隨著2022年動(dòng)力電池裝車量數(shù)據(jù)的出爐，行業(yè)加速轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨。
近日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量294.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)90.7％。其中，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量183.8GWh，占總裝車量62.4％，累計(jì)同比增長(zhǎng)130.2％。
“未來磷酸鐵鋰電池的市占率還有進(jìn)一步提升的空間?！睆V汽埃安研發(fā)中心電池研發(fā)部部長(zhǎng)李進(jìn)所言，道出了動(dòng)力電池領(lǐng)域變化的趨勢(shì)。
磷酸鐵鋰增勢(shì)迅猛
從裝車量數(shù)據(jù)看，2022年裝車量組成方面，三元電池累計(jì)裝車量110.4GWh，占總裝車量37.5％，累計(jì)同比增長(zhǎng)48.6％。
在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)上，磷酸鐵鋰和三元電池是目前最為主流的兩大技術(shù)路線。2018年－2020年期間，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池的裝車量均低于三元電池。2021年7月，磷酸鐵鋰電池以51.3％的市占率反超三元電池，此后便一直保持領(lǐng)先。
特別是2022年12月，磷酸鐵鋰電池的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額創(chuàng)下單月歷史新高，單月裝車量24.7GWh，市占率達(dá)到68.3％，并且連續(xù)五個(gè)月市占率達(dá)六成以上。
“磷酸鐵鋰電池裝車量的大幅增長(zhǎng)，是由于其良好的特性決定的，在現(xiàn)階段，磷酸鐵鋰與三元電池相比具有較多優(yōu)勢(shì)，之前的一些技術(shù)短板也已基本補(bǔ)齊?！眹?guó)軒高科工程研究總院副院長(zhǎng)徐興無表示，磷酸鐵鋰電池的高溫性能更好，可耐350°C至500°C的高溫，而三元鋰電池的材料大致只有200°C左右，安全性能更好；之前，磷酸鐵鋰電池的短板是能量密度較低，但現(xiàn)在已經(jīng)有了新的突破，國(guó)軒高科量產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池單體能量密度最高已突破190Wh／kg，并且磷酸鐵鋰體系還可繼續(xù)提升能量密度，單體能量密度將達(dá)到200Wh／kg，與三元電池差異不大。因?yàn)榭梢越鉀Q用戶的安全焦慮等問題，在目前的情況下，越來越多車企選用磷酸鐵鋰電池。
“其實(shí)，磷酸鐵鋰電池上車量增長(zhǎng)的機(jī)遇，也來自新能源汽車整體銷量的增長(zhǎng)?！蔽鞅惫I(yè)大學(xué)新能源應(yīng)用技術(shù)研究中心研究員于冬生在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，2022年，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)到688.7萬輛，同比增長(zhǎng)93.4％，市占率達(dá)到25.6％，這種持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，是在政策和市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)下形成的，整車銷量的增長(zhǎng)，必然為必不可少的動(dòng)力電池帶來增長(zhǎng)，而隨著磷酸鐵鋰電池技術(shù)的持續(xù)優(yōu)化，能量密度改善，長(zhǎng)壽命優(yōu)勢(shì)凸顯，在現(xiàn)階段固態(tài)、鈉離子等電池尚未形成大規(guī)模應(yīng)用的背景下，磷酸鐵鋰電池占得市場(chǎng)先機(jī)。
自主出海機(jī)遇來臨
數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)68.1GWh，其中三元電池累計(jì)出口46.9GWh，占總出口68.9％；磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口20.9GWh，占總出口30.7％。
2022年，在新能源汽車加速出海的同時(shí)，動(dòng)力電池也迎來出海機(jī)遇期。當(dāng)年，國(guó)內(nèi)多家動(dòng)力電池廠商持續(xù)在國(guó)內(nèi)、國(guó)外擴(kuò)產(chǎn)，并成立關(guān)聯(lián)子公司，尋求與上游鋰礦企業(yè)進(jìn)行合作。
據(jù)悉，2022年，比亞迪的長(zhǎng)春、南寧、襄陽基地，蜂巢能源的上饒、鹽城基地，中創(chuàng)新航的眉山、武漢基地，力神的無錫、滁州、天津基地等均在短期內(nèi)陸續(xù)開工。此外，車企主機(jī)廠電池企業(yè)合資工廠的步伐也在加快，比亞迪與一汽、青山實(shí)業(yè)與上汽等合資工廠均開工建設(shè)。
從國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的出海步伐看，加速出海已經(jīng)成為新趨勢(shì)，其中，遠(yuǎn)景動(dòng)力北美第三工廠計(jì)劃落地，為寶馬集團(tuán)供應(yīng)圓柱電池；億緯鋰能則計(jì)劃在匈牙利、馬來西亞投資建設(shè)電池項(xiàng)目等。國(guó)軒高科的美國(guó)子公司將斥資23.64億美元（約合人民幣168億元）在美國(guó)密歇根州的大瀑布城（Big Rapids）建設(shè)動(dòng)力電池材料工廠。而且，2022年7月，國(guó)軒高科的首座海外工廠已經(jīng)落戶德國(guó)哥廷根。
