“重倉(cāng)”新能源，化工新材料在新能源汽車(chē)、鋰電池、風(fēng)電、光伏等產(chǎn)業(yè)中迎來(lái)全新增長(zhǎng)點(diǎn)。
“2023年或?qū)⑹枪虘B(tài)電池商業(yè)化元年，氧化物固態(tài)電解質(zhì)、鹵化物固態(tài)電解質(zhì)、硫化物固態(tài)電解質(zhì)、以及聚氧化乙烯(PEO)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚丙烯腈(PAN)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等聚合物固態(tài)電解質(zhì)材料或?qū)⒂瓉?lái)新的機(jī)遇。到2025年，我國(guó)風(fēng)電葉片領(lǐng)域消耗碳纖維將達(dá)2.5萬(wàn)噸左右；我國(guó)消耗光伏膠膜將達(dá)45-50億平方米?！痹?月21日召開(kāi)的2023中國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)——新能源分論壇上，中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心咨詢?cè)u(píng)價(jià)處項(xiàng)目總監(jiān)王俊環(huán)如是預(yù)測(cè)。
新能源產(chǎn)業(yè)異軍突起
“雙碳”目標(biāo)下，能耗雙控政策收緊，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2022-2025年，鋰電池出貨量年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)28.7%，風(fēng)電新增裝機(jī)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.2%，光伏電池片出貨量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.0%。
新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，正激發(fā)動(dòng)力電池市場(chǎng)強(qiáng)勁需求。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王澤深表示，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及滲透率進(jìn)入快速提升階段。我國(guó)已成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。2023年1-6月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成378.8萬(wàn)輛和374.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)42.4%和44.1%；新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到新車(chē)總銷(xiāo)量的28.3%。
“依托新能源汽車(chē)生產(chǎn)需求，我們預(yù)計(jì)2023-2025年全球動(dòng)力電池出貨量將分別達(dá)到968.4/1248.7/1515.8GWh，同比增速分別為41.7%/28.9%/21.4%。預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量接近1TWh，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模將突破7000億元。”王澤深預(yù)測(cè)。
王澤深提醒，2023年鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈將呈現(xiàn)低端產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。我國(guó)現(xiàn)有鋰電池企業(yè)3.32萬(wàn)家，2022年新增940家。隨著2021和2022年新規(guī)劃項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，再加上2023年市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池的需求增速遠(yuǎn)低于前兩年，鋰離子電池全產(chǎn)業(yè)鏈將出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩，尤其是磷酸鐵鋰、電解液等產(chǎn)能過(guò)剩更突出。“應(yīng)防止盲目擴(kuò)產(chǎn)，進(jìn)一步提高產(chǎn)能利用率。鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展重心應(yīng)由擴(kuò)產(chǎn)轉(zhuǎn)向提質(zhì)降本和技術(shù)突破?！蓖鯘缮罱ㄗh。
新能源汽車(chē)之外，風(fēng)電、光伏正成為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)碳中和的主力軍。
近十幾年來(lái)，全球風(fēng)電裝機(jī)量快速增長(zhǎng)，由2008年的130GW增至2022年的906GW。2022年成為海上風(fēng)電歷史上第二高的年份，中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)連續(xù)14年排名全球第一。
