多家第三方平臺(tái)的碳酸鋰本周市場統(tǒng)計(jì)均價(jià)已突破49.5萬元/噸，直逼50萬元/噸大關(guān)。而在現(xiàn)貨市場上，碳酸鋰散單成交價(jià)已突破50萬元/噸，最高已達(dá)到52萬元/噸。目前，上下游點(diǎn)對點(diǎn)的碳酸鋰長協(xié)定價(jià)也超過49.3萬元/噸。
2020年之前，由于新能源汽車銷量相對低迷，鋰鹽價(jià)格紛紛跌破企業(yè)成本線，大量鋰礦企業(yè)停業(yè)，甚至面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。2020年9月份，工業(yè)級、電池級碳酸鋰的價(jià)格從最低的4萬元/噸左右啟動(dòng)，到2022年一季度攀升至約50萬元/噸。 3月1日，電池級碳酸鋰均價(jià)上漲至50.04萬元/噸，突破前期市場50萬元/噸的預(yù)測價(jià)。4月起，受公共衛(wèi)生事件影響，市場景氣度下滑，碳酸鋰價(jià)格一度降至46萬元/噸。
8月16日，電池級碳酸鋰均價(jià)報(bào)477000元/噸。8月24日，電池級碳酸鋰均價(jià)漲至49.10萬元/噸，逼近50萬元大關(guān)。
鋰礦企業(yè)業(yè)績“爆表”
鋰礦價(jià)格持續(xù)高位之下，上游鋰礦企業(yè)賺得盆滿缽滿，多家上市公司業(yè)績“爆表”。 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，鋰礦板塊17家上市公司歸母凈利潤合計(jì)589.91億元，較2021年同比增長307.79%。其中，天齊鋰業(yè)歸母凈利潤同比增長達(dá)11937.16%，并在營收和凈利上成為增長王。
15家企業(yè)今年上半年實(shí)現(xiàn)了營收同比增長，龍頭紫金礦業(yè)以1324.58億元的營收穩(wěn)居龍頭，分列二至五位的分別為鹽湖股份（173.04億元）、西部礦業(yè)（170.43億元）、贛鋒鋰業(yè)（144.44億元）和天齊鋰業(yè)（142.96億元），這五家也成為上半年?duì)I收突破百億的上市公司。
營收增長率方面，11家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了至少同比翻倍上漲，其中天齊鋰業(yè)營收同比增長508.05%，天華超凈與西藏礦業(yè)營收同比增幅均超過400%，盛新鋰能、中礦資源、贛鋒鋰業(yè)、藏格礦業(yè)的營收同比增幅超過200%。
搶鋰大戰(zhàn)日趨激烈
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2022年1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場占有率達(dá)到21.6%，提前完成《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出的到2025年新能源汽車新車銷量占比達(dá)到20%左右的目標(biāo)。新能源汽車銷量爆發(fā)拉動(dòng)鋰電池需求激增，企業(yè)對于全球鋰礦資源的搶奪亦日趨激烈。
今年3月，西部礦業(yè)以33.43億元收購了控股股東持有的吉乃爾鋰資源27%股權(quán)，稱將積極參與鹽湖資源開發(fā)，實(shí)現(xiàn)鹽湖提鎂、提鋰產(chǎn)業(yè)協(xié)同。 今年5月，四川雅江縣斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司54.3%股權(quán)的拍賣吸引了百萬人圍觀。由于買家持續(xù)出價(jià)，競拍由原計(jì)劃的1天延長至6天，總出價(jià)次數(shù)達(dá)3448次，最終以20億元成交，相較335萬元的起拍價(jià)上漲近600倍。
5月末，鹽湖股份宣布將投資逾70億元建設(shè)4萬噸/年基礎(chǔ)鋰鹽一體化項(xiàng)目，以鞏固鹽湖提鋰的行業(yè)龍頭地位。 據(jù)紫金礦業(yè)半年報(bào)披露，目前其鋰業(yè)務(wù)主要布局的礦山包括阿根廷3Q鹽湖鋰礦、西藏拉果錯(cuò)鹽湖鋰礦及湖南道縣湘源硬巖鋰多金屬礦，三座礦山的碳酸鋰（LCE）資源當(dāng)量分別為763萬噸、214萬噸、216萬噸。
這三座鋰礦中，西藏拉果錯(cuò)鹽湖鋰礦與湖南道縣湘源硬巖鋰多金屬礦均于今年上半年完成收購，紫金礦業(yè)耗資近70億元。 8月15日，比亞迪宣布擬在江西省宜春市投資285億元，其中涉及到建設(shè)年產(chǎn)10萬噸電池級碳酸鋰及陶瓷土（含鋰）礦采選綜合開發(fā)利用生產(chǎn)基地項(xiàng)目。
8月18日，廣汽埃安新能源汽車有限公司與贛鋒鋰業(yè)簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方計(jì)劃從新能源動(dòng)力電池最上游材料端展開合作，持續(xù)探討在鋰資源開發(fā)、中游鋰鹽深加工及廢舊電池綜合回收利用各層面的深入合作。
在這之前，贛鋒鋰業(yè)公告稱，子公司已完成對Bacanora公司的要約收購，持有100%股權(quán)。Bacanora旗下Sonora項(xiàng)目是目前全球最大的鋰資源項(xiàng)目之一，總鋰資源量約合882萬噸碳酸鋰當(dāng)量。
多重因素影響價(jià)格變動(dòng)
成本、供需、情緒等多重因素都可能影響鋰價(jià)出現(xiàn)變動(dòng)，其中供需、成本占主導(dǎo)，情緒為輔，但不排除特殊情況下，情緒對市場產(chǎn)生較大刺激從而引導(dǎo)市場走向。
