截至目前，平頭哥已經(jīng)分析了中國向東南亞新加坡、越南和泰國出口化學(xué)品的分析文章，分別是《中國出口東南亞化工品系列（一）：中國向新加坡出口了哪些化工品？》、《中國出口東南亞化工品系列（二）：中國向越南出口了哪些化工品？》、《中國出口東南亞化工品系列（三）：中國向泰國出口了哪些化工品？》，感興趣的可以點擊瀏覽。
平頭哥認為，中國化工品出口東南亞，是未來長時間的發(fā)展趨勢和機會。這一方面可以緩解中國大宗同質(zhì)化產(chǎn)品過剩的風(fēng)險，另一方面可以為中國化工產(chǎn)業(yè)鏈的東南亞延伸，提供必要的前提條件。
本文，將會對中國出口到馬來西亞國家的化工品進行分析，定位中國向馬來西亞出口的規(guī)?；a(chǎn)品，以及未來的發(fā)出口趨勢。
根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年中國向馬來西亞出口的汽油、乙醇汽油及組分油等產(chǎn)品規(guī)模超過140萬噸，是出口化工品中規(guī)模最大的產(chǎn)品。而原油出口量超過100萬噸，柴油、催化柴油及乙烯焦油出口量超過50萬噸，油品添加劑等產(chǎn)品出口量超過30萬噸，船用燃料油出口量超過15萬噸，煤油出口量超過10萬噸，稀釋瀝青出口超過8萬噸。
總體而言，中國向馬來西亞出口的油品及相關(guān)產(chǎn)品總計規(guī)模超過了340萬噸，出口體量十分龐大。
根據(jù)相關(guān)馬來西亞報道，馬來西亞國內(nèi)共有6套煉油裝置，總加工能力3320萬噸/年。其中，馬來西亞國家石油公司擁有3套裝置，合計加工能力1930萬噸/年，分別位于馬六甲州（2套）和森美蘭州（1套），而其他分別為位于波德申港的恒源煉油公司775萬噸/年和菲律賓石油440萬噸/年兩套裝置，以及維多在其原油倉儲基地丹絨賓港的175萬噸/年裝置。
平頭哥認為，馬來西亞煉油能力位于東南亞國家前列，但是仍有大量的油品及相關(guān)產(chǎn)品的進口，這與油品的國際貿(mào)易手續(xù)存在直接的關(guān)系，并非馬來西亞對于油品的真正需求。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國出口到馬來西亞的氯化銨規(guī)模超過52萬噸，元明粉規(guī)模超過12萬噸，是屬于出口到馬來西亞除油品之外的主要的化工產(chǎn)品之一。氯化銨作為化工應(yīng)用，元明粉作為玻璃加工使用，在前幾篇文章中有過詳細的分析，在此不做過多解釋。
需要特別說明的是，馬來西亞依舊是農(nóng)業(yè)大國，種植業(yè)和水果產(chǎn)品經(jīng)濟總產(chǎn)值占比較大，而，馬來西化肥資源其欠缺，主要通中國進口。
根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，中國出口到馬來西亞的塑料及橡膠粒子規(guī)模不大，其中丁腈橡膠是最大規(guī)模產(chǎn)品，2022年從中國進口了超過10萬噸。其次是PVC，從中國進口了超過7萬噸，聚酯切片出口了超過6萬噸，PC出口了超過2萬噸，BOPP膜出口了超過2萬噸，PVA出口了超過1.4萬噸，SAP出口了超過2萬噸，PP出口了超過2.7萬噸，PE出口了超過2.4萬噸。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞國家石油和樂天Titan化工是馬來西亞兩大乙烯生產(chǎn)公司。馬來西亞國家石油在登嘉樓州和彭亨州的2套乙烯裝置總產(chǎn)能100萬噸/年，同時與跨國公司以合資公司形式進行下游產(chǎn)品的生產(chǎn)。樂天Titan化工2套乙烯生產(chǎn)裝置，總產(chǎn)能110萬噸/年，位于柔佛州的Pasir Gudang和Tanjung Langsat工業(yè)區(qū)，配套56.5萬噸/年的PE、64萬噸/年的PP和61.4萬噸/年的芳烴。目前，馬來西亞乙烯裂解原料主要為石腦油和天然氣副產(chǎn)乙烷，分別占比43%和47%，其他丙烷和丁烷各占5%。
整體而言，馬來西亞對于烯烴傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)規(guī)模較大，這也導(dǎo)致傳統(tǒng)塑料粒子產(chǎn)品的供應(yīng)豐富，從中國進口的規(guī)模不大。而特殊塑料和橡膠粒子規(guī)模較小，如BOPP、PVC、聚酯及橡膠產(chǎn)品等，這也導(dǎo)致了需要進口資源的補充。馬來西亞進口的塑料及橡膠粒子，主要來自中國、日本和韓國的供應(yīng)。
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，除了中國出口到馬來西亞的油品、化肥相關(guān)產(chǎn)品及樹脂產(chǎn)品之外，還有眾多基礎(chǔ)化學(xué)品，如中國2022 年出口到馬來西亞的三聚氰胺規(guī)模超過2.8萬噸，丙烯酸樹脂超過2.6萬噸，磷酸氫鈣超過2.4萬噸，醋酸乙酯規(guī)模超過1.9萬噸，減水劑規(guī)模超過1.8萬噸，丙烯酸丁酯規(guī)模超過1.7萬噸，C5石油樹脂規(guī)模超過1.7萬噸。其他化學(xué)品，中國向馬來西亞的出口規(guī)模已經(jīng)少于1.5萬噸，已基本無代表性。
平頭哥認為，馬來西亞化工產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)簡答，產(chǎn)品的精細化率不高，多以大宗同質(zhì)化產(chǎn)品為主，從而也導(dǎo)致高端化學(xué)原料的消費需求規(guī)模較小，無法形成出口規(guī)模效應(yīng)，也造成中國精細化工產(chǎn)品無法出口到馬來西亞。并且，馬來西亞的精細化工產(chǎn)業(yè)增速緩慢，預(yù)計未來短時間內(nèi)也無明顯的消費需求。
最后，平頭哥想說，馬來西亞煉油工業(yè)在東南亞國家中影響力較大，而化工產(chǎn)業(yè)影響力不高，化工產(chǎn)品及精細化學(xué)品對于中國的影響不大。馬來西亞目前主要發(fā)展方向依舊是煉油及相關(guān)產(chǎn)品，建議中國企業(yè)可以定向關(guān)注其發(fā)展機會。