導(dǎo)讀：我國鈦工業(yè)在鈦資源綜合利用、國防軍工、航空航天、海洋工程、醫(yī)療器械等資源保障、下游高精尖應(yīng)用領(lǐng)域繼續(xù)取得技術(shù)突破，設(shè)計(jì)出新的工藝流程及新的產(chǎn)品，提升了我國鈦產(chǎn)業(yè)的整體能力。
鈦礦市場回顧
2022年，我國鈦礦市場呈現(xiàn)高開低走的態(tài)勢。2022年1—4月份，攀枝花20#鈦礦價(jià)格維持在2800元~2900元/噸（含稅出廠價(jià)）的高位。自4月份之后，受國內(nèi)多地疫情散發(fā)，尤其是上海及周邊省、市，部分下游企業(yè)生產(chǎn)受阻，物流不暢，市場對鈦礦的需求逐步下滑，進(jìn)而導(dǎo)致鈦礦價(jià)格回落。2022年第三季度，國內(nèi)疫情初步得到控制，各地物流恢復(fù)正常，停產(chǎn)企業(yè)逐步開工，鈦礦市場出現(xiàn)短暫的好轉(zhuǎn)。但2022年第三季度末，由于國內(nèi)房地產(chǎn)市場表現(xiàn)不佳，下游產(chǎn)品庫存逐步升高，再度導(dǎo)致下游對鈦礦需求減弱，鈦礦價(jià)格回落。2022年10月末，國內(nèi)鈦礦供需重新找到平衡點(diǎn)，攀枝花20#鈦礦價(jià)格穩(wěn)定在2600元~2650元/噸并平穩(wěn)運(yùn)行。
受國內(nèi)鈦礦價(jià)格回落影響，部分進(jìn)口鈦礦也面臨較大的銷售壓力。從2022年1—11月份鈦礦進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，全國鈦礦進(jìn)口量同比下降10.4%，幾種主要進(jìn)口鈦礦價(jià)格較2022年年初回落20美元~30美元/噸左右。進(jìn)口量與進(jìn)口價(jià)格雙雙下降，說明鈦礦市場或已迎來拐點(diǎn)，持續(xù)2年多的牛市或進(jìn)入尾聲。 從需求量來看，預(yù)計(jì)2022年我國鈦礦需求量在480萬~490萬噸（以TiO2含量計(jì)），同比增長3%~3.5%，連續(xù)7年保持增長，但與往年8%以上的增速相比，2022年增速明顯放緩。
海綿鈦市場回顧
2022年，我國海綿鈦市場表現(xiàn)較為穩(wěn)定，全年0級海綿鈦報(bào)價(jià)都維持在8萬~8.5萬元/噸，1級海綿鈦價(jià)格在7.5萬元/噸左右。 2022年1—2月份，受鎂錠等原料價(jià)格上漲影響，海綿鈦價(jià)格也隨之小幅上行。3月份，隨著鎂錠等原料價(jià)格的逐步穩(wěn)定，海綿鈦價(jià)格也穩(wěn)定運(yùn)行。
2022年7月，受原料價(jià)格大幅回落、新增海綿鈦產(chǎn)能投產(chǎn)運(yùn)行等因素影響，海綿鈦價(jià)格稍有回落，隨后穩(wěn)定運(yùn)行。 由于國內(nèi)新增及擴(kuò)產(chǎn)海綿鈦項(xiàng)目相繼順利投產(chǎn)，2022年我國海綿鈦產(chǎn)量預(yù)計(jì)在17萬~17.5萬噸左右，較2021年大幅增長。具體來看，2022年第一季度，受鎂錠原料價(jià)格居高不下的影響，國內(nèi)半流程海綿鈦企業(yè)基本處于減產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài)，海綿鈦產(chǎn)量處于低位。2022年第二季度，部分半流程企業(yè)完成全流程改造，產(chǎn)量逐步提升；5月份，鎂錠價(jià)格也逐步回落，半流程企業(yè)開工率逐步回升。因此，2022年第二季度，國內(nèi)海綿鈦產(chǎn)量逐步回升至正常水平。2022年下半年，云南新建海綿鈦項(xiàng)目順利投產(chǎn)，并在2022年9月達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量，成為我國規(guī)模最大的海綿鈦工廠，這使得我國海綿鈦月均產(chǎn)量增加約3000噸。此外，2022年，我國海綿鈦凈進(jìn)口量約1萬噸，海綿鈦的表觀消費(fèi)量在18萬~18.5萬噸。
