2022年礦業(yè)熱門詞是新能源、資源安全、資源話語權(quán)和礦業(yè)財政，鋰電和光伏等新能源新材料大熱，各國加強(qiáng)對戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源的保護(hù)和限制，爭奪資源話語權(quán)，確保礦產(chǎn)資源不被卡脖子，中國政府土地財政轉(zhuǎn)為礦業(yè)財政，企業(yè)投資需要配礦來確保投資收益，所有這些因素綜合導(dǎo)致2022年新一輪礦產(chǎn)資源熱，與房地產(chǎn)等大部分行業(yè)蕭條形成強(qiáng)烈反差。礦材網(wǎng)綜合價格漲幅、對生產(chǎn)和生活的影響度以及未來發(fā)展前景，梳理出2022年10大熱門礦產(chǎn)，與你想的一樣嗎？
1、爭奪白熱化的鋰礦
無論鋰云母和鋰輝石精礦，還是各種碳酸鋰產(chǎn)品，國內(nèi)價格都延續(xù)2021年一路瘋漲態(tài)勢。2022年2.5%鋰云母價格從年初的4300元左右/噸漲到現(xiàn)在的17000元/噸，漲幅295%；電池級碳酸鋰現(xiàn)貨價格從年初的38萬元/噸左右漲到現(xiàn)在的58萬元/噸左右，漲幅53%，相關(guān)鋰業(yè)公司或項目銷售額、利潤和股價亮瞎眼，與大部分行業(yè)蕭條下滑難看的財務(wù)報表反差異常明顯！各種礦企、碳酸鋰、鋰電池和整車企業(yè)紛紛布局鋰礦，搶奪鋰礦白熱化。湖南臨武一個不足40萬人的小縣城不到2個月吸引鋰礦投資566億，碳酸鋰擴(kuò)產(chǎn)或新上項目幾乎天天上演，就連陶瓷企業(yè)都跨界做鋰渣坯，截止11月底，江西有24家陶企超50條生產(chǎn)線計劃轉(zhuǎn)產(chǎn)鋰渣坯、鋰渣粉和鋰電材料。面對電動汽車逐步取代傳統(tǒng)燃油車以及可控核聚變新能源加速發(fā)展趨勢，鋰資源已等同于未來在新能源汽車、儲能領(lǐng)域和廉價新能源的話語權(quán)，因此國內(nèi)外鋰礦資源爭奪戰(zhàn)和出口限制愈演愈烈，鋰礦和鋰電熱短期內(nèi)不會降溫。正如鋰電池之父古迪納夫在2019年獲得諾貝爾化學(xué)獎之后所說：“鋰資源的重要性不亞于石油等戰(zhàn)略性資源，一旦鋰資源開采出現(xiàn)瓶頸，可能會與石油一樣成為戰(zhàn)爭的導(dǎo)火索?！?br/>
2.先高熱后降溫的建筑石料
2022年建筑石料礦權(quán)出讓不僅延續(xù)2019-2021年的熱度，采礦權(quán)搶奪競價激烈，而且價格不斷高企。以中國改革開放的排頭兵、先行地和實(shí)驗(yàn)區(qū)廣東為例，2月，云浮32億掛牌出讓觀音山建筑用花崗巖采礦權(quán)，安徽海螺水泥競價到35.9億，中途交易暫停，后再次競拍被中電建（云浮）綠色礦業(yè)有限公司61億競得，高出首次出讓價29億；5月，肇慶古利山飾面用花崗巖采礦權(quán)被安徽海螺水泥以68.2億底價拿下；10月，中電建（云浮）新材料有限公司78.5億元底價競得云浮沖旺嶺建筑用花崗巖和變質(zhì)砂巖礦，市場期望的百億礦權(quán)最終因沒有企業(yè)參與競拍而只能以起拍價成交。云浮沖旺嶺礦是2022年建筑石料采礦權(quán)爭奪從激進(jìn)回歸理性的標(biāo)志，10月下旬二十大后受建設(shè)市場低迷和企業(yè)對未來形勢擔(dān)憂的影響，建筑石料礦權(quán)從高熱急劇降溫，回歸理性。建筑石料需求量大、礦權(quán)相對容易設(shè)立、政府解決財政收入不足窘境和開采加工相對簡單等綜合因素作用，導(dǎo)致2022年中國南方、東部、中部和西部省區(qū)建筑石料出讓礦權(quán)量激增，但建筑砂石需求量只是小幅增長甚至不增長或下滑，未來供應(yīng)量遠(yuǎn)大于需求量，砂石企業(yè)可能會出現(xiàn)拍礦后延遲辦證、不開采、開采加工后滯銷、資金鏈斷裂甚至暴雷現(xiàn)象。
3.國家出手統(tǒng)籌的鐵礦
