[導(dǎo)語(yǔ)]：當(dāng)市場(chǎng)和資本對(duì)某類資源展現(xiàn)出“極度”狂熱的態(tài)勢(shì)，那么相應(yīng)的生產(chǎn)大國(guó)將不再滿足于扮演配角，而是采取各項(xiàng)舉措乃至建立聯(lián)盟來(lái)設(shè)定全新的交易模型和機(jī)制，以爭(zhēng)奪定價(jià)權(quán)。作為新能源汽車產(chǎn)銷大國(guó)，我們要避免在此前傳統(tǒng)能源汽車在能源石油中被馬六甲海峽鉗制的局面，發(fā)展鋰電池替代電池、加速國(guó)內(nèi)鋰資源開(kāi)發(fā)供應(yīng)，將會(huì)是中國(guó)新能源行業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)的底牌。
阿根廷外交部消息人士20日表示，阿根廷、玻利維亞和智利正在草擬一份文件，以推動(dòng)建立一個(gè)鋰礦行業(yè)的石油輸出國(guó)組織（歐佩克，OPEC），從而在鋰礦價(jià)值波動(dòng)的情況下達(dá)成“價(jià)格協(xié)議”，從而像歐佩克設(shè)定生產(chǎn)水平以影響每桶 原油價(jià)格那樣影響鋰價(jià)。
據(jù)阿根廷國(guó)家礦業(yè)秘書處的數(shù)據(jù)，阿根廷、玻利維亞和智利構(gòu)成了所謂的“鋰三角”，占世界已探明鋰礦儲(chǔ)量的近65%，產(chǎn)量在2020年達(dá)到了世界總產(chǎn)量的29.5%，是全球鋰鹽供給的主要來(lái)源地。
美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局公布的數(shù)據(jù)顯示，全球已探明鋰資源儲(chǔ)量8856萬(wàn)金屬噸，其中世界探明資源量排名前六位依次為玻利維亞、阿根廷、智利、澳大利亞、中國(guó)和美國(guó)。玻利維亞、智利和阿根廷地處南美洲，并稱南美地區(qū)的“鋰三角”，其已探明鋰礦儲(chǔ)量占全球總儲(chǔ)量的約58%，以鹽湖形式存在。另外澳大利亞鋰資源儲(chǔ)量占26%左右，以鋰輝石形式存在。而中國(guó)的鋰資源儲(chǔ)量?jī)H6.8%，包括鹽湖、鋰輝石以及鋰云母礦。
從鋰供給結(jié)構(gòu)上看，鋰礦石為主要供給主體且主要集中在西澳，2021年澳大利亞鋰礦供給占據(jù)了全球45%；南美洲“鋰三角”地區(qū)占據(jù)33%，我國(guó)資源供應(yīng)占比22%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊整理
據(jù)悉，目前“鋰三角”三個(gè)國(guó)家在鋰資源開(kāi)發(fā)中的政策完全不同，玻利維亞和智利未來(lái)基本遵從國(guó)家主導(dǎo)的開(kāi)發(fā)策略，而阿根廷目前完全處于外國(guó)資本主導(dǎo)、國(guó)家僅扮演次要角色的情況。一旦三個(gè)國(guó)家達(dá)成協(xié)議，不排除阿根廷出現(xiàn)倒向智利和玻利維亞政策主張的局面，如果阿根廷發(fā)生政策轉(zhuǎn)向，加入玻利維亞和智利陣營(yíng)，那么未來(lái)全球鋰資源供給釋放的速度將進(jìn)一步放緩，鋰鹽維持高位的時(shí)間將進(jìn)一步后延。另外，三國(guó)外長(zhǎng)們表示，如果阿根廷、智利和玻利維亞達(dá)成一致意見(jiàn)，全球最大的鋰礦生產(chǎn)國(guó)澳大利亞也可能同意“價(jià)格協(xié)同”的想法。
所謂的“鋰業(yè)OPEC”構(gòu)想，其實(shí)早在2011年就已經(jīng)提出。之所以綿延未決，在于幾個(gè)倡議國(guó)之間分歧較大，且當(dāng)時(shí)鋰電材料并沒(méi)有這兩年的火爆行情?！颁嚇I(yè)OPEC”的概念再度被重視無(wú)疑釋放出了明確的信號(hào)，那就是在新能源車的產(chǎn)業(yè)大浪潮中，資源輸出國(guó)必然也有通過(guò)控制上游供給來(lái)分一杯羹的沖動(dòng)。作為全球最大的新能源汽車生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，2021年中國(guó)的鋰鹽消費(fèi)占到全球總供應(yīng)量的接近80%，進(jìn)口依存度接近77%，澳大利亞、智利和阿根廷是主要的進(jìn)口來(lái)源。
數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊
面對(duì)資源輸出國(guó)的掣肘，中國(guó)該如何應(yīng)對(duì)？目前來(lái)看，市場(chǎng)已經(jīng)演化出兩種路徑，一種是加快研發(fā)鋰電池的替代；一種是加快開(kāi)發(fā)鋰云母礦實(shí)現(xiàn)鋰資源自供。
鈉、釩電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)程或?qū)⑻崴?/span>
