市場(chǎng) | 超百億元項(xiàng)目接連上馬 動(dòng)力電池企業(yè)加速征戰(zhàn)儲(chǔ)能市場(chǎng)
在新能源汽車行業(yè)維持高景氣度的同時(shí)，動(dòng)力電池企業(yè)正紛紛切入儲(chǔ)能賽道，寄望開辟“第二增長(zhǎng)曲線”，從而進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
9月17日，孚能科技(贛州)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“孚能科技”，688567.SH)發(fā)布公告稱，公司擬在安寧工業(yè)園區(qū)麒麟片區(qū)投資建設(shè)“孚能科技24GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目”，規(guī)劃研發(fā)生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品將主要應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域。
此外，欣旺達(dá)電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“欣旺達(dá)”，300207.SZ)也接連宣布在湖北省宜昌市和浙江省義烏市等地投資超百億元建設(shè)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。其中，“欣旺達(dá)東風(fēng)宜昌動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目”規(guī)劃總投資約120億元，欣旺達(dá)義烏新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目計(jì)劃總投入約213億元，動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池規(guī)劃總產(chǎn)能約50GWh。
對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)爭(zhēng)相加碼擴(kuò)產(chǎn)入局儲(chǔ)能賽道的原因，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者：“最主要的原因在于儲(chǔ)能市場(chǎng)廣闊，企業(yè)投資意愿強(qiáng)烈。同時(shí)，儲(chǔ)能電池與動(dòng)力電池在工藝和產(chǎn)品上基本一致，動(dòng)力電池企業(yè)在人才、技術(shù)、生產(chǎn)線等方面有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。”
蘊(yùn)藏千億級(jí)大市場(chǎng)
隨著我國(guó)新能源發(fā)電量占比持續(xù)攀升，儲(chǔ)能行業(yè)也正迎來(lái)新的突破。
國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約24.7億千瓦，同比增長(zhǎng)8.0%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長(zhǎng)16.6%;太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.5億千瓦，同比增長(zhǎng)27.2%。
在日前召開的2022全球能源轉(zhuǎn)型高層論壇上，國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華指出：“近兩年來(lái)，世界范圍內(nèi)的能源供應(yīng)緊張警示我們，必須在安全的前提下推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。”章建華強(qiáng)調(diào)，要加快新能源安全可靠替代，大力推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，發(fā)展分布式可再生能源，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，著力增強(qiáng)新能源消納能力。
業(yè)內(nèi)人士分析指出，新能源發(fā)電具有間歇性和不穩(wěn)定性，電網(wǎng)穩(wěn)定性易受到極端天氣影響，使得電力保供面臨挑戰(zhàn)。此前，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。
在多重利好因素影響下，儲(chǔ)能賽道的發(fā)展空間和投資機(jī)會(huì)引發(fā)多方關(guān)注。據(jù)了解，在實(shí)現(xiàn)調(diào)峰調(diào)頻維持電網(wǎng)穩(wěn)定性的同時(shí)，儲(chǔ)能還可進(jìn)一步提升新能源消納能力。
相關(guān)資料顯示，近年來(lái)，我國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模550億元，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破千億，2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)2890.7億元。其中，鋰電儲(chǔ)能占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，2021年鋰電儲(chǔ)能裝機(jī)占比升高至90%以上。
上述業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，在政策利好和市場(chǎng)機(jī)遇雙重驅(qū)動(dòng)下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)，鋰電儲(chǔ)能表現(xiàn)突出。
平安證券研報(bào)也指出，截至2021年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了209.4GW，其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到25.4GW，同比大長(zhǎng)67.7%，占比也迅速提升至12.2%的水平。鋰電池由于能量密度高、循環(huán)性能好、倍率性能強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，會(huì)呈現(xiàn)迅速發(fā)展勢(shì)頭，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)成為最具潛力的電化學(xué)儲(chǔ)能的方式之一。從2021年市場(chǎng)份額來(lái)看，在新型儲(chǔ)能裝機(jī)中占比超90%。
百億元項(xiàng)目接連上馬
隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)前景日益明朗，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司也在加速布局，投資達(dá)百億級(jí)的項(xiàng)目正接連上馬。
日前，孚能科技發(fā)布公告稱，公司擬在安寧工業(yè)園區(qū)麒麟片區(qū)投資建設(shè)“孚能科技24GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目”。該項(xiàng)目分為兩期，一期、二期均為建設(shè)年產(chǎn)12GWh磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，建設(shè)期預(yù)計(jì)36個(gè)月，產(chǎn)品主要應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域。
對(duì)于投資資金來(lái)源，孚能科技方面表示：“公司預(yù)計(jì)本項(xiàng)目投資金額較大，資金來(lái)源包括但不限于自有資金、銀行借款、股權(quán)融資等，具體融資方式的確定、融資過(guò)程中面臨的各項(xiàng)審議程序能否審議通過(guò)、最終能否足額籌集資金尚存在不確定性，如果不能按計(jì)劃籌措資金，則存在項(xiàng)目延期、中斷、終止等風(fēng)險(xiǎn)?！?/span>
而在8月底召開的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，孚能科技方面表示：“儲(chǔ)能已持續(xù)接到訂單，建廠規(guī)劃持續(xù)推進(jìn)中;實(shí)驗(yàn)室也在推進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)品的升級(jí)。公司儲(chǔ)能產(chǎn)品用的是自主研發(fā)的磷酸鐵鋰方形電池，儲(chǔ)能的合作項(xiàng)目?jī)A向于大儲(chǔ)?！?/span>