中國是全球最大鋼鐵制造國，2021年粗鋼產(chǎn)量10.3億噸，占世界鋼鐵產(chǎn)量的53%。以62%品位鐵礦石為例，一噸粗鋼需要約1.61噸鐵礦石，2021年中國鋼鐵需要鐵礦石16.58億噸，是世界鐵礦石主要消費(fèi)國。全球優(yōu)質(zhì)鐵礦石主要分布于澳大利亞、巴西和俄羅斯等國，中國鐵礦石資源雖然儲量較大但整體品位較低，中國鋼鐵用鐵礦石主要依賴進(jìn)口，2021年進(jìn)口11.24億噸，對外依存度高達(dá)65%。近3年，受新冠疫情和國際局勢動蕩影響，鐵礦石價格波動和供應(yīng)鏈安全受到重大挑戰(zhàn)，中國鋼鐵用鐵礦石對外依存度高、議價能力弱和鐵礦石漲價鋼廠利潤薄等核心問題，至今沒有解決。中國造出了全世界一半的鋼鐵，卻無法把鋼鐵主要原材料鐵礦石牢牢掌握在自己手中，是當(dāng)前中國鋼鐵行業(yè)面臨的首要瓶頸。7月，注冊資本200億、注冊地在雄安新區(qū)的中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司成立，代表數(shù)家龍頭鋼鐵國企以及鋼鐵貿(mào)易商就鐵礦石與相關(guān)供應(yīng)企業(yè)開展業(yè)務(wù)。11月，中礦資源與國際著名三大鐵礦石生產(chǎn)商澳大利亞力拓、必和必拓及巴西淡水河谷簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。中礦資源鐵礦石集中采購、與海外鐵礦石供應(yīng)商資本合作、開發(fā)利用國內(nèi)外其它鐵礦石和制定綠色低碳資源優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)等動作，對于提升中國對鐵礦石的議價能力、穩(wěn)定鐵礦石價格、促進(jìn)鐵礦石人民幣結(jié)算、保障鋼鐵廠利潤和鐵礦石原料安全具有重要意義，是中國鋼鐵行業(yè)全鏈條可持續(xù)發(fā)展的巨大進(jìn)步。
4.廣受關(guān)注的低鐵和高純石英
硅能源產(chǎn)業(yè)是基于半導(dǎo)體技術(shù)和新能源需求而興起的朝陽產(chǎn)業(yè)，有助于加快實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”國家戰(zhàn)略。2022年1月24日，中共中央政治局第36次集體學(xué)習(xí)會議上，明確“要把促進(jìn)新能源和清潔能源發(fā)展放在更加突出的位置，積極有序發(fā)展光能源、硅能源、氫能源和可再生能源”。國家大力發(fā)展清潔硅能源，光伏發(fā)電要從2021年占總發(fā)電量的4.0%增加到2050年的40%，增加10倍，光伏玻璃有超30年的政策紅利和廣闊發(fā)展空間。9月5日，廣東省工業(yè)和信息化廳、廣東省科學(xué)技術(shù)廳和廣東省能源局聯(lián)合發(fā)布關(guān)于印發(fā)《廣東省硅能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2022-2025年）》的通知，廣東發(fā)布了全國首個省級層面硅能源產(chǎn)業(yè)計劃，力爭到2025年將廣東省建設(shè)成為中國硅能源產(chǎn)業(yè)集群高地，規(guī)模達(dá)到2000億！做為硅能源的基礎(chǔ)材料光伏石英砂（氧化硅（SiO2）≥99%和氧化鐵（Fe2O3）≤0.01%即100ppm）大熱，多家印度尼西亞和馬來西亞低鐵石英砂礦主和貿(mào)易商尋求進(jìn)入中國操作方案。一般把氧化硅（SiO2）≥99.9%的石英稱之高純石英，它是石英坩堝、石英片、石英環(huán)、石英舟和石英管等半導(dǎo)體和光伏、石英光纖光導(dǎo)纖維、石英玻璃光學(xué)光源等行業(yè)重要原材料。中國能達(dá)到高純石英級別的脈石英礦很少，大部分從美國、澳大利亞和挪威等國進(jìn)口，資源稀缺導(dǎo)致價格高企，2022年廣受關(guān)注。
