一、2022年國內(nèi)鋰鹽產(chǎn)能
據(jù)中國無機鹽工業(yè)協(xié)會鋰鹽行業(yè)分會統(tǒng)計，2022年國內(nèi)基礎(chǔ)鋰鹽的生產(chǎn)情況：碳酸鋰產(chǎn)能43.6萬噸/年，較2021年同比增長12.2%，產(chǎn)量32.6萬噸，較2021年增加9.2萬噸，同比增長39.3%，凈進口12.566萬噸；氫氧化鋰產(chǎn)能30.4萬噸/年，較2021年同比增長21.3%，產(chǎn)量23.9萬噸較2021年增加6.3萬噸，同比增長35.5%，凈出口9.029萬噸。
1、碳酸鋰產(chǎn)能
表1 國內(nèi)主要碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能一覽表（噸/年）
數(shù)據(jù)來源：鋰鹽分會整理
圖1 國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能分布圖
中國碳酸鋰主產(chǎn)地為華東、西北與西南地區(qū)，其中華東地區(qū)以江西省為主，江西省擁有豐富的云母礦，故江西省的企業(yè)生產(chǎn)原料為鋰輝石與鋰云母，其中贛鋒鋰業(yè)與宜春銀鋰擁有鋰輝石提鋰產(chǎn)線；西北地區(qū)青海省擁有豐富的鹽湖資源，生產(chǎn)原料為鹵水；西南地區(qū)四川省擁有鋰輝石礦山，生產(chǎn)企業(yè)多與澳洲簽有礦石長協(xié)，生產(chǎn)原料為鋰輝石；華北地區(qū)河北省的企業(yè)為新進入企業(yè)，分別是河北吉誠與唐山鑫豐。
根據(jù)鋰鹽行業(yè)分會統(tǒng)計，截至 2022年底，中國主要碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能達(dá)43.55萬噸/年，較2021年同比增長12.23%。
2、氫氧化鋰產(chǎn)能
表2 國內(nèi)主要氫氧化鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能一覽表（噸/年）
圖2 國內(nèi)氫氧化鋰產(chǎn)能分布圖
中國氫氧化鋰主要產(chǎn)區(qū)為華東與西南地區(qū)，氫氧化鋰的制備原料主要是鋰輝石。其中華東地區(qū)重點企業(yè)為贛鋒鋰業(yè)與雅保鋰業(yè)；西南地區(qū)重點企業(yè)為雅化鋰業(yè)、天宜鋰業(yè)與致遠(yuǎn)鋰業(yè)；華南地區(qū)為新進入企業(yè)天源鋰業(yè)，2021年9月30日美國Albemarle宣布通過子公司 Albemarle Lithium UK Limited 簽署了全資收購廣西天源新能源材料有限公司的協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雅保將出資約2億美元收購廣西天源新能源材料有限公司全部股份，該交易預(yù)計于2022年年底前完成；華北地區(qū)為河北吉誠與唐山鑫豐。
根據(jù)鋰鹽行業(yè)分會統(tǒng)計，截至2022年底，中國主要氫氧化鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)能達(dá)30.38萬噸/年，較2021年同比增長21.33%。
二、2022年國內(nèi)鋰鹽生產(chǎn)情況
1、碳酸鋰產(chǎn)量
表3 2021--2022年國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量對比
圖3 2021-2022年國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量示意圖
2022年國內(nèi)碳酸鋰總產(chǎn)量32.62萬余噸。2021年產(chǎn)量為23.4萬噸，2022年產(chǎn)量較去增加9.22萬噸，增幅為39.36%。
2、氫氧化鋰產(chǎn)量
表4 2021-2022年國內(nèi)氫氧化鋰產(chǎn)量對比
圖4 2021-2022年國內(nèi)氫氧化鋰產(chǎn)量示意圖
2022年國內(nèi)氫氧化鋰總產(chǎn)量超23.93萬噸。2021年總產(chǎn)量近17.66萬噸，2022年產(chǎn)量較去年增加6.27萬噸，增幅達(dá)35.54%。
三、2022年國內(nèi)鋰鹽價格分析
表5 2022年國內(nèi)鋰鹽單月均價表
圖5 2022年國內(nèi)鋰鹽報價趨勢圖
