三元正極材料頭部企業(yè)密集發(fā)力磷酸鐵鋰
1月10日，格林美宣布，聯(lián)手新洋豐正式進(jìn)軍磷酸鐵鋰領(lǐng)域，雙方將共同打造具全球競(jìng)爭(zhēng)力的“磷化工資源—磷酸鐵鋰材料制造—?jiǎng)恿﹄姵鼗厥张c再利用”的新型磷化工新能源材料產(chǎn)業(yè)鏈。
這也意味著，過(guò)去從事三元材料、三元前驅(qū)體研發(fā)生產(chǎn)的國(guó)內(nèi)正極材料企業(yè)，目前僅有容百科技、振華新材等少數(shù)幾家尚未涉足磷酸鐵鋰領(lǐng)域。自去年以來(lái)，包括當(dāng)升科技、華友鈷業(yè)、廈鎢新能源、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科等多家以三元材料及上游資源為主的企業(yè)，都開始深度布局磷酸鐵鋰材料及上游環(huán)節(jié)。
過(guò)去長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)三元正極材料、前驅(qū)體的企業(yè)開始深度涉足磷酸鐵鋰材料領(lǐng)域，無(wú)疑是基于對(duì)磷酸鐵鋰市場(chǎng)需求的看好。
從市場(chǎng)需求來(lái)看，2020年我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料出貨量約為12.4萬(wàn)噸，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能合計(jì)只有25萬(wàn)噸左右。然而，進(jìn)入2021年，受益于車企對(duì)磷酸鐵鋰電池的“青睞”，電池企業(yè)紛紛加大了對(duì)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能的布局，使得市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰材料的需求量大增。僅2021年上半年，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰材料出貨量就達(dá)到17.8萬(wàn)噸，超過(guò)2020年全年;產(chǎn)量方面，2021年1-11月，國(guó)內(nèi)20家磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量已達(dá)37.7萬(wàn)噸，全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到42.5萬(wàn)噸。
磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量暴增的背后是磷酸鐵鋰電池需求的快速爆發(fā)。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到134.3GWh，其中磷酸鐵鋰裝機(jī)量為67.38GWh，占比約為50.2%，增幅達(dá)303.2%;三元電池裝機(jī)量66.73GWh，占比49.7%，增幅為97.3%，中國(guó)市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池已經(jīng)全面反超三元電池。
事實(shí)上，包括寧德時(shí)代、弗迪電池、國(guó)軒高科等企業(yè)已經(jīng)將磷酸鐵鋰電池作為重要路線，持續(xù)加大這一路線的產(chǎn)能布局。另外，包括億緯鋰能、蜂巢能源、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)等頭部企業(yè)也在加大磷酸鐵鋰產(chǎn)能布局，相關(guān)產(chǎn)能預(yù)計(jì)將在2022年集中釋放。
除了中國(guó)市場(chǎng)，受特斯拉、大眾、戴姆勒、現(xiàn)代、福特、Rivian等國(guó)際車企在磷酸鐵鋰電池態(tài)度上轉(zhuǎn)向的影響，包括LG新能源、SKI等外企也在布局磷酸鐵鋰技術(shù)及產(chǎn)能。
同時(shí)，在“雙碳”戰(zhàn)略下，以鋰電池為主的電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正加速爆發(fā)，對(duì)于磷酸鐵鋰電池的需求潛力非常巨大。
正是在這一背景下，過(guò)去主打三元正極、前驅(qū)體及上游資源的企業(yè)也開始紛紛進(jìn)入磷酸鐵鋰正極、前驅(qū)體及上游磷礦資源領(lǐng)域。
2021年11月5日，華友鈷業(yè)發(fā)布公告稱，控股子公司巴莫科技擬收購(gòu)內(nèi)蒙古圣釩科技100%股權(quán)，擴(kuò)充磷酸鐵鋰材料業(yè)務(wù);11月7日，華友鈷業(yè)與興發(fā)集團(tuán)簽署合作框架協(xié)議，雙方將在湖北宜昌合作投資磷礦采選、磷化工、濕法磷酸、磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料的一體化產(chǎn)業(yè)，建設(shè)50萬(wàn)噸/年磷酸鐵、50萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰及相關(guān)配套項(xiàng)目。
在此之前，華友鈷業(yè)的布局主要集中在三元電池材料領(lǐng)域，已經(jīng)建成完善的三元電池上游資源、前驅(qū)體、材料及循環(huán)回收產(chǎn)業(yè)鏈。在下游客戶需求轉(zhuǎn)向帶動(dòng)下，華友鈷業(yè)開始通過(guò)并購(gòu)及合作，正式切入磷酸鐵鋰材料及資源領(lǐng)域。
