近期，由于歐洲地緣政治局勢(shì)及其衍生的經(jīng)濟(jì)影響，國(guó)際化肥業(yè)界正在面臨多重考驗(yàn)。氮肥和磷肥方面，歐洲地區(qū)的天然氣價(jià)格上漲，造成下游氮肥價(jià)格一路上漲。鉀肥方面，俄羅斯和白俄羅斯鉀肥物流出現(xiàn)問(wèn)題，使全球鉀肥供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，迫使鉀肥進(jìn)口國(guó)緊急尋找替代方案。
氮肥磷肥原料問(wèn)題領(lǐng)漲價(jià)格
受俄烏沖突的影響，近段時(shí)間來(lái)，天然氣價(jià)格一路上漲，氮肥和磷肥的價(jià)格也隨之水漲船高。雖然歐洲天然氣價(jià)格在發(fā)稿時(shí)已經(jīng)跌至2月24日時(shí)的價(jià)格，但由于此前1個(gè)多月內(nèi)歐洲天然氣價(jià)格的高漲，還是給氮肥和磷肥的市場(chǎng)帶來(lái)深刻影響。
俄烏沖突升級(jí)后，荷蘭天然氣期貨價(jià)格在盤(pán)中一度超過(guò)300歐元/兆瓦時(shí)。而在整個(gè)3月，該期貨價(jià)格一直超過(guò)100歐元/兆瓦時(shí)，直到4月中旬，該期貨價(jià)格繼續(xù)下滑。4月14日收盤(pán)時(shí)，荷蘭天然氣期貨價(jià)格跌至95.62歐元/兆瓦時(shí)，這是2月24日以來(lái)的新低。
盡管天然氣價(jià)格已回落，3月天然氣價(jià)格的上漲仍導(dǎo)致氮肥生產(chǎn)成本大幅提高，而俄羅斯天然氣能否穩(wěn)定供應(yīng)的問(wèn)題也讓生產(chǎn)商頭痛不已。在歐洲，不少化肥生產(chǎn)商不得不減產(chǎn)或停產(chǎn)。3月，雅苒就暫時(shí)削減了位于意大利的費(fèi)拉拉和法國(guó)的勒阿弗爾工廠的產(chǎn)量，北歐化工也削減了氨產(chǎn)能。德國(guó)巴斯夫表示，該公司有兩套化肥生產(chǎn)裝置，氨和尿素產(chǎn)能為142萬(wàn)噸，約占整個(gè)西歐化肥產(chǎn)能的11%。該公司認(rèn)為，德國(guó)天然氣的短缺將對(duì)化工生產(chǎn)產(chǎn)生雙重影響，一是化工企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中將不再有足夠的能源供應(yīng)，二是不得不削減合成氨和其他肥料的生產(chǎn)。另一方面，西方和各大航運(yùn)公司對(duì)俄羅斯的貿(mào)易封鎖也會(huì)導(dǎo)致氮肥價(jià)格的上漲，從而產(chǎn)生惡化的連鎖反應(yīng)。
實(shí)際上，2月24日以后，全球尿素價(jià)格就發(fā)生了短期內(nèi)的暴漲。其中，對(duì)歐洲和俄羅斯尿素依賴較深的埃及尿素價(jià)格率先上漲，連續(xù)5天調(diào)漲，埃及尿素離岸價(jià)在3周內(nèi)從590美元/噸沖高至1150美元/噸。隨后價(jià)格上漲蔓延至全球，全球各地尿素價(jià)格均漲至1000美元/噸關(guān)口以上，供應(yīng)需求同時(shí)減少，市場(chǎng)一度陷入高位停滯。直到4月上旬，為打破市場(chǎng)停滯，加之天然氣價(jià)格回落，尿素價(jià)格才回落至1000美元/噸以下。未來(lái)，由于俄烏沖突還未結(jié)束，歐洲天然氣斷供可能性仍然存在，氮肥市場(chǎng)的原料問(wèn)題還遠(yuǎn)未緩解。
磷肥價(jià)格則一直處于漲勢(shì)。2月下旬，巴西的磷酸一銨/磷酸二銨的報(bào)價(jià)在900~920美元/噸(到岸價(jià))區(qū)間內(nèi)。然而，到4月上旬，巴西磷酸一銨價(jià)格已經(jīng)飆升至1300美元/噸。
鉀肥進(jìn)口國(guó)急尋替代品
鉀肥方面的形勢(shì)比氮肥和磷肥還要嚴(yán)峻。俄羅斯和白俄羅斯是全球鉀肥的主要出口國(guó)，而西方制裁幾乎中斷了兩國(guó)鉀肥向歐洲和中東方向的外運(yùn)。因此，鉀肥進(jìn)口國(guó)不僅要面對(duì)鉀肥價(jià)格飛漲，還要面臨嚴(yán)重的供應(yīng)短缺問(wèn)題。
以國(guó)際上重要的糧食大國(guó)巴西為例。在價(jià)格上，巴西鉀肥到岸價(jià)格已經(jīng)由一年前的300美元/噸飆升到現(xiàn)在的1200美元/噸，且仍有上漲空間。然而，盡管巴西礦產(chǎn)資源豐富，巴西國(guó)內(nèi)85%的鉀肥仍依賴進(jìn)口，其中半數(shù)來(lái)自俄羅斯和白俄羅斯。
作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，鉀肥對(duì)巴西出口的大豆、玉米、咖啡、小麥、大米、甘蔗和水果等農(nóng)產(chǎn)品的種植至關(guān)重要，占2021年巴西作物養(yǎng)分的38%。然而，巴西鉀礦石的庫(kù)存只能維持3個(gè)月的供應(yīng)。該國(guó)正在加緊與雅苒和美盛就增加鉀肥供應(yīng)進(jìn)行談判。此外，巴西也有意愿加強(qiáng)自身資源的開(kāi)發(fā)。巴西總統(tǒng)博索納羅強(qiáng)調(diào)，有必要加快本國(guó)相關(guān)資源的開(kāi)發(fā)。
