我國硫黃供需特點及發(fā)展趨勢
方俊文，李 博
（中國磷復肥工業(yè)協(xié)會，北京 100013）
［摘 要］硫黃是生產(chǎn)磷肥的重要原料之一，目前國內(nèi)硫黃的進口依存度較高，價格長期受到國際硫黃市場的影響。介紹我國硫黃產(chǎn)能及分布特點、產(chǎn)量及進出口情況，分析影響硫黃供需的主要因素，包括化肥進出口政策、節(jié)能減排政策、國際硫黃供應格局。指出未來國內(nèi)硫黃自給率逐漸提升，進口量將相對逐年減少；國際局勢演變帶來硫黃價格大幅度振蕩。
［關(guān)鍵詞］硫黃；供需；對外依存度；發(fā)展趨勢
硫黃作為基本化工原料，約90%用來生產(chǎn)硫酸。硫黃制硫酸流程簡單、工藝穩(wěn)定，所制得硫酸可用于制取磷酸，進而生產(chǎn)磷酸一銨、磷酸二銨、重過磷酸鈣等高濃度磷復肥，因此化肥工業(yè)中形成了硫黃—硫酸—磷肥的完整產(chǎn)業(yè)鏈。此外，硫黃被用于生產(chǎn)二硫化碳、鈦白粉、不溶性硫黃等產(chǎn)品，在紡織、橡膠、醫(yī)藥等行業(yè)廣泛使用。影響化肥價格的因素不僅包含國際局勢、地緣政治格局和產(chǎn)業(yè)政策，還體現(xiàn)在原料供應情況、上游原料成本、農(nóng)業(yè)終端用戶需求情況、農(nóng)產(chǎn)品價格走勢、農(nóng)時氣候影響和運輸成本等。磷肥生產(chǎn)所需三大原料硫黃、合成氨和磷礦中，硫黃價格波動較為明顯，其產(chǎn)能、供需情況、市場行情等對磷肥成本影響較大。
1 我國硫黃產(chǎn)能現(xiàn)狀及分布特點
國內(nèi)硫黃主要來源于原油加工、天然氣凈化、煤化工及其他途徑，作為副產(chǎn)品的硫黃產(chǎn)量取決于需要脫硫的原料中硫含量。從硫黃生產(chǎn)的能源類型分析：由于國內(nèi)不少地區(qū)石油煉廠以低硫原油為原料，石油煉化企業(yè)中硫黃裝置產(chǎn)能利用率較低；國內(nèi)天然氣中硫含量相對穩(wěn)定，加之在天然氣需求日益增長和保供背景下，氣田開采實現(xiàn)高負荷運轉(zhuǎn)，因此天然氣煉化企業(yè)中硫黃裝置產(chǎn)能利用率普遍較高。
2022 年我國硫黃總產(chǎn)能為1 608.2 萬t，同比上升4.6%。其中，石油煉化副產(chǎn)的硫黃產(chǎn)能為1 161.3萬t，同比上升5.7%，占全國硫黃總產(chǎn)能的72.21%；天然氣煉化副產(chǎn)的硫黃產(chǎn)能為345.0 萬t，同比持平，占比21.45%；煤化工副產(chǎn)的硫黃產(chǎn)能為90.9萬t，同比上升9.7%，占比5.65%；其他產(chǎn)能為11.0 萬t，占比0.68%［1］。
2022 年我國硫黃產(chǎn)能按企業(yè)來分，主要集中在中國石油化工集團有限公司（以下簡稱中石化）、中國石油天然氣集團有限公司（以下簡稱中石油）、中國中化集團有限公司（以下簡稱中化集團）和中國海洋石油集團有限公司（以下簡稱中海油）4 家龍頭企業(yè)，產(chǎn)能之和為1 129.0 萬t，占硫黃總產(chǎn)能的比重為70.2%（見圖1）；地方石油煉廠產(chǎn)能為479.2萬t，占硫黃總產(chǎn)能的比重為29.8%。硫黃產(chǎn)能主要分布在沿海地區(qū)和石油、天然氣資源地，硫黃產(chǎn)能前5 名省份為四川、山東、浙江、遼寧和廣東（見圖2），5省硫黃產(chǎn)能之和為974萬t，占硫黃總產(chǎn)能的比重為60.6%。四川省的硫黃產(chǎn)能在國內(nèi)居首位，為345 萬t，占硫黃總產(chǎn)能的比重為21.5%。四川省有富含硫的天然氣資源，中石油西南油氣田分公司、中石化中原油田普光分公司都位于該省，四川省除1 家硫黃生產(chǎn)企業(yè)是煉油企業(yè)外，其余均是天然氣煉化企業(yè)。
2 我國硫黃產(chǎn)量及對外依存度
我國是磷肥生產(chǎn)、消費大國，也是硫黃消費大國，但是作為磷肥生產(chǎn)的主要原料，硫黃的國內(nèi)供應不足，對外依存度一直較高。2022年我國硫黃表觀消費量為1 690.6 萬t，其中進口量為764.7 萬t，進口依存度為45.2%。
