電池行業(yè)迎來擴(kuò)產(chǎn)潮。2023年以來，億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、比克電池、孚能科技等企業(yè)公布了動(dòng)力儲(chǔ)能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，百億級(jí)投資金額成為“標(biāo)配”。
業(yè)內(nèi)人士表示，2023年新能源車市場(chǎng)需求依然旺盛，疊加儲(chǔ)能市場(chǎng)崛起，行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供不應(yīng)求，集中度有望進(jìn)一步提升。
企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)
1月31日，億緯鋰能宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。根據(jù)公告，子公司億緯動(dòng)力擬在荊門高新區(qū)投資108億元，建設(shè)60GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目。值得注意的是，公司于1月19日公告，擬在簡(jiǎn)陽市投資約100億元，建設(shè)20GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。
同樣在1月31日，東方盛虹母公司盛虹控股集團(tuán)60GWh儲(chǔ)能電池超級(jí)工廠和新能源電池研究院項(xiàng)目簽約落戶蘇州張家港市，總投資達(dá)306億元。
百億級(jí)投資金額成為項(xiàng)目“標(biāo)配”。1月19日，贛鋒鋰業(yè)公告，子公司贛鋒鋰電擬與三峽水利、東方鑫源在重慶市涪陵高新區(qū)投資100億元，建設(shè)年產(chǎn)24GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目和年產(chǎn)10GWh電池PACK裝配生產(chǎn)線及相關(guān)配套。1月28日，比克電池大圓柱生產(chǎn)基地落戶常州，項(xiàng)目計(jì)劃總投資130億元，規(guī)劃建設(shè)30GWh大圓柱電池產(chǎn)線及國(guó)際化研發(fā)中心。
為進(jìn)一步推廣公司最新動(dòng)力電池解決方案的綜合性優(yōu)勢(shì)，開拓新客戶和新市場(chǎng)，并為主要客戶就近配套產(chǎn)能，孚能科技1月29日公告擬在廣州投建年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。
對(duì)于擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目普遍投資金額較高的原因，蓋世汽車研究院總監(jiān)王顯斌表示：“動(dòng)力電池行業(yè)具有高資金、高技術(shù)壁壘的特征，1GWh生產(chǎn)線對(duì)應(yīng)投入金額達(dá)3億元-5億元，同時(shí)需要不斷加大研發(fā)投入，以保持優(yōu)先地位?！?/p>
動(dòng)力電池需求與新能源汽車市場(chǎng)關(guān)系緊密。蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量增速在30%-40%，銷量達(dá)930萬輛。高工鋰電預(yù)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨有望超800GWh，同比增長(zhǎng)80%左右。
動(dòng)力和儲(chǔ)能并進(jìn)
不少動(dòng)力電池廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中涵蓋儲(chǔ)能領(lǐng)域。
據(jù)億緯鋰能工廠規(guī)劃部總經(jīng)理韋娜介紹，在荊門建設(shè)的60GWh超級(jí)工廠將量產(chǎn)億緯鋰能全新一代儲(chǔ)能電池LF560K.“其配套的儲(chǔ)能電站運(yùn)營(yíng)成本可低于抽水蓄能電站，滿足儲(chǔ)能市場(chǎng)大規(guī)模、高經(jīng)濟(jì)性需求。”
根據(jù)贛鋒鋰業(yè)公告，公司擬在東莞投資建設(shè)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目，計(jì)劃總投資50億元。
中金公司研報(bào)顯示，儲(chǔ)能成為鋰電池企業(yè)的第二增長(zhǎng)曲線。以鋰電池為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能資源可得性高、安裝靈活、建設(shè)周期短，2018年以來裝機(jī)規(guī)模快速增長(zhǎng)，2020年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)中超80%為電化學(xué)儲(chǔ)能。
產(chǎn)能或結(jié)構(gòu)性過剩
值得注意的是，在電池廠商跑馬圈地?cái)U(kuò)張產(chǎn)能時(shí)，產(chǎn)能過剩質(zhì)疑聲音漸起。
光大證券電新團(tuán)隊(duì)測(cè)算，2023年全球鋰電池需求約1083GWh，包括動(dòng)力、消費(fèi)、儲(chǔ)能等場(chǎng)景，而產(chǎn)能約1800GWh.東吳證券預(yù)計(jì)，2023年全球電池供給產(chǎn)能將達(dá)1498.7GWh，而動(dòng)力疊加儲(chǔ)能電池需求量為1195GWh.不過，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍然供不應(yīng)求，電池廠競(jìng)爭(zhēng)將加劇，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
在真鋰研究首席分析師墨柯看來，對(duì)于一個(gè)市場(chǎng)高速擴(kuò)張的行業(yè)來說，產(chǎn)能建設(shè)會(huì)適度超前。墨柯表示：“企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)是一個(gè)長(zhǎng)期規(guī)劃，并非一次性把資金、資源全部投入，而是分期建設(shè)。每個(gè)階段產(chǎn)能建設(shè)完畢后，要看當(dāng)期的產(chǎn)能利用率，包括外部環(huán)境等，然后決定下一期建設(shè)是否有所調(diào)整、是否延期?！?/p>