鋰電池資源應(yīng)緊張導(dǎo)致的原材料價(jià)格飆升，是鈉離子電池和釩電池快速發(fā)展的直接推手。而國(guó)內(nèi)對(duì)于鋰電池的替代開(kāi)發(fā)，首要考量的便是替代電池礦產(chǎn)的國(guó)內(nèi)資源供應(yīng)，再便是技術(shù)場(chǎng)景的適用性以及成本問(wèn)題。
與鋰資源相比，我國(guó)的鈉鹽礦資源和釩礦資源相對(duì)要好很多，這也是鈉離子電池和釩電池發(fā)展的先決條件。
鋰電巨頭寧德時(shí)代多次在公開(kāi)平臺(tái)表示要在2023年實(shí)現(xiàn)鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化。雖然各家公司還未真正意義上實(shí)現(xiàn)鈉離子電池的規(guī)模量產(chǎn)，但鈉離子電池的目標(biāo)市場(chǎng)（儲(chǔ)能與低速電動(dòng)車）已經(jīng)十分清晰，替代鉛酸，補(bǔ)充鋰電的市場(chǎng)定位成為行業(yè)共識(shí)。相較鋰電池，鈉電池電化學(xué)性能更穩(wěn)定，成本更低，預(yù)計(jì)鈉電池在低能量密度電動(dòng)乘用車、電動(dòng)兩輪車、儲(chǔ)能、等領(lǐng)域有望得到廣泛應(yīng)用，2027年市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)582.7億元。
目前，國(guó)內(nèi)布局鈉離子電池業(yè)務(wù)的企業(yè)大致可以分為兩大類，分別是以寧德時(shí)代、欣旺達(dá)和億緯鋰能等為代表的鋰電巨頭企業(yè)，和以中科海鈉、眾鈉能源等為代表專注于鈉離子電池領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)。對(duì)于鋰電池一線廠商而言，發(fā)展鈉離子電池業(yè)務(wù)主要是出于搶占新興市場(chǎng)先機(jī)的考量。而鈉離子電池初創(chuàng)企業(yè)則主要背靠國(guó)家研究院、高?？蒲袌F(tuán)隊(duì)，業(yè)務(wù)方向更加聚焦，且產(chǎn)品進(jìn)程相較于鋰電池廠商沒(méi)有明顯的落后。
目前鈉離子電池行業(yè)整體處在產(chǎn)業(yè)化初期，還未完全實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，但已有不少企業(yè)（如中科海鈉）將年內(nèi)定為實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的期限，寧德時(shí)代也多次表示要推進(jìn)鈉離子電池在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，所以總體看來(lái)，鈉離子電池正在走進(jìn)規(guī)?；慨a(chǎn)的前夜。
另外，同樣處于大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化前夜的還有作為高安全性能、長(zhǎng)循環(huán)壽命的規(guī)?；瘍?chǔ)能系統(tǒng)的釩電池。
據(jù)悉，近兩年釩電池行業(yè)已報(bào)的百兆瓦級(jí)項(xiàng)目有近10個(gè)，這是釩電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化的初期表現(xiàn)。從已公布的數(shù)據(jù)推算，到2025年，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能保守估計(jì)將達(dá)30GW，屆時(shí)釩電池儲(chǔ)能的市場(chǎng)份額保守估計(jì)將達(dá)20%，裝機(jī)總量將近6GW。
6月29日，國(guó)家能源局最新發(fā)布的《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求(2022年版)(征求意見(jiàn)稿)》要求，中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池（鈉離子電池的一種）。此政策加速了國(guó)內(nèi)釩電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
釩電池全稱為全釩氧化還原液流電池，液流電池的最大特點(diǎn)就是采用水系電解液，沒(méi)有燃燒和爆 炸的風(fēng)險(xiǎn)，安全性能突出；另外理論上，釩電池可以做到無(wú)限次充放。
以典型項(xiàng)目測(cè)算，假設(shè)釩電池充放電次數(shù)達(dá)到1.2萬(wàn)次，則全生命周期看釩電池的成本為0.72元/KWh，低于鋰電儲(chǔ)能0.80元/KWh的成本。若考慮釩電解液的回收，其全生命周期成本僅為0.48元/KWh。隨著釩電池產(chǎn)業(yè)化帶來(lái)的成本下降，未來(lái)釩電池儲(chǔ)能或逐漸擺脫補(bǔ)貼，達(dá)到經(jīng)濟(jì)性。
