近日，CINNO Research發(fā)布最新數(shù)據(jù)，2023年1-6月中國新能源項目投資金額高達(dá)5.2萬億人民幣（含臺灣），新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成新興科技產(chǎn)業(yè)的重點投資領(lǐng)域。
從內(nèi)部資金細(xì)分流向來看，2023年1-6月中國（含臺灣）新能源行業(yè)內(nèi)投資資金主要流向風(fēng)電光伏，金額約為2.5萬億人民幣，占比約為46.9%；鋰電池投資總金額1.2萬億人民幣，占比約為22.6%；儲能投資總額9500億人民幣，占比約為18.1%；氫能投資總額超4900億人民幣，占比約為9.5%。
從三大投資主體來看，風(fēng)電光伏、鋰電池與儲能為新能源行業(yè)的三大投資主體。2023年1-6月中國（含臺灣）光伏投資資金主要流向光伏電池，而風(fēng)電投資資金主要流向風(fēng)電運營項目；鋰電池投資資金主要流向鋰電池模組及PACK；儲能投資資金主要流向抽水蓄能。
從地域分布來看，新能源行業(yè)投資資金分布區(qū)域主要在內(nèi)蒙古、新疆與江蘇為主，三個地區(qū)總體占比約為37.7%。其中新疆和內(nèi)蒙古得益于風(fēng)光基地、能源基地項目建設(shè)，光伏裝機(jī)存量比較多，且相對于分布式，主要以集中式為主。
另據(jù)韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全球新登記動力電池裝車量為304.3GWh，同比增長50.1%。
從上半年全球動力電池裝車量TOP10企業(yè)來看，中國企業(yè)仍然占據(jù)六席，分別為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科以及欣旺達(dá)，總市占率高達(dá)62.6%。
具體來看，上半年，中國寧德時代以36.8%的市占率位居第一，電池裝車量同比增長56.2%至112GWh；比亞迪電池裝車量同比增長102.4%至47.7GWh，以15.7%的市占率緊隨其后；中創(chuàng)新航電池裝車量同比增長58.8%至13GWh，以4.3%的市占率位列第6位；億緯鋰能電池裝車量同比增長151.7%至6.6GWh，以2.2%的市占率位列第8位；國軒高科電池裝車量同比增長17.8%至6.5GWh，以2.1%的市占率位列第9位；欣旺達(dá)電池裝車量同比增長44.9%至4.6GWh，以1.5%的市占率位列第10位。其中，上半年，比亞迪、億緯鋰能電池裝車量實現(xiàn)同比三位數(shù)增長。
電池網(wǎng)注意到，在市場占有率方面，上半年全球動力電池裝車量TOP10中，中國企業(yè)寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能4家市占率實現(xiàn)同比增長，國軒高科、欣旺達(dá)出現(xiàn)下滑。日韓企業(yè)中，LG新能源市占率相比去年同期持平之外，松下、SK on、三星SDI上半年市占率均同比下降。
此外，工信部公布2023年上半年鋰離子電池行業(yè)運行情況顯示，2023年上半年，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，上半年全國鋰電池產(chǎn)量超過400GWh，同比增長超過43%，上半年鋰電池全行業(yè)營收達(dá)到6000億元。
鋰電池環(huán)節(jié)，上半年儲能電池產(chǎn)量超過75GWh，新能源汽車動力電池裝車量約152GWh。鋰電池產(chǎn)品出口額同比增長69%。
上半年，正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別約為100萬噸，67萬噸，68億平方米、44萬噸。
上半年，碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達(dá)20.5萬噸、14萬噸，電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰（微粉級）上半年均價分別為33.2萬元/噸、36.4萬元/噸。
電解液出貨方面，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》顯示，上半年中國鋰離子電池電解液出貨量為50.4萬噸，市場規(guī)模為241.9億元，EVTank預(yù)計2023年全年中國電解液出貨量將達(dá)到116.9萬噸。
鈉離子電池方面，上半年，鈉離子電池在產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)、客戶驗證、良品率的提升以及示范項目的推廣方面都取得了階段性成果。研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國鈉離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年6月底，全國已經(jīng)投產(chǎn)的鈉離子電池專用產(chǎn)能達(dá)到10GWh，相比2022年年底增長了8GWh。
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年，新投運裝機(jī)規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時，相當(dāng)于此前歷年累計裝機(jī)規(guī)?？偤汀耐顿Y規(guī)模來看，按當(dāng)前市場價格測算，新投運新型儲能拉動直接投資超過300億元人民幣。截至2023年6月底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模超過1733萬千瓦/3580萬千瓦時，平均儲能時長2.1小時。
公安部交通管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，全國新能源汽車保有量達(dá)1620萬輛，占汽車總量的4.9%。上半年，全國新注冊登記新能源汽車312.8萬輛，同比增長41.6%，創(chuàng)歷史新高。
另有中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率達(dá)到28.3%；動力電池累計產(chǎn)量293.6GWh，累計同比增長36.8%；動力電池累計銷量達(dá)256.5GWh，累計同比增長17.5%；動力電池累計裝車量152.1GWh，累計同比增長38.1%；充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為144.2萬臺。