“國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出海加速，其中有著多種因素?！闭憬履茉醇夹g(shù)應(yīng)用研究院研究員陸安程分析，一是由于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)特別是多家頭部企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)能、質(zhì)量水平均迅速提升，并不比國(guó)外電池廠商的產(chǎn)品遜色，甚至在某些技術(shù)上已經(jīng)形成領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，出海也是釋放產(chǎn)能的需要；二是已經(jīng)簽下的大量海外整車客戶訂單，也為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)出海增添了信心；三是隨著全球新能源汽車成為趨勢(shì)并呈現(xiàn)持續(xù)大幅增長(zhǎng)的狀況，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)出海有了歷史性的機(jī)遇。“盡管美國(guó)《通脹削減法案》對(duì)動(dòng)力電池出?？赡墚a(chǎn)生一定影響，但是改變不了發(fā)展大趨勢(shì)?！彼J(rèn)為。
仍需警惕市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
數(shù)據(jù)表明，2022年中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)148.5％，但庫存仍接近251.3GWh。同時(shí)，預(yù)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)已公布的動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)4800億瓦時(shí)，但預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求大約在1000億瓦時(shí)到1200億瓦時(shí)。這在行業(yè)引發(fā)了產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。
“國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩與否，看數(shù)據(jù)并不能反映真實(shí)全面的情況?！标懓渤瘫硎荆嘈枰磳?shí)際在建和投產(chǎn)的數(shù)據(jù)才更可靠，總體上，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)依然處于擴(kuò)張期，因此，現(xiàn)在難以準(zhǔn)確判斷行業(yè)是否有產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)此，也有不同見解?！皠?dòng)力電池產(chǎn)能過剩很有可能再次出現(xiàn)?！比A泰證券分析師彭松林向媒體者表示，近年來國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)均在大幅擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能或?qū)?023年開始釋放，今后幾年很有可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。如果出現(xiàn)過剩，也意味著動(dòng)力電池行業(yè)將出現(xiàn)洗牌期。為此，相關(guān)企業(yè)應(yīng)該科學(xué)評(píng)估市場(chǎng)和自身實(shí)力，絕不能像前些年那樣盲目擴(kuò)產(chǎn)。
“市場(chǎng)是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)生存的土壤和基礎(chǔ)，一定要跟上市場(chǎng)節(jié)奏才能化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。”于冬生認(rèn)為，一方面，作為動(dòng)力電池企業(yè)一定要關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)向和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，在研發(fā)投入、技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量保證等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上不斷提升水平，圍繞市場(chǎng)前沿作文章。另一方面，相關(guān)企業(yè)要走高質(zhì)量發(fā)展之路，必須優(yōu)化資源要素配置，避免同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)；要不斷提升自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，已經(jīng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；要充分利用出海發(fā)展機(jī)遇，開拓新的市場(chǎng)。“總之，只有不斷提升自身實(shí)力，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?！彼麖?qiáng)調(diào)。