根據(jù)歐洲化學(xué)工業(yè)理事會統(tǒng)計，2020年全球化學(xué)品銷售額高達(dá)3.47萬億歐。2010—2020年，全球化工品銷售規(guī)模從2.36萬億歐元逐步擴(kuò)張至3.47萬億歐元，年均復(fù)合增長率3.93%，其中2020年受新冠肺炎疫情影響，全球化工品銷售額同比下滑4.33%。
2020年，化學(xué)品銷售規(guī)模位列前三的國家(地區(qū))分別為中國1.55萬億歐元(占比44.55%)；歐盟地區(qū)4991億歐元，占比14.4% (包括歐盟27國和歐洲其他地區(qū)的整個歐洲地區(qū)為6276億歐元，占比18.1%)；美國4258億歐元(占比12.3%)。
2021年，世界化工新材料總產(chǎn)量8000萬噸，總產(chǎn)值為4000億美元。
美國
在頁巖革命推動下，美國實現(xiàn)了油氣資源的自給自足，一邊大量出口乙烷、丙烷等原料，一邊新建乙烷裂解制乙烯等生產(chǎn)裝置，利用成本優(yōu)勢鞏固其國際競爭力。過去五年，美國新增了700萬噸乙烯產(chǎn)能，到2021年底美國乙烯產(chǎn)能達(dá)到4427萬噸，乙烷產(chǎn)能達(dá)到4980萬噸，均居世界首位。
美國在高性能分離膜材料、高性能纖維、工程塑料與特種工程塑料、高端聚烯烴樹脂、高性能橡膠、新型特種膠黏劑等領(lǐng)域全面處于領(lǐng)先水平，僅有極個別產(chǎn)品處于空白，如EVOH 樹脂；在氟硅樹脂和橡膠、聚氨酯材料、電子化學(xué)品、儲能材料等領(lǐng)域整體發(fā)展水平較好。
西歐
在歐洲石化產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢領(lǐng)域是特種化學(xué)品和消費化學(xué)品。2020年，歐盟特種化學(xué)品和消費化學(xué)品銷售額達(dá)2088億歐元，占化工行業(yè)銷售額的41.8%，建筑業(yè)以及消費品領(lǐng)域的材料和部件的創(chuàng)新和多樣化的發(fā)展趨勢是主要的驅(qū)動因素。
特種化學(xué)品為最大出口規(guī)模品類，石油化工產(chǎn)品為最大進(jìn)口規(guī)模品類。2010—2020年，歐盟化學(xué)品出口規(guī)模從1327億歐元增長至1693億歐元，復(fù)合年均增長率為2.5%，其中特種化學(xué)品出口規(guī)模最大，從2010年390億歐元增長至2020年560億元，年均復(fù)合增長率為3.7%，高于化學(xué)品總出口額的年均復(fù)合增長率1.2%。2020年，特種化學(xué)品出口額占化學(xué)品總出口額的33.3%。
德國是歐洲排名第一、全球排名第三的重要化工制造國。分國家來看，德國、法國、意大利和荷蘭為歐盟主要化工業(yè)國家，超過60%的EU27化工品銷售額由它們產(chǎn)生；2020年，這四國化工品銷售額分別1603億歐元、671億歐元、534 億歐元、445 億歐元，占當(dāng)年EU27化工品銷售額的32%、13%、11%、9%，四國合計銷售額及占比分別為3253億歐元、65%。其中，德國是僅次于中國和美國的第三大化學(xué)品制造國。西班牙、比利時和奧地利位列其后，銷售額占比分別8%、6.3%、3.1%。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平看，西歐在聚氨酯材料領(lǐng)域處于領(lǐng)先水平；在高性能膜材料、高性能纖維、工程塑料與特種工程塑料、高端聚烯烴樹脂、高性能橡膠、氟硅樹脂和橡膠等領(lǐng)域具有較高水平；個別產(chǎn)品處于空白或較弱，如芳綸、EVOH 樹脂、異戊橡膠等。
日本
日本石化產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢領(lǐng)域是化工新材料和高端專用化學(xué)品，憑借強(qiáng)大的研發(fā)實力，部分日本化工企業(yè)成功從基礎(chǔ)化工原料生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型為高端化學(xué)品及整體解決方案供應(yīng)商，在特種工程塑料、碳纖維、電子化學(xué)品、顯示材料等領(lǐng)域建立了技術(shù)優(yōu)勢，并迅速搶占了汽車、電子、精密機(jī)械等重要消費市場。主要產(chǎn)品集中在光學(xué)膜、電子化學(xué)品、高純度化學(xué)品、功能性樹脂和化妝品原料等。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平看，日本在電子化學(xué)品領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先水平；在高性能膜材料、高性能纖維、工程塑料與特種工程塑料、高端聚烯烴樹脂、高性能橡膠、氟硅樹脂和橡膠等領(lǐng)域具有較高水平，個別產(chǎn)品處于空白或較弱，如PTT，PCT等特種聚酯。
其它國家及地區(qū)
除了上述的美國、西歐、日本等國家和地區(qū)整體發(fā)展水平較高外，還有一些國家和地區(qū)在個別領(lǐng)域或產(chǎn)品上具備領(lǐng)先水平：
▼ 2021年世界其它國家及地區(qū)化工新材料情況
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國外化工新材料的產(chǎn)能大部分集中在北美、西歐和日本等發(fā)達(dá)地區(qū)。在這些地區(qū)利用常規(guī)工藝生產(chǎn)的通用化學(xué)品的市場空間逐漸壓縮，化工新材料的市場份額則逐步擴(kuò)大，并且各個國家和地區(qū)專注的領(lǐng)域不盡相同。
2021年全球化工新材料市場總額達(dá)到4000億美元。即使受到全球新冠肺炎疫情的影響，預(yù)計到2025年，全球化工新材料產(chǎn)業(yè)市場總額仍將能夠達(dá)到4800億美元，年均復(fù)合增長率超過4.5%。北美和歐洲產(chǎn)能較大且技術(shù)成熟，目前是全球新材料市場的主要地區(qū)。