2022年我國硫黃總產(chǎn)量為925.9萬t，同比上升5.6%。硫黃產(chǎn)量主要集中在四川省、浙江省和遼寧?。ㄒ妶D2），產(chǎn)量占比分別為26.5%、11.5%和9.7%。2022 年我國石油煉化副產(chǎn)硫黃626.4 萬t；占硫黃總產(chǎn)量的67.7%；天然氣煉化副產(chǎn)硫黃248.5萬t，占硫黃總產(chǎn)量的26.8%；煤化工副產(chǎn)硫黃44.3萬t，占硫黃總產(chǎn)量的4.8%［2］。
近年來我國從有色金屬冶煉煙氣以及石油、天然氣中回收的硫產(chǎn)量逐漸增加，硫黃進口量逐年下降，硫黃對外依存度逐年下降（見圖3）。2022 年我國硫黃產(chǎn)量與2012年相比增長了405.9萬t，增幅為78.1%；2022年硫黃進口量為764.7萬t，相比2012年硫黃進口量（1 120.3萬t）減少了355.6萬t，下降31.7%。
2023 年1—6 月我國硫黃產(chǎn)量約527.5 萬t，較2022 年同期增加15.8%。增加的主要原因在于大型煉廠硫黃裝置投產(chǎn)后的產(chǎn)能釋放，例如盛虹煉化（連云港）有限公司、浙江石油化工有限公司、廣東石化有限責任公司等企業(yè)的硫黃項目。特別是2023年5月28日，中石油西南油氣田分公司鐵山坡氣田高含硫化氫天然氣，順利接入中石化中原油田普光分公司輸氣管網(wǎng)及凈化系統(tǒng)，并實現(xiàn)投產(chǎn)。中石油天然氣接入中石化氣田凈化系統(tǒng)標志著國內(nèi)能源產(chǎn)業(yè)兩大巨頭開啟開采合作新時代，這也是繼中科（廣東）煉化有限公司煉化一體化項目之后國內(nèi)又一硫黃增產(chǎn)的代表性項目。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2023 年1—6 月我國進口硫黃404.4 萬t，較2022 年同期減少7.6 萬t，降幅為1.8%；平均進口價格為147.5 美元/t，較2022 年同期下降221.1 美元/t，降幅60.0%。硫黃進口量排名前5 的進口來源國家為加拿大、韓國、日本、伊朗和阿聯(lián)酋，進口量分別為70.6 萬、60.5 萬、45.2萬、39.2 萬、30.2 萬t，進口量占比分別為17.5%、15.0%、11.2%、9.7%和7.5%，來自前5 名進口來源國的進口量占國內(nèi)總進口量的60.9%。按省份（企業(yè)注冊地）統(tǒng)計，國內(nèi)硫黃進口量前4 名的?。ㄖ陛犑校┓謩e為云南、上海、江蘇和貴州，進口量分別為95.5萬、58.4萬、57.4萬、51.6萬t，進口占比分別為23.6%、14.4%、14.2%和12.8%，前4名?。ㄖ陛犑校┝螯S進口量占國內(nèi)總進口量的比重為65%。
3 影響硫黃供需的主要因素
3.1 化肥進出口政策調(diào)整
國內(nèi)硫黃主要用于生產(chǎn)化肥，化肥出口關(guān)稅政策調(diào)整，影響化肥出口量，進一步影響硫黃的供需格局及價格走向?；食隹陉P(guān)稅減免及利好化肥出口的政策，可提高化肥出口量，拉動硫黃消費，拉高硫黃價格。與之相反的化肥出口緊縮政策，將會抑制硫黃消費，影響硫黃市場行情。
根據(jù)《國務院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于2019 年進出口暫定稅率調(diào)整方案的通知》，自2019 年1 月1日起，我國對氯化鉀、硫酸鉀、復合肥等多項化肥商品不再征收出口關(guān)稅。全面取消出口關(guān)稅有利于通過增加出口消化國內(nèi)產(chǎn)能過剩壓力，自2019 年開始全國化肥出口量逐年增長，2021 年全年化肥出口量超過3 200萬t，出口化肥產(chǎn)品以氮肥和復合肥為主。