與此同時(shí)，9月20日，欣旺達(dá)也發(fā)布公告稱，公司子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司(以下簡(jiǎn)稱“欣旺達(dá)汽車電池”)擬與義烏市人民政府簽署《項(xiàng)目投資協(xié)議書》，總投入約213億元在義烏市投資建設(shè)“欣旺達(dá)義烏新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目”，其中固定資產(chǎn)投資約160億元，計(jì)劃建設(shè)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池總產(chǎn)能約50GWh生產(chǎn)基地。
事實(shí)上，這已是欣旺達(dá)在一周內(nèi)宣布簽約的第二個(gè)投資項(xiàng)目。在此前的9月15日，欣旺達(dá)發(fā)布公告稱，欣旺達(dá)汽車電池?cái)M與宜昌市人民政府、東風(fēng)集團(tuán)及東風(fēng)鴻泰簽署《欣旺達(dá)東風(fēng)宜昌動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書》，將在宜昌市投資約120億元建“欣旺達(dá)東風(fēng)宜昌動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目”，規(guī)劃建設(shè)30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。
在動(dòng)力電池企業(yè)積極投資擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，地方政府也在加大招商引資力度，搶抓“雙碳”戰(zhàn)略帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇。
日前，楚能新能源(宜昌)鋰電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目在湖北省宜昌市夷陵區(qū)正式開工。據(jù)了解，該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)150GWh鋰電池產(chǎn)能，項(xiàng)目分四期建設(shè)，其中一期建40GWh產(chǎn)能。項(xiàng)目全部建設(shè)投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值1050億元，形成集動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、模組PACK和能源管理系統(tǒng)的研發(fā)、制造、銷售于一體的大型新能源鋰電池生產(chǎn)基地。
開辟業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)“第二曲線”
事實(shí)上，在這一輪儲(chǔ)能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)熱潮中，迅速出手、投入巨額資金搶占市場(chǎng)機(jī)遇的也多為動(dòng)力電池企業(yè)。
以孚能科技為例，對(duì)于加碼投資儲(chǔ)能領(lǐng)域的原因，公司在公告中表示，目前，全球“雙碳”目標(biāo)已基本達(dá)成共識(shí)，儲(chǔ)能行業(yè)隨之迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間?！肮痉e極把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，將現(xiàn)有的汽車動(dòng)力電池產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)向儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)行延伸?！?/span>
“孚能科技 24GWh 磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目’規(guī)劃的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能產(chǎn)品擁有高安全性、高性能、長(zhǎng)壽命、智能化等優(yōu)點(diǎn)，具有一定競(jìng)爭(zhēng)力，有望迅速進(jìn)入該市場(chǎng)。同時(shí)，項(xiàng)目的落地可優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、豐富產(chǎn)品種類，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為公司創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)?！辨谀芸萍挤矫姹硎?。
對(duì)此，記者以投資者身份致電孚能科技，了解其在儲(chǔ)能領(lǐng)域方面的產(chǎn)能規(guī)劃布局計(jì)劃，公司證券部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“目前，公司儲(chǔ)能項(xiàng)目剛通過(guò)投資審議，正式開始建廠可能要到2023年底?！?/span>
而對(duì)處于斥資超200億元在義烏市動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地的原因，欣旺達(dá)方面也表示，“該項(xiàng)目是為了投資生產(chǎn)汽車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的電芯、模組、PACK及電池系統(tǒng)等產(chǎn)品，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的產(chǎn)能規(guī)模，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步提升公司和欣旺達(dá)汽車電池的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，滿足公司新能源業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)拓展的需求?！?/span>
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，儲(chǔ)能電池正成為動(dòng)力電池企業(yè)繼動(dòng)力電池之后尋找的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)“第二曲線”。
值得注意的是，盡管儲(chǔ)能概念在資本市場(chǎng)熱火朝天，但大規(guī)模應(yīng)用依然存在“堵點(diǎn)”，鋰價(jià)的上漲導(dǎo)致儲(chǔ)能站建設(shè)成本居高不下。以寧德時(shí)代為例，2021年上半年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率為36.6%，而到了2022年，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)板塊毛利率下降至6.43%，同比下降近30%。
數(shù)據(jù)顯示，2021年11月份以來(lái)，電站儲(chǔ)能EPC價(jià)格迅速上漲，平均價(jià)從2021年的1.1元/Wh至1.8元/Wh上漲至2022年上半年的1.5元/Wh至1.9元/Wh?！笆芴妓徜嚨仍牧蟽r(jià)格上漲影響，電芯原材料價(jià)格上漲，電化學(xué)儲(chǔ)能的成本也不斷上漲。”業(yè)內(nèi)人士表示。
與此同時(shí)，鋰電儲(chǔ)能的安全性也有待進(jìn)一步考量。對(duì)此，吳輝分析認(rèn)為，需要加強(qiáng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)于安全性的重視，儲(chǔ)能電站使用的電池?cái)?shù)量較大，如果失控易演變?yōu)檩^為嚴(yán)重的安全事故?！澳壳埃瑑?chǔ)能電站也在探索釩電池、鈉離子電池等技術(shù)的應(yīng)用，未來(lái)在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)中的技術(shù)路線可能比在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)中更多。同時(shí)，對(duì)于鋰電池的儲(chǔ)能管理、電池冷卻、儲(chǔ)能消防系統(tǒng)的需求也會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。”
來(lái)源：馬里亞納鋰電