低鐵光伏石英砂和高純石英熱是好事，但中國真正能做好且有規(guī)模的加工廠不多，關(guān)鍵不僅在于除雜技術(shù)，而且要求從礦山開采、加工、檢測、倉儲、運(yùn)輸?shù)热鞒痰木?xì)化和專業(yè)化操作，這對習(xí)慣于粗放開采加工的石英礦山和加工廠來說，無疑是難點(diǎn)。廣東省玻璃行業(yè)協(xié)會礦物原料分會正在匯集上游石英礦山、中游加工廠、技術(shù)行家和投資者以及下游玻璃企業(yè)等用戶，打通堵點(diǎn)，力爭光伏和高純石英砂基地落地，促進(jìn)中國硅基材料的規(guī)模化和專業(yè)化進(jìn)程。
5.關(guān)乎國家能源安全的煤礦
能源是國民經(jīng)濟(jì)的命脈和現(xiàn)代社會的基石，能源安全直接關(guān)系國家安全、社會穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。當(dāng)前，受新冠疫情、極端天氣、俄烏戰(zhàn)爭和中美博弈地緣政治沖突影響，煤炭和天然氣化石能源供應(yīng)趨緊、價格高企，國際能源短缺問題日益突出。國家能源局《2022年能源工作指導(dǎo)意見》重申要將“增強(qiáng)供應(yīng)保障能力”擺在首位，提出“以保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng)為首要任務(wù)，著力增強(qiáng)國內(nèi)能源生產(chǎn)保障能力，切實(shí)把能源飯碗牢牢地端在自己手里”。中國富煤、缺油、少氣能源稟賦特征，決定了煤炭是保障中國能源安全穩(wěn)定的“頂梁柱”和“壓艙石”。2021年，煤電以47%的裝機(jī)占比生產(chǎn)了全國60%的電量，承擔(dān)了70%的頂峰任務(wù)，中短期煤炭作為能源支柱的地位不會動搖。中國只要保持煤炭供應(yīng)量和價格穩(wěn)定，能源安全就不會出大問題。國家能源局明確2022年再釋放3億噸產(chǎn)能，力爭全國煤炭日產(chǎn)量穩(wěn)定在1200萬噸以上。前幾年在“雙碳”目標(biāo)下，中國激進(jìn)實(shí)施能源去煤炭化政策，關(guān)停煤礦控制煤炭產(chǎn)量，結(jié)果煤炭短缺，價格高企，導(dǎo)致煤炭發(fā)電企業(yè)利潤受到嚴(yán)重擠壓，電力生產(chǎn)主動性和積極性受阻，部分地區(qū)出現(xiàn)了拉閘限電等亂象，迫使國家不得重回能源以煤炭為主新能源為輔的策略。從中國煤炭、石油、天然氣資源和新能源發(fā)展實(shí)際出發(fā)，不頭腦發(fā)熱，脫離實(shí)際，棄煤炭全靠水電光電風(fēng)電等清潔能源，而是逐步降煤發(fā)展清潔能源，實(shí)事求是穩(wěn)步構(gòu)建中國能源保障體系，保障國家能源安全才是正道。
6.資源整合加速的稀土
稀土是一種重要的戰(zhàn)略資源和工業(yè)維生素，在軍事、冶金、石油化工、永磁材料、發(fā)光材料等新材料領(lǐng)域都扮演重要角色，是21世紀(jì)高科技和功能材料的寶庫。中國是世界第一稀土儲量大國，也是第一生產(chǎn)大國，在稀土產(chǎn)量和冶煉技術(shù)方面全球領(lǐng)先，稀土也是中國少有的在全球具有主導(dǎo)權(quán)的資源品種。2021年前，中國稀土資源分別控制在不同央企和國企手中，即使在央企也分布于不同的公司，資源分散、競爭策略、經(jīng)營業(yè)績差距很大，稀土沒有賣出“稀”的價格，而跌價成為了“土”，2021-2022年稀土企業(yè)整合加速。2022年6月，北方稀土披露控股子公司包頭市華星稀土科技有限責(zé)任公司吸收合并控股子公司包頭科日稀土材料有限公司；8月，北方稀土和廈門鎢業(yè)簽訂框架協(xié)議，互相戰(zhàn)略保供；9月，五礦股份持有的1.58億股股份過戶至中國稀土名下，公司名稱由“五礦稀土股份有限公司”變更為“中國稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司”；中國稀土集團(tuán)與江銅集團(tuán)戰(zhàn)略合作簽約暨中國稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司揭牌儀式在北京、南昌和贛州三地舉行；10月，廣東稀土集團(tuán)旗下唯一上市平臺廣晟有色與中國稀土集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略合作；11月，中國稀土集團(tuán)審議并通過《中國稀土集團(tuán)專業(yè)化整合方案》；12月，中國稀土集團(tuán)與湖南省人民政府、湖南省國資委和湖南黃金集團(tuán)簽署合作協(xié)議。