1、本周行情回顧
新材料指數(shù)下跌0.36%，表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板指。OLED材料跌1.01%，半導體材料跌4.58%，膜材料跌3.03%，添加劑跌0.56%，碳纖維跌0.08%，尾氣治理跌2.41%。漲幅前五名為隆華科技、方邦股份、新宙邦、激智科技、多氟多；跌幅前五名為彤程新材、金宏氣體、斯迪克、聯(lián)瑞新材、滬硅產(chǎn)業(yè)-U。
2、新材料周觀察：光熱發(fā)電項目陸續(xù)啟動，2023年底及2024年或集中落地
2022年9月6日，我們發(fā)布了行業(yè)深度報告《熔鹽儲能或?qū)⒎帕?，“兩鈉”及硝酸企業(yè)或?qū)⑹芤?/span>》（請參見之前的報告），闡述了在建/擬建的3.01GW光熱發(fā)電項目預計將拉動熔鹽需求的快速釋放。為了更好的跟蹤上述項目的進展情況，我們對每個項目的當前狀況進行了相應的梳理。通過梳理可以發(fā)現(xiàn)，上述3.01GW光伏發(fā)電項目目前多數(shù)已經(jīng)啟動，正在處于前期的可研、招標及建設(shè)等階段。同時，在披露計劃建成并網(wǎng)時間的項目中，多數(shù)項目預計建成并網(wǎng)時間在2023年底或2024年。此外，根據(jù)微信公眾號風芒能源消息，9月19日，青海能源局發(fā)布《“關(guān)于立足柴達木資源優(yōu)勢開創(chuàng)高質(zhì)量清潔能源發(fā)展之路的提案”的答復函》，表示正在推進海南州內(nèi)國家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地項目前期工作，力爭9月底開工建設(shè)，其中包括配套光熱項目合計400MW，預計投產(chǎn)時間為2024年。展望未來，我們認為伴隨光熱發(fā)電項目的陸續(xù)落地，配套的熔鹽儲規(guī)模也將不斷擴張，相應的熔鹽需求也有望隨之迎來集中釋放。受益標的：云圖控股、華爾泰、鹽湖股份、山東?；?。
3、重要公司公告及行業(yè)資訊
【金禾實業(yè)】業(yè)績預告：公司2022年前三季度預計實現(xiàn)歸母凈利潤12.80億元至13.40億元，同比增長79.42%至87.83%。其中第三季度預計實現(xiàn)歸母凈利潤4.26億元至4.86億元，同比增長55.55%至77.44%。
【激智科技】設(shè)立控股子公司：公司擬出資0.10億元與福州福朗投資發(fā)展有限公司、福州鑫匯投資發(fā)展有限公司共同設(shè)立子公司福建福智新材料科技有限公司，經(jīng)營范圍為研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售：電子產(chǎn)品、顯示器件和組件、電池產(chǎn)品的零配件；銷售化學產(chǎn)品（不含危險化學品）；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口。
4、受益標的
我們看好產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移背景下功能膜材料的廣闊市場，看好高端電子材料國產(chǎn)替代從0到1的突破，看好新能源浪潮中新材料的新機遇。受益標的：昊華科技、瑞聯(lián)新材、宏柏新材、利安隆、濮陽惠成、阿科力、黑貓股份、普利特、斯迪克、彤程新材、東材科技、長陽科技、潔美科技、藍曉科技、松井股份等。