2021 年9 月22 日，國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、海關(guān)總署等13 部門發(fā)布《關(guān)于做好今后一段時間國內(nèi)化肥保供穩(wěn)價工作的通知》，要求各地海關(guān)嚴格按照最新規(guī)定對進出口化肥實施法定檢驗。2021 年10 月15 日起，海關(guān)總署對涉及出口化肥的29 個海關(guān)商品編號增設海關(guān)監(jiān)管條件“B”，對相關(guān)商品實施出口法檢。2022年我國累計出口各種肥料2 486 萬t，同比降低22.3%。國內(nèi)相對收緊的出口政策抑制磷肥行業(yè)產(chǎn)能釋放，磷肥裝置開工率降低，硫黃需求下降，硫黃價格暴跌，從最高點的近4 020元/t跌至930元/t，跌幅近3 100 元/t，市場信心嚴重受挫；與此同時，國產(chǎn)硫黃產(chǎn)量進一步提升，國內(nèi)硫黃需求無明顯改善，導致國內(nèi)硫黃價格大幅度下跌。
2023 年2 月9 日，國家發(fā)展和改革委員會、海關(guān)總署等14 部門在《關(guān)于做好2023 年春耕化肥保供穩(wěn)價工作的通知》中提出，各直屬海關(guān)要繼續(xù)執(zhí)行好化肥出口檢驗制度，確保出口化肥質(zhì)量。2023年5月16日，海關(guān)總署發(fā)布出入境檢驗檢疫行業(yè)標準SN/T 5563—2023《進出口肥料檢驗規(guī)程》（簡稱新《規(guī)程》）。新《規(guī)程》將于2023 年12 月1 日起實施，系中國進出口商品檢驗部門首次發(fā)布規(guī)定出口肥料檢驗工作程序的技術(shù)規(guī)范。新《規(guī)程》的施行，在提高出口肥料質(zhì)量的同時，將有望增加肥料出口量［3］。
國內(nèi)化肥進出口關(guān)稅政策、化肥進出口法檢政策以及化肥進出口檢驗新《規(guī)程》等政策調(diào)控目的，在于完善化肥進出口檢驗檢疫流程，規(guī)范化肥進出口檢測方法，提高化肥產(chǎn)品進出口質(zhì)量，平抑國內(nèi)化肥市場淡旺季銷售價格，優(yōu)先保證國內(nèi)化肥供應，避免由于化肥供應不足而產(chǎn)生的價格上漲，確保農(nóng)民的用肥需求，進而保障我國糧食安全。
3.2 節(jié)能減排政策
我國磷復肥行業(yè)經(jīng)過幾十年的高速發(fā)展，已進入高質(zhì)量發(fā)展階段，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式任務艱巨繁重。作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的磷肥行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈仍處于向中高端不斷邁進的重要關(guān)口，但較差的行業(yè)整體盈利能力限制了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐。每年7 000 萬～8 000 萬t 的磷石膏排放及處理給生態(tài)環(huán)境帶來了較嚴重威脅［3］，磷石膏綜合利用成為制約我國磷復肥行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸，而磷石膏利用率直接影響磷肥裝置開工率，進而影響磷肥產(chǎn)量及硫黃消費量，因此化肥行業(yè)對“三磷”整治問題變得更加重視。
近年來，化肥行業(yè)每年投入上百億元資金解決行業(yè)節(jié)能減排、安全環(huán)保和綠色可持續(xù)發(fā)展等方面的問題。化肥行業(yè)通過科技創(chuàng)新，在綠色發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈延伸等方面取得了積極的進展，如磷酸梯級利用、磷化工產(chǎn)品開發(fā)、新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展、磷石膏綜合利用等。特別是在磷石膏資源化利用方面，全面開展了磷石膏無害化處理的相關(guān)工作，對化肥行業(yè)可持續(xù)、綠色發(fā)展及生態(tài)環(huán)境保護起到了積極的作用。