據(jù)工信部最新發(fā)布，2022年中國鋰離子電池產(chǎn)量增長超120%、行業(yè)總產(chǎn)值1.2萬億元人民幣。
全球能源結(jié)構(gòu)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排背景，推動(dòng)以鋰離子動(dòng)力電池為主的純電動(dòng)汽車快速發(fā)展，速度與規(guī)模超過預(yù)期。寧德時(shí)代董事長曾毓群表示,動(dòng)力電池行業(yè)至少還有十年發(fā)展、十倍規(guī)模增長空間。電動(dòng)汽車新賽道引來全球資源澎湃，形成又一個(gè)以中國為供應(yīng)鏈核心力量的電動(dòng)汽車及動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
作為產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系成員企業(yè)，如何持續(xù)提升自身競(jìng)爭(zhēng)力？觀望者又該以什么策略躋身其中？本文基于產(chǎn)業(yè)咨詢實(shí)踐、以鋰離子動(dòng)力電池正負(fù)極材料行業(yè)和企業(yè)為主要研討對(duì)象，拋磚引玉提出產(chǎn)業(yè)定位與策略設(shè)計(jì)的思考，引導(dǎo)本土動(dòng)力電池材料企業(yè)步入戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)發(fā)展模式。
為此，首先要搞清楚動(dòng)力電池材料新賽道的三個(gè)邏輯關(guān)系。
生態(tài)圈的邏輯。與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)模式不同，動(dòng)力電池自身技術(shù)含量及高度集成度、在電動(dòng)汽車成本結(jié)構(gòu)中占據(jù)主體。繼而以動(dòng)力電池為核心，形成集科研、礦產(chǎn)、材料、電源管理、循環(huán)利用、機(jī)械裝備、數(shù)字科技、資本運(yùn)營、工業(yè)園區(qū)、全球布局等等一個(gè)復(fù)雜龐大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。就連廣汽董事長在世界動(dòng)力電池大會(huì)上也無奈調(diào)侃，電動(dòng)汽車主機(jī)廠是在為動(dòng)力電池打工。
供應(yīng)鏈的邏輯。與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈第一個(gè)不同是，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系已經(jīng)超越傳統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)及競(jìng)合關(guān)系、形成一定程度“一體化”的運(yùn)營樣態(tài)。
其原因一方面是電動(dòng)汽車快速的滲透率帶來社會(huì)對(duì)動(dòng)力電池及配套原料部品需求的極速增長；
第二是，在鋰、鎳、鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源方面，中國面臨資源挑戰(zhàn)和政治風(fēng)險(xiǎn)，“保供”成為供應(yīng)鏈體系的核心要?jiǎng)?wù)。這就要求產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈和供應(yīng)鏈體系形成超越國界的利益共同體。目前，美國引導(dǎo)西方欲打破中國在動(dòng)力電池及材料制造方面的相對(duì)優(yōu)勢(shì)、直接目的就是要分化這種利益共同體關(guān)系。
第三是，動(dòng)力電池及材料供應(yīng)鏈的多圈層結(jié)構(gòu)。動(dòng)力電池供應(yīng)鏈向上對(duì)接電動(dòng)汽車主機(jī)廠的供應(yīng)鏈體系、向下鏈接動(dòng)力電池相關(guān)材料的供應(yīng)鏈體系（包括正負(fù)極材料、隔膜、電解液及相關(guān)部品部件）。在上述邏輯支配下下，傳統(tǒng)的供貨商、關(guān)系營銷、返點(diǎn)讓利、制代理等行銷模式要讓位給供應(yīng)鏈的魔界。這也說明，具備供應(yīng)鏈群主的地位，不僅能做大供應(yīng)鏈、更在于對(duì)供應(yīng)鏈有戰(zhàn)略性管控能力。