2022年，我國海綿鈦行業(yè)還取得了以下成績：一是進(jìn)一步提升在全球鈦行業(yè)中的地位，二是基本完成了半流程向全流程生產(chǎn)模式的改造。根據(jù)2021年全球海綿鈦生產(chǎn)、消費(fèi)數(shù)據(jù)推算，2022年全球海綿鈦產(chǎn)量及消費(fèi)量或分別為26.5萬噸、26萬噸。我國海綿鈦產(chǎn)量及消費(fèi)量在全球的占比有望達(dá)到66%和69%，占比進(jìn)一步提升。受2021年下半年鎂錠價(jià)格大幅上漲影響，國內(nèi)半流程海綿鈦企業(yè)由于成本與售價(jià)倒掛相繼被迫減產(chǎn)、停產(chǎn)，進(jìn)而開始推進(jìn)全流程改造升級工程。至2022年年中，各家企業(yè)改造工程相繼完工，我國全流程海綿鈦產(chǎn)能占比提升至85%以上，為我國海綿鈦的穩(wěn)定生產(chǎn)打下了基礎(chǔ)。
鈦材市場回顧
受原料成本居高不下及部分下游應(yīng)用領(lǐng)域需求強(qiáng)勁影響，2022年，鈦材價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行。2022年第一季度，國內(nèi)TA2/3-5mm鈦板價(jià)格在10.5萬~11萬元/噸。2022年第二季度，隨著國內(nèi)外海綿鈦價(jià)格的相繼上漲，國內(nèi)鈦材價(jià)格也逐漸小幅上行，TA2/3-5mm鈦板價(jià)格在11.1萬元/噸上下，并平穩(wěn)運(yùn)行至第四季度。進(jìn)入2022年第四季度，由于國內(nèi)多地出現(xiàn)新冠感染病例，以及部分下游領(lǐng)域?qū)︹伈男枨笥兴陆?，工業(yè)用及民用鈦材價(jià)格稍有下降。
從細(xì)分領(lǐng)域來看，軍工航空等行業(yè)對鈦材價(jià)格敏感度較低。且受俄烏沖突等國際環(huán)境變化影響，我國鈦材在上述下游行業(yè)中的訂單量依然保持增長勢頭。但對工業(yè)用鈦及民用鈦領(lǐng)域來說，鈦材價(jià)格居高不下，不利于其應(yīng)用推廣，部分領(lǐng)域需求有所萎縮。其中，部分化工領(lǐng)域?qū)︹伒男枨髲?022年下半年開始便逐步下降。疊加2022年第四季度國內(nèi)眾多地區(qū)受到新冠感染影響，2022年年末部分鈦材生產(chǎn)企業(yè)新增訂單數(shù)量下降。預(yù)計(jì)，2022年我國鈦材產(chǎn)量仍然保持增長態(tài)勢，但漲幅或有所收窄。
從2022年前11個(gè)月的進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，我國鈦材出口量將繼續(xù)保持兩位數(shù)的增速。這是我國鈦材加工水平不斷進(jìn)步的具體變現(xiàn)，也是國際形勢的變化為我國鈦產(chǎn)品帶來機(jī)會(huì)的體現(xiàn)。
鈦白粉市場回顧
