惠云鈦業(yè)昨日跳空高開(kāi)，漲幅超15%，跨界投資磷酸鐵鋰的公告或是主要原因。
磷酸鐵鋰是新能源領(lǐng)域的火熱賽道之一，磷酸鐵是其主要原料。生產(chǎn)鈦白粉的副產(chǎn)品硫酸亞鐵可以用作磷酸鐵、磷酸鐵鋰的鐵源，從而節(jié)省生產(chǎn)成本、降低環(huán)保處置費(fèi)用，因此跨界而來(lái)的鈦白粉廠(chǎng)家不在少數(shù)。包括中核鈦白、龍佰集團(tuán)等頭部鈦白粉廠(chǎng)家都規(guī)劃了磷酸鐵、磷酸鐵鋰產(chǎn)能。
中核鈦白6月7日發(fā)布公告稱(chēng)，年產(chǎn)50萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目分三期建設(shè)，目前一期10萬(wàn)噸磷酸鐵項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，計(jì)劃2022年末投料試生產(chǎn)。龍佰集團(tuán)在5月30日的機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，公司目前擁有磷酸鐵、磷酸鐵鋰產(chǎn)能各5萬(wàn)噸。
磷酸鐵鋰賽道迎新玩家
惠云鈦業(yè)6月20日公告表示，公司與云浮市云安區(qū)人民政府、廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司簽訂了《項(xiàng)目投資框架協(xié)議》，擬打造100億投資規(guī)模新能源材料產(chǎn)業(yè)園，在云浮市構(gòu)建“硫-磷-鈦-鐵-鋰-鈣”產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。
按照協(xié)議，惠云鈦業(yè)牽頭投資約62億元，重點(diǎn)投資磷酸鐵、磷酸鐵鋰項(xiàng)目及配套投資上下游產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目；廣業(yè)云硫礦業(yè)投資約20億元，主要投資20萬(wàn)噸/年精制濕法磷酸相關(guān)項(xiàng)目。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)惠云鈦業(yè)A股市值53億元。這意味著，此次惠云鈦業(yè)牽頭投資的62億元，已經(jīng)達(dá)到公司市值的1.17倍。2021年公司營(yíng)收15.53億元，此次投資額是營(yíng)收的近4倍。
30家上市公司布局磷酸鐵鋰電池
中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量累計(jì)79.8GWh，占比51.7%，反超三元電池裝機(jī)量。信達(dá)證券表示，在原材料價(jià)格快速上漲、補(bǔ)貼退坡的影響下，電池材料成本優(yōu)勢(shì)重要性凸顯，2022年磷酸鐵鋰將延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，測(cè)算到2025年，全球磷酸鐵鋰需求可達(dá)181萬(wàn)噸。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)布局磷酸鐵鋰電池的上市公司多達(dá)30家。這些概念股A股市值合計(jì)接近3萬(wàn)億元。6月以來(lái)概念股平均漲幅達(dá)到16.02%，大幅跑贏同期上證指數(shù)。
從資金流向來(lái)看，6月以來(lái)北上資金撤離部分磷酸鐵鋰概念股。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，按照區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，中國(guó)寶安、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能、新宙邦、石大勝華、比亞迪、寧德時(shí)代7股遭北上資金凈賣(mài)出超億元。
寧德時(shí)代遭北上資金凈賣(mài)出58.95億元居首位，該股近期持續(xù)小幅反彈，市值重回萬(wàn)億規(guī)模。6月15日至6月20日期間4個(gè)交易日，北上資金持續(xù)賣(mài)出該股超百萬(wàn)股。融資客卻呈現(xiàn)不一樣的姿態(tài)，6月以來(lái)累計(jì)加倉(cāng)寧德時(shí)代11億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，6月以來(lái)北上資金和融資客同時(shí)減倉(cāng)超億元的僅億緯鋰能。該股自年內(nèi)底部反彈幅度已經(jīng)接近翻倍，昨日滾動(dòng)市盈率68.5倍，高于鋰電池板塊市盈率四成以上。
在市盈率低于鋰電池板塊的股票中，按照5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，與機(jī)構(gòu)一致目標(biāo)價(jià)相比，上漲空間超10%的有10只。
其中，石大勝華機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)上漲空間83.81%居首，該股獲機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今后三年凈利潤(rùn)增速均超20%。該公司是國(guó)內(nèi)鋰電池電解液溶劑龍頭之一，今年一季度盈利4.5億元，同比增長(zhǎng)94.08%。近日公司公告擬在四川眉山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)20萬(wàn)噸/年電解液及配套項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2023年12月投產(chǎn)。