中國稀土企業(yè)從原來六大大稀土集團(tuán)整合為以重稀土為主的中國稀土集團(tuán)和輕稀土為主的北方稀土集團(tuán)南北兩大集團(tuán)，形成“一南一北、一輕一重”供應(yīng)格局，提高稀土行業(yè)集中度，促進(jìn)國內(nèi)稀土企業(yè)做大做強(qiáng)，從而提高稀土國際話語權(quán)；同時稀土資源整合也為下游高科技領(lǐng)域巨大需求作充足準(zhǔn)備，也是國資委“一業(yè)一企、一企一業(yè)”的具體落實(shí)。
7.上演“妖鎳”事件的鎳礦
鎳在大氣中不易生銹和抵抗苛性堿腐蝕獨(dú)特性能，主要用于不銹鋼、合金鋼、特種鋼和鎳基合金等，約占鎳用途的85%；鎳可提高材料活性，用于新能源電池三元正極材料硫酸鎳和鎳氫電池，約占鎳用途的3%。2022年3月7日，倫敦金屬交易所金（LME）屬鎳價格從2.9萬美元漲到5.5萬美元；3月8日中午不到1小時，又逐步漲到6萬、7萬、8萬、9萬和10萬美元，不到兩天漲幅達(dá)245%。青山控股集團(tuán)持有LME約20萬噸金屬鎳的空頭倉位，金屬鎳價格暴漲，青山集團(tuán)如果不能交出現(xiàn)貨，潛在空頭損失可能高達(dá)60-120億美元，而惡意逼空的外資，趁機(jī)以其在印尼的某鎳礦60%股份為代價提出要挾。3月9日，原本可買俄羅斯鎳因俄烏戰(zhàn)爭禁運(yùn)而作罷，青山控股只能緊急用旗下高冰鎳置換國內(nèi)金屬鎳板，調(diào)配到充足現(xiàn)貨準(zhǔn)備交割。3月15日，由期貨債權(quán)人組成的銀團(tuán)同意不對青山控股持有的LME約20萬噸金屬鎳的空頭倉位平倉，以協(xié)商合理價格進(jìn)行交付。至此，經(jīng)歷8天，舉世關(guān)注的“妖鎳”事件平復(fù)，青山控股在此次事件中巨虧約500億人民幣。截至2020年底，全球鎳礦儲量9063萬噸，主要分布在印尼和澳大利亞，而中國鎳資源儲量398萬噸，僅占全球鎳總儲量的4.39%。2021年，中國原生鎳消費(fèi)量達(dá)154.2萬噸，占全球消費(fèi)量的56%，中國是全球最大的鎳消費(fèi)國，但中國鎳資源對外依存度達(dá)86%，需要大量從印尼和菲律賓等國家進(jìn)口鎳礦。青山控股“妖鎳”事件再次提醒我們，一定要掌握資源話語權(quán)，同技術(shù)一樣，沒有資源同樣會被卡脖子。
8.伴隨新能源崛起的石墨
石墨在室溫下具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性，耐酸、堿和有機(jī)溶劑腐蝕，耐高溫、潤滑性好，導(dǎo)電性好，不與電解液發(fā)生反應(yīng)，廣泛應(yīng)用于石油化工、濕法冶金、酸堿生產(chǎn)、合成纖維、造紙、坩堝、鋼錠、人造金剛石和鉆石及電池等領(lǐng)域。伴隨新能源電池需求的增長，石墨逐步崛起，越來越受到重視。Benchmark分析表明，目前石墨主要應(yīng)用于鋼鐵、耐火和鑄造等行業(yè)，未來鋰離子電池將取代鋼鐵應(yīng)用，成為石墨第一大需求行業(yè)。到2025年，電池行業(yè)將消耗全球2/3的鱗片石墨，2030年將增至79%。未來十年石墨需求將以10.5%年復(fù)合增長率增長，但供應(yīng)滯后，每年僅增長5.7%，天然石墨和合成石墨都將面臨嚴(yán)重結(jié)構(gòu)性問題和供應(yīng)短缺。