產(chǎn)業(yè)定位的邏輯。動(dòng)力電池材料生產(chǎn)加工涉及礦物開采、分離技術(shù)、化工及電化學(xué)、冶金冶煉、循環(huán)利用等一系列多領(lǐng)域復(fù)合型工業(yè)過程和價(jià)值網(wǎng)。因此，業(yè)內(nèi)外企業(yè)都需要結(jié)合自身的資源與能力，制定適合的產(chǎn)業(yè)策略和運(yùn)營模式。
以一家市場(chǎng)上典型的鋰電池正極材料廠家為例，其生產(chǎn)過程中一般要涉及的原輔料包括但不限于，鋰鹽及其它金屬鹽或化合物、三元及LFP前驅(qū)體、三元及LFP粉料、相關(guān)金屬及化合物或伴生礦物、助劑及其它原輔料等物料。企業(yè)既可以一體化多產(chǎn)品線運(yùn)作、也可以有所側(cè)重差異化布局。寧德時(shí)代基于其強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和供應(yīng)鏈管控能力，加之其控股子公司在關(guān)鍵材料和循環(huán)利用業(yè)務(wù)端的實(shí)力，可以保障其在鋰動(dòng)力電池領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。其它供應(yīng)鏈的成員企業(yè)，產(chǎn)業(yè)定位就是要在既有供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中尋求某個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)立足甚至戰(zhàn)略卡位，通過這些節(jié)點(diǎn)向整個(gè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中輸入價(jià)值、也分享體系的共贏與發(fā)展。
行業(yè)屬性的邏輯。動(dòng)力電池的發(fā)展，通過自然衍生而帶動(dòng)了上下游原材料、部品部件和裝備的發(fā)展。如今形成的產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)無法用傳統(tǒng)的行業(yè)門類劃分的概念給與區(qū)分和歸類。其中標(biāo)志性事件就是近年，外界將“大化工”的理念與模式引入動(dòng)力電池正負(fù)極材料領(lǐng)域，試圖產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)融合的新模式與新空間。一個(gè)時(shí)期以來，得益于動(dòng)力電池材料體系創(chuàng)新，磷基化工材料如磷酸鋰、磷酸鐵鋰LFP等異軍突起、價(jià)格澎湃。磷資源富集的傳統(tǒng)礦產(chǎn)和農(nóng)化企業(yè)則批量進(jìn)入動(dòng)力電池材料領(lǐng)域，給整個(gè)動(dòng)力電池領(lǐng)域帶來一個(gè)超級(jí)IP現(xiàn)象。“大化工”觀念的引入，可以憑借化工在倉儲(chǔ)物流、安全環(huán)境、工藝過程以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面的既有優(yōu)勢(shì)、為動(dòng)力電池領(lǐng)域帶來增值效應(yīng)。在強(qiáng)調(diào)傳統(tǒng)“大而美”的同時(shí)，必須注意到，由于鋰動(dòng)力電池材料的豐富性，也為深植某個(gè)特定產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)的“專精特新”企業(yè)提供了更多發(fā)展空間。
近期，由于鈉電池及固態(tài)電池概念熱度，新一波產(chǎn)業(yè)資源、包括特種及精細(xì)化學(xué)品企業(yè)進(jìn)入其中。行業(yè)屬性的傳統(tǒng)理念已經(jīng)不適于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本樣態(tài)?？萍既诤?、復(fù)合發(fā)展愈發(fā)成為產(chǎn)業(yè)的新邏輯、新范式。
在中國本土動(dòng)力電池生態(tài)圈和供應(yīng)鏈體系日間完備的同時(shí)，境外域外企業(yè)一刻也沒有停止對(duì)行業(yè)的關(guān)注與實(shí)踐。他山之石可以攻玉。不妨先看看幾家中外企業(yè)的不同行業(yè)實(shí)踐。
巴斯夫穩(wěn)扎穩(wěn)打。作為全球最知名化工企業(yè)之一的巴斯夫集團(tuán)，洞悉全球及中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和潛力，以公司全球催化劑業(yè)務(wù)部門為觸角，通過專利合作、科技研發(fā)、兼并收購、綠地投資等一連貫舉措，已經(jīng)在歐洲、北美以及中國市場(chǎng)建立了動(dòng)力電池正極材料的產(chǎn)業(yè)支點(diǎn)。相信巴斯夫基于在材料科學(xué)及化工領(lǐng)域深厚的理解和產(chǎn)業(yè)積淀，在全球動(dòng)力電池相關(guān)活性材料領(lǐng)域還會(huì)有更多策略性舉措。