釩電池“卓爾不凡”的發(fā)展?jié)摿σ盐吮姸噘Y本市場(chǎng)的目光，多家企業(yè)早已布局其中，如龍佰集團(tuán)、中核鈦白、攀鋼釩鈦、河鋼股份、大連融科、北京普能、山西國(guó)潤(rùn)儲(chǔ)能、上海電氣等。研究機(jī)構(gòu)EVTank發(fā)布的《中國(guó)釩電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2022年)》顯示，2022年國(guó)內(nèi)大量的釩電池儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)量將達(dá)到0.6GW，2025年釩電池新增規(guī)模將達(dá)到2.3GW，2030年新增規(guī)模將達(dá)到4.5GW，釩電池儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到24GW，屆時(shí)新增市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到405億元。
鋰云母投資開(kāi)采白熱化
鋰電池中的鋰主要來(lái)源于鋰輝石和鋰云母，但鋰輝石通常含鋰量高而且提取金屬鋰的成本更低；相較于鋰輝石（1-2%）和黏土鋰（0.3-1.2%），鋰云母氧化鋰品位很低，通常只在0.2-0.4%之間。這導(dǎo)致提鋰的生產(chǎn)流程長(zhǎng)、回收率低，生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)設(shè)備腐蝕嚴(yán)重，整體成本居高不下。
隨著鋰原料價(jià)格的暴漲，曾經(jīng)因資源品位低、開(kāi)采難度大、成本高的云母提鋰日益受到業(yè)內(nèi)重視，有望成為“救世主”。包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等在內(nèi)的行業(yè)巨頭們蜂擁?yè)尣?，更有不少業(yè)外企業(yè)跨界而來(lái)，其中不乏央企巨頭。
9月30日，中國(guó)中鋼集團(tuán)旗下全資控股上海安能工建礦業(yè)集團(tuán)與臨武縣簽約含鋰多金屬礦資源采選、碳酸鋰加工以及鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目。本次簽約項(xiàng)目投資規(guī)模達(dá)406億元，將建設(shè)3000萬(wàn)噸/年原礦處理生產(chǎn)線、300萬(wàn)噸/年鋰精礦選礦廠、年產(chǎn)15萬(wàn)噸碳酸鋰生產(chǎn)線和50GWh鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目。
10月19日，大中礦業(yè)發(fā)布公告，公司擬與臨武縣政府簽署《合作備忘錄》。公司及下游企業(yè)擬在臨武縣投資建設(shè)含鋰多金屬露天礦采選、碳酸鋰及電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資160億元。
中國(guó)的鋰礦資源主要有鋰輝石資源、鹽湖資源和鋰云母資源。鋰輝石資源主要集中在四川，鹽湖資源集中在青海，鋰云母資源集中在江西，其中宜春不僅擁有化山瓷石礦、白水洞高嶺土礦、宜豐縣獅子嶺礦、宜豐縣茜坑鋰礦等超20個(gè)云母礦，更擁有亞洲最大的鋰云母礦山宜春鉭鈮礦，整體鋰云母儲(chǔ)量占全國(guó)的約40%。
據(jù)宜春市工信部數(shù)據(jù)，宜春市目前已探明的鋰礦資源儲(chǔ)量就高達(dá)258萬(wàn)噸氧化鋰當(dāng)量，折合碳酸鋰約636萬(wàn)噸。其中宜春鉭鈮礦可開(kāi)采氧化鋰的儲(chǔ)量為110萬(wàn)噸，折合碳酸鋰約270萬(wàn)噸，是全球最大的鋰礦山之一。
近年來(lái)，在技術(shù)的加持下云母提鋰成本已經(jīng)大幅下降，從2017年的最高10萬(wàn)元/噸降至如今的3.6萬(wàn)元/噸，甚至更低。隨著鋰云母提鋰工藝優(yōu)化，國(guó)內(nèi)鋰云母已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，其儲(chǔ)量豐富、原礦成本較低的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，發(fā)展鋰云母提鋰將成為中國(guó)戰(zhàn)略性需要。
宜春市政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，2021年宜春碳酸鋰產(chǎn)量為8.1萬(wàn)噸，超過(guò)全國(guó)的四分之一；到2025年，預(yù)計(jì)宜春鋰云母精礦和碳酸鋰產(chǎn)量要分別達(dá)700萬(wàn)噸和50萬(wàn)噸以上，將超過(guò)2021年全國(guó)的總產(chǎn)能，中國(guó)鋰資源短缺的情況或?qū)⒁虼硕K結(jié)。