受房地產(chǎn)市場疲軟等因素影響，2022年，我國鈦白粉市場呈現(xiàn)高開低走態(tài)勢。2022年年初，金紅石型硫酸法鈦白粉價(jià)格在1.9萬~2.05萬元/噸左右，并平穩(wěn)運(yùn)行至2022年5月份。但在2022年6月，受上海等地新冠疫情影響，國內(nèi)部分地區(qū)陷入停產(chǎn)停工狀態(tài)，部分下游企業(yè)也隨之減產(chǎn)停產(chǎn)，導(dǎo)致鈦白粉需求下降，進(jìn)而鈦白粉價(jià)格回落。進(jìn)入第三季度，由于下游需求持續(xù)疲軟，鈦白粉企業(yè)庫存壓力增大，價(jià)格回落速度加快，部分鈦白粉企業(yè)開始減產(chǎn)或停產(chǎn)。2022年10月，鈦白粉市場供需重新獲得平衡，價(jià)格也開始筑底，隨后以1.4萬~1.6萬元/噸的價(jià)格持續(xù)運(yùn)行。2022年12月，雖然鈦白粉企業(yè)有調(diào)價(jià)意愿，但下游需求不振以及下游用戶抵制鈦白粉價(jià)格上漲，漲價(jià)計(jì)劃無法實(shí)現(xiàn)，市場依舊以前期價(jià)格進(jìn)行交易。
從產(chǎn)量上看，2022年，我國鈦白粉總產(chǎn)量達(dá)380萬噸，同比增長1.3%。雖仍保持產(chǎn)量增長態(tài)勢，但增速已跌至近5年新低。從需求端來看，2022年，我國鈦白粉出口量或達(dá)138萬噸，同比增長4.5%；而國內(nèi)需求較2021年出現(xiàn)約10萬噸左右的下降。這說明，隨著房地產(chǎn)市場拐點(diǎn)的到來，以及經(jīng)濟(jì)增速的放緩，我國鈦白粉市場也將進(jìn)入新的發(fā)展階段。
成績與問題
2022年，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、國際形勢劇變等諸多不利因素影響下，我國鈦產(chǎn)業(yè)依然保持平穩(wěn)、有序、健康發(fā)展的勢頭，各主要產(chǎn)品產(chǎn)量仍保持增長態(tài)勢，產(chǎn)品價(jià)格保持穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)較大的波動(dòng)，這一成績來之不易。這一年，我國鈦工業(yè)在鈦資源綜合利用、國防軍工、航空航天、海洋工程、醫(yī)療器械等資源保障、下游高精尖應(yīng)用領(lǐng)域繼續(xù)取得技術(shù)突破，設(shè)計(jì)出新的工藝流程及新的產(chǎn)品，提升了我國鈦產(chǎn)業(yè)的整體能力。在石油開采、新能源領(lǐng)域持續(xù)加大探索、研發(fā)力度，培育、開拓新的潛在應(yīng)用市場。在海綿鈦冶煉、鈦材加工環(huán)節(jié)不斷探索節(jié)能降耗新工藝，積極相應(yīng)國家“綠色低碳”發(fā)展的總目標(biāo)。
在取得成績的同時(shí)，我們需要正視行業(yè)中仍然存在的一些問題。
首先，在資源保障工作上投入的力度不足。由于種種原因，近些年，我國在新的資源勘探力度投入上有所下降，基本沒有發(fā)現(xiàn)新的鈦資源儲(chǔ)量，今后可以加大在資源勘探工作上的力度，尤其是加強(qiáng)針對具有潛力區(qū)域的西北地區(qū)展開勘探工作。在海外礦產(chǎn)投資中，業(yè)內(nèi)更多的是考慮經(jīng)濟(jì)效益，而較少考慮其他因素。在當(dāng)前國際環(huán)境日趨復(fù)雜、我國氯化法鈦礦資源幾乎全部依賴海外進(jìn)口的大背景下，建議多角度考慮海外鈦礦資源的重要性，不再只從經(jīng)濟(jì)收益一個(gè)維度來進(jìn)行衡量。
