[導(dǎo)讀] 近年來(lái)，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池發(fā)展迅猛，主要得益于國(guó)家政策對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持。中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求量將保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2020年動(dòng)力電池產(chǎn)量將突破158.8GWh。
近年來(lái)，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池發(fā)展迅猛，主要得益于國(guó)家政策對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持。中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求量將保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2020年動(dòng)力電池產(chǎn)量將突破158.8GWh。
2019年動(dòng)力電池裝機(jī)量
2019年1-11月總裝機(jī)量為52.7GWh，其中，TOP10車企共裝機(jī)46.8GWh，占比88.8%。寧德時(shí)代累計(jì)裝機(jī)27.52GWh，市場(chǎng)累計(jì)占比為52.2%。
2019年1-11月動(dòng)力電池裝機(jī)量走勢(shì)（GWh）
數(shù)據(jù)來(lái)源：第一電動(dòng)汽車網(wǎng)
1-11月動(dòng)力電池單體供應(yīng)商累計(jì)出貨量TOP10（GWh）
數(shù)據(jù)來(lái)源：第一電動(dòng)汽車網(wǎng)
企業(yè)訂單超千億
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年鋰電池行業(yè)共有15家企業(yè)拿下大單，總金額超千億元，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、桑頓、欣旺達(dá)、普萊德等企業(yè)，其中寧德時(shí)代拿下寶馬569億元大單，成為2019年單筆最大的訂單。
固態(tài)電池項(xiàng)目投資百億
2019年我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)擬建、新建項(xiàng)目數(shù)量，在所謂的“至暗時(shí)刻”依然蔚為可觀，新增產(chǎn)能超過(guò)400GWh，這其中就包含固態(tài)電池等新電池技術(shù)的投建。隨著國(guó)內(nèi)固態(tài)電池項(xiàng)目的先后落地，我國(guó)固態(tài)電池量產(chǎn)節(jié)奏有望進(jìn)一步加快。
數(shù)十家鋰電企業(yè)沖擊科創(chuàng)板
2019年6月13日，科創(chuàng)板正式開板，7月22日，科創(chuàng)板首批公司上市，科創(chuàng)板旨在重點(diǎn)扶持新一代的高新科技企業(yè)。而資本、技術(shù)密集型的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)敲逼鋵?shí)的高科技匯聚地，同時(shí)也是諸多保薦機(jī)構(gòu)重點(diǎn)推薦的科技創(chuàng)新領(lǐng)域，2019年不少企業(yè)掀起了沖擊科創(chuàng)板的高潮。目前容百科技、瀚川智能、嘉元科技、杭可科技、天奈科技已成功上市，孚能科技、聯(lián)贏激光、奧特維、博眾精工、中國(guó)電器（擎天實(shí)業(yè)母公司）、天力鋰能、振華新材、康鵬科技、科隆新能源在受理階段；利元亨IPO目前處于終止?fàn)顟B(tài)。
三元材料出貨19.2萬(wàn)噸，價(jià)格下降
2019年中國(guó)鋰電三元正極材料市場(chǎng)規(guī)模285億元，同比增長(zhǎng)8.4%；出貨量19.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40.4%。雖然2019年國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)整體疲軟，但是三元電池裝機(jī)量比例上升2019年前十一個(gè)月中，三元?jiǎng)恿﹄姵匮b機(jī)量占比為64.3%，較2018年的53.9%提升10.4個(gè)百分點(diǎn)。此外，海外市場(chǎng)也是三元正極材料的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
2015-2019年中國(guó)三元正極材料出貨量及預(yù)測(cè)（萬(wàn)噸）
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）
2019年上游礦產(chǎn)相關(guān)原材料價(jià)格均呈下跌走勢(shì)。碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格已接近5萬(wàn)元/噸；硫酸鎳產(chǎn)品隨著印尼相關(guān)環(huán)保政策落地后也逐漸恢復(fù)穩(wěn)定，價(jià)格接近2.5萬(wàn)元/噸；鈷材料受嘉能可礦山的影響已于2019年7-9月出現(xiàn)價(jià)格反彈，但鈷材料市場(chǎng)整體仍處于低位。上游原材料價(jià)格下降導(dǎo)致三元前驅(qū)體產(chǎn)品價(jià)格下降，進(jìn)而導(dǎo)致三元正極材料價(jià)格下降。
負(fù)極材料產(chǎn)量將達(dá)24萬(wàn)噸，項(xiàng)目超100億
2018年全國(guó)負(fù)極材料總產(chǎn)量為18萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24%，2019年1-9月份國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量達(dá)19萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年將達(dá)24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33%。增長(zhǎng)主要受動(dòng)力電池持續(xù)增長(zhǎng)以及小動(dòng)力、儲(chǔ)能、穿戴、電子煙、ETC等領(lǐng)域呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)帶動(dòng)。
2015-2019年中國(guó)各類負(fù)極材料產(chǎn)量及預(yù)測(cè)（萬(wàn)噸）
注：其他包含碳酸鋰、軟碳、硬碳等，數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究院（SPIR）
2019年前三季度負(fù)極材料產(chǎn)值約102億元，產(chǎn)量約為17萬(wàn)噸，同比小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)值將達(dá)140億元，產(chǎn)量達(dá)25萬(wàn)噸，產(chǎn)量增速為39%。2019年負(fù)極材料的主要增長(zhǎng)來(lái)源于出口比例加大、小動(dòng)力市場(chǎng)需求增加，同時(shí)動(dòng)力方面小幅增長(zhǎng)，但總體增速偏小。在未來(lái)兩年，負(fù)極材料的產(chǎn)量和產(chǎn)值將分別保持著20%和15%左右的年復(fù)合增長(zhǎng)率。
參考來(lái)源：
鋰電大數(shù)據(jù).22筆訂單超千億元，2019年動(dòng)力電池企業(yè)大單一覽
鋰電大數(shù)據(jù).16個(gè)項(xiàng)目超100億元！負(fù)極材料的2019年“擴(kuò)張潮”
電池中國(guó)網(wǎng).盤點(diǎn)：鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)掀起沖擊科創(chuàng)板高潮
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新產(chǎn)業(yè)智庫(kù).儲(chǔ)能材料丨2019年中國(guó)三元材料出貨19.2萬(wàn)噸 其中5系占比68%
鋰電大數(shù)據(jù).2019年中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量將達(dá)24萬(wàn)噸，人造石墨占比將達(dá)78%
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