另外，中國碳達峰、碳減排已經(jīng)進入實質(zhì)性實施階段，中國磷復肥工業(yè)協(xié)會根據(jù)“雙碳”時代特點制定了“十四五”期間行業(yè)的發(fā)展目標（見表1），明確規(guī)定磷肥及復合肥行業(yè)主要污染物排放強度的降低幅度?！半p碳”目標的實現(xiàn)無疑將倒逼國內(nèi)傳統(tǒng)化肥生產(chǎn)向綠色低碳轉(zhuǎn)型升級，同時大幅度增加化肥行業(yè)綠色發(fā)展所涉及相關(guān)新技術(shù)的投資和研發(fā)，推動產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型升級。
二氧化硫是污染物排放的兩大重點監(jiān)測項目之一。一方面，國家對SO2排放量及油品硫含量控制日趨嚴格，促使石油煉化、天然氣煉化、煤化工、火力發(fā)電、有色金屬冶煉等行業(yè)不斷提升SO2回收率，使硫黃產(chǎn)量不斷提高；另一方面，石油煉化、天然氣煉化、煤化工、火力發(fā)電、有色金屬冶煉等行業(yè)的副產(chǎn)品硫黃，作為商品有較大的經(jīng)濟價值，市場前景廣闊，也為相關(guān)行業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提供了經(jīng)濟利益驅(qū)動力。隨著環(huán)保政策的逐步深入，未來我國硫黃產(chǎn)量將會持續(xù)增長。
3.3 國際硫黃供應格局
國際地緣政治格局發(fā)生變化和地區(qū)有軍事沖突時，國際糧價和化肥價格出現(xiàn)大幅度波動，帶動國際硫黃行情大幅度振蕩。近年來，國內(nèi)硫黃產(chǎn)能有所增加，但是自給率仍然不高，硫黃市場價格被國外主要硫黃廠家及貿(mào)易商掌控，國內(nèi)用戶沒有定價權(quán)。由于硫黃市場行情的大幅度波動，硫黃作為一種商品已具備金融和投資屬性，甚至成為國際資本炒作的對象。
2022 年2 月，俄烏沖突爆發(fā)導致全球化肥供應鏈受到影響，地緣政治變化進一步讓全球磷肥供應偏緊，造成國際硫黃價格大幅度上揚。隨著國際局勢趨緩，國際化肥市場行情大幅度回調(diào)，硫黃市場價格隨之快速走跌。2022 年硫黃價格出現(xiàn)大幅度振蕩，最高價與最低價相差約3 100元/t，振幅達到76.87%。由于我國硫黃對外依存度較高，并且國內(nèi)終端用戶在國際市場缺少話語權(quán)，硫黃價格受到國際市場變動的劇烈影響和沖擊。
4 我國硫黃未來發(fā)展趨勢
綜上所述，我國的硫黃供需格局受國內(nèi)、國際雙重因素影響。鑒于此，需要從國內(nèi)、國際兩方面來研判硫黃未來供需情況及發(fā)展趨勢。
4.1 硫黃自給率逐漸提升，進口量將逐年減少
據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022 年我國硫黃產(chǎn)量超過100 萬t 的企業(yè)僅有1 家；產(chǎn)量＞50 萬～100萬t的有2家；＞20萬～50萬t的有8家；10萬～20萬t的有11家；＜10萬t的企業(yè)有112家。未來3年內(nèi)，隨著一批煉化項目開工投產(chǎn)，國內(nèi)硫黃產(chǎn)能及硫黃自給率將得到進一步提升，硫黃進口量及對外依存度將逐年下降。
2023—2025年我國新增硫黃產(chǎn)能總計582萬t/a（見表2），如果上述項目全部投產(chǎn)，我國硫黃總產(chǎn)能將達到2 200萬t/a。
4.2 國際局勢的演變帶來硫黃價格大幅度振蕩
隨著俄烏沖突的持續(xù)，國際政治格局正在發(fā)生深刻變革。俄羅斯作為全球重要的能源和化肥生產(chǎn)大國，遭受國際社會的全面制裁；白俄羅斯的鉀肥在全球市場中占據(jù)重要地位，也因與俄羅斯的關(guān)系遭受連帶制裁。中東地區(qū)是全球主要的能源產(chǎn)區(qū)，域內(nèi)外問題錯綜復雜，地區(qū)熱點問題頻發(fā)，能源價格長期波動。美日韓同盟關(guān)系進一步密切，對傳統(tǒng)中日和中韓間的能源貿(mào)易帶來長期性影響。