同在11月，中偉股份也發(fā)布公告稱，公司與當(dāng)升科技簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方?jīng)Q定在印度尼西亞紅土鎳礦開發(fā)、磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)投資、境外產(chǎn)能布局合作等方面建立全方位、多層次的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
其中，在磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)投資方面，雙方同意在貴州投資建設(shè)磷資源開發(fā)、磷化工、磷酸鐵、磷酸鐵鋰、資源循環(huán)利用及配套一體化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。項(xiàng)目總產(chǎn)能規(guī)劃建設(shè)不低于30萬(wàn)噸/年磷酸鐵、磷酸鐵鋰及相關(guān)磷資源開發(fā)、磷化工配套項(xiàng)目，由雙方根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商分階段建設(shè)。
這標(biāo)志著當(dāng)升科技和中偉股份這兩家長(zhǎng)期主營(yíng)三元正極材料、前驅(qū)體的企業(yè)，正式攜手打入磷酸鐵鋰領(lǐng)域。
在與中偉股份達(dá)成合作之前，當(dāng)升科技已與韓國(guó)SK集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方同意在磷酸鐵鋰業(yè)務(wù)上開展合作。
2021年12月，廈鎢新能源也發(fā)布公告稱，公司擬與雅化鋰業(yè)及滄雅投資合資設(shè)立雅安廈鎢新能源材料有限公司，分期投資建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線，其中首期將建設(shè)2萬(wàn)噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線。至此，作為國(guó)內(nèi)主要的三元正極材料企業(yè)之一，廈鎢新能源也進(jìn)入了磷酸鐵鋰領(lǐng)域。
同年12月30日，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科發(fā)布公告，公司全資子公司長(zhǎng)遠(yuǎn)新能源擬投資20.88億元建設(shè)年產(chǎn)6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目。又一家三元正極材料企業(yè)向磷酸鐵鋰材料“妥協(xié)”。
剛剛進(jìn)入2022年，格林美也緊隨其它幾家三元正極材料、前驅(qū)體企業(yè)步伐，宣布攜手新洋豐殺入磷酸鐵鋰正極材料及上游環(huán)節(jié)。雙方將成立合資公司，啟動(dòng)15萬(wàn)噸/年磷酸鐵項(xiàng)目、10萬(wàn)噸磷酸鐵鋰材料項(xiàng)目的建設(shè)。
從事三元正極材料及前驅(qū)體研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)紛紛“倒戈”，在小編看來(lái)，除了是上述企業(yè)共同看好磷酸鐵鋰在動(dòng)力電池、儲(chǔ)能市場(chǎng)的巨大市場(chǎng)空間和前景外，其背后也有著以下幾個(gè)方面的原因。
一是，磷酸鐵鋰材料客戶與三元電池客戶高度重合。當(dāng)升科技、華友鈷業(yè)、格林美、廈鎢新能源、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科等都是國(guó)內(nèi)主要的正極材料或前驅(qū)體生產(chǎn)商，主要客戶涵蓋寧德時(shí)代、LG新能源、SKI、比亞迪、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源等頭部電池企業(yè)。這些電池企業(yè)在三元、磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域都有布局。對(duì)于上述材料企業(yè)來(lái)說(shuō)，進(jìn)軍磷酸鐵鋰市場(chǎng)，可以進(jìn)一步鞏固其與客戶的關(guān)系，深化雙方合作，降低風(fēng)險(xiǎn)。
二是，均打通了磷酸鐵鋰上游產(chǎn)業(yè)鏈的布局，實(shí)現(xiàn)了資源供應(yīng)穩(wěn)定和成本競(jìng)爭(zhēng)力。梳理當(dāng)升科技、華友鈷業(yè)、格林美、廈鎢新能源等企業(yè)在磷酸鐵鋰領(lǐng)域的布局可以看出，相關(guān)企業(yè)的布局均向上延伸到了磷礦資源端，打通了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，可實(shí)現(xiàn)原料穩(wěn)定供應(yīng)。
三是，幾乎都具有磷酸鐵鋰研發(fā)能力和技術(shù)儲(chǔ)備。例如，當(dāng)升科技表示，公司依托原有成熟的技術(shù)儲(chǔ)備、銷售渠道和工藝制備流程，已開發(fā)出高性能的磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰材料;廈鎢新能源表示，公司具有磷酸鐵鋰研發(fā)能力和技術(shù)儲(chǔ)備。
事實(shí)上，從事三元正極材料研發(fā)生產(chǎn)的這些企業(yè)，由于其本身就是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈里的高新技術(shù)企業(yè)，疊加磷酸鐵鋰本身的技術(shù)壁壘相較于三元材料并不高，所以不管是涉足磷酸鐵鋰產(chǎn)品，還是自身的磷酸鐵鋰產(chǎn)品在得到已有客戶的認(rèn)可方面，預(yù)計(jì)都能夠在較短時(shí)間內(nèi)達(dá)成，并具備一定的客戶、市場(chǎng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。