世界汽車制造龍頭企業(yè)已意識到石墨的重要性，搶先與石墨生產(chǎn)商直接簽訂購買協(xié)議，保證石墨供應(yīng)量和價格，如美國特斯拉（Tesla）和澳大利亞錫拉資源（Syrah Resources）、美國通用汽車（General Motors）和韓國浦項制鐵（Posco）、德國戴姆勒（Daimler）和Stellantis與瑞典塔爾加集團(tuán)（Talga Group）、日本松下（Panasonic）與加拿大新世界石墨公司（Nouveau Monde Graphite）等。截至2021年底，世界天然石墨累計探明可開采儲量3.248億噸，中國約為7300萬噸，占全球22.48%；全世界45座在運(yùn)營石墨礦中，中國有30座左右，占67%；中國供應(yīng)全球64%的天然石墨、55%的針狀焦、90%的陽極石墨和100%純度99.95%的無涂層球形石墨，中國石墨無論儲量和產(chǎn)品在世界都有話語權(quán)。
9.行業(yè)景氣上升的螢石
螢石具有降低化學(xué)物質(zhì)熔點(diǎn)、低折光率和對紫外光、紅外感應(yīng)高濾光性、提升電解質(zhì)溶液導(dǎo)電性等優(yōu)越性能，廣泛應(yīng)用于冶煉、電子光學(xué)、化工和電池等行業(yè)，是國家戰(zhàn)略礦產(chǎn)，被稱之為“第二稀土”。2022年年初螢石價格2850元/噸，3月底2550元/噸，受疫情和市場影響下滑11%。4月開始，螢石礦山開采和加工環(huán)保趨嚴(yán)，疫情運(yùn)輸受限，供應(yīng)吃緊；下半年加拿大及墨西哥礦山停產(chǎn)，海外氟化工巨頭普遍缺貨，再加六氟磷酸鋰、聚偏二氟乙烯、石墨負(fù)極、光伏面板等新能源和半導(dǎo)體新材料需求拉動，螢石行業(yè)景氣上升。4月到12月初，螢石價格一路上漲到3700元/噸，漲幅45%。除冶煉和制冷劑行業(yè)傳統(tǒng)需求外，螢石在新能源和新材料戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及國防和核工業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用越來越廣泛，新能源和新材料有可能取代傳統(tǒng)的冶煉和制冷劑需求，成為螢石最大需求領(lǐng)域。國盛證券分析，預(yù)計2025年中國新能源行業(yè)需求酸級螢石110萬噸，全球約150萬噸，遠(yuǎn)期新能源和半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)需求超500萬噸，未來螢石行業(yè)前景廣闊。
10.進(jìn)口量價齊升的鋁土礦
鋁土礦主要用于鋁工業(yè)中提煉金屬鋁、耐火材料、研磨材料、陶瓷原料和玻纖原料等，是兼有金屬和非金屬用途的重要礦產(chǎn)資源。2022年，受非煤礦山安全生產(chǎn)督察、整治違規(guī)開采、環(huán)保和疫情等影響，中國國內(nèi)河南、山西、廣西和貴州等地的鋁土礦開采受限，國內(nèi)礦山開工率較低，國產(chǎn)鋁土礦供應(yīng)情況不理想，疫情運(yùn)輸受限，氧化鋁廠、耐火材料廠和陶瓷廠等出現(xiàn)采購困難情況，市場整體呈現(xiàn)供不應(yīng)求局面。5月，印度尼西亞傳出禁止出口鋁土礦消息；9月，幾內(nèi)亞叛亂軍人扣押總統(tǒng)孔戴并解散政府，發(fā)動軍事政變；12月，印尼總統(tǒng)佐科表示將停止出口其他未加工礦物如鋁土礦。受印尼政策變動和幾內(nèi)亞政局不穩(wěn)影響，中國鋁土礦進(jìn)口加速，進(jìn)口量價齊升。2022年1-10月中國鋁礦砂及其精礦進(jìn)口1.0366億噸，同比增長14%；均價58.07萬美元/萬噸，同比上漲24%。截止2021年，中國探明鋁土礦儲量約23億噸，占全球探明總儲量的7%，且品位不佳，生產(chǎn)氧化鋁和煅燒鋁礬土的高品位鋁土礦長期從幾內(nèi)亞、印尼和澳大利亞等國進(jìn)口。作為全球最大氧化鋁生產(chǎn)國，中國鋁土礦對外依存度高達(dá)55%。加大國內(nèi)鋁土礦的開采量，通過專業(yè)開采、適配和除硫技術(shù)等提高鋁土礦的利用率，降低進(jìn)口鋁土礦比例，是未來中國鋁土礦的發(fā)展方向。
來源：礦材網(wǎng)