“風(fēng)電裝機(jī)占比將從2020年的12.8%，增至2025年的18.2%；風(fēng)電發(fā)電量占比從2020 年的6.1%，增至2025年的11%。”中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)產(chǎn)業(yè)研究部主任于貴勇預(yù)測(cè)。
據(jù)于貴勇介紹，目前陸上8MW+首臺(tái)機(jī)組已經(jīng)吊裝，海上16MW和18MW風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)下線，風(fēng)電機(jī)組正引領(lǐng)全球大型化潮流。海上風(fēng)電技術(shù)不斷進(jìn)步，單樁基礎(chǔ)技術(shù)愈發(fā)成熟。不斷增大、更加先進(jìn)的施工船，將讓平價(jià)安裝與運(yùn)維大型機(jī)組成為可能。
“‘十四五’期間，中國(guó)風(fēng)電新增規(guī)劃突破2.8億千瓦；中國(guó)沿海地區(qū)海上風(fēng)電規(guī)劃容量約5500萬(wàn)千瓦。風(fēng)電成本方面，預(yù)計(jì)到2025年，三北一類(lèi)二類(lèi)資源區(qū)做到0.12 -0.15元/kW；中東南部三四類(lèi)資源區(qū)做到0.2元/kW；近海做到0.3元/kW。”于貴勇預(yù)測(cè)。
“雙碳”目標(biāo)下，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，光伏成為我國(guó)新增發(fā)電量的主體。光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)電池封裝膠膜材料消費(fèi)快速增長(zhǎng)，其生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)能建設(shè)成為當(dāng)前化工新材料行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)之一。
據(jù)中國(guó)石油天然氣股份有限公司石油化工研究院高級(jí)專(zhuān)家黃格省介紹，國(guó)內(nèi)光伏膠膜生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)。其中，杭州福斯特（50%）、江蘇斯威克（19%）、上海海優(yōu)新材（16%）、蘇州賽伍（6%）、天洋新材（2%）5家企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額，合計(jì)市場(chǎng)占比93%。
值得一提的是，光伏裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)，正推動(dòng)封裝膠膜市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。各具優(yōu)勢(shì)的三種膠膜POE、EVA、EPE，未來(lái)將呈現(xiàn)共存的局面。不過(guò)，伴隨雙玻組件和N型電池技術(shù)快速發(fā)展，三種膠膜市場(chǎng)比重也將發(fā)生顯著變化。
“預(yù)計(jì)短期內(nèi)，光伏封裝將仍然主要使用EVA膠膜。由于其抗水汽、PID等性能不足，未來(lái)市場(chǎng)將有所下滑。POE能克服EVA膠膜抗水汽透過(guò)性差的弱點(diǎn)，目前普遍使用POE或POE與EVA復(fù)合來(lái)解決PID問(wèn)題，未來(lái)市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大。EPE符合雙面、N型電池對(duì)膠膜使用性能要求，降低膠膜使用成本，未來(lái)市場(chǎng)份額將不斷擴(kuò)大?！秉S格省預(yù)測(cè)。
化工新材料迎全新機(jī)遇
高速增長(zhǎng)的新能源產(chǎn)業(yè)，給化工材料帶來(lái)全新發(fā)展機(jī)遇。
2022年，全國(guó)鋰電池產(chǎn)量達(dá)到750GWh，其中動(dòng)力電池出貨量達(dá)到480GWh，同比增長(zhǎng)110%，行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1.2萬(wàn)億元。截至2022年6月份，中國(guó)車(chē)載動(dòng)力電池廠家的全球市場(chǎng)占有率為56.6%；動(dòng)力電池所需的鋰、鎳、鈷、錳、鎂、釹、鏑等數(shù)十種原材料，超過(guò)70%由中國(guó)工廠進(jìn)行初加工；鋰電池四大關(guān)鍵材料——正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液都是由化工材料構(gòu)成。
鋰電池四大關(guān)鍵材料——正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液，2022年出貨量分別為185萬(wàn)噸、140萬(wàn)噸、130億平米、85萬(wàn)噸，其中同比分別增長(zhǎng)69.7%、79.5%、61.3%和67.6%
“預(yù)計(jì)到2025年，鋰電池正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液出貨量將分別達(dá)300萬(wàn)噸、250萬(wàn)噸、300億平米、150萬(wàn)噸，2021-2025年年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為15.6%、19.5%、23.1%和14.3%?！蓖蹩…h(huán)預(yù)測(cè)。
