電池行業(yè)從“有沒(méi)有”邁入“好不好”新階段，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈也從國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)走向全球化競(jìng)爭(zhēng)。在日前容百科技的全球化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，公司領(lǐng)導(dǎo)用最強(qiáng)硬的態(tài)度，說(shuō)出了最難堪的事實(shí)：容百科技是全球三元材料的領(lǐng)頭羊，但韓國(guó)同行Ecopro的市值是其10倍多。
美國(guó)實(shí)際上是全球化很好的落點(diǎn)，但由于IRA法案等原因，連全球電池龍頭寧德時(shí)代都暫時(shí)無(wú)法完全順利達(dá)成。國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈由此將目光轉(zhuǎn)向歐亞。有鋰電池上市公司相關(guān)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，實(shí)際上出口的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，但因?yàn)榭蛻纛檻]，部分客戶要求就近配套，或在第三方國(guó)家建廠，以應(yīng)對(duì)未知風(fēng)險(xiǎn)。
鋰電產(chǎn)業(yè)鏈出海“爭(zhēng)霸”
容百科技董事長(zhǎng)白厚善認(rèn)為，走向海外也成為行業(yè)取得更大市場(chǎng)占有率的宿命。
面對(duì)國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈的“結(jié)構(gòu)性過(guò)?！?，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈通過(guò)出海以求獲得更大的發(fā)展空間及規(guī)避歐美相關(guān)法案的限制。容百科技的全球化策略之一，即將韓國(guó)作為全球化的橋頭堡。
競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的當(dāng)屬鋰電池領(lǐng)域。近日，欣旺達(dá)公告顯示，子公司欣旺達(dá)動(dòng)力擬通過(guò)其下屬子公司匈牙利欣旺達(dá)，以自有及自籌資金在匈牙利投資建設(shè)新能源汽車動(dòng)力電池工廠一期項(xiàng)目，投資金額不超過(guò)19.6億元人民幣。
該投資是欣旺達(dá)宣布分拆欣旺達(dá)動(dòng)力上市后的首次產(chǎn)能布局。在此之前，欣旺達(dá)動(dòng)力有江蘇南京、江西南昌、廣東惠州三大鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，并在山東棗莊、四川什邡、湖北宜昌、浙江義烏等地逐步建立生產(chǎn)基地。
無(wú)論從客戶群體還是海外營(yíng)收占比情況，欣旺達(dá)布局海外產(chǎn)能都有其必要性。據(jù)了解，公司動(dòng)力電池板塊主要客戶為海內(nèi)外頭部車企以及新興的造車新勢(shì)力，海外客戶包括雷諾、日產(chǎn)等。此外，公司也獲得了沃爾沃、大眾等大客戶定點(diǎn)。
與此同時(shí)，欣旺達(dá)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已在歐洲、非洲、中東、東南亞區(qū)域?qū)崿F(xiàn)批量供貨，而欣旺達(dá)的儲(chǔ)能電芯業(yè)務(wù)主要在欣旺達(dá)動(dòng)力開(kāi)展。盡管欣旺達(dá)未詳細(xì)披露欣旺達(dá)動(dòng)力的海外營(yíng)收情況，但從欣旺達(dá)2022年年報(bào)獲悉，國(guó)外營(yíng)收已占總營(yíng)收的43%。
與欣旺達(dá)相比，擬海外產(chǎn)能投資的億緯鋰能，其出海步伐顯然邁得更早。據(jù)公告顯示，億緯鋰能與EA集團(tuán)（EA及其子公司）簽訂諒解備忘錄，雙方擬在泰國(guó)共同組建合資公司，以該合資公司為實(shí)施主體建設(shè)至少6GWh的電池生產(chǎn)基地。
前期，億緯鋰能已宣布，公司全資孫公司擬在匈牙利投資不超過(guò)99.71億元建設(shè)乘用車大圓柱電池項(xiàng)目；另公司與PKL簽訂諒解備忘錄，億緯馬來(lái)西亞擬向PKL購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的土地，在馬來(lái)西亞建立鋰電池制造廠。
在匈牙利的投資中，億緯鋰能表示，本項(xiàng)目的實(shí)施，將有利于快速響應(yīng)匈牙利當(dāng)?shù)仃P(guān)鍵客戶對(duì)新能源汽車配套動(dòng)力電池的需求，同時(shí)輻射周邊，就近承接更多歐洲地區(qū)客戶的訂單。
與欣旺達(dá)類似，億緯鋰能的海外營(yíng)收占比同樣不低。億緯鋰能在調(diào)研公告中披露，從收入構(gòu)成來(lái)看,公司目前外銷占比大概在40%左右。與去年全年相比，外銷占比在逐步提升。主要原因一是儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的拓展,第二是動(dòng)力電池出口業(yè)務(wù)陸續(xù)增加。
而從電池網(wǎng)截至2023年6月統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)海外建廠進(jìn)度獲悉，近兩年隨著海外新能源汽車市場(chǎng)的擴(kuò)容，國(guó)內(nèi)企業(yè)出海速度正在加快，超10家中國(guó)電池廠已在海外積極布局產(chǎn)能。
圖片來(lái)源：截圖于電池網(wǎng)
“歐亞”成第二戰(zhàn)場(chǎng)
