三元材料2022年度盤點(diǎn)——行業(yè)集中度提升，龍頭企業(yè)競爭激烈
2022年的新能源市場可謂一波三折，盡管經(jīng)歷年初疫情及地緣政治因素干擾、年中限電、年末“國補(bǔ)”到期等一系列干擾因素沖擊，三元材料依舊實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的增長表現(xiàn)。據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)三元材料總產(chǎn)量為60.23萬噸，同比增長51.3%；全球范圍內(nèi)三元材料總產(chǎn)量為99.33萬噸，同比增長36.1%。
數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏資訊
具體到企業(yè)來看，2022年國內(nèi)三元材料行業(yè)集中度繼續(xù)穩(wěn)步提升，產(chǎn)量CR5達(dá)到60.4%。在高鎳化持續(xù)推進(jìn)的大環(huán)境下，單晶高電壓產(chǎn)品依靠低成本、高性價(jià)比的優(yōu)勢不斷走俏，頭部企業(yè)憑借各自的拳頭產(chǎn)品，發(fā)揮產(chǎn)能、客戶、資源及技術(shù)等優(yōu)勢，鞏固“領(lǐng)頭羊”集團(tuán)地位。
數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏資訊
備注：1、口徑為產(chǎn)量維度
2、數(shù)據(jù)供參考，以公司公告為準(zhǔn)
產(chǎn)能建設(shè)方面，2022年三元材料的擴(kuò)建項(xiàng)目集中在容百科技、天津巴莫、長遠(yuǎn)鋰科、南通瑞翔、廈鎢新能源等頭部企業(yè)，依照終端客戶需求的差異，以中高鎳材料新增產(chǎn)能為主。據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，國內(nèi)三元材料總產(chǎn)能已達(dá)到132.3萬噸，同比增長59.0%。從全球范圍內(nèi)來看，三元材料多強(qiáng)并列的競爭格局依舊維持。2022年，年初爆發(fā)的俄烏戰(zhàn)爭，其連鎖反應(yīng)使得以歐洲為代表的海外新能源汽車市場用電成本提升明顯，供需受到一定沖擊，相較之下國內(nèi)新能源市場持續(xù)發(fā)育，疊加技術(shù)路線升級驅(qū)動，中國三元材料企業(yè)供應(yīng)量占據(jù)全球的60.6%。
數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏資訊
備注：1、口徑為產(chǎn)量維度
2、數(shù)據(jù)供參考，以公司公告為準(zhǔn)
在行業(yè)持續(xù)發(fā)展的過程中，自身的優(yōu)勢核心競爭力是公司在市場中站穩(wěn)腳跟的重要法寶，2022年行業(yè)TOP10與去年同期相比均為熟悉的面孔，但彼此間的競爭愈發(fā)激烈，坐次發(fā)生一定變動。國內(nèi)市場端，單晶高電壓三元材料技術(shù)路線從2021年末開始展露，并在2022年迎來快速發(fā)展，長遠(yuǎn)鋰科、南通瑞翔、廈鎢新能等得益于下游寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、孚能科技等電池客戶的供應(yīng)鏈放量，產(chǎn)銷表現(xiàn)亮眼。
寫在最后的話：
三元材料市場在多年洗牌發(fā)展頭部企業(yè)優(yōu)勢已陸續(xù)凸顯，行業(yè)集中度未來仍有提升空間?，F(xiàn)階段三元材料考慮自身產(chǎn)品特點(diǎn)，下游定位將不斷向中高端動力市場側(cè)重。
展望2023年，三元材料預(yù)計(jì)保持高鎳化與單晶化雙線推進(jìn)，隨著中資印尼鎳鈷項(xiàng)目穩(wěn)步釋放，原料供給富裕有望帶動三元成本回落及性價(jià)比提升。
綜合來看，2023年國內(nèi)三元材料產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到85.71萬噸，全球產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到132.64萬噸。
來源：王 鑫欏 鋰電