2022年，全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量37.6GW，預(yù)計(jì)2023-2025年全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量為40-50GW，約占全球一半。而在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中主要應(yīng)用的化學(xué)原料為：制造風(fēng)機(jī)葉片的基體樹(shù)脂、增強(qiáng)纖維、夾層材料和結(jié)構(gòu)膠；主機(jī)機(jī)艙與塔架的防護(hù)涂料；海上風(fēng)電塔架安裝使用的灌封料。
增強(qiáng)纖維是風(fēng)機(jī)葉片的核心材料之一，目前主要采用玻璃纖維和碳纖維作為風(fēng)機(jī)葉片復(fù)合材料的增強(qiáng)纖維材料。據(jù)王俊環(huán)介紹，2022年我國(guó)風(fēng)電葉片領(lǐng)域消耗碳纖維約1.9萬(wàn)噸，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)2.5萬(wàn)噸左右，2022-2025年我國(guó)風(fēng)電葉片領(lǐng)域碳纖維需求量年均增速為9.6%。
環(huán)氧樹(shù)脂是制造風(fēng)機(jī)葉片的主要基體樹(shù)脂材料，約占全球風(fēng)機(jī)葉片基體材料的70%以上?！?022年，我國(guó)風(fēng)電葉片領(lǐng)域消耗環(huán)氧樹(shù)脂約24萬(wàn)噸左右，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)32萬(wàn)噸以上，2022-2025年我國(guó)風(fēng)電葉片領(lǐng)域環(huán)氧樹(shù)脂需求量年均增速為10.6%?！蓖蹩…h(huán)預(yù)測(cè)。
結(jié)構(gòu)膠主要用于風(fēng)電葉片上下殼體的粘接，主要有環(huán)氧、聚氨酯及乙烯基樹(shù)脂等，其中以環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠為主。2022年，我國(guó)風(fēng)電用結(jié)構(gòu)膠消費(fèi)量約2.3萬(wàn)噸，據(jù)王俊環(huán)預(yù)測(cè)，到2025年，全球風(fēng)機(jī)葉片結(jié)構(gòu)膠消費(fèi)量5.5-6.0萬(wàn)噸，我國(guó)風(fēng)機(jī)葉片用結(jié)構(gòu)膠消費(fèi)量約3.0萬(wàn)噸左右。
“2022年我國(guó)海上風(fēng)電對(duì)灌漿料的需求量約為20-25萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2025年海上風(fēng)電對(duì)灌漿料的需求量增至約35-40噸。海上風(fēng)電用灌漿材料主要是丹麥Densit、德國(guó) BASF、新加坡NAUTIC等公司?！蓖蹩…h(huán)說(shuō)。
風(fēng)電設(shè)施防腐涂料主要包括海上風(fēng)電、陸上風(fēng)電。其中，陸上風(fēng)電機(jī)組承受的磨損應(yīng)力（磨蝕），海面以上的部分主要受到鹽霧、海洋大氣、浪花飛濺的腐蝕。2021年，全球新增裝機(jī)與維修涂料消費(fèi)量約為4.6萬(wàn)噸左右，我國(guó)風(fēng)電用涂料消費(fèi)量約2.4萬(wàn)噸?！半S著全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年，全球風(fēng)電涂料消費(fèi)量將超過(guò)6.6萬(wàn)噸，我國(guó)消費(fèi)量將超過(guò)3.5萬(wàn)噸?！蓖蹩…h(huán)表示。
“十四五”期間，接近20%預(yù)期增速將拉動(dòng)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)相關(guān)化工新材料產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。
據(jù)王俊環(huán)分析，2022年，我國(guó)消耗光伏膠膜約35億平方米，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)45-50億平方米。常見(jiàn)的光伏膠膜主要有EVA膠膜、POE膠膜，目前POE全部依賴進(jìn)口。2022年，我國(guó)光伏膠膜消耗EVA樹(shù)脂145萬(wàn)噸、POE樹(shù)脂25萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年光伏EVA樹(shù)脂、光伏POE樹(shù)脂需求量將分別達(dá)150-200萬(wàn)噸、28-35萬(wàn)噸。純堿是生產(chǎn)光伏玻璃（超白玻璃）的主要原料之一。2022年，我國(guó)光伏玻璃消耗純堿290萬(wàn)噸，2025年預(yù)計(jì)將消耗350萬(wàn)噸，年均增速6.5%。
值得關(guān)注的是，2022年，我國(guó)光伏組件消耗EVA約124萬(wàn)噸，占全國(guó)EVA樹(shù)脂總消費(fèi)量的45.9%，成為增長(zhǎng)最快的品種。預(yù)計(jì)到2030年，全國(guó)EVA消費(fèi)量仍將達(dá)到5%以上的速度增長(zhǎng)，屆時(shí)全國(guó)EVA消費(fèi)量將達(dá)到400萬(wàn)噸左右。
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