其次，部分領(lǐng)域內(nèi)依然存在一定的投資過熱現(xiàn)象。由于近兩三年鈦行業(yè)整體效益較好，許多社會(huì)資本開始涉足并在鈦行業(yè)進(jìn)行投資。目前，我國在建及規(guī)劃中的海綿鈦產(chǎn)能超過10萬噸，約為當(dāng)前國內(nèi)總產(chǎn)能的50%；在建及規(guī)劃中的鈦白粉產(chǎn)能超過100萬噸，約為國內(nèi)總產(chǎn)能的22%。上述產(chǎn)能即將或計(jì)劃在2年內(nèi)逐步投產(chǎn)釋放，若這些項(xiàng)目全部兌現(xiàn)并投產(chǎn)，將對行業(yè)帶來巨大的沖擊。因此，在尊重市場行為的前提下，如何限制資本過度擴(kuò)張，維護(hù)市場長期穩(wěn)定、健康發(fā)展，仍然是值得研究的課題。
還有其他不足，如在產(chǎn)學(xué)研進(jìn)一步融合、推動(dòng)研究成果順利落地轉(zhuǎn)化方面，依然需要下功夫；企業(yè)原創(chuàng)性研發(fā)積極性不足；對潛在新應(yīng)用領(lǐng)域推廣開發(fā)力度仍有欠缺；企業(yè)間互動(dòng)交流較少，協(xié)同合作有所欠缺；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍有改善空間等問題依然存在。其中，一些問題難以在短時(shí)間內(nèi)解決，需要長期不斷的努力，在發(fā)展中逐步來改善提高，逐漸提升我國鈦產(chǎn)業(yè)在全球的綜合競爭力。
未來發(fā)展展望
受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于低速發(fā)展期，以及全球主要經(jīng)濟(jì)體，尤其是歐洲國家可能進(jìn)入低增長或負(fù)增長的壓力影響，未來一兩年內(nèi)，全球工業(yè)及民用領(lǐng)域?qū)︹伡扳伆追鄣南M(fèi)增長將逐步放緩或衰退；而國際形勢的日趨復(fù)雜，使得許多國家加大國防投入，又將拉動(dòng)鈦在相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。俄羅斯鈦產(chǎn)品被西方國家抵制，將使我國得到更大的國際市場份額，尤其是在民用航空這個(gè)最難涉足的領(lǐng)域獲得了新的機(jī)會(huì)。
從目前公開的信息來看，國外鈦白粉巨頭因?qū)?023年需求預(yù)期不佳、銷售壓力增大而做出減產(chǎn)計(jì)劃，這或許會(huì)導(dǎo)致全球鈦原料供應(yīng)緊張的局面得到改觀，原料價(jià)格連續(xù)3年大幅增長的態(tài)勢可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。我國作為鈦原料消費(fèi)大國，原料價(jià)格的回落對我國鈦行業(yè)發(fā)展總體來說利大于弊。 海綿鈦行業(yè)2023年仍將有較大規(guī)模的新增產(chǎn)能釋放。在下游應(yīng)用拓展步伐相對緩慢的情況下，海綿鈦產(chǎn)能的大幅增長或?qū)⒔o行業(yè)帶來較大的影響，產(chǎn)品價(jià)格也將面臨較大的下行壓力。目前，我國海綿鈦總產(chǎn)量已能滿足國內(nèi)需求，關(guān)鍵在于提高用于高國防軍工、航空航天領(lǐng)域高價(jià)值海綿鈦的成品率，在控制海綿鈦總產(chǎn)量相對合理的前提下，提高高價(jià)值海綿鈦的產(chǎn)量，避免工業(yè)及民用海綿鈦產(chǎn)量的過剩。而高質(zhì)量海綿鈦產(chǎn)量的提升，也是我國海綿鈦擴(kuò)大國際市場份額、加速進(jìn)軍海外的前提。在國內(nèi)需求增速無法跟上產(chǎn)能增速的階段，通過提升產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大出口市場規(guī)模，是化解國內(nèi)市場競爭壓力的必然途徑。