根據(jù)數(shù)據(jù)可以看出，2022年全年鋰鹽價格大幅上漲。第一季度漲幅最大，至年中價格處于穩(wěn)中上揚階段，年底因原材料供應(yīng)、市場供需兩端及下游市場影響價格開始回落，但總體來說鋰鹽價格仍處于高位。
工業(yè)級碳酸鋰市場均價由1月的31.6萬元/噸上漲至12月的52.7萬元/噸，每噸上漲21.1萬元，漲幅為66.77%。
電池級碳酸鋰市場均價由1月的33.2萬元/噸上漲至12月的56.0萬元/噸，每噸上漲22.8萬元，漲幅為68.67%。
氫氧化鋰市場均價由1月的26.6萬元/噸上漲至12月的55.3萬元/噸，每噸上漲28.7萬元，漲幅為107.89%。
1、碳酸鋰價格分析
2022年1-2月碳酸鋰市場存在不同程度的檢修與減產(chǎn)情況，市場供應(yīng)減弱；需求面受春節(jié)前后補庫影響，需求增長明顯，下游存搶貨行為。市場嚴(yán)重供需失衡，價格出現(xiàn)急速上漲狀態(tài)。
3月份碳酸鋰市場受到信息面影響，價格出現(xiàn)波動，下游生產(chǎn)企業(yè)采購意愿較低，電池級碳酸鋰市場貿(mào)易出貨有少量低價貨源流出，生產(chǎn)商多挺價為主，上下游博弈嚴(yán)重，工業(yè)級碳酸鋰貿(mào)易商出現(xiàn)大范圍低價出貨情況，工業(yè)級碳酸鋰成交重心于3月下旬出現(xiàn)小幅下滑。
4月份下游整體排產(chǎn)走弱，市場采購氛圍冷清，雙方氣氛僵持，個別企業(yè)受資金影響，價格下調(diào)較大，貿(mào)易商貨源雜亂，價格持續(xù)走低，除終端有低價采購跡象外，廠對廠交易寥寥，碳酸鋰市場價格承壓下滑。
5月初大廠出價，價格基本穩(wěn)定，貿(mào)易出貨價格較低，步入中旬，隨著需求回升，生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)貨逐漸出貨，貿(mào)易低價貨源逐步出清，相比價格出現(xiàn)回暖跡象，后正極企業(yè)備貨需求增加，青海企業(yè)工業(yè)級碳酸鋰簽單順利，5月底工業(yè)級碳酸鋰市場正式出現(xiàn)成交調(diào)漲跡象，電池級碳酸鋰報盤價格上調(diào)，成交尚處博弈。
6月上旬工業(yè)級碳酸鋰低價位貨源出貨順暢，低價明顯上調(diào)，月中市場拿貨節(jié)奏放緩，表現(xiàn)趨于穩(wěn)定，電池級碳酸鋰 6月份市場仍處嚴(yán)重博弈狀態(tài)，月度中旬受工業(yè)級碳酸鋰上漲影響以及企業(yè)低價出貨意愿較低影響，電池級碳酸鋰低位價格出現(xiàn)小幅上調(diào)。
7月份碳酸鋰低價上調(diào)，出貨表現(xiàn)尚可，成交表現(xiàn)一般，整體來看成交多區(qū)間活動，電池級碳酸鋰低價貨源出清，冶煉端挺價意愿強烈，整體成交重心較上月底持平。
8月份因四川限電影響逐步消退，長單供應(yīng)欲將恢復(fù)正常，現(xiàn)貨市場流通資源較多來自于青海地區(qū)，青海疫情未有緩解，物流運輸困難，現(xiàn)貨市場貨源緊缺持續(xù)，貿(mào)易出貨無補貨來源，低價售貨意愿較低，剛需采購支撐下，預(yù)計后期碳酸鋰仍有上漲空間。
進入9月下游需求維持高景氣度，但由于新冠肺炎疫情影響，青海與四川等地物流再次受限，市場供給緊張現(xiàn)象不減，下游采購意向明確，采購節(jié)奏加快，供需矛盾加重，碳酸鋰價格穩(wěn)步上漲。
10月份年度檢修企業(yè)尚未重啟，因園區(qū)問題導(dǎo)致停工企業(yè)未恢復(fù)生產(chǎn)，青海地區(qū)生產(chǎn)逐漸出現(xiàn)減量，市場供給進一步縮減，需求維持穩(wěn)增狀態(tài)，供需失衡支撐價格上漲。
11月前期碳酸鋰高價成交，進入后期因傳終端減產(chǎn)，電子盤面價格跳水，引起貿(mào)易恐慌，貿(mào)易出貨價格走低，場內(nèi)流通貨源增多，出貨價格一度回落至58萬元/噸左右，至月底涉及資金出入轉(zhuǎn)移以及對明年預(yù)期看空影響，采買情緒較弱，價格繼續(xù)走跌。
12月份成本端對低位鋰價有一定支撐力度，但終端減產(chǎn)明顯，場內(nèi)需求維持羸弱，下游企業(yè)采買情緒極弱以清庫為主，至月底時期，現(xiàn)貨市場低價拋貨情緒明顯，但下游仍無太大采購意向，廠對廠交易也顯清淡，價格繼續(xù)下跌。
進入2023年，場內(nèi)存檢修企業(yè)，供給端或有縮減，但需求端也存減量情況，加之下游清庫心態(tài)存在，采買節(jié)奏仍有放緩趨勢，剛需補庫為主，加之春節(jié)即將到來，市場整體采買氣氛冷清，在需求不佳及場內(nèi)先后低價促銷出貨刺激下，預(yù)計價格仍有下跌空間。
