近日，CINNO Research發(fā)布最新數(shù)據(jù)，2023年1-6月中國(guó)新能源項(xiàng)目投資金額高達(dá)5.2萬億人民幣（含臺(tái)灣），新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成新興科技產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)投資領(lǐng)域。
從內(nèi)部資金細(xì)分流向來看，2023年1-6月中國(guó)（含臺(tái)灣）新能源行業(yè)內(nèi)投資資金主要流向風(fēng)電光伏，金額約為2.5萬億人民幣，占比約為46.9%；鋰電池投資總金額1.2萬億人民幣，占比約為22.6%；儲(chǔ)能投資總額9500億人民幣，占比約為18.1%；氫能投資總額超4900億人民幣，占比約為9.5%。
從三大投資主體來看，風(fēng)電光伏、鋰電池與儲(chǔ)能為新能源行業(yè)的三大投資主體。2023年1-6月中國(guó)（含臺(tái)灣）光伏投資資金主要流向光伏電池，而風(fēng)電投資資金主要流向風(fēng)電運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目；鋰電池投資資金主要流向鋰電池模組及PACK；儲(chǔ)能投資資金主要流向抽水蓄能。
從地域分布來看，新能源行業(yè)投資資金分布區(qū)域主要在內(nèi)蒙古、新疆與江蘇為主，三個(gè)地區(qū)總體占比約為37.7%。其中新疆和內(nèi)蒙古得益于風(fēng)光基地、能源基地項(xiàng)目建設(shè)，光伏裝機(jī)存量比較多，且相對(duì)于分布式，主要以集中式為主。
另據(jù)韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全球新登記動(dòng)力電池裝車量為304.3GWh，同比增長(zhǎng)50.1%。
從上半年全球動(dòng)力電池裝車量TOP10企業(yè)來看，中國(guó)企業(yè)仍然占據(jù)六席，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科以及欣旺達(dá)，總市占率高達(dá)62.6%。
具體來看，上半年，中國(guó)寧德時(shí)代以36.8%的市占率位居第一，電池裝車量同比增長(zhǎng)56.2%至112GWh；比亞迪電池裝車量同比增長(zhǎng)102.4%至47.7GWh，以15.7%的市占率緊隨其后；中創(chuàng)新航電池裝車量同比增長(zhǎng)58.8%至13GWh，以4.3%的市占率位列第6位；億緯鋰能電池裝車量同比增長(zhǎng)151.7%至6.6GWh，以2.2%的市占率位列第8位；國(guó)軒高科電池裝車量同比增長(zhǎng)17.8%至6.5GWh，以2.1%的市占率位列第9位；欣旺達(dá)電池裝車量同比增長(zhǎng)44.9%至4.6GWh，以1.5%的市占率位列第10位。其中，上半年，比亞迪、億緯鋰能電池裝車量實(shí)現(xiàn)同比三位數(shù)增長(zhǎng)。
電池網(wǎng)注意到，在市場(chǎng)占有率方面，上半年全球動(dòng)力電池裝車量TOP10中，中國(guó)企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能4家市占率實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，國(guó)軒高科、欣旺達(dá)出現(xiàn)下滑。日韓企業(yè)中，LG新能源市占率相比去年同期持平之外，松下、SK on、三星SDI上半年市占率均同比下降。
此外，工信部公布2023年上半年鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況顯示，2023年上半年，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，上半年全國(guó)鋰電池產(chǎn)量超過400GWh，同比增長(zhǎng)超過43%，上半年鋰電池全行業(yè)營(yíng)收達(dá)到6000億元。
鋰電池環(huán)節(jié)，上半年儲(chǔ)能電池產(chǎn)量超過75GWh，新能源汽車動(dòng)力電池裝車量約152GWh。鋰電池產(chǎn)品出口額同比增長(zhǎng)69%。
上半年，正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別約為100萬噸，67萬噸，68億平方米、44萬噸。
上半年，碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達(dá)20.5萬噸、14萬噸，電池級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰（微粉級(jí)）上半年均價(jià)分別為33.2萬元/噸、36.4萬元/噸。
電解液出貨方面，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》顯示，上半年中國(guó)鋰離子電池電解液出貨量為50.4萬噸，市場(chǎng)規(guī)模為241.9億元，EVTank預(yù)計(jì)2023年全年中國(guó)電解液出貨量將達(dá)到116.9萬噸。