據(jù)IEA《全球電動(dòng)車展望2023》報(bào)告顯示，從國(guó)家和地區(qū)來(lái)看，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)由中國(guó)、歐洲及美國(guó)主導(dǎo)。2022年，中國(guó)再次成為電動(dòng)汽車領(lǐng)跑者，銷量占全球電動(dòng)汽車的60%左右。
歐美緊接其后，其中歐洲是全球第二大電動(dòng)汽車市場(chǎng)，2022年電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)率超過(guò)15%?！跋駳W洲、美國(guó)這種電動(dòng)車滲透率逐步升高的地方，便是出海比較好的選擇，并且這些地區(qū)的本土電池產(chǎn)能還存在較大不足，所以海外市場(chǎng)足夠大。”前期多氟多董事長(zhǎng)李世江對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示。
2010-2023（預(yù)測(cè)）年全球電動(dòng)汽車銷量 圖片來(lái)源：截圖于IEA報(bào)告
政策同樣是電池廠出海繞不開(kāi)的考慮。為規(guī)避貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)，降低關(guān)稅和運(yùn)輸成本，尋求享受歐美動(dòng)力電池本土化政策紅利等，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈在海外建廠面對(duì)美國(guó)《通脹削減法案》、歐盟《凈零產(chǎn)業(yè)法》等具備一定的靈活性。
匈牙利作為歐盟成員國(guó)之一，因此成為中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投資的“熱土”。匈牙利外交和對(duì)外經(jīng)濟(jì)部部長(zhǎng)西雅爾多·彼得在世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示，得益于中國(guó)企業(yè)一系列的投資，匈牙利動(dòng)力電池產(chǎn)量排名現(xiàn)居第四，即將上升為世界第二，僅次于中國(guó)。
寧德時(shí)代曾就在匈牙利當(dāng)?shù)亟◤S一事對(duì)財(cái)聯(lián)社記者分析稱，首先是因?yàn)楫?dāng)?shù)赜杏凭玫钠囍圃飚a(chǎn)業(yè)歷史，產(chǎn)業(yè)配套良好，電池原材料、隔膜及其他輔助材料可在周邊地區(qū)采購(gòu)，良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和寧德時(shí)代的電池技術(shù)結(jié)合，能夠更好地為歐洲交通電動(dòng)化做出貢獻(xiàn)；其次，匈牙利地處歐洲中心地帶，區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，聚集了一大批整車企業(yè)，在匈牙利當(dāng)?shù)亟◤S便于寧德時(shí)代及時(shí)響應(yīng)客戶需求。
亞洲布局同樣不可忽視。公開(kāi)資料顯示，泰國(guó)已經(jīng)是日本車企在東南亞的最大生產(chǎn)中心。2023年3月-4月期間，就已經(jīng)有上汽、比亞迪、哪吒、長(zhǎng)安汽車已經(jīng)或即將在泰國(guó)建廠，累計(jì)投資超過(guò)80億元，產(chǎn)能接近40萬(wàn)輛。
按政府規(guī)劃目標(biāo)，到2030年，泰國(guó)電動(dòng)汽車年產(chǎn)量將達(dá)到75萬(wàn)輛，占汽車總產(chǎn)量的30%，2035年實(shí)現(xiàn)100%電動(dòng)化。目前，中國(guó)汽車品牌已經(jīng)占到泰國(guó)本地新能源汽車85%的份額。
而在容百科技看來(lái)，韓國(guó)作為美國(guó)的FTA國(guó)家之一，不僅擁有較為完善的電池產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)、集中的海外優(yōu)質(zhì)客戶群體，同時(shí)韓國(guó)前驅(qū)體產(chǎn)能存在缺口。公司在韓前驅(qū)體的產(chǎn)能建設(shè)滿足IRA法案對(duì)關(guān)鍵礦物的補(bǔ)貼要求，可快速導(dǎo)入海外重要的電芯和車企客戶，搶占海外前驅(qū)體市場(chǎng)。
為匹配海外前驅(qū)體產(chǎn)能缺口，容百科技規(guī)劃在2025年底，在中韓兩地建成14萬(wàn)噸/年前驅(qū)體材料，并于在2030年底，在中韓印尼三地建成37萬(wàn)噸/年前驅(qū)體材料。無(wú)論是落地歐洲還是亞洲，其主要目的為有效應(yīng)對(duì)國(guó)際政策變動(dòng)，并隨政策頒布獲益。
但值得注意的是，國(guó)內(nèi)已涌出一批充滿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的公司，它們正通過(guò)提升技術(shù)、搶占海外市場(chǎng)等方式，參與全球競(jìng)爭(zhēng)?！半姵匦袠I(yè)分化會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重，會(huì)出現(xiàn)很多電池廠停產(chǎn)，材料廠、設(shè)備廠接不到訂單的情況，但訂單充足的企業(yè)卻忙不過(guò)來(lái)。缺乏競(jìng)爭(zhēng)力、沒(méi)有資金儲(chǔ)備和研發(fā)實(shí)力的企業(yè)將快速出局?！崩钍澜Q。
來(lái)源：科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)、石化聯(lián)合會(huì)化工新材料專委會(huì)