【編者按】近日，由EVTank、海融網(wǎng)（hirohida.com）、電池網(wǎng)（itdcw.com）、伊維經(jīng)濟(jì)研究院、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2022年度中國(guó)鋰電池行業(yè)年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單正式出爐。
該競(jìng)爭(zhēng)力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達(dá)沃斯”）論壇上首次發(fā)布，現(xiàn)已連續(xù)發(fā)布9屆。2022年度的榜單，研究工作組主要對(duì)2021-2022年以來(lái)中國(guó)國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、動(dòng)力電池、新能源乘用車及充電樁運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)等七個(gè)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了研究與評(píng)定，目的主要是從多維度客觀評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的中長(zhǎng)期核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，通過(guò)數(shù)據(jù)分析和研究挖掘真正具備長(zhǎng)期投資價(jià)值的企業(yè)，為地方政府、投資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)等篩選合作對(duì)象提供參考。
該競(jìng)爭(zhēng)力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長(zhǎng)期對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤研究積累、實(shí)地走訪和電話訪談并結(jié)合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù)、國(guó)內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、金融終端大數(shù)據(jù)庫(kù)、上市公司定期報(bào)告等渠道。
據(jù)悉，“不惟一規(guī)模、不惟一產(chǎn)能、不惟一體制”是該榜單多年來(lái)堅(jiān)持的重要評(píng)價(jià)原則。通過(guò)產(chǎn)能情況、產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、客戶結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、經(jīng)營(yíng)機(jī)制等多維度指標(biāo)構(gòu)建全面的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)模型，并結(jié)合專家評(píng)定等定性指標(biāo)最終篩選出各細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)畯?qiáng)企業(yè)名單。
3月24日，在2023中國(guó)（山西·永濟(jì)）電池隔膜產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈企業(yè)家峰會(huì)暨藍(lán)科途新品發(fā)布會(huì)上，2022年中國(guó)鋰電池行業(yè)隔膜年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單正式發(fā)布。
2022年中國(guó)鋰電池行業(yè)隔膜年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單
1、云南恩捷新材料股份有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№1
企業(yè)簡(jiǎn)介：恩捷股份（002812）目前在上海、珠海、江西、無(wú)錫、蘇州、重慶等地?fù)碛懈裟どa(chǎn)基地，通過(guò)收購(gòu)江西通瑞、蘇州捷力、東航光電和紐米科技的隔膜業(yè)務(wù)以及與寧德時(shí)代、億緯鋰能等電池龍頭企業(yè)合資建廠，實(shí)現(xiàn)規(guī)模和產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張。截至2022年底，恩捷股份隔膜年產(chǎn)能達(dá)70億平方米，計(jì)劃2023年和2024年每年新增30條以上濕法隔膜產(chǎn)線，到2023年底產(chǎn)能達(dá)到100億平方米，目標(biāo)是2025年交付能力超120億平方米。恩捷股份的主要客戶包括松下、SDI、LG、寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技、力神電池等。2022年，恩捷隔膜出貨量約51億平方米左右。
