8月以來(lái)，碳酸鋰現(xiàn)貨市場(chǎng)再次步入頹勢(shì)，生意社數(shù)據(jù)顯示，8月28日碳酸鋰(電池級(jí))均價(jià)為22.94萬(wàn)元(噸價(jià)，下同)，比一個(gè)月前下跌了23.02%。更為重要的是，這是碳酸鋰市場(chǎng)在打贏20萬(wàn)元“保衛(wèi)戰(zhàn)”、剛剛企穩(wěn)兩個(gè)月后的再次下跌。
而就在8月中旬，上游鋰礦資源卻上演“搶礦大戰(zhàn)”，2022年碳酸鋰市場(chǎng)瘋漲現(xiàn)象會(huì)不會(huì)再現(xiàn)？
2022年碳酸鋰市場(chǎng)可謂風(fēng)光無(wú)限，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)同比上漲301.2%，高點(diǎn)突破60萬(wàn)元大關(guān)。但今年的鋰價(jià)行情卻突變，從暴發(fā)式急漲轉(zhuǎn)為驟跌。
生意社統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰從52.5萬(wàn)元的均價(jià)一路下行，到4月中下旬時(shí)甚至跌破20萬(wàn)元關(guān)口，至19.4萬(wàn)元，跌幅達(dá)到63.05%。5月份開始，市場(chǎng)重回20萬(wàn)元線上，一度反彈接近30萬(wàn)元。但七八月份這波反彈行情再次落空，鋰價(jià)再度轉(zhuǎn)頭向下。8月28日，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨主流價(jià)格在21萬(wàn)～22萬(wàn)元。
在期貨市場(chǎng)上，碳酸鋰價(jià)格更是創(chuàng)下7月21日上市以來(lái)新低。文華財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，8月28日碳酸鋰期貨主力合約盤中一度觸及跌停價(jià)18.345萬(wàn)元，跌幅達(dá)到7.00%，臨近尾盤時(shí)跌幅收窄，最終報(bào)收于18.57萬(wàn)元，跌幅定格在5.86%。
“碳酸鋰期貨盤面價(jià)格每噸跌破20萬(wàn)元后，貿(mào)易商雖有補(bǔ)庫(kù)，但此波備庫(kù)需求差于市場(chǎng)預(yù)期?！币坏缕谪浄治鰩煿褥o等業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此番跌勢(shì)主要由消費(fèi)動(dòng)力不足引發(fā)。
“總體來(lái)說(shuō)，碳酸鋰市場(chǎng)供需格局逐漸向供過(guò)于求過(guò)渡，需求端增速不及供應(yīng)端。故短期碳酸鋰期貨走勢(shì)依舊偏空?！?東吳期貨分析師王志強(qiáng)認(rèn)為，由于目前供應(yīng)端鋰鹽廠開工正常，產(chǎn)能逐漸放量，產(chǎn)量增加；而需求端下游原本預(yù)期的階段性補(bǔ)庫(kù)并未兌現(xiàn)，市場(chǎng)看空情緒依舊濃重。
這邊碳酸鋰市場(chǎng)跌跌不休，已經(jīng)出現(xiàn)供過(guò)于求，而上游鋰礦資源的競(jìng)爭(zhēng)卻異常激烈。
8月13日，四川省馬爾康市加達(dá)鋰礦勘探權(quán)拍賣結(jié)果塵埃落定。經(jīng)過(guò)11300余次的競(jìng)價(jià)，最終以42.06億元的價(jià)格落槌。令人咋舌的是，該競(jìng)拍項(xiàng)目的起始價(jià)僅為319萬(wàn)元，最終竟溢價(jià)了1317倍。
而此前兩天，四川金川縣李家溝北鋰礦經(jīng)過(guò)3412次的報(bào)價(jià)，項(xiàng)目的勘查礦權(quán)以10.1億元的最高報(bào)價(jià)斬獲。最后成交價(jià)較57萬(wàn)元的起拍價(jià)翻了1771倍。
遼寧某電池供應(yīng)商劉洪科用“整怕了”來(lái)形容搶礦企業(yè)的心理。他表示：“一方面，鋰價(jià)說(shuō)漲就漲，搶礦鎖礦成為企業(yè)增強(qiáng)安全感的行為。另一方面，手里有礦心中不慌，企業(yè)掌握了鋰礦資源就等于具備了話語(yǔ)權(quán)。這也是為什么即使像寧德時(shí)代這樣的電池巨頭也要下場(chǎng)收購(gòu)或入股鋰礦企業(yè)的原因?！?/span>