硫黃的供需格局及價格走向?qū)α追噬a(chǎn)成本造成較大影響，其價格大幅度振蕩，使化肥企業(yè)無法正常組織生產(chǎn)，經(jīng)營風險加劇，盈利能力下降。生產(chǎn)企業(yè)不得不主動降低生產(chǎn)裝置開工負荷，以規(guī)避經(jīng)營風險，對國家化肥保供穩(wěn)價帶來直接影響，進而影響我國糧食安全。未來，隨著我國硫黃產(chǎn)能增加，硫黃對外依存度將逐漸下降，但是國際局勢變化對化肥產(chǎn)業(yè)的影響不容忽視。
［參考文獻］
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［2］ 郁紅.海關(guān)首次發(fā)布出口肥料檢驗規(guī)程［N/OL］.中國化工報，2023-05-15［2023-09-01］.http：//www.ccin.com.cn/detail/90d43 254730f4ab3dda53f3f0ff72bb1/news.
［3］ 竇京平.“雙碳”時代化肥行業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇［J］.磷肥與復肥，2022，37（9）：9-11.
［4］ 中國磷復肥工業(yè)協(xié)會.磷復肥行業(yè)“十四五”發(fā)展思路淺析［J］.磷肥與復肥，2021，36（1）：1-5.
Supply and demand characteristics of sulfur in China and development tendency
FANG Junwen, LI Bo
（China Phosphate & Compound Fertilizer Industry Association，Beijing 100013，China）
Abstract：As the main ingredient of producing phosphate fertilizer, the supply of sulfur extremely relies on import and its price has been continuously influenced by the international market.The production capacity and distribution characteristics, output, import and export situation of sulfur in China are introduced, the main factors affecting the supply and demand of sulfur are analyzed, including fertilizer import and export policies, energy conservation and emission reduction policies,and international sulfur supply pattern.It is pointed out that in the future,the self-sufficiency rate of sulfur in China will gradually increase,and the import of sulfur will relatively decrease year by year;The evolution of the international situation has brought significant fluctuations in sulfur prices.
Key words：sulfur；supply and demand；external dependence；development tendency
［中圖分類號］F426
［文獻標志碼］A
［文章編號］ 1007-6220（2023）10-0001-04
［收稿日期］2023-09-01