上榜理由：恩捷股份近幾年通過(guò)兼并重組以及合資建廠快速擴(kuò)張產(chǎn)能，市場(chǎng)份額已達(dá)到全球第一，其在鋰電池隔膜的市場(chǎng)份額超過(guò)了38.3%，在濕法隔膜細(xì)分領(lǐng)域占比達(dá)到48.7%。從客戶結(jié)構(gòu)上來(lái)看，恩捷股份基本囊括了國(guó)際國(guó)內(nèi)全部龍頭電池企業(yè)，其生產(chǎn)設(shè)備與日本制鋼所深度綁定，具備極大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。除了保持濕法隔膜領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)之外，恩捷股份也開始布局干法隔膜，目前項(xiàng)目正在推進(jìn)中，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)干法隔膜的批量出貨。短期內(nèi)，恩捷股份依托其規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，在隔膜領(lǐng)域的龍頭地位難以撼動(dòng)。
2、深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№2
企業(yè)簡(jiǎn)介：星源材質(zhì)（300568）同時(shí)擁有干法隔膜和濕法隔膜產(chǎn)品，目前擁有深圳、合肥和江蘇等生產(chǎn)基地。截至2022年底，星源材質(zhì)隔膜基膜總產(chǎn)能約27億平方米，其中濕法隔膜產(chǎn)能約13.8億平方米，干法隔膜產(chǎn)能約13.4億平方米。星源材質(zhì)主要客戶包括LG、SDI、日本村田、SAFT等國(guó)外鋰離子電池廠商以及寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、力神電池、孚能科技等國(guó)內(nèi)電池企業(yè)。2022年，公司隔膜出貨量為16.4億平方米。
上榜理由：星源材質(zhì)是國(guó)內(nèi)干法隔膜領(lǐng)域龍頭，雖然其同時(shí)擁有干法隔膜和濕法隔膜產(chǎn)品，但是仍以干法見長(zhǎng)，其生產(chǎn)設(shè)備主要綁定隔膜設(shè)備一流廠商德國(guó)布魯克納。從公司隔膜出貨量來(lái)看，占據(jù)12.3%的市場(chǎng)份額。近幾年濕法隔膜的大幅度滲透，而中興新材和惠強(qiáng)新材等主攻干法技術(shù)路線的企業(yè)快速成長(zhǎng)，也對(duì)星源材質(zhì)的干法隔膜業(yè)務(wù)形成沖擊，因此星源材質(zhì)也在更加積極擴(kuò)張濕法隔膜業(yè)務(wù)，同時(shí)發(fā)力提升干法隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
3、中材科技股份有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№3
企業(yè)簡(jiǎn)介：中材科技（002080）由原中國(guó)中材集團(tuán)公司作為主發(fā)起人，于2001年12月成立，其隔膜業(yè)務(wù)主要為子公司中材鋰膜和2019年收購(gòu)的中鋰隔膜承擔(dān)，目前擁有滕州、常德、寧鄉(xiāng)、內(nèi)蒙古、宜賓五個(gè)生產(chǎn)基地。截至2022年底，中材科技隔膜產(chǎn)能約16億平方米。公司預(yù)計(jì)2023年新增產(chǎn)能將超過(guò)20億平方米，年底產(chǎn)能將達(dá)到35-40億平方米。預(yù)計(jì)到2025年底，公司產(chǎn)能將達(dá)到70億平方米。中材科技主要客戶包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、SK、LG等。2022年，中材科技（含中鋰）隔膜出貨量達(dá)到12.6億平方米。
上榜理由：中材科技作為隔膜行業(yè)為數(shù)不多的國(guó)有企業(yè)，其在隔膜領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力不可小覷，收購(gòu)了湖南中鋰后，依托法國(guó)伊索普和日本東芝的全套進(jìn)口設(shè)備，其濕法隔膜的產(chǎn)能和市場(chǎng)地位迅速提升。中材科技的國(guó)際客戶銷量占比持續(xù)提升，超過(guò)10%。公司為響應(yīng)市場(chǎng)需求，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，并為寧德時(shí)代配套在宜賓新建10億平方米隔膜基地。但龍頭企業(yè)通過(guò)兼并重組，產(chǎn)能擴(kuò)張正在提速，中材科技產(chǎn)能擴(kuò)張速度也有待提升。
4、河北金力新能源科技股份有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№4
企業(yè)簡(jiǎn)介：金力股份成立于2010年，專注于鋰電池濕法隔膜和涂覆隔膜的研發(fā)和生產(chǎn)。截至2022年底，公司共有濕法鋰電隔膜產(chǎn)能13.5億平方米。公司主要客戶包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、力神電池、微宏動(dòng)力、海四達(dá)等。2022年，金力股份隔膜出貨量約為9.8億平方米。
上榜理由：作為國(guó)內(nèi)專注于濕法隔膜生產(chǎn)的企業(yè)之一，金力股份在2018年以來(lái)發(fā)展速度明顯加快，2022年隔膜總體出貨量排名前五，其中在濕法領(lǐng)域位于前三，同時(shí)依托韓國(guó)MASTER和日本東芝的全套進(jìn)口設(shè)備和濕法隔膜良好的賽道，金力股份在濕法隔膜領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。金力股份自從新三板摘牌后就開始在為IPO做準(zhǔn)備，其產(chǎn)能也進(jìn)一步擴(kuò)張，目前正計(jì)劃在安徽合肥建設(shè)30億平方米的基膜產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2024年開始投產(chǎn)。