鈉離子電池方面，上半年，鈉離子電池在產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)、客戶驗(yàn)證、良品率的提升以及示范項(xiàng)目的推廣方面都取得了階段性成果。研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)鈉離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年6月底，全國(guó)已經(jīng)投產(chǎn)的鈉離子電池專用產(chǎn)能達(dá)到10GWh，相比2022年年底增長(zhǎng)了8GWh。
國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年，新投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時(shí)，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤?。從投資規(guī)模來看，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，新投運(yùn)新型儲(chǔ)能拉動(dòng)直接投資超過300億元人民幣。截至2023年6月底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過1733萬千瓦/3580萬千瓦時(shí)，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)。
公安部交通管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)1620萬輛，占汽車總量的4.9%。上半年，全國(guó)新注冊(cè)登記新能源汽車312.8萬輛，同比增長(zhǎng)41.6%，創(chuàng)歷史新高。
另有中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)42.4%和44.1%，市場(chǎng)占有率達(dá)到28.3%；動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量293.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)36.8%；動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)256.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)17.5%；動(dòng)力電池累計(jì)裝車量152.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)38.1%；充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為144.2萬臺(tái)。
國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年，減免新能源汽車車船稅達(dá)8.6億元，同比增長(zhǎng)41.2%；免征新能源汽車車輛購(gòu)置稅達(dá)491.7億元，同比增長(zhǎng)44.1%。
召回方面，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年，在國(guó)內(nèi)汽車召回方面，共實(shí)施召回80次，涉及汽車247.46萬輛。其中，從新能源汽車來看，19家汽車生產(chǎn)企業(yè)共實(shí)施召回29次，涉及車輛142.65萬輛，已超去年全年新能源汽車召回的總數(shù)量。今年上半年，新能源汽車召回總數(shù)量占上半年召回總數(shù)量的58%，占比近六成。
出口方面，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國(guó)新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長(zhǎng)1.6倍；動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)56.7GWh，儲(chǔ)能電池累計(jì)出口達(dá)6.3GWh。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國(guó)“新三樣”產(chǎn)品，也就是電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽能電池合計(jì)出口增長(zhǎng)61.6％，拉動(dòng)整體出口增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)，綠色產(chǎn)業(yè)動(dòng)能充沛。
另外，電池網(wǎng)（mybattery）還統(tǒng)計(jì)了國(guó)內(nèi)整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈上半年投資擴(kuò)產(chǎn)、并購(gòu)入股、開工奠基、試產(chǎn)投產(chǎn)、訂單簽訂等情況。數(shù)據(jù)顯示，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，投資擴(kuò)產(chǎn)方面，上半年，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的共有223個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，其中182個(gè)公布投資金額，投資總額逾9377億元。并購(gòu)入股方面，上半年，剔除交易終止的事件，僅鋰電池領(lǐng)域并購(gòu)入股相關(guān)案例就已超33個(gè)，其中26個(gè)公布了交易金額，總金額約175億元。開工奠基、試產(chǎn)投產(chǎn)方面，上半年，開工奠基項(xiàng)目125個(gè)，113個(gè)公布投資金額，總額超5218.91億元，平均投資額46.19億元；試產(chǎn)投產(chǎn)項(xiàng)目62個(gè)，45個(gè)公布投資金額，總額超1579.28億元，平均投資額35.1億元。訂單簽訂方面，上半年，國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共獲國(guó)內(nèi)外58筆訂單，其中以鋰電池、儲(chǔ)能電池系統(tǒng)以及原材料訂單為主。