#1 西強(qiáng)東弱的格局仍在延續(xù)
目前，西方發(fā)達(dá)國家仍在國際新材料產(chǎn)業(yè)中占據(jù)領(lǐng)先地位，世界新材料龍頭企業(yè)主要集中在美國、西歐和日本。如日本、美國、德國的6家企業(yè)就占全球碳纖維產(chǎn)能70%以上；日本3家企業(yè)占全球液晶背光源發(fā)光材料產(chǎn)量的90%以上；工程塑料以美國、德國的生產(chǎn)企業(yè)為主；特種橡膠則由日本、美國占據(jù)更大的市場份額。美國、日本、德國這三個國家占據(jù)了全球化工新材料領(lǐng)域的絕大部分的高端牌號和利潤。
同時，化工新材料企業(yè)更加注重業(yè)務(wù)聚焦。跨國化工企業(yè)不斷進(jìn)行著業(yè)務(wù)整合和優(yōu)化，逐步退出低附加值、高污染的傳統(tǒng)化工領(lǐng)域，為提高競爭力放棄非核心業(yè)務(wù)，向著更專業(yè)化方向發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)在某一領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，例如精細(xì)和專用化學(xué)品或制藥、保健、農(nóng)業(yè)等以生物技術(shù)為基礎(chǔ)的生命科學(xué)新領(lǐng)域。為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)聚焦，企業(yè)之間的兼并聯(lián)合重組一直是跨國公司重要發(fā)展戰(zhàn)略之一。
#2 創(chuàng)新在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的地位越來越重要
創(chuàng)新在全球化工新材料發(fā)展中的地位越來越重要。高新技術(shù)的快速發(fā)展對關(guān)鍵基礎(chǔ)材料提出新的挑戰(zhàn)和需求，對新材料的性能要求也越來越高，同時，新材料的創(chuàng)新也推動了其他產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。
例如，東麗公司的高強(qiáng)高模碳纖維材料已經(jīng)從M30開發(fā)到M70，模量已經(jīng)達(dá)到690GPa，直接推動了無人機(jī)、衛(wèi)星等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時，這些高技術(shù)產(chǎn)業(yè)也不斷對高性能材料提出更高的要求。微電子芯片集成度及信息處理速度大幅提高，成本不斷降低，硅材料發(fā)揮了重要作用，也推動了光刻膠、聚酰亞胺、液晶聚合物等材料的發(fā)展，進(jìn)而推動了5G、互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、智能電網(wǎng)、電動汽車等輸送與終端產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)。
#3 產(chǎn)品迭代的速度越來越快
全球消費升級使得無論是工業(yè)產(chǎn)品還是耐用消費品乃至快消品，產(chǎn)品迭代的速度越來越快。從芯片的制程到手機(jī)甚至跑鞋，領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品迭代速度幾乎達(dá)到每年一次甚至數(shù)次。新產(chǎn)品也帶來了更高的效益。
以最常見的跑鞋為例，普通跑鞋使用EVA 中底，產(chǎn)品零售價格很難突破300元/雙，而以索康尼為代表的四大跑鞋品牌以每年推出一系列新品的策略，采用最新研發(fā)的TPU 材質(zhì)Everun系列材料，新款產(chǎn)品零售價格超過1200元/雙，老產(chǎn)品被賦予了新概念，也獲得了更高的附加值。
世界化工新材料產(chǎn)業(yè)主要呈現(xiàn)以下特點：
一是美國、歐洲、日本等少數(shù)工業(yè)發(fā)達(dá)國家仍然是化工新材料的主要產(chǎn)銷國，并壟斷了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)；
二是主要跨國公司正在實施新一輪擴(kuò)張計劃，化工新材料全球化經(jīng)銷趨勢日趨明顯；
三是亞太地區(qū)發(fā)展迅速，正式成為化工新材料的投資熱點；
四是化工新材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在繼續(xù)擴(kuò)大，新品種層出不窮。
未來趨勢/
未來世界化工新材料的產(chǎn)業(yè)格局或?qū)⒏泳?，中國的影響力會進(jìn)一步擴(kuò)大。企業(yè)在材料的升級創(chuàng)新方面越來越快，也更加重視用戶體驗，更加聚焦主營業(yè)務(wù)，兼并重組更頻繁，化工新材料產(chǎn)業(yè)也更具投資價值。跨國化工企業(yè)繼續(xù)加大業(yè)務(wù)整合和優(yōu)化，逐步退出低附加值、高污染的傳統(tǒng)化工領(lǐng)域，向著更專業(yè)化方向發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)在某一領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。
預(yù)計到2025年，全球化工新材料產(chǎn)業(yè)市場總額仍將能夠達(dá)到4800億美元，年均復(fù)合增長率超過4.5%。產(chǎn)品迭代的速度也將越來越快，領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品迭代速度幾乎達(dá)到每年一次甚至數(shù)次，新產(chǎn)品也帶來了更高的效益。