5、深圳中興新材技術(shù)股份有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№5
企業(yè)簡(jiǎn)介：中興新材成立于2012年，是中興新通訊有限公司旗下專業(yè)從事鋰離子電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。目前公司在深圳、東莞和武漢擁有生產(chǎn)基地。截至2022年底，公司隔膜年產(chǎn)能11億平方米，計(jì)劃到2023年上半年，中興新材基膜年產(chǎn)能將達(dá)19.1億平方米；到2024年底，隨著武漢基地三期項(xiàng)目的落地，公司基膜總產(chǎn)能也將大幅提升，達(dá)到28.5億平方米。公司主要客戶包括比亞迪、寧德時(shí)代、億緯鋰能、星恒電源、鵬輝能源、派能科技、比克電池等。2022年，中興新材隔膜出貨量約為8.8億平方米。
上榜理由：中興新材擁有雙層PP隔膜、多層PP隔膜、陶瓷涂覆隔膜、水系PVDF涂覆隔膜、油系PVDF涂覆隔膜五大產(chǎn)品系列，在基膜及涂覆隔膜領(lǐng)域先后攻破共擠復(fù)配、多孔表面涂覆等多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。2022年，公司干法隔膜市場(chǎng)份額高達(dá)34.9%，持續(xù)位居國(guó)內(nèi)首位。中興新材作為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的專注于干法隔膜生產(chǎn)的企業(yè)之一，設(shè)有干法隔膜行業(yè)最先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備，可以對(duì)原材料、隔膜，甚至是電池及其主材進(jìn)行測(cè)試。除了專注技術(shù)外，公司在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展一片向好背景下，迎來(lái)上市契機(jī)，開始進(jìn)行IPO輔導(dǎo)。
6、武漢惠強(qiáng)新能源材料科技有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№6
企業(yè)簡(jiǎn)介：惠強(qiáng)新材專注于高端三層干法隔膜的生產(chǎn)，可生產(chǎn)6μm到60μm不同規(guī)格的單層、復(fù)合鋰電池隔膜。公司目前擁有河南駐馬店、湖北武漢、襄陽(yáng)三個(gè)生產(chǎn)基地，并計(jì)劃投資15億元在合肥新建隔膜基地。截至2022年底，公司產(chǎn)能合計(jì)10億平方米，2023年計(jì)劃再投18條產(chǎn)線，產(chǎn)能接近15億平方米。預(yù)計(jì)到2023年底，公司年產(chǎn)能將達(dá)到25億平方米?；輳?qiáng)新材主要客戶包括比亞迪、鵬輝能源、星恒電源、中天儲(chǔ)能、海四達(dá)、寧德時(shí)代、派能科技、卓高新材料、海辰新能源等。2022年，惠強(qiáng)新材出貨量6億平方米，在干法隔膜企業(yè)中排名靠前。
上榜理由：惠強(qiáng)新材是國(guó)內(nèi)成長(zhǎng)較快的干法隔膜生產(chǎn)企業(yè)之一，于2014年底投產(chǎn)，2015年掛牌新三板，目前正在沖刺A股市場(chǎng)，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的隔膜行業(yè)脫穎而出，已經(jīng)躋身世界干法隔膜制造領(lǐng)先行列，其研發(fā)的具有核心專利的6μm超薄三層共擠干法隔膜產(chǎn)品成功下線。2022年，惠強(qiáng)新材在干法隔膜市場(chǎng)占比21.5%，公司在技術(shù)上和資本市場(chǎng)的進(jìn)一步動(dòng)作，將帶領(lǐng)公司進(jìn)入發(fā)展新階段。隨著2023年儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速提升，帶動(dòng)磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)回升，干法隔膜將保持一定的市場(chǎng)需求，一旦成功上市融資，在資本的加持下，惠強(qiáng)新材有望挑戰(zhàn)干法隔膜行業(yè)的龍頭地位。
7、江蘇厚生新能源科技有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№7
企業(yè)簡(jiǎn)介：江蘇厚生成立于2017年11月，位于江蘇省常州市金壇區(qū)華羅庚高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。江蘇厚生目前擁有江蘇、山西兩大生產(chǎn)基地，江蘇基地4條基膜生產(chǎn)線及配套涂覆生產(chǎn)線已全部投產(chǎn)。截至2022年底，公司具備鋰電隔膜產(chǎn)能10億平方米。公司主要客戶為寧德時(shí)代。2022年，公司隔膜出貨量4.5億平方米，國(guó)內(nèi)總出貨量排名第7，在國(guó)內(nèi)濕法隔膜出貨量中排名第5。