2、氫氧化鋰價格分析
2022年1月份受碳酸鋰價格上漲以及冶煉端檢修下游采購需求增大等因素影響，1月份氫氧化鋰價格維持上漲狀態(tài)，
2月中旬國內(nèi)某氫氧化鋰大廠開啟年度常規(guī)輪檢，檢修時長預(yù)計持續(xù)至3月底，行業(yè)整體產(chǎn)量處于較低位，因氫氧化鋰多長單供應(yīng)，且海外出口較多，市場外銷量較少，現(xiàn)貨采購更顯緊張，上行速度加快。
3月，因冶煉端大廠檢修影響，市場供應(yīng)減量較大，下游需求穩(wěn)步提升，供需矛盾支撐氫氧化鋰價格上調(diào)，后因碳酸鋰市場陷入博弈階段，氫氧化鋰市場進入觀望階段，下游企業(yè)尚有庫存支撐，采買放緩。
4-5月上旬國外高鎳需求尚有支撐，多數(shù)企業(yè)對外報價堅挺，但受國內(nèi)高鎳需求弱勢以及碳酸鋰價格下滑影響，企業(yè)出價仍有松動加之貿(mào)易出貨低價促銷，氫氧化鋰成交重心下調(diào)。5月中旬隨著鋰輝石市場價格不斷上漲，氫氧化鋰企業(yè)挺價信心增強，市場報價后續(xù)趨于穩(wěn)定。
6月份國內(nèi)高鎳表現(xiàn)較為一般，需求不及預(yù)期，海外行情依舊堅挺，冶煉端挺價為主，氫氧化鋰上下游僵持不改。
氫氧化鋰海外需求有效支撐加之冶煉端檢修，下游備庫需求明確，電池級氫氧化鋰2月中旬價格上行速度明顯加快，2022年4月13日，電池級氫氧化鋰與電池級碳酸鋰價差由負(fù)歸零，4月份受疫情影響，終端需求嚴(yán)重削減，碳酸鋰及氫氧化鋰價格均出現(xiàn)不同程度的下滑，5月份市場需求開始緩慢恢復(fù)，氫氧化鋰消費結(jié)構(gòu)較為單一，消費格局主要集中在三元材料市場，高鎳需求恢復(fù)情況不及預(yù)期，下游企業(yè)采購積極性表現(xiàn)一般，反觀碳酸鋰，磷酸鐵鋰需求有效支撐，市場活躍度提升明顯，電池級碳酸鋰價格低價逐步上調(diào)，6月13日，電池級氫氧化鋰與電池級碳酸鋰價格再倒掛，價差在-1500元/噸。
7月份國內(nèi)需求處恢復(fù)狀態(tài)中，供給端表現(xiàn)充足，冶煉端與下游企業(yè)存采購碳酸鋰苛化生產(chǎn)氫氧化鋰情況以平衡成本，冶煉端多長單交易表現(xiàn)堅挺，貿(mào)易存低價貨源流通，整體表現(xiàn)持穩(wěn)。本月成交重心較上月底持平。
8月份氫氧化鋰市場價格上漲主因四川限電導(dǎo)致供給不足，下游企業(yè)市場詢貨積極性較大，加之碳酸鋰價格上漲推動，市場流通貨源報盤成交出現(xiàn)調(diào)漲。進入9月份下游采購需求加大，市場貨源流通較少，成本端有效支撐，碳酸鋰價格拉漲，多方因素影響氫氧化鋰價格持續(xù)上調(diào)。
10月份下游企業(yè)需求增加，市場流通資源較少，企業(yè)采購碳酸鋰苛化生產(chǎn)氫氧化鋰，生產(chǎn)成本因碳酸鋰價格上漲進一步商談，氫氧化鋰價格受需求引導(dǎo)與成本支撐進一步調(diào)漲。
因前期在需求及碳酸鋰價格上漲推動下，進入11月份氫氧化鋰出貨成交價格逐步提升，但后期因終端需求影響，高鎳需求減弱，下游客戶采購意向價拉低，加之碳酸鋰價格出現(xiàn)下調(diào)，氫氧化鋰也出現(xiàn)低價下滑的情況。
進入12月份，雖然氫氧化鋰與碳酸鋰下游消費領(lǐng)域與銷售模式略有差別，現(xiàn)貨市場流通氫氧化鋰量級對比碳酸鋰少，加之冶煉端挺價情緒尚存，氫氧化鋰下降幅度對比碳酸鋰略低，但受需求減弱影響，氫氧化鋰價格也出現(xiàn)下調(diào)。
進入1月份部分企業(yè)檢修，供給量有縮減，需求量不振，多以剛需補庫為主，加之春節(jié)即將到來，預(yù)計后期價格仍會下調(diào)。
四、2022年鋰鹽進出口分析
1、碳酸鋰進出口
表6 2022年碳酸鋰進出口統(tǒng)計表
數(shù)據(jù)來自中國海關(guān)
圖6 2022年碳酸鋰進出口量趨勢圖
2、氫氧化鋰進出口
表7 2022年氫氧化鋰進出口統(tǒng)計表
數(shù)據(jù)來自中國海關(guān)
圖7 2022年氫氧化鋰進出口量趨勢圖
3、氯化鋰進出口
表8 2022年氯化鋰進出口統(tǒng)計表
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
附件：
2022年鋰鹽行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計.pdf