目前，磷酸鐵鋰和部分三元正極材料以及六氟磷酸鋰電解液主要原料均為碳酸鋰，隨著新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)碳酸鋰等材料需求井噴引起價(jià)格上漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，國內(nèi)碳酸鋰表觀消費(fèi)量為30.34萬噸。其中，國內(nèi)生產(chǎn)24萬噸，同比增長40.4%；進(jìn)口8.1萬噸，同比增長61.7%。
近日，碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格重回50萬元/噸大關(guān)，可以說是預(yù)料之內(nèi)，年中時(shí)市場就有這樣的預(yù)期。當(dāng)時(shí)有機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，碳酸鋰需求旺盛而供給相對不足，特別是面臨“金九銀十”的市場預(yù)期，碳酸鋰價(jià)格仍有上漲動(dòng)能。 供給端方面，四川地區(qū)限電對于冶煉端供給影響較大，青海地區(qū)則受疫情影響，物流運(yùn)輸受限，導(dǎo)致市場流通資源供給縮減，市場惜售心理明顯，現(xiàn)貨流通售價(jià)不斷上漲，下游剛需采購，接價(jià)能力提升，導(dǎo)致碳酸鋰價(jià)格上行速度加快。 碳酸鋰價(jià)格上行的背后，有原材料端的成本支撐。近期，進(jìn)口鋰礦資源越來越緊俏。以鋰輝石精礦為例，其現(xiàn)貨價(jià)格上漲至5250美元/噸，環(huán)比上月同期上漲6%。
今年8月初，澳大利亞鋰礦商皮爾巴拉礦業(yè)（PilbaraMinerals）進(jìn)行了新一輪鋰精礦拍賣，拍賣收盤價(jià)為6350美元/噸。據(jù)測算，這批鋰精礦折算1噸碳酸鋰當(dāng)量的成本價(jià)約為45萬元/噸。該批鋰精礦產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于11月至12月進(jìn)入市場。 情緒因素方面，以今年4月份為例，當(dāng)時(shí)上下游部分企業(yè)對價(jià)格預(yù)期無法達(dá)成統(tǒng)一，部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，碳酸鋰價(jià)格已超過實(shí)際價(jià)值，“瘋狂”上漲背后損傷的是產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展。上下游雙方處于一種抗衡狀態(tài)，下游現(xiàn)貨采購意向極低，市場現(xiàn)貨成交轉(zhuǎn)弱，市場成交高位難以維持，整體處于下跌狀態(tài)。
政策引導(dǎo)價(jià)格理性回歸
碳酸鋰價(jià)格再度回歸50萬元/噸，無疑會(huì)對下游正極材料和電池生產(chǎn)廠家造成更大的成本壓力，這也引起了監(jiān)管層的持續(xù)關(guān)注。
今年2月28日，工信部副部長辛國斌表示，今年將著眼于滿足動(dòng)力電池等生產(chǎn)需要，適度加快國內(nèi)鋰資源的開發(fā)進(jìn)度，打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競爭行為。
3月16日和17日，工信部會(huì)同國家發(fā)展改革委價(jià)格司、市場監(jiān)管總局和反不正當(dāng)競爭局四部門組織召開鋰行業(yè)運(yùn)行座談會(huì)、動(dòng)力電池上游材料漲價(jià)問題座談會(huì)，圍繞鋰鹽產(chǎn)品市場價(jià)格形成機(jī)制、生產(chǎn)消費(fèi)情況、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)受影響情況、保供穩(wěn)價(jià)政策措施等進(jìn)行了交流。
該會(huì)議要求，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)要加強(qiáng)供需對接，協(xié)力形成長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，共同引導(dǎo)鋰鹽價(jià)格理性回歸，加大力度保障市場供應(yīng)，更好地支撐我國新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
9月2日，在推動(dòng)原材料工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)布會(huì)上，針對熱門行業(yè)重點(diǎn)原材料，工信部原材料工業(yè)司副司長馮猛表示，建立重點(diǎn)原材料價(jià)格部門聯(lián)動(dòng)監(jiān)測機(jī)制，引導(dǎo)碳酸鋰、稀土等重點(diǎn)產(chǎn)品價(jià)格回穩(wěn)。
參考來源：證券日報(bào)、上海證券報(bào)、中國證券報(bào)、中國礦業(yè)報(bào)、新京報(bào)、經(jīng)濟(jì)日報(bào)、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道等。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/平安）