隨著技術(shù)的不斷進步以及市場的不斷擴大，新能源材料產(chǎn)能迅速擴張，原材料價格大幅波動、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩等“成長的煩惱”緊隨而來。如何尋找下一個支撐點?可再生能源儲能之外市場的增長點在哪里?電動化——近日在湖北召開的新能源電池正極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，與會專家給出建議。
得益于新能源領(lǐng)域的發(fā)展，我國新能源材料行業(yè)呈現(xiàn)出了一派欣欣向榮的繁榮景象。
“新能源材料和動力電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的核心組成部分，也是中國無機鹽工業(yè)協(xié)會最為關(guān)注和致力于推動的領(lǐng)域?！睙o機鹽協(xié)會會長王孝峰表示，“新能源材料對于推動我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。以鋰電池為例，這種極具潛力的產(chǎn)品已經(jīng)逐漸成為電動汽車、儲能系統(tǒng)等領(lǐng)域的主流能源。隨著新能源汽車和儲能技術(shù)的快速發(fā)展，鋰電池的需求量正在不斷增加?！?/span>
會上的一組數(shù)據(jù)驗證了這一現(xiàn)象。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，材料方面，今年前三季度，正極材料出貨量達180萬噸，同比增長40%；負極材料出貨量達119萬噸，同比增長25%；電解液出貨量達78.6萬噸，同比增長超40%。鋰電隔膜方面，今年前三季度出貨量達120億平方米，同比增長30%。電池產(chǎn)量方面，中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱中汽協(xié))數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1~9月，我國動力和儲能電池合計產(chǎn)量累計為533.7GWh，同比增長44.9%。其中，動力電池產(chǎn)量占比約為92.1%。這些數(shù)據(jù)充分表明了新能源材料和動力電池市場的繁榮和發(fā)展趨勢。
無機鹽協(xié)會副秘書長兼磷酸鐵鋰材料專委會秘書長問立寧指出，隨著新能源汽車、儲能等下游領(lǐng)域?qū)︿囯姵卮嬖诘木薮笮枨?，拉動了正極材料出貨量逐年走高。我國在磷酸鐵鋰及三元材料方面成為世界最大生產(chǎn)及使用國。在此背景下，近年來，我國正極材料市場發(fā)展快速，預(yù)計2023年我國正極材料產(chǎn)能將突破500萬噸；預(yù)計2023年鋰電池負極材料產(chǎn)量、需求量將分別達到161.6萬噸、97.55萬噸。
問立寧介紹說：“2023年前三季度，我國鋰電池出貨量達605GWh，同比增長34%，已接近2022年全年水平；儲能電池方面，出貨量達127GWh，同比增長44%。”
“得益于新能源汽車、儲能及消費電子市場的快速發(fā)展，鋰電池市場需求持續(xù)增加，出貨量逐年上升。預(yù)計到2025年，中國和全球鋰電池出貨量將分別達到1805GWh和2497GWh，年復(fù)合增長率分別為39.99%和39.49%?！焙比谕ǜ呖葡冗M材料集團股份有限公司產(chǎn)品總監(jiān)楊政宇給出了自己的預(yù)測。
“當前新能源材料行業(yè)呈現(xiàn)一片繁榮景象，但我們必須正視新能源材料發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)，碳酸鋰價格的巨幅波動給正極材料生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大壓力。”王孝峰指出，“今年碳酸鋰價格跌至20萬元/噸以下，導(dǎo)致正極材料生產(chǎn)企業(yè)普遍虧損。此外，新能源材料產(chǎn)能的迅速擴張導(dǎo)致了嚴重的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩。例如，在正極材料方面，磷酸鐵鋰產(chǎn)能達到380萬噸，三元材料產(chǎn)能達到135萬噸，產(chǎn)量分別是120萬噸和48萬噸，增長率分別是64%和6%，但對應(yīng)的開工率只有50%~65%，甚至有時開工率低到40%。”
