對于東南亞化工市場的分析，更多承載著對中國化工品出口的潛在消費市場的責(zé)任。縱觀全球化工市場，東南亞已成為了全球化工品消費增長新動力，作為歐洲和北美制造業(yè)加工基地的東南亞，其制造加工行業(yè)在近幾年高速發(fā)展，也為東南亞市場拓展了對化工品的消費規(guī)模和水平。
本文，主要是分析中國出口到越南主要的化學(xué)品類型及規(guī)模，讓我們看看中國出口到越南都是有哪些化學(xué)品？
根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，中國2022年出口到越南的化工品中，元明粉規(guī)模超過了42萬噸，是中國出口到越南最大的化工品。元明粉又稱為無水硫酸鈉，是硫酸根與鈉離子化合生成的鹽。白色、無臭、有苦味的結(jié)晶或粉末，有吸濕性。外形為無色、透明、大的結(jié)晶或顆粒性小結(jié)晶。硫酸鈉暴露于空氣中易吸水，生成十水合硫酸鈉，又名芒硝。元明粉主要用于制造水玻璃、玻璃、瓷釉、紙漿、致冷混合劑、洗滌劑、干燥劑、染料稀釋劑、分析化學(xué)試劑、醫(yī)藥品、飼料等，主要是在玻璃的生產(chǎn)制造商，其應(yīng)用范圍十分廣泛。
中國元明粉行業(yè)規(guī)模龐大，有超過千家的元明粉生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)競爭力嚴(yán)峻。為了緩解國內(nèi)矛盾，中國每年有大量元明粉出口，其中越南是重要的出口市場。除了元明粉之外，光伏玻璃也是中國出口至越南的重要產(chǎn)品。
越南當(dāng)?shù)貙τ谠鞣鄣南M，更多集中在玻璃生產(chǎn)、瓷釉、紙漿等，其中玻璃和紙漿的生產(chǎn)是當(dāng)?shù)貙υ鞣鄣淖畲笙M方向。越南當(dāng)?shù)丶垵{企業(yè)眾多，由于當(dāng)?shù)貙Νh(huán)保要求不嚴(yán)苛，導(dǎo)致很多中國企業(yè)老板在越南建設(shè)紙漿工廠，大多采用美廢作為紙漿原料生產(chǎn)，從而產(chǎn)生了對元明粉的龐大需求。
根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2022年中國出口到越南的氯化銨規(guī)模超過42萬噸，跟元明粉體量差距不大，也是屬于出口量較大的化學(xué)品之一。氯化銨簡稱氯氨，是指鹽酸的銨鹽，多為制堿工業(yè)的副產(chǎn)品，氯化銨用于稻田肥效較高而且穩(wěn)定，因為氯既可抑制稻田硝化作用，又有利于水稻莖稈纖維形成，增加韌性，減少水稻倒伏和病蟲侵襲。
越南當(dāng)?shù)胤N植規(guī)模龐大，對于化肥的需求眾多，氯化銨是重要的一種。氯化銨在中國化工供應(yīng)呈現(xiàn)明顯的過剩，出口是氯化銨主要的方向，其中越南是重要的出口國家。對于未來來說，中國氯化銨供應(yīng)端增長緩慢，但是越南對于氯化銨的消費也在增長，所以中國對越南的出口仍有較大的體量。
根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2022年中國出口到越南的油品添加劑規(guī)模超過27萬噸，煤油超過24萬噸，柴油及催化柴油規(guī)模超過20萬噸，烷基化油規(guī)模超過18萬噸，汽油及乙醇汽油規(guī)模超過13萬噸，船用燃料油規(guī)模超過8萬噸。與油品相關(guān)的產(chǎn)品，中國出口到越南的規(guī)模都超過了5萬噸體量，整體處于較大的出口規(guī)模。
根據(jù)平頭哥統(tǒng)計，越南目前僅有兩座煉油廠，分別是榕桔煉油廠（年加工能力650萬噸/年）和宜山煉油（年加工能力700萬噸/年）。越南第三座煉油廠南方三號煉油廠，預(yù)期將在未來3年內(nèi)投產(chǎn)，年加工能力超過650萬噸/年，屆時越南總計煉油能力將會超過2000萬噸/年。
越南煉油廠目前的主要產(chǎn)品有無鉛汽油、重油、柴油、燃料油、液化氣、瀝青、聚丙烯、聚酯、苯和硫磺等，最早于2008年投產(chǎn)，越南當(dāng)?shù)赜推分饕獊碜赃@兩座煉廠加工生產(chǎn)。隨著當(dāng)?shù)貙τ诔善酚拖M的不斷增長，對于油品的供應(yīng)缺口增長，進(jìn)口成品油及調(diào)油料的規(guī)模也在不斷增長。
圖1 越南榕桔煉油廠
根據(jù)統(tǒng)計，2022年越南從中國進(jìn)口的PVC規(guī)模超過19萬噸，進(jìn)口的PTA規(guī)模超過18萬噸，進(jìn)口的滌綸短纖規(guī)模超過17萬噸，進(jìn)口的聚丙烯超過13萬噸，進(jìn)口的聚乙烯超過10萬噸。并且，進(jìn)口的塑料粒子種類多樣，產(chǎn)品眾多。
根據(jù)調(diào)查，東南亞被稱為是歐洲制造業(yè)的加工工廠，有超過30%的塑料制品，是從東南亞進(jìn)口，并且東南亞加工的塑料制品，大部分出口到了歐洲。而越南是東南亞最大的制造業(yè)加工地區(qū)，越南北部聚集著數(shù)萬家塑料及橡膠制品加工工廠，其中聚丙烯加工企業(yè)有超過3000家，聚乙烯加工企業(yè)有超過1000家。
而越南當(dāng)?shù)厮芰狭Ｗ由a(chǎn)企業(yè)較少，對于當(dāng)?shù)氐男枨鬅o法滿足，主要通過進(jìn)口的方式補充。而越南當(dāng)?shù)剡M(jìn)口的塑料粒子，主要來自中國市場的補充。需要特別說明的是，除中國沿海直接出口至越南的規(guī)模外，還有一部分來自香港轉(zhuǎn)口貿(mào)易。初步預(yù)計，中國出口到越南的塑料粒子規(guī)模每年有超過100萬噸規(guī)模，并且這一規(guī)模還在不斷增長。
最后，，越南當(dāng)?shù)卮嬖诖罅康幕瘜W(xué)品及塑料產(chǎn)品的需求，并且由于越南本地下游企業(yè)小而散，導(dǎo)致很多需求無法集中匯總釋放，也產(chǎn)生了眾多供應(yīng)障礙。建議有實力的企業(yè)，加大對越南當(dāng)?shù)氐目疾?，特別是對小規(guī)模消費企業(yè)的考察，從而鎖定越南市場對中國化工品市場的消費預(yù)期。