贏創(chuàng)集團(tuán)后發(fā)布局。總部位于德國的贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)，也是全球知名的特種化工及材料科技跨國企業(yè)。與巴斯夫類似，贏創(chuàng)在中國市場(chǎng)也有長期的運(yùn)營與深耕。鑒于動(dòng)力電池領(lǐng)域的科技集成度，贏創(chuàng)自然不會(huì)放棄的鋰電池及材料這個(gè)新興的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。贏創(chuàng)已經(jīng)直接投資于中國本土的新材料企業(yè)，暫時(shí)規(guī)避正極材料的喧鬧、先進(jìn)入動(dòng)力電池負(fù)極材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域。贏創(chuàng)也已經(jīng)在上海設(shè)立了鋰離子動(dòng)力電池中心，未來將廣泛介入動(dòng)力電池正負(fù)極材料、隔膜、電池殼體、粘合劑及助劑等相關(guān)環(huán)節(jié)和領(lǐng)域。
競(jìng)爭(zhēng)群組、尋求卡位。下述產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)群組所示，企業(yè)需要結(jié)合自己的資源與能力，在動(dòng)力電池材料或整體產(chǎn)業(yè)鏈上下游尋求自身的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)、構(gòu)建自己的運(yùn)營模式。如本文提及的三元前驅(qū)體，其生產(chǎn)流程及盈利能力與其它正負(fù)極原材料具有差異性。企業(yè)可以根據(jù)自身的產(chǎn)業(yè)方向、在動(dòng)力電池材料供應(yīng)鏈體系中尋求自身的產(chǎn)業(yè)位置和供應(yīng)鏈角色，做到有所為有所不為、營造相對(duì)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。
·以現(xiàn)有供應(yīng)鏈參與者為例，如果想提高自身在動(dòng)力電池材料供應(yīng)鏈體系中的綜合影響力，可以選擇在產(chǎn)品組合、產(chǎn)能布局、資本運(yùn)作等方面引入策略舉措、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
·對(duì)于產(chǎn)業(yè)觀望者，其一可以介入既有的正負(fù)極材料業(yè)務(wù)，也可以做“服務(wù)提供商”提供科技及產(chǎn)業(yè)服務(wù)。其二還可以選擇 “換道”模式、進(jìn)入動(dòng)力電池新的細(xì)分領(lǐng)域，包括鈉離子電池及材料、甚至固態(tài)電池等前沿領(lǐng)域。其三，對(duì)更寬泛的產(chǎn)業(yè)觀望者或研究者，可以選擇“產(chǎn)業(yè)鏈躍遷”模式，基于動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的多重特性、而選擇動(dòng)力電池上游（如原生資源）領(lǐng)域、下游（如循環(huán)利用）領(lǐng)域、以及周邊（如數(shù)字科技）業(yè)務(wù)領(lǐng)域和價(jià)值鏈開展產(chǎn)業(yè)運(yùn)作。
鋰離子動(dòng)力電池材料企業(yè)是否能夠可持續(xù)地經(jīng)營運(yùn)作，一方面取決于這個(gè)行業(yè)的總體走向與生命周期，更決定于企業(yè)有意識(shí)的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)與規(guī)劃。正可謂預(yù)則立、不預(yù)則廢。這既是傳統(tǒng)智慧、也是經(jīng)營定律。在當(dāng)今科技高度集成的產(chǎn)業(yè)氛圍下，企業(yè)需要擯棄簡(jiǎn)單粗暴的機(jī)會(huì)主義思維模式、轉(zhuǎn)為樹立戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)的可持續(xù)方式。在面對(duì)逆全球化挑戰(zhàn)和產(chǎn)業(yè)新生態(tài)和供應(yīng)鏈新語境下，與境內(nèi)外和鏈內(nèi)外企業(yè)共舞、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共同體的多贏和共贏。