去年4月，寧德時(shí)代以8.65億元拿下宜春一處鋰礦勘探權(quán)?！矮@得宜春市鋰礦探礦權(quán)是寧德時(shí)代全產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要舉措。寧德時(shí)代將在符合國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)安全保障前提下，加快鋰礦資源勘查開發(fā)，增加鋰資源供給，助推鋰相關(guān)原材料價(jià)格回歸理性?！睂幍聲r(shí)代表示。
“企業(yè)搶礦的目的主要還是為了降本?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)碳酸鋰企業(yè)如果是100%自有礦，每噸成本只有7萬(wàn)～8萬(wàn)元，和要依賴進(jìn)口礦的企業(yè)相比，優(yōu)勢(shì)還是很明顯的?！宾螜邃囯娧芯繂T錢藝表示。
此輪“搶礦大戰(zhàn)”的贏者能否迎來(lái)美好“錢景”，最終還要看碳酸鋰市場(chǎng)的“臉色”。
短期來(lái)看，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為碳酸鋰供需預(yù)計(jì)仍維持過(guò)剩局面。方正中期資深研究員魏朝明表示，當(dāng)前碳酸鋰整體供應(yīng)處于旺季，而終端的新能源車需求則處于消費(fèi)淡季，供需矛盾仍存，市場(chǎng)看空情緒有所上漲。
國(guó)信期貨分析師顧馮達(dá)在研報(bào)中指出，當(dāng)前上游鋰礦供給方面，我國(guó)鋰云母礦山和鋰輝石礦山產(chǎn)量環(huán)比均有所抬升，鋰精礦進(jìn)口量亦有所增加，鋰輝石精礦進(jìn)口價(jià)格接連下調(diào)。在碳酸鋰自身基本面上，7月份我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量同、環(huán)比皆有增長(zhǎng)，進(jìn)口量同、環(huán)比也皆有所增長(zhǎng)。需求端來(lái)看，目前材料廠排產(chǎn)暫無(wú)明顯回暖跡象，動(dòng)力電池廠裝機(jī)量有所下滑，新能源汽車7月份國(guó)內(nèi)銷量環(huán)比有所下滑。因此8月份碳酸鋰市場(chǎng)仍維持供給產(chǎn)能增速較高、需求延續(xù)弱復(fù)蘇的局面。
上海鋼聯(lián)鋰業(yè)分析師李攀也認(rèn)為，“碳酸鋰下半年供給端增量較多，預(yù)計(jì)價(jià)格仍有下行空間，傳統(tǒng)的‘金九銀十’或落空?！?/span>
長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)于碳酸鋰價(jià)格市場(chǎng)也普遍維持看空態(tài)度。“碳酸鋰價(jià)格很難再迎來(lái)大幅上漲，只要還有利潤(rùn)空間，我們就會(huì)及時(shí)出貨，盡量把庫(kù)存水平降低?！庇刑妓徜噺S商負(fù)責(zé)人表示，基于對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的擔(dān)憂，為避免積壓庫(kù)存，近期市場(chǎng)上碳酸鋰供應(yīng)量會(huì)迎來(lái)增長(zhǎng)。
“2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)出人意料地暴發(fā)式增長(zhǎng)，打破了鋰資源供需的平衡局面。當(dāng)時(shí)市場(chǎng)緊俏，大家恐慌式搶貨囤貨，這是造成鋰價(jià)上一輪上漲的主要原因。”同時(shí)，鈉電、錳鐵鋰等新電池技術(shù)出現(xiàn)，也將在一定程度上降低企業(yè)的碳酸鋰用量。真鋰研究創(chuàng)始人兼總裁墨柯認(rèn)為，未來(lái)碳酸鋰價(jià)格很可能進(jìn)入新一輪持續(xù)下行的通道。
據(jù)華泰證券研報(bào)測(cè)算，2023～2025年，全球鋰資源過(guò)剩量預(yù)計(jì)將分別為7萬(wàn)噸、25萬(wàn)噸和31萬(wàn)噸，占各年需求量的7%、17%和16%。
可見，無(wú)論當(dāng)前還是未來(lái)，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)碳酸鋰供給過(guò)剩壓力將持續(xù)?！皳尩V”成功的企業(yè)將因上下游一體化的成本優(yōu)勢(shì)在未來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得全產(chǎn)業(yè)鏈效益。
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來(lái)源：中國(guó)化工報(bào)