業(yè)績(jī)方面，據(jù)電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈上市公司已披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)告信息顯示，上半年，電池新能源整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)大幅縮水，強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)勢(shì)頭不再。特點(diǎn)主要呈現(xiàn)在，電池廠：喜憂參半！需求疲軟增速放緩 ；礦企：業(yè)績(jī)跳水！量?jī)r(jià)雙殺+凈利減半；材料商：業(yè)績(jī)暴雷！兩家磷酸鐵鋰虧損最大；設(shè)備廠：同比翻番增長(zhǎng)！成就上半年產(chǎn)業(yè)優(yōu)等生。整體來看，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇背后挑戰(zhàn)猶存，如何能在復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境、以及震蕩發(fā)展的進(jìn)程中站穩(wěn)腳跟，難題待解。
日前，乘聯(lián)會(huì)表示，新能源市場(chǎng)下半年將有大量有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品上市，有望在下半年為新能源市場(chǎng)帶來增量，支撐整體市場(chǎng)銷量。
乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，7月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)173.0萬輛，環(huán)比-8.6%，同比-4.8%，其中新能源零售62.0萬輛左右，環(huán)比-6.8%，同比增長(zhǎng)27.5%，滲透率約35.8%。
從8月初新能源品牌發(fā)布的7月數(shù)據(jù)來看，造車新勢(shì)力方面，7月，5家造車新勢(shì)力交付量破萬輛，其中，理想汽車月交付再破3萬輛，同比增逾兩倍多；蔚來汽車交付破兩萬輛，創(chuàng)歷史新高；零跑汽車交付持續(xù)增長(zhǎng)達(dá)14,335輛；小鵬汽車交付11,008輛，重新邁入萬輛交付新里程；哪吒汽車全系交付新車超1萬輛；創(chuàng)維汽車交付新車3,452輛，連續(xù)兩個(gè)月月銷破三千輛。
同時(shí)，傳統(tǒng)車企也在加速擁抱新能源，7月，上汽集團(tuán)7月銷售新能源汽車9.1萬輛，延續(xù)1月份以來每月環(huán)比上漲良好態(tài)勢(shì)，創(chuàng)年內(nèi)新高；廣汽埃安單月銷量連續(xù)三個(gè)月突破4.5萬輛；吉利汽車新能源汽車銷量41,014輛，創(chuàng)年內(nèi)新高，同比增長(zhǎng)超28%；長(zhǎng)安汽車7月新能源銷量3.95萬輛，同比增長(zhǎng)62.8%；長(zhǎng)城汽車新能源乘用車銷量28,896輛，同比增長(zhǎng)163%；賽力斯新能源汽車銷量6,934輛；東風(fēng)旗下嵐圖汽車交付新車3412輛……
長(zhǎng)江證券指出，新能源汽車下半年發(fā)展有望超預(yù)期。從終端表現(xiàn)來看，當(dāng)前需求平穩(wěn)回升，庫(kù)存水平處于健康狀態(tài)，價(jià)格水平較為穩(wěn)定。短期內(nèi)政策與市場(chǎng)端邊際改善，“價(jià)格戰(zhàn)”趨于緩和，隨著經(jīng)濟(jì)回暖，新能源與總量需求有望進(jìn)一步改善；海外延續(xù)高增長(zhǎng)貢獻(xiàn)增量，庫(kù)存有望進(jìn)入到平穩(wěn)運(yùn)行的狀態(tài)。
華西證券表示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈方面，短期看，前期產(chǎn)業(yè)鏈去庫(kù)存基本結(jié)束+開始補(bǔ)庫(kù)+下半年傳統(tǒng)旺季下，各環(huán)節(jié)有望進(jìn)入排產(chǎn)量增階段。中長(zhǎng)期看，國(guó)內(nèi)新能源汽車在驅(qū)動(dòng)力由政策端向市場(chǎng)端逐步轉(zhuǎn)變的過程中，新能源汽車進(jìn)入加速滲透階段；海外電動(dòng)化決心明確，全球新能源汽車發(fā)展實(shí)現(xiàn)共振。
中國(guó)銀河證券研報(bào)表示，至暗時(shí)刻已過，新能源終端需求好轉(zhuǎn)、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈去庫(kù)完成，下半年鋰行業(yè)供需結(jié)構(gòu)邊際改善，鋰價(jià)企穩(wěn)反彈下鋰礦公司有望迎來估值修復(fù)。