成材料制造87.23元;專用化學(xué)品制造83.25元;涂(顏)料制造78.76元;肥料制造86.16元;橡膠制品84.49元;煤化工產(chǎn)品制造為91.06元。1～11月，化工行業(yè)虧損面為18.3%，較1～10月縮小0.7個(gè)百分點(diǎn);虧損企業(yè)虧損額674.9億元，同比擴(kuò)大27.5%;資產(chǎn)總計(jì)7.88萬(wàn)億元，增長(zhǎng)2.7%，資產(chǎn)負(fù)債率56.16%，同比下降0.70個(gè)百分點(diǎn)。1～11月，化工行業(yè)應(yīng)收票據(jù)及賬款9917.4億元，同比增長(zhǎng)1.1%;產(chǎn)成品資金3093.7億元，下降1.9%。此外，財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用分別下降12.3%和零增長(zhǎng)。
2019年1～11月，化工行業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.89%，同比回落0.86個(gè)百分點(diǎn);毛利率為15.33%，下降0.73個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為19.6天;應(yīng)收票據(jù)及賬款平均回收期為48天。
三、主要市場(chǎng)走勢(shì)
2019年11月，石油和主要化學(xué)品市場(chǎng)延續(xù)疲軟局面，價(jià)格總水平繼續(xù)走低。其中，油氣開(kāi)采業(yè)降幅收窄，化學(xué)工業(yè)降幅擴(kuò)大。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局價(jià)格指數(shù)顯示，當(dāng)月石油和天然氣開(kāi)采業(yè)出廠價(jià)格同比下跌11.2%，跌幅較上月收窄6.7個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升0.1%;化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)同比跌幅6.4%，較上月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下跌1%。1～11月，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)出廠價(jià)格下跌4.4%，化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)跌幅為3.8%。
(一)國(guó)際油價(jià)回升
2019年11月，國(guó)際油價(jià)觸底回升，價(jià)格較上月明顯上漲。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月WTI原油(普氏現(xiàn)貨，下同)均價(jià)為57.19美元/桶，環(huán)比上漲5.9%，同比跌幅7.3%;布倫特原油均價(jià)63.15美元/桶，環(huán)比上漲5.1%，同比跌幅10%;迪拜原油均價(jià)62.14美元/桶，環(huán)比上漲4.5%，同比跌幅11.8%;勝利原油均價(jià)66.07美元/桶，環(huán)比漲幅4.8%，同比漲幅4.4%。11月，上述四地原油平均價(jià)格為62.14美元/桶，環(huán)比上漲5%，同比跌幅6.4%;1～11月均價(jià)為60.01美元/桶，同比跌幅11.2%。
期貨價(jià)格基本平穩(wěn)。截至2019年11月末，紐約商品交易所12月交貨的輕質(zhì)原油均價(jià)為57.13美元/桶，同比上漲2.2%，2020年1月均價(jià)亦為57.13美元/桶，同比漲幅16.7%;倫敦布倫特12月交貨的原油均價(jià)為62.76美元/桶，同比下跌3.8%;2020年1月均價(jià)為61.81美元/桶，漲幅7.3%。上海交易中心12月交貨的原油均價(jià)為447.44元/桶，環(huán)比下跌0.6%;2020年1月為454.29元/桶，同比漲幅11.2%。
近期，國(guó)際油價(jià)波動(dòng)較大，但總體保持上升趨勢(shì)。根據(jù)目前中東等產(chǎn)油地區(qū)局勢(shì)變化、國(guó)際原油市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，以及全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等情況綜合判斷，四季度后期國(guó)際原油市場(chǎng)波動(dòng)仍較大，全年原油均價(jià)估計(jì)在61.1美元/桶左右，較上年下跌約9%。
(二)基礎(chǔ)化學(xué)原料市場(chǎng)繼續(xù)疲軟
2019年11月，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)化學(xué)原料市場(chǎng)延續(xù)弱市，價(jià)格疲軟，走勢(shì)分化。其中，有機(jī)化學(xué)原料價(jià)格波動(dòng)劇烈，但有所企穩(wěn);無(wú)機(jī)化學(xué)原料價(jià)格總體波動(dòng)加大，跌幅也較大。當(dāng)月，在監(jiān)測(cè)的39種主要無(wú)機(jī)化學(xué)原料中，市場(chǎng)均價(jià)同比上漲有14種，較上月減少2種;環(huán)比上漲亦為14種，減少11種。在監(jiān)測(cè)的84種主要有機(jī)化學(xué)原料中，同比上漲有14種，較上月增加3種;環(huán)比上漲36種，增加5種。