上榜理由：江蘇厚生是由協(xié)同創(chuàng)新投資、鼎盈投資及金壇華科園管委會(huì)等共同投資，于2018年開工建設(shè)，2021年開始出貨，到2022年隔膜出貨量就躋身全國(guó)前十，其發(fā)展勢(shì)頭十分迅猛。作為常州新晉“獨(dú)角獸”企業(yè)，江蘇厚生經(jīng)過(guò)最新一輪融資后，估值已達(dá)到69.6億元。在資本的進(jìn)一步加持下，江蘇厚生的后續(xù)發(fā)展勁頭強(qiáng)勁，將有利于提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及盈利能力。
8、青島藍(lán)科途膜材料有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№8
企業(yè)簡(jiǎn)介：藍(lán)科途由青島中科華聯(lián)新材料股份有限公司投資建設(shè)，擁有青島和山西兩大基地，主要生產(chǎn)濕法隔膜。截至2022年底，公司隔膜總產(chǎn)能約4億平方米， 預(yù)計(jì)2023年廈門基地、遂寧基地、蕪湖基地將陸續(xù)投產(chǎn)，總產(chǎn)能將達(dá)到28億平方米，到2024年規(guī)劃產(chǎn)能超50億平方米的規(guī)模。公司主要客戶包括寧德時(shí)代、比亞迪、LG等。2022年公司鋰電隔膜出貨量3億平方米。
上榜理由：藍(lán)科途隸屬的中科華聯(lián)成立于2011年，2012年自建隔膜生產(chǎn)線量產(chǎn)，2014年第一條隔膜生產(chǎn)線交付客戶，2016年公司從生產(chǎn)隔膜生產(chǎn)裝備逐漸向隔膜材料、隔膜制品方向發(fā)展，成立了青島藍(lán)科途和山西藍(lán)科途，2022年在四川遂寧、蕪湖、廈門等地相繼建設(shè)隔膜生產(chǎn)基地。自公司進(jìn)入鋰電池隔膜市場(chǎng)以來(lái)，所占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額逐年提升，2022年已位列全國(guó)前十，其市場(chǎng)份額為2.3%。目前隔膜行業(yè)中各企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張主要受到設(shè)備的制約，而藍(lán)科途母公司中科華聯(lián)具備隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的生產(chǎn)能力，可以保證公司產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)迅速提升，從而具備一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
9、滄州明珠塑料股份有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№9
企業(yè)簡(jiǎn)介：滄州明珠（002108）同時(shí)具備干法和濕法隔膜的生產(chǎn)能力，截至2022年底，公司共擁有隔膜產(chǎn)能2.9億平方米，其中濕法隔膜1.9億平方米，干法隔膜1億平方米，新建產(chǎn)能預(yù)計(jì)2023年開始釋放產(chǎn)能。滄州明珠主要客戶包括比亞迪、盟固利、力神電池、中創(chuàng)新航等。2022年公司隔膜出貨量約為2.7億平方米，其中濕法隔膜出貨量1.8億平方米，干法隔膜出貨量0.6億平方米。
上榜理由：滄州明珠曾經(jīng)也是隔膜領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，多次占據(jù)品牌榜前三。公司是同時(shí)擁有干法、濕法、涂覆鋰離子電池隔膜產(chǎn)品的企業(yè)之一，是國(guó)內(nèi)最早通過(guò)TS16949認(rèn)證的隔膜企業(yè)，并且公司具有多年塑料膜加工經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)的干法單拉隔膜具備機(jī)械性能好、可做多層復(fù)合隔膜、孔徑分布孔徑大小非常均勻的優(yōu)勢(shì)。盡管公司產(chǎn)能建設(shè)較慢，但其產(chǎn)能利用率接近100%，證明其下游客戶需求較為穩(wěn)定，一旦公司有新產(chǎn)能的釋放，其出貨量可以實(shí)現(xiàn)較快的提升。
10、深圳市博盛新材料有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№10
企業(yè)簡(jiǎn)介：博盛新材成立于2015年，隸屬于東風(fēng)股份新能源新材料板塊，專注于干法隔膜產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，已進(jìn)入比亞迪、寧德時(shí)代、贛鋒鋰電的供應(yīng)商體系。公司總部位于廣東深圳，目前擁有湖南婁底和江蘇鹽城兩個(gè)生產(chǎn)基地，到2022年底，總產(chǎn)能約4億平方米，后續(xù)規(guī)劃增加投資金額超40億元，擬增建超30條干法隔膜生產(chǎn)線。2022年，公司干法隔膜總出貨量2.3億平方米。
上榜理由：在東風(fēng)股份進(jìn)入之前，博盛新材已經(jīng)連續(xù)兩年虧損，東風(fēng)股份進(jìn)入后，2022年上半年?duì)I業(yè)收入達(dá)到6128.28萬(wàn)元，也成功扭虧為盈。目前公司隔膜產(chǎn)品已開始供給比亞迪、寧德時(shí)代、贛鋒鋰電等頭部電池企業(yè)。到2023年博盛新材的產(chǎn)能擴(kuò)充后，在東風(fēng)股份的加持下，公司隔膜產(chǎn)品將會(huì)陸續(xù)覆蓋國(guó)內(nèi)主流的電池生產(chǎn)廠商，同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大原有客戶交貨量。