電解液2022年度盤(pán)點(diǎn)——市場(chǎng)群雄逐鹿，競(jìng)爭(zhēng)格局突變
2022年電解液市場(chǎng)群雄逐鹿，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，在下游廠家持續(xù)壓價(jià)之下，電解液廠家內(nèi)卷加重，疊加電解液市場(chǎng)持續(xù)公布產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，電解液市場(chǎng)面臨雙重挑戰(zhàn)。為破局以謀取更好發(fā)展，電解液廠家八仙過(guò)海，各顯神通，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局悄然變化。根據(jù)ICC鑫欏資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)電解液總產(chǎn)量為86.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)78.4%；全球電解液總產(chǎn)量為101.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)80.7%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：ICC鑫欏資訊
具體到企業(yè)來(lái)看，2022年電解液行業(yè)集中度明顯，第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)廠家產(chǎn)量區(qū)間劃分涇渭分明，產(chǎn)量CR4占比高達(dá)70.4%。2022年BYD電解液市場(chǎng)表現(xiàn)極佳，一度超過(guò)國(guó)泰華榮穩(wěn)居前三，主要原因?yàn)锽YD新能源車(chē)月度銷(xiāo)量節(jié)節(jié)攀升，其新能源車(chē)電池所需的電解液90%以上為自產(chǎn)。第二梯隊(duì)廠家競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，在紅海市場(chǎng)中破局以謀發(fā)展成為二梯隊(duì)廠家關(guān)注的重點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：ICC鑫欏資訊
備注：1、口徑為產(chǎn)量維度
2、數(shù)據(jù)供參考，以公司公告為準(zhǔn)
電解液市場(chǎng)產(chǎn)能充足，據(jù)ICC鑫欏資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，國(guó)內(nèi)電解液總產(chǎn)能已達(dá)超過(guò)205.9萬(wàn)噸，其中天賜現(xiàn)有產(chǎn)能已超過(guò)65萬(wàn)噸，新宙邦現(xiàn)有產(chǎn)能已超過(guò)17萬(wàn)噸，BYD現(xiàn)有產(chǎn)能超過(guò)13萬(wàn)噸。從全球范圍來(lái)看，電解液市場(chǎng)第一梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局基本保持穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)電解液廠家的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)外電解液廠家，中國(guó)電解液企業(yè)供應(yīng)量占全球的85.2%。對(duì)于國(guó)外電解液企業(yè)中最值得關(guān)注的是億恩科，2022年億恩科在全球電解液布局明顯增加。
在行業(yè)持續(xù)發(fā)展過(guò)程中，電解液企業(yè)力爭(zhēng)上游，不斷增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力，以更好地適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展。一梯隊(duì)、二梯隊(duì)電解液企業(yè)投產(chǎn)以及擴(kuò)產(chǎn)增加，原料企業(yè)垂直整合以及跨行業(yè)切入電解液行業(yè)趨勢(shì)明顯，未來(lái)電解液市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加??；隨著寧德開(kāi)啟電解液招標(biāo)之路，電解液價(jià)格定位較低，電解液價(jià)格與材料價(jià)格聯(lián)動(dòng)，電解液廠家亦開(kāi)啟招標(biāo)之路，將電解液價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)傳遞到原料端，此招標(biāo)之舉或?qū)㈦娊庖簭S家利潤(rùn)空間維持在一定范圍內(nèi)，不至于過(guò)于被動(dòng)。展望2023年，電解液市場(chǎng)集中度明顯，TOP4企業(yè)依然為天賜、新宙邦、BYD和國(guó)泰，天賜的龍頭地位短期內(nèi)很難被撼動(dòng)，BYD出貨量增速將持續(xù)增加，排名或?qū)⑦M(jìn)一步提升。2023年勝華、永太及國(guó)軒電解液將穩(wěn)定出貨，新進(jìn)入者或?qū)D占現(xiàn)有者市場(chǎng)份額，二梯隊(duì)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒗^續(xù)變化。