無(wú)機(jī)化學(xué)原料：11月，硫酸(98%，凈水)市場(chǎng)均價(jià)230元/噸，環(huán)比下跌8%，同比跌幅54.9%;硝酸(≥98%)市場(chǎng)均價(jià)1660元/噸，環(huán)比下跌9.3%，同比跌幅5.1%;燒堿(片堿，≥96%)均價(jià)2930元/噸，環(huán)比下跌6.7%，同比跌幅31.1%;純堿(重灰)均價(jià)1790元/噸，環(huán)比下跌3.2%，同比跌幅6.3%;電石均價(jià)2720元/噸，環(huán)比下跌3.2%，同比跌幅4.2%;硫黃均價(jià)650元/噸，環(huán)比下跌4.4%，同比跌幅52.2%。
有機(jī)化學(xué)原料：11月，乙烯(東北亞)市場(chǎng)均價(jià)782.4美元/噸，環(huán)比回升6.2%，同比跌幅19.8%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，丙烯市場(chǎng)均價(jià)6810元/噸，環(huán)比下跌5.9%，同比跌幅21.1%;純苯均價(jià)5430元/噸，環(huán)比上漲2.1%，同比跌幅13.9%;甲苯(石油級(jí)，凈水)均價(jià)5620元/噸，環(huán)比下跌2.3%，同比跌幅5.2%;甲醇均價(jià)2160元/噸，環(huán)比上漲4.9%，同比跌幅30.3%;乙二醇(優(yōu)等品)均價(jià)4790元/噸，環(huán)比下跌6.1%，同比跌幅26.2%。
2019年前11個(gè)月，基礎(chǔ)化學(xué)原料市場(chǎng)需求總體呈低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，走勢(shì)明顯分化。其中有機(jī)化學(xué)原料消費(fèi)增長(zhǎng)相對(duì)較快，約為5%;無(wú)機(jī)化學(xué)原料增速僅約為0.6%。
下半年以來(lái)，有機(jī)化學(xué)原料進(jìn)口增長(zhǎng)呈加快趨勢(shì)，市場(chǎng)壓力不斷加大，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。數(shù)據(jù)顯示，1～11月，進(jìn)口有機(jī)化學(xué)原料逾5500萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.5%，增速較前10個(gè)月加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。
目前，國(guó)際原油、煤炭等大宗原材料商品市場(chǎng)震蕩上行，對(duì)石化市場(chǎng)價(jià)格有一定支撐。分析認(rèn)為，2019年年末基礎(chǔ)化學(xué)原料市場(chǎng)需求總體仍將延續(xù)低速增長(zhǎng)格局，價(jià)格走勢(shì)將繼續(xù)分化，無(wú)機(jī)原料價(jià)格走弱，有機(jī)原料在成本支撐下則震蕩上揚(yáng)。
(三)合成材料市場(chǎng)低位震蕩
2019年11月，國(guó)內(nèi)合成材料市場(chǎng)總體依舊疲弱，價(jià)格波動(dòng)較大，市場(chǎng)繼續(xù)分化。其中，合成橡膠市場(chǎng)保持回升態(tài)勢(shì)。
合成樹(shù)脂：11月，聚氯乙烯(LS-100)市場(chǎng)均價(jià)7260元/噸，環(huán)比上漲1.5%，同比漲幅8%;高密度聚乙烯(5000S)均價(jià)7860元/噸，環(huán)比下跌6.1%，同比跌幅25.5%;聚丙烯(T30S)均價(jià)8490元/噸，環(huán)比下跌1.6%，同比跌幅21.5%;PA66(101L)均價(jià)23100元/噸，環(huán)比回升0.2%，同比跌幅37.1%;POM(F20-03)均價(jià)11800元/噸，環(huán)比下跌4.1%，同比跌幅10.6%;聚酯切片(長(zhǎng)絲級(jí)半光)均價(jià)5950元/噸，環(huán)比下跌2.5%，同比跌幅28%。
合成橡膠：11月份，順丁橡膠(一級(jí))市場(chǎng)均價(jià)10900元/噸，環(huán)比下跌4.4%，同比跌幅14.3%;丁苯橡膠(1502)均價(jià)10608元/噸，環(huán)比下跌4.3%，同比跌幅12.1%;丁腈橡膠(26A)均價(jià)15600元/噸，環(huán)比下跌10.3%，同比跌幅27.1%;氯丁橡膠(A-90)均價(jià)33500元/噸，環(huán)比上漲0.9%，同比漲幅17.1%。
合成纖維原料：11月，己內(nèi)酰胺(≥99.9%)市場(chǎng)均價(jià)10800元/噸，環(huán)比下跌11.3%，同比跌幅36.1%;丙烯腈(≥99.9%)均價(jià)11500元/噸，環(huán)比下跌3.4%，同比跌幅27.7%;精對(duì)苯二甲酸均價(jià)48700元/噸，環(huán)比下跌1.4%，同比跌幅28.5%。
