在2021年10月國內燒堿市場創(chuàng)下超5000元(32%離子膜折百，噸價，下同)的高價后，燒堿行情逐漸回歸理性。在經歷了2022年全年的穩(wěn)步整理后，截至今年3月，國內主流成交價已與2022年初相差不大，調整至約2600元。
“燒堿市場的變化主要源于消費結構的改變。近年來，新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，在燒堿企業(yè)內部將燒堿轉為中間產品的間接消費比例加大，下游傳統(tǒng)產品大宗消費比例下降等是促使燒堿消費結構改變的主要原因?！?市場資深評論員邵會文這樣說。
近年來，受益于新能源汽車賽道的火熱，三元前驅體產業(yè)迎來高光時期。在其產業(yè)鏈中，燒堿作為輔料必不可缺，發(fā)展日盛的新能源行業(yè)帶動燒堿市場需求增長。
據(jù)中原期貨燒堿周報信息顯示，在燒堿下游消費中，鋰電行業(yè)占比約5.2%，2023～2025年預計可逐步升至近7%。盡管鋰電(三元前驅體)并非燒堿主要下游領域，但因其自身增長態(tài)勢及其高堿耗體量特點，引來燒堿產業(yè)界越來越多的聚焦和關切。同時在燒堿消費中，三元前驅體的噸耗堿高達1噸左右(折百)，成為近年來燒堿最可觀的增量下游。
“未來不可或缺的新能源電池回收處理端也將拉動燒堿需求快速增長。為了降低產業(yè)鏈成本，提高產銷效率，氯堿產能較大的企業(yè)開始計劃就近建設鋰電回收項目。如平頂山地區(qū)結合平煤神馬年產超50萬噸氯堿裝置，計劃建設鋰電回收項目，建成后即可就地消化氯堿企業(yè)一半以上的燒堿產能。未來新能源行業(yè)將成為燒堿需求增長較快的行業(yè)?！鄙耨R實業(yè)股份有限公司化工管理處負責人黃金豹介紹說。
據(jù)邵會文介紹，由于燒堿的自身性質不利長途運輸，尤其是汽運成本較大，因此近年來燒堿區(qū)域化發(fā)展的特點越發(fā)明顯，整個氯堿行業(yè)的布局基本呈現(xiàn)以東部沿海和西北地區(qū)為主的兩極格局，這主要是資源稟賦及區(qū)位特點所致。西北地區(qū)的煤炭、電石等氯堿原料成本優(yōu)勢明顯，而東部沿海地區(qū)則是依托港口獲得了極佳的進口優(yōu)勢(比如乙烯法及單體法等)，且是氯堿產品主要消費市場，不同成長路徑和發(fā)展特點的氯堿產業(yè)帶布局相對清晰。
“受區(qū)域化影響，各地企業(yè)實現(xiàn)自身配套消費的比例也在擴大。截至2021年，國內有配套燒堿下游產品的企業(yè)占比在20%，并且隨著近年鈦白粉、鋰電行業(yè)的興起，國內一些鈦白粉和鋰電龍頭企業(yè)從廢鹽處理、鋰電回收等項目配套的角度出發(fā)，陸續(xù)建設了自己的氯堿配套裝置，實現(xiàn)了自產自用，使燒堿變身為中間產品，減少了市場商品量的流通。預計未來燒堿的間接消費比例仍有進一步擴大的可能?！鄙蹠恼J為。
河南化工網統(tǒng)計信息顯示，2022年燒堿產能約4729萬噸，其中氧化鋁消費一直以來保持了1/3以上的消費比例，占據(jù)著傳統(tǒng)消費的首位?！坝捎诩儔A和燒堿均是氧化鋁的消費對象，其消費使用比例受純堿和燒堿的價格影響較大。2023年遠興天然堿新項目陸續(xù)達產，國內純堿產能將大幅增長，如受此影響純堿價格回落，則氧化鋁行業(yè)消費的燒堿比例或將有所萎縮?！焙幽腺Q易商李冰這樣說。
“同為燒堿傳統(tǒng)消費領域的印染、化纖屬于高污染、高耗能行業(yè)，受政策約束且迎來整合高峰期，燒堿用量呈萎縮態(tài)勢。造紙行業(yè)因工藝調整，未來對燒堿的需求也將減量?！焙幽下?lián)創(chuàng)化工有限公司副總經理王小黨表示。
他同時表示，近年來燒堿的出口保持了較快增長勢頭，對國內消費起到較大支撐作用，國際局勢變化勢必也會影響到今后國內消費增長，進而對國內市場形成干擾。
綜合上述觀點，業(yè)內專家認為，2023年后的國內燒堿消費結構或將悄然改變，建議重點關注四方面變化：一是氧化鋁等傳統(tǒng)下游階段性的需求釋放或收緊情況，是否會引起燒堿供需階段性錯配。二是新能源鋰電領域對燒堿需求的增長速度及增量的影響。三是國內燒堿自配套企業(yè)的增長比例是否會繼續(xù)擴大。四是受全球經濟衰退影響是否會造成出口萎縮。