隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步以及市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，新能源材料產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩等“成長(zhǎng)的煩惱”緊隨而來(lái)。如何尋找下一個(gè)支撐點(diǎn)?可再生能源儲(chǔ)能之外市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里?電動(dòng)化——近日在湖北召開(kāi)的新能源電池正極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上，與會(huì)專(zhuān)家給出建議。
得益于新能源領(lǐng)域的發(fā)展，我國(guó)新能源材料行業(yè)呈現(xiàn)出了一派欣欣向榮的繁榮景象。
“新能源材料和動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的核心組成部分，也是中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)最為關(guān)注和致力于推動(dòng)的領(lǐng)域?！睙o(wú)機(jī)鹽協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王孝峰表示，“新能源材料對(duì)于推動(dòng)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。以鋰電池為例，這種極具潛力的產(chǎn)品已經(jīng)逐漸成為電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域的主流能源。隨著新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能技術(shù)的快速發(fā)展，鋰電池的需求量正在不斷增加?！?/span>
會(huì)上的一組數(shù)據(jù)驗(yàn)證了這一現(xiàn)象。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，材料方面，今年前三季度，正極材料出貨量達(dá)180萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40%；負(fù)極材料出貨量達(dá)119萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25%；電解液出貨量達(dá)78.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超40%。鋰電隔膜方面，今年前三季度出貨量達(dá)120億平方米，同比增長(zhǎng)30%。電池產(chǎn)量方面，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中汽協(xié))數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1~9月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)產(chǎn)量累計(jì)為533.7GWh，同比增長(zhǎng)44.9%。其中，動(dòng)力電池產(chǎn)量占比約為92.1%。這些數(shù)據(jù)充分表明了新能源材料和動(dòng)力電池市場(chǎng)的繁榮和發(fā)展趨勢(shì)。
無(wú)機(jī)鹽協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼磷酸鐵鋰材料專(zhuān)委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)問(wèn)立寧指出，隨著新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能等下游領(lǐng)域?qū)︿囯姵卮嬖诘木薮笮枨?，拉?dòng)了正極材料出貨量逐年走高。我國(guó)在磷酸鐵鋰及三元材料方面成為世界最大生產(chǎn)及使用國(guó)。在此背景下，近年來(lái)，我國(guó)正極材料市場(chǎng)發(fā)展快速，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)正極材料產(chǎn)能將突破500萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2023年鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)量、需求量將分別達(dá)到161.6萬(wàn)噸、97.55萬(wàn)噸。
問(wèn)立寧介紹說(shuō)：“2023年前三季度，我國(guó)鋰電池出貨量達(dá)605GWh，同比增長(zhǎng)34%，已接近2022年全年水平；儲(chǔ)能電池方面，出貨量達(dá)127GWh，同比增長(zhǎng)44%?！?/span>
“得益于新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能及消費(fèi)電子市場(chǎng)的快速發(fā)展，鋰電池市場(chǎng)需求持續(xù)增加，出貨量逐年上升。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)和全球鋰電池出貨量將分別達(dá)到1805GWh和2497GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為39.99%和39.49%?！焙比谕ǜ呖葡冗M(jìn)材料集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)品總監(jiān)楊政宇給出了自己的預(yù)測(cè)。