2019年以來(lái)，國(guó)內(nèi)合成材料市場(chǎng)消費(fèi)增長(zhǎng)呈加快趨勢(shì)，特別是合成樹(shù)脂持續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。但同時(shí)合成材料進(jìn)口增長(zhǎng)也很快，且量大。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力頗大，價(jià)格低迷。綜合目前市場(chǎng)情況和國(guó)際油價(jià)走勢(shì)分析，2019年末或2020年初合成材料市場(chǎng)總體仍將延續(xù)疲軟走勢(shì)，波動(dòng)也較大，但隨著國(guó)際油價(jià)企穩(wěn)回升，均價(jià)總體較前期會(huì)有所上漲。
(四)化肥市場(chǎng)繼續(xù)走低
2019年11月，國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)延續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)，主要品種價(jià)格繼續(xù)下跌，但下滑勢(shì)頭有所減緩。監(jiān)測(cè)顯示，當(dāng)月尿素市場(chǎng)均價(jià)為1740元/噸，環(huán)比下跌1.7%，同比跌幅17.1%;磷酸二銨均價(jià)2310元/噸，環(huán)比下跌2.9%，同比跌幅15.4%;磷酸一銨均價(jià)1970元/噸，環(huán)比下跌2%，同比跌幅13.2%;國(guó)產(chǎn)氯化鉀均價(jià)2180元/噸，環(huán)比下跌1.8%，同比跌幅9.2%;45%硫基復(fù)合肥均價(jià)2200元/噸，環(huán)比上漲0.9%，同比跌幅9.5%。
1～11月，國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)供需保持基本穩(wěn)定，供給恢復(fù)較快增長(zhǎng)，消費(fèi)也有明顯回升。但近期出口大幅放緩，過(guò)剩矛盾依然凸顯，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力不斷增大，加之成本高位運(yùn)行，目前企業(yè)效益有繼續(xù)惡化的趨勢(shì)。根據(jù)市場(chǎng)和價(jià)格走勢(shì)判斷，2019年末和2020年初國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)總體仍將延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行格局，價(jià)格波動(dòng)趨緩。
(五)輪胎市場(chǎng)保持平穩(wěn)
2019年11月，國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)運(yùn)行基本平穩(wěn)，價(jià)格總體有所回升。市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，當(dāng)月載重子午胎(12.00R20-18PR)市場(chǎng)均價(jià)2253元/條，環(huán)比持平，同比漲幅5.7%;轎車子午胎(215/55R16)均價(jià)625元/條，環(huán)比上漲0.6%，同比漲幅9.1%;輕卡斜交胎(7.50-16-14PR)681元/條，環(huán)比下跌0.3%，同比漲幅5.6%。
2019年以來(lái)，國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)總體表現(xiàn)較好，價(jià)格穩(wěn)中有升，出口保持基本平穩(wěn);市場(chǎng)供需持續(xù)改善，行業(yè)效益不斷好轉(zhuǎn)。但目前輪胎市場(chǎng)回升勢(shì)頭有放緩跡象，走勢(shì)有所分化。預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)仍將保持基本平穩(wěn)走勢(shì)，價(jià)格保持回升走勢(shì)。
四、新情況新問(wèn)題及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
(一)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的新情況新問(wèn)題
一是世界經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行，走勢(shì)分化。從歐洲看，歐元區(qū)制造業(yè)依然疲軟。2019年12月歐元區(qū)制造業(yè)PMI初值為45.9，低于預(yù)期的47.3，引發(fā)更多市場(chǎng)人士擔(dān)憂，2020年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景恐將黯淡。從亞洲看，企業(yè)信心有所回升。根據(jù)歐洲工商管理學(xué)院調(diào)查顯示，亞洲企業(yè)信心第四季大幅回升，創(chuàng)下18個(gè)月新高。亞洲企業(yè)景氣指數(shù)第四季跳升13點(diǎn)至71點(diǎn)，創(chuàng)下2018年6月以來(lái)最高。從中美兩大經(jīng)濟(jì)體看，雖有較大下行壓力，但經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行平穩(wěn)，是全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的壓艙石。分析認(rèn)為，目前世界經(jīng)濟(jì)處于低位調(diào)整之中。
