長(zhǎng)期以來(lái)，澳大利亞、南美洲是全球最主要的鋰礦開(kāi)發(fā)和供應(yīng)地。如今，這一格局正在悄然發(fā)生變化。 近年來(lái)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能、中礦資源、雅化集團(tuán)、天華新能等眾多中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，對(duì)非洲鋰礦展開(kāi)大力布局。
非洲的鋰礦投資有多火熱?當(dāng)年，寧德時(shí)代忙著“截胡”贛鋒鋰業(yè)正在收購(gòu)的加拿大鋰礦公司千禧鋰業(yè)，仍然不忘參與位于非洲的鋰礦項(xiàng)目的股權(quán)收購(gòu)。
兩年前，寧德時(shí)代參股公司天華時(shí)代(與天華新能合資)出資2.4億美元(約合15億元人民幣)，收購(gòu)了剛果(金)Manono鋰礦項(xiàng)目24%股權(quán)。Manono項(xiàng)目礦石儲(chǔ)量1.317億噸，折合碳酸鋰當(dāng)量為536萬(wàn)噸，是當(dāng)時(shí)全球第三大鋰礦項(xiàng)目。
“老對(duì)手”比亞迪，則在非洲覓得了好幾座鋰礦山，氧化鋰品位2.5%的礦石量達(dá)到了2500萬(wàn)噸以上，折算為碳酸鋰當(dāng)量可達(dá)100萬(wàn)噸；且每噸碳酸鋰裝車成本價(jià)格在20萬(wàn)元以下。東吳證券指出，上述礦石若被全部開(kāi)采，可滿足比亞迪約2800萬(wàn)輛純電車型的動(dòng)力電池需求。
而近期贛鋒鋰業(yè)公告，同意全資子公司贛鋒國(guó)際以認(rèn)購(gòu)新股的方式對(duì)Mali Lithium增資，之后將持有Mali Lithium 55%股權(quán)，從而間接持有馬里Goulamina鋰輝石項(xiàng)目55%權(quán)益。據(jù)悉，Goulamina鋰輝石項(xiàng)目資源量達(dá)714萬(wàn)噸LCE，顯著高于贛鋒鋰業(yè)當(dāng)前主力礦山—澳大利亞Mount Marion鋰輝石項(xiàng)目的184.3萬(wàn)噸LCE。
中信證券認(rèn)為，非洲將是“下一輪鋰產(chǎn)能擴(kuò)張的主賽場(chǎng)”。全球鋰礦開(kāi)發(fā)未來(lái)將逐步形成澳大利亞、南美洲和非洲三足鼎立的格局。
01 鋰礦項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)
今年以來(lái)，不少前期投資的鋰礦項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)真正鋰原料供給。
9月上旬，中礦資源所屬的津巴布韋Bikita礦山首批1萬(wàn)噸鋰輝石精礦粉開(kāi)始發(fā)運(yùn)回國(guó)，以供給中礦資源正在建設(shè)的3.5萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰和電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線原料需求。這為中礦資源2023年底實(shí)現(xiàn)6萬(wàn)噸/年碳酸鋰當(dāng)量(LCE)的鋰精礦自給奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
兩個(gè)月前，中礦資源津巴布韋Bikita鋰礦200萬(wàn)噸/年(透鋰長(zhǎng)石)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目和200萬(wàn)噸/年(鋰輝石)新建工程項(xiàng)目分別建設(shè)完成并正式投料試生產(chǎn)。據(jù)悉，中礦資源于2022年完成對(duì)津巴布韋Bikita礦山100%股權(quán)的收購(gòu)，該礦山東西區(qū)鋰礦產(chǎn)資源量合計(jì)達(dá)到5451.5萬(wàn)噸礦石量，折合156.05萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量。