“當(dāng)前新能源材料行業(yè)呈現(xiàn)一片繁榮景象，但我們必須正視新能源材料發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)，碳酸鋰價(jià)格的巨幅波動(dòng)給正極材料生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)巨大壓力?！蓖跣⒎逯赋觯敖衲晏妓徜噧r(jià)格跌至20萬(wàn)元/噸以下，導(dǎo)致正極材料生產(chǎn)企業(yè)普遍虧損。此外，新能源材料產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張導(dǎo)致了嚴(yán)重的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。例如，在正極材料方面，磷酸鐵鋰產(chǎn)能達(dá)到380萬(wàn)噸，三元材料產(chǎn)能達(dá)到135萬(wàn)噸，產(chǎn)量分別是120萬(wàn)噸和48萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率分別是64%和6%，但對(duì)應(yīng)的開(kāi)工率只有50%~65%，甚至有時(shí)開(kāi)工率低到40%。”
問(wèn)立寧指出，2022年磷酸鐵鋰產(chǎn)能為166萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能將接近400萬(wàn)噸，產(chǎn)能遠(yuǎn)大于需求。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，涉及磷酸鐵鋰項(xiàng)目投資的企業(yè)達(dá)40多家，磷酸鐵鋰規(guī)劃總產(chǎn)能接近700萬(wàn)噸，上市企業(yè)中與磷酸鐵鋰相關(guān)的公司達(dá)30家，其中鈦白粉企業(yè)7家，磷化工企業(yè)14家，鋰電企業(yè)7家，其他行業(yè)的企業(yè)2家，磷化工和鈦白粉企業(yè)是磷酸鐵擴(kuò)產(chǎn)的主力軍，占總擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的55%。
問(wèn)立寧坦言：“長(zhǎng)期來(lái)看，磷酸鐵行業(yè)將供過(guò)于求，磷酸鐵鋰也將處于產(chǎn)能過(guò)剩態(tài)勢(shì)。從下游來(lái)看， 儲(chǔ)能電池第三季度的出貨量約40GWh，環(huán)比下降10%；數(shù)碼電池出貨量為33GWh，同比下降約6%。目前，由于下游應(yīng)用需求增速下降，疊加碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)過(guò)大，磷酸鐵鋰消費(fèi)不如預(yù)期，導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)能利用率較低，加上行業(yè)擴(kuò)張速度過(guò)快，磷酸鐵的產(chǎn)能已顯現(xiàn)出過(guò)剩勢(shì)頭。”
楊政宇認(rèn)為該問(wèn)題可以通過(guò)降本解決，他說(shuō)道：“正極材料中，磷酸鐵鋰作為原材料占比超過(guò)44%，其中鋰源占正極材料比例超60%、磷源占比超40%。原料布局是產(chǎn)業(yè)未來(lái)降本的重要發(fā)展方向，由于鋰源成本占比高，如果獲得突破將成為磷酸鐵鋰最重要的降本方向?！?/span>
中南大學(xué)胡國(guó)榮教授指出，在鋰電池及正極材料的應(yīng)用市場(chǎng)中，電動(dòng)化潛力巨大，交通領(lǐng)域電動(dòng)化與可再生能源規(guī)模儲(chǔ)能同樣具備巨大發(fā)展?jié)摿?。隨著新能源車(chē)拐點(diǎn)來(lái)臨，我國(guó)將進(jìn)入快速發(fā)展期，并徹底轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1125萬(wàn)輛，滲透率達(dá)40%。磷酸鐵鋰電池也將繼續(xù)成為行業(yè)的主流路線。預(yù)計(jì)2027年全球動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到2.4TWh，屆時(shí)我國(guó)將全面進(jìn)入TWh時(shí)代。
“目前，磷酸鐵鋰電池續(xù)航里程已不是問(wèn)題，續(xù)航里程已達(dá)700~1000公里?？紤]到磷酸鐵鋰成本、循環(huán)與安全性能優(yōu)勢(shì)，未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)路線中，磷酸鐵鋰將占主流?！焙鷩?guó)榮表示，“開(kāi)發(fā)高壓實(shí)磷酸鐵鋰材料、高倍率快充磷酸鐵鋰材料、高能量密度磷酸錳鐵鋰材料、低溫型磷酸鐵鋰材料、低成本磷酸鐵鋰生產(chǎn)工藝、裝備大型化和智能化將是磷酸鐵鋰未來(lái)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)?！?/span>
“此外，隨著鋰電池制造技術(shù)和汽車(chē)制造技術(shù)得到提升，磷酸鐵鋰刀片電池、無(wú)模組電池包、電芯到底盤(pán)等技術(shù)的應(yīng)用，磷酸鐵鋰能量密度大幅提升，磷酸鐵鋰電池開(kāi)始大規(guī)模應(yīng)用乘用車(chē)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。未來(lái)磷酸鐵鋰的發(fā)展還需要從原材料、生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備等方面進(jìn)行技術(shù)提升，大幅度降低生產(chǎn)成本提高產(chǎn)品性能。由于三元系NCA、NCM受鎳鈷資源限制以及安全性困擾，磷酸鐵鋰資源豐富，安全性好，磷酸鐵鋰?yán)m(xù)航里程已能滿(mǎn)足要求，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看磷酸鐵鋰電池有可能成為電動(dòng)汽車(chē)主流應(yīng)用市場(chǎng)?！焙鷩?guó)榮認(rèn)為。