在印度，3月21日，印度鉀肥有限公司與以色列化工簽署鉀肥供應(yīng)協(xié)議。5年內(nèi)，以化將每年向印度供應(yīng)60萬(wàn)~65萬(wàn)噸鉀肥。在目前鉀肥供應(yīng)告急的背景下，此舉也是印度加強(qiáng)肥料供應(yīng)多元化的舉措。
此外，在北美，為緩解鉀肥短缺的問(wèn)題，北美鉀肥生產(chǎn)商正在準(zhǔn)備擴(kuò)大產(chǎn)能。3月，加拿大化肥生產(chǎn)商N(yùn)utrien表示，該公司計(jì)劃今年將鉀肥產(chǎn)量增加近100萬(wàn)噸，至1500萬(wàn)噸左右，以應(yīng)對(duì)東歐供應(yīng)的不確定性，減小對(duì)全球糧食安全的沖擊。不過(guò)，Nutrien預(yù)計(jì)，大部分新增產(chǎn)量將在今年下半年實(shí)現(xiàn)。Nutrien預(yù)計(jì)，該公司2022年的鉀肥產(chǎn)量將比2020年增長(zhǎng)近20%，占同期全球新增產(chǎn)量的70%以上。不過(guò)，市場(chǎng)人士認(rèn)為，盡管Nutrien已宣布將在年內(nèi)增產(chǎn)，但相較于東歐供應(yīng)中斷所可能造成的全球鉀肥供應(yīng)缺口，Nutrien的擴(kuò)產(chǎn)仍然難以填補(bǔ)。
化肥短缺或造成衍生災(zāi)害
歐洲地緣政治沖突造成對(duì)全球化肥產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿街貏?chuàng)。3月開(kāi)始，一些地區(qū)的買(mǎi)家出于對(duì)供應(yīng)短缺的擔(dān)憂，爭(zhēng)先恐后從其他地區(qū)尋找替代來(lái)源，掀起購(gòu)買(mǎi)熱潮，推高了化肥價(jià)格。同時(shí)，化肥的生產(chǎn)原料價(jià)格飆升，使化肥價(jià)格進(jìn)一步飆升。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，受影響最大的是化肥進(jìn)口國(guó)，尤其是亞洲、非洲和拉美的一些沒(méi)有化肥生產(chǎn)和議價(jià)能力的農(nóng)業(yè)國(guó)。原先的化肥貿(mào)易流被阻斷，或?qū)е虏糠謬?guó)家無(wú)肥可用。這會(huì)對(duì)全球各地農(nóng)業(yè)造成衍生傷害。
3月，越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部植物保護(hù)局代表稱，越南當(dāng)前化肥價(jià)格處于過(guò)去50年來(lái)的最高水平。據(jù)越南報(bào)道稱，近期化肥價(jià)格會(huì)持續(xù)上漲，并且預(yù)計(jì)價(jià)格短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)“降溫”的跡象。為此，越南考慮暫停化肥出口以減輕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格上漲壓力。今年前2個(gè)月，越南對(duì)大多數(shù)市場(chǎng)的化肥出口同比大幅增加。其中最大出口市場(chǎng)是柬埔寨，出口量約5.3萬(wàn)噸，出口額超2500萬(wàn)美元。而在化肥價(jià)格高漲的大背景下，柬埔寨的化肥來(lái)源又成了問(wèn)題。
在非洲，津巴布韋和肯尼亞均報(bào)道了肥料缺口迫使種植業(yè)者重新使用農(nóng)家肥。非洲因農(nóng)戶減少化肥施用量、減少種植面積等因素造成糧食產(chǎn)量下降，進(jìn)而造成糧食短缺的風(fēng)險(xiǎn)也在增加。坦桑尼亞政府則出臺(tái)了農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型計(jì)劃以應(yīng)對(duì)化肥價(jià)格上漲。世行非洲地區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿爾貝·佐法克表示，非洲國(guó)家面臨化肥價(jià)格飆升的挑戰(zhàn)，確保整個(gè)地區(qū)食品跨境自由流動(dòng)的貿(mào)易政策至關(guān)重要。在財(cái)政空間有限的情況下，各國(guó)政策制定者應(yīng)尋求創(chuàng)新解決方案，例如暫時(shí)降低或取消對(duì)食品的進(jìn)口關(guān)稅，以減輕民生壓力。
在秘魯，秘魯政府宣布其農(nóng)業(yè)部門(mén)進(jìn)入緊急狀態(tài)。法令稱，由于化肥價(jià)格上漲，該國(guó)的種植面積自去年8月以來(lái)下降了0.2%，而秘魯用于動(dòng)物飼料的谷物進(jìn)口量也因成本問(wèn)題而下降。政府現(xiàn)在正在起草一項(xiàng)增加該國(guó)糧食供應(yīng)的計(jì)劃。秘魯大米生產(chǎn)者協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，由于供應(yīng)短缺，尿素的價(jià)格飆升了近四倍，增加了種植者的成本。