近期，盛新鋰能在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，公司位于津巴布韋的薩比星礦山已于今年5月進(jìn)入試生產(chǎn)，截至8月底已生產(chǎn)鋰精礦2萬(wàn)余噸。據(jù)悉，目前盛新鋰能在上游鋰資源的自給率接近20%，隨著津巴布韋薩比星鋰鉭礦項(xiàng)目的投產(chǎn)，預(yù)計(jì)自給率將提升至50%左右。此外，盛新鋰能還在尼日利亞、剛果(金)等地加強(qiáng)布局。
雅化集團(tuán)也表示，公司現(xiàn)在海外礦山項(xiàng)目也在順利進(jìn)行中，納米比亞鋰礦項(xiàng)目正在勘探階段。其津巴布韋項(xiàng)目預(yù)計(jì)會(huì)在今年9月完成一期的投產(chǎn)，在今年即可向國(guó)內(nèi)供貨，二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)會(huì)在2024年一季度完成。據(jù)悉，雅化集團(tuán)通過(guò)KMC持有津巴布韋Kamativi鋰礦60%權(quán)益。
除此之外，華友鈷業(yè)位于津巴布韋的前景鋰礦Arcadia鋰礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目于今年7月投產(chǎn)。2021年，華友鈷業(yè)以4.22億美元收購(gòu)Prospect，拿下津巴布韋Arcadia鋰礦100%的權(quán)益。該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)年處理礦石量240萬(wàn)噸，建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)14.7萬(wàn)鋰輝石精礦，9.4萬(wàn)噸技術(shù)級(jí)透鋰長(zhǎng)石精礦、2.4萬(wàn)噸化學(xué)級(jí)透鋰長(zhǎng)石精礦。
02 戰(zhàn)略地位不斷提升
“從全球鋰礦資源來(lái)看，中國(guó)鋰資源雖然儲(chǔ)量不低，但是開(kāi)發(fā)難度較大，國(guó)外鋰資源如南美洲、加拿大等地已基本進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段或面臨政策阻力，綜合考量?jī)r(jià)格等多種因素，非洲鋰資源相對(duì)合適?！庇袠I(yè)內(nèi)人士向媒體表示。
根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)2022年披露的數(shù)據(jù)，非洲鋰資源主要分布在剛果(金)、馬里、津巴布韋、加納和納米比亞五個(gè)國(guó)家，已探明鋰總儲(chǔ)量494萬(wàn)噸(金屬量)。此外，尼日利亞、南非、馬達(dá)加斯加、莫桑比克、坦桑尼亞也有鋰礦資源分布。其中Manono鋰礦、Goulamina鋰礦和Arcadia鋰礦等項(xiàng)目均為世界級(jí)的鋰礦資源。
而且，非洲的鋰礦品質(zhì)不俗，幾乎均為與花崗偉晶巖有關(guān)的硬巖型鋰礦，礦石礦物以鋰輝石為主。業(yè)內(nèi)人士指出，非洲鋰資源儲(chǔ)量豐富、潛力巨大、品位較高、國(guó)家投資環(huán)境相對(duì)友好、環(huán)保政策相對(duì)寬松，是中資企業(yè)海外鋰礦開(kāi)發(fā)的主要目的地之一。
據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2022年尼日利亞累計(jì)向我國(guó)出口鋰礦81,132噸，南非累計(jì)向我國(guó)出口鋰礦63,500噸，馬里累計(jì)向我國(guó)出口鋰礦11,429噸，剛果(金)向我國(guó)出口鋰礦90000噸，納米比亞累計(jì)向我國(guó)出口鋰礦72,755噸。
“到2025年中國(guó)公司控制的鋰礦產(chǎn)量將達(dá)70.5萬(wàn)噸，而在2022年產(chǎn)量為19.4萬(wàn)噸?！比疸y研報(bào)指出，這將使中國(guó)在全球鋰供應(yīng)中的份額，從2022年的24%增加到2025年的32%。這一增長(zhǎng)得益于中國(guó)在非洲獲得的眾多礦山開(kāi)采權(quán)。