高端車型配高鎳電池，奔馳EQS、寶馬i3、奧迪Q4 e-tron、蔚來ET7、智己L7、大眾ID.4 CROZZ、雪佛蘭Bolt EUV、凱迪拉克LYRIQ……全球主流中高端車型都對高鎳電池青睞有加。
在其背后，不少材料企業(yè)紛紛發(fā)力高鎳材料，其熱度正日益升溫。
7月20日，當(dāng)升科技舉行戰(zhàn)略新品全球發(fā)布會，其中相的一款超高鎳無鈷材料采用特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計，同時配合多元素ppm級協(xié)同摻雜、體-界-表多層級修飾等新技術(shù)，成功解決超高鎳正極材料在容量、倍率、循環(huán)、安全等方面的不足問題，技術(shù)性能指標(biāo)大幅提升，得到了國內(nèi)外客戶的高度認(rèn)可。
據(jù)了解，當(dāng)升科技的超高鎳多元材料產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于歐美鋰電廠商，這其中也包括4680大圓柱電池在內(nèi)的各類動力電池。
就在當(dāng)升科技舉行發(fā)布會的前兩日，貝特瑞、億緯鋰能和SK on共同出資設(shè)立的常州市貝特瑞新材料科技有限公司建設(shè)的“鋰電池高鎳三元正極材料項(xiàng)目”舉行量產(chǎn)儀式。該項(xiàng)目計劃建設(shè)年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池高鎳三元正極材料，去年4月開工，目前順利完成了4M樣品出貨、一次性通過PPAP審核，并于6月29日首批出貨，正式進(jìn)入量產(chǎn)階段。
除此之外，家聯(lián)科技近期在接受投資機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，公司高鎳及超高鎳產(chǎn)品已在大圓柱電池上批量應(yīng)用，國內(nèi)及海外皆有訂單。格林美也在互動平臺表示，高鎳三元或四元前驅(qū)體電池材料可以顯著提升鋰電池的能量密度,大幅提升新能源汽車的續(xù)航里程。公司目前有針對1000公里續(xù)航的電池開發(fā)設(shè)計多款超高鎳或者超高電壓前驅(qū)體。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球高鎳三元材料出貨量達(dá)到30萬噸，同比增長120%，占三元正極材料總出貨量的約42%。當(dāng)升科技、容百科技、巴莫科技、貝特瑞、長遠(yuǎn)鋰科、振華新材等頭部三元材料企業(yè)高鎳正極材料出貨量顯著增長。
從供給上來看，根據(jù)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年僅國內(nèi)高鎳材料(811及NCA型)總產(chǎn)量就已經(jīng)達(dá)到15.2萬噸，同比增長超過220%。2022年上半年國內(nèi)高鎳材料(8系及以上)累計產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到11.2萬噸，同比增長超過83%。業(yè)內(nèi)預(yù)計，2022年全球高鎳三元材料的產(chǎn)量將超過60萬噸，2030年全球高鎳材料產(chǎn)量將接近350萬噸。
在應(yīng)用需求端來看，目前海外市場三元電池占據(jù)主流地位，中高端車型多采用高鎳技術(shù)路線。Adamas Intelligence數(shù)據(jù)報告顯示，2021年全球乘用車動力電池裝機(jī)量達(dá)286.2GWh，其中高鎳電池(NCM6系以上、NCA、NCMA)裝機(jī)量為154.55GWh，占比達(dá)54%，主要來自歐美地區(qū)。
從電池企業(yè)的布局來看，無論是國內(nèi)的寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動力、力神電池、比克動力、鵬輝能源，還是國外的LG新能源、松下、SKI、三星SDI等在內(nèi)的諸多動力電池廠家都在布局高鎳產(chǎn)品，包括NCM811/NCA，甚至鎳含量達(dá)90%NCMA電池。
東吳證券在研報中表示，從全行業(yè)看，2022年隨著海外車企純電動平臺車型放量、4680大圓柱電池量產(chǎn)，預(yù)計高鎳份額將進(jìn)一步提升，且在2022年第二季度明顯加速。預(yù)計2022年寧德時代電池產(chǎn)量可達(dá)300GWh，其中高鎳電池近100GWh，對應(yīng)高鎳正極材料的需求僅寧德時代一家就將高達(dá)17萬噸。
對于高鎳三元未來的發(fā)展前景，行業(yè)表示非常樂觀。有機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2025年高鎳三元在國內(nèi)動力電池中滲透率將達(dá)到62%，復(fù)合年均增長率將達(dá)到95%;在全球動力電池中的滲透率達(dá)到66%，未來5年復(fù)合年均增長率將達(dá)到90%。
這其中，NCM811及NCA將成高鎳材料的主流品種。中信期貨預(yù)期，到2025年，高鎳三元電池市場占比提升將主要體現(xiàn)在高鎳部分的8系及NCA上。
在業(yè)內(nèi)看來，未來的高鎳材料具有能量密度和成本優(yōu)勢。容百科技表示，隨著鎳含量更高，鈷含量降低，帶來相比于高電壓中鎳更高的能量密度和更低的瓦時成本。高鎳材料也在向高電壓方向發(fā)展，這將進(jìn)一步提升能量密度，單位成本或低于中鎳高電壓材料。
根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究數(shù)據(jù)，隨著后續(xù)高鎳工藝成熟，且CTP等技術(shù)開始商業(yè)化應(yīng)用，高鎳三元成本下降曲線更陡，預(yù)計2023-2024年高鎳三元成本將低于5/6系三元，2027-2028年成本將低于磷酸鐵鋰電池，最終理論成本比磷酸鐵鋰電池低10-15%。
值得注意的是，隨著高鎳路線成為動力電池的重要技術(shù)發(fā)展方向，未來對鎳的需求也將迎來井噴。2019年全球僅有9%的鎳被用于生產(chǎn)電池，80%的鎳被用于生產(chǎn)不銹鋼，未來更多鎳資源將被用于電池生產(chǎn)。BenchmarkMineral Intelligence預(yù)測稱，到2030年全球動力電池對鎳的需求量將從2020年的13.9萬噸飆升到140萬噸，占鎳總需求的30%。
如今，特斯拉、寧德時代、LG新能源、億緯鋰能、SKI、國軒高科等車廠和電池企業(yè)都在積極搶鎳。市場人士認(rèn)為，未來行業(yè)對鎳的爭奪將日趨白熱化。