國家稅務(wù)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年，減免新能源汽車車船稅達(dá)8.6億元，同比增長41.2%；免征新能源汽車車輛購置稅達(dá)491.7億元，同比增長44.1%。
召回方面，國家市場監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年，在國內(nèi)汽車召回方面，共實施召回80次，涉及汽車247.46萬輛。其中，從新能源汽車來看，19家汽車生產(chǎn)企業(yè)共實施召回29次，涉及車輛142.65萬輛，已超去年全年新能源汽車召回的總數(shù)量。今年上半年，新能源汽車召回總數(shù)量占上半年召回總數(shù)量的58%，占比近六成。
出口方面，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長1.6倍；動力電池企業(yè)電池累計出口達(dá)56.7GWh，儲能電池累計出口達(dá)6.3GWh。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國“新三樣”產(chǎn)品，也就是電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池合計出口增長61.6％，拉動整體出口增長1.8個百分點，綠色產(chǎn)業(yè)動能充沛。
另外，電池網(wǎng)（mybattery）還統(tǒng)計了國內(nèi)整個電池產(chǎn)業(yè)鏈上半年投資擴(kuò)產(chǎn)、并購入股、開工奠基、試產(chǎn)投產(chǎn)、訂單簽訂等情況。數(shù)據(jù)顯示，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，投資擴(kuò)產(chǎn)方面，上半年，統(tǒng)計在內(nèi)的共有223個投資擴(kuò)產(chǎn)項目，其中182個公布投資金額，投資總額逾9377億元。并購入股方面，上半年，剔除交易終止的事件，僅鋰電池領(lǐng)域并購入股相關(guān)案例就已超33個，其中26個公布了交易金額，總金額約175億元。開工奠基、試產(chǎn)投產(chǎn)方面，上半年，開工奠基項目125個，113個公布投資金額，總額超5218.91億元，平均投資額46.19億元；試產(chǎn)投產(chǎn)項目62個，45個公布投資金額，總額超1579.28億元，平均投資額35.1億元。訂單簽訂方面，上半年，國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共獲國內(nèi)外58筆訂單，其中以鋰電池、儲能電池系統(tǒng)以及原材料訂單為主。
業(yè)績方面，據(jù)電池網(wǎng)統(tǒng)計電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈上市公司已披露上半年業(yè)績預(yù)告信息顯示，上半年，電池新能源整個產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績大幅縮水，強(qiáng)勢增長勢頭不再。特點主要呈現(xiàn)在，電池廠：喜憂參半！需求疲軟增速放緩 ；礦企：業(yè)績跳水！量價雙殺+凈利減半；材料商：業(yè)績暴雷！兩家磷酸鐵鋰虧損最大；設(shè)備廠：同比翻番增長！成就上半年產(chǎn)業(yè)優(yōu)等生。整體來看，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇背后挑戰(zhàn)猶存，如何能在復(fù)雜的市場環(huán)境、以及震蕩發(fā)展的進(jìn)程中站穩(wěn)腳跟，難題待解。
日前，乘聯(lián)會表示，新能源市場下半年將有大量有競爭力的新產(chǎn)品上市，有望在下半年為新能源市場帶來增量，支撐整體市場銷量。
乘聯(lián)會預(yù)計，7月狹義乘用車零售銷量預(yù)計173.0萬輛，環(huán)比-8.6%，同比-4.8%，其中新能源零售62.0萬輛左右，環(huán)比-6.8%，同比增長27.5%，滲透率約35.8%。
從8月初新能源品牌發(fā)布的7月數(shù)據(jù)來看，造車新勢力方面，7月，5家造車新勢力交付量破萬輛，其中，理想汽車月交付再破3萬輛，同比增逾兩倍多；蔚來汽車交付破兩萬輛，創(chuàng)歷史新高；零跑汽車交付持續(xù)增長達(dá)14,335輛；小鵬汽車交付11,008輛，重新邁入萬輛交付新里程；哪吒汽車全系交付新車超1萬輛；創(chuàng)維汽車交付新車3,452輛，連續(xù)兩個月月銷破三千輛。
同時，傳統(tǒng)車企也在加速擁抱新能源，7月，上汽集團(tuán)7月銷售新能源汽車9.1萬輛，延續(xù)1月份以來每月環(huán)比上漲良好態(tài)勢，創(chuàng)年內(nèi)新高；廣汽埃安單月銷量連續(xù)三個月突破4.5萬輛；吉利汽車新能源汽車銷量41,014輛，創(chuàng)年內(nèi)新高，同比增長超28%；長安汽車7月新能源銷量3.95萬輛，同比增長62.8%；長城汽車新能源乘用車銷量28,896輛，同比增長163%；賽力斯新能源汽車銷量6,934輛；東風(fēng)旗下嵐圖汽車交付新車3412輛……
長江證券指出，新能源汽車下半年發(fā)展有望超預(yù)期。從終端表現(xiàn)來看，當(dāng)前需求平穩(wěn)回升，庫存水平處于健康狀態(tài)，價格水平較為穩(wěn)定。短期內(nèi)政策與市場端邊際改善，“價格戰(zhàn)”趨于緩和，隨著經(jīng)濟(jì)回暖，新能源與總量需求有望進(jìn)一步改善；海外延續(xù)高增長貢獻(xiàn)增量，庫存有望進(jìn)入到平穩(wěn)運行的狀態(tài)。
華西證券表示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈方面，短期看，前期產(chǎn)業(yè)鏈去庫存基本結(jié)束+開始補(bǔ)庫+下半年傳統(tǒng)旺季下，各環(huán)節(jié)有望進(jìn)入排產(chǎn)量增階段。中長期看，國內(nèi)新能源汽車在驅(qū)動力由政策端向市場端逐步轉(zhuǎn)變的過程中，新能源汽車進(jìn)入加速滲透階段；海外電動化決心明確，全球新能源汽車發(fā)展實現(xiàn)共振。
中國銀河證券研報表示，至暗時刻已過，新能源終端需求好轉(zhuǎn)、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈去庫完成，下半年鋰行業(yè)供需結(jié)構(gòu)邊際改善，鋰價企穩(wěn)反彈下鋰礦公司有望迎來估值修復(fù)。