問立寧指出，2022年磷酸鐵鋰產(chǎn)能為166萬噸，預(yù)計2023年產(chǎn)能將接近400萬噸，產(chǎn)能遠大于需求。據(jù)不完全統(tǒng)計，涉及磷酸鐵鋰項目投資的企業(yè)達40多家，磷酸鐵鋰規(guī)劃總產(chǎn)能接近700萬噸，上市企業(yè)中與磷酸鐵鋰相關(guān)的公司達30家，其中鈦白粉企業(yè)7家，磷化工企業(yè)14家，鋰電企業(yè)7家，其他行業(yè)的企業(yè)2家，磷化工和鈦白粉企業(yè)是磷酸鐵擴產(chǎn)的主力軍，占總擴產(chǎn)計劃的55%。
問立寧坦言：“長期來看，磷酸鐵行業(yè)將供過于求，磷酸鐵鋰也將處于產(chǎn)能過剩態(tài)勢。從下游來看， 儲能電池第三季度的出貨量約40GWh，環(huán)比下降10%；數(shù)碼電池出貨量為33GWh，同比下降約6%。目前，由于下游應(yīng)用需求增速下降，疊加碳酸鋰價格波動過大，磷酸鐵鋰消費不如預(yù)期，導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)能利用率較低，加上行業(yè)擴張速度過快，磷酸鐵的產(chǎn)能已顯現(xiàn)出過剩勢頭?！?/span>
楊政宇認為該問題可以通過降本解決，他說道：“正極材料中，磷酸鐵鋰作為原材料占比超過44%，其中鋰源占正極材料比例超60%、磷源占比超40%。原料布局是產(chǎn)業(yè)未來降本的重要發(fā)展方向，由于鋰源成本占比高，如果獲得突破將成為磷酸鐵鋰最重要的降本方向?！?/span>
中南大學(xué)胡國榮教授指出，在鋰電池及正極材料的應(yīng)用市場中，電動化潛力巨大，交通領(lǐng)域電動化與可再生能源規(guī)模儲能同樣具備巨大發(fā)展?jié)摿?。隨著新能源車拐點來臨，我國將進入快速發(fā)展期，并徹底轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動。預(yù)計2025年中國新能源車銷量達1125萬輛，滲透率達40%。磷酸鐵鋰電池也將繼續(xù)成為行業(yè)的主流路線。預(yù)計2027年全球動力電池產(chǎn)能將達到2.4TWh，屆時我國將全面進入TWh時代。
“目前，磷酸鐵鋰電池續(xù)航里程已不是問題，續(xù)航里程已達700~1000公里?？紤]到磷酸鐵鋰成本、循環(huán)與安全性能優(yōu)勢，未來電動汽車技術(shù)路線中，磷酸鐵鋰將占主流?！焙鷩鴺s表示，“開發(fā)高壓實磷酸鐵鋰材料、高倍率快充磷酸鐵鋰材料、高能量密度磷酸錳鐵鋰材料、低溫型磷酸鐵鋰材料、低成本磷酸鐵鋰生產(chǎn)工藝、裝備大型化和智能化將是磷酸鐵鋰未來的技術(shù)發(fā)展趨勢?！?/span>
“此外，隨著鋰電池制造技術(shù)和汽車制造技術(shù)得到提升，磷酸鐵鋰刀片電池、無模組電池包、電芯到底盤等技術(shù)的應(yīng)用，磷酸鐵鋰能量密度大幅提升，磷酸鐵鋰電池開始大規(guī)模應(yīng)用乘用車電動汽車市場。未來磷酸鐵鋰的發(fā)展還需要從原材料、生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備等方面進行技術(shù)提升，大幅度降低生產(chǎn)成本提高產(chǎn)品性能。由于三元系NCA、NCM受鎳鈷資源限制以及安全性困擾，磷酸鐵鋰資源豐富，安全性好，磷酸鐵鋰續(xù)航里程已能滿足要求，從長遠來看磷酸鐵鋰電池有可能成為電動汽車主流應(yīng)用市場。”胡國榮認為。