二是化工市場(chǎng)疲軟，價(jià)格連創(chuàng)新低。2019年11月，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)出廠價(jià)格指數(shù)再創(chuàng)年內(nèi)新低，跌幅也為4年來(lái)最大。2019年以來(lái)，一些主要基礎(chǔ)化學(xué)原料和合成材料市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)大幅下挫。例如，在監(jiān)測(cè)的84種主要有機(jī)化學(xué)原料市場(chǎng)價(jià)格中，2019年前11個(gè)月均價(jià)有近30種跌幅逾30%，有的甚至跌幅逾50%。市場(chǎng)疲軟，導(dǎo)致化工行業(yè)效益較長(zhǎng)時(shí)段低位徘徊。
三是單位成本保持高位運(yùn)行。2019年1～11月，全行業(yè)營(yíng)業(yè)成本增幅3.1%，高出營(yíng)業(yè)收入增幅2個(gè)百分點(diǎn);每100元營(yíng)業(yè)收入成本雖較前10個(gè)月僅上升0.05元，但同比仍上升1.58元。成本持續(xù)高位運(yùn)行，嚴(yán)重制約行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的回升。
四是石化市場(chǎng)進(jìn)口壓力繼續(xù)增大。2019年以來(lái)，石化產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)較快增長(zhǎng)。1～11月，我國(guó)進(jìn)口有機(jī)化學(xué)原料5514.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.5%，特別是下半年以來(lái)，增速不斷加快。合成材料進(jìn)口增長(zhǎng)更甚，前11個(gè)月累計(jì)進(jìn)口4757.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.8%，其中合成樹(shù)脂進(jìn)口3051.1萬(wàn)噸，增幅達(dá)11.1%。由于進(jìn)口量巨大，國(guó)內(nèi)石化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分劇烈，價(jià)格不振，很多企業(yè)舉步維艱。
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)，行業(yè)生產(chǎn)、價(jià)格走勢(shì)，以及結(jié)構(gòu)調(diào)整變化等綜合因素分析判斷，四季度石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回升有所加快，預(yù)計(jì)2019年全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入12萬(wàn)億元左右，其中化學(xué)工業(yè)營(yíng)業(yè)收入約6.3萬(wàn)億元。
預(yù)計(jì)全年石油和化工行業(yè)利潤(rùn)總額7000億元左右。
預(yù)計(jì)全年石油和化工行業(yè)進(jìn)出口總額7100億美元左右，其中出口總額約2200億美元。
預(yù)計(jì)全年原油表觀消費(fèi)量約6.9億噸;天然氣表觀消費(fèi)量約3000億立方米;成品油表觀消費(fèi)量約3.1億噸;乙烯表觀消費(fèi)量約2300萬(wàn)噸;燒堿表觀消費(fèi)量約3300萬(wàn)噸;合成材料表觀消費(fèi)量約2.15億噸;化肥表觀消費(fèi)量約5100萬(wàn)噸。
2018年12月～2019年11月石油和化學(xué)工業(yè)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)走勢(shì) (單位：%)
2018年11月～2019年11月石油和化工行業(yè)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)走勢(shì) (單位：%)
2018年11月～2019年11月全國(guó)油氣當(dāng)量和主要化學(xué)品產(chǎn)量增長(zhǎng)走勢(shì) (單位：%)
2018年11月～2019年11月原油天然氣和主要化學(xué)品表觀消費(fèi)總量增長(zhǎng)情況 (單位：%)
2018年11月～2019年11月石油和化學(xué)工業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)走勢(shì) (單位：%)
