2023 年中國(guó)礦產(chǎn)資源形勢(shì)回顧與展望
作者：郭娟，崔榮國(guó)，周起忠，胡容波
單位：自然資源部信息中心
全球經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出明顯的韌性，人工智能等技術(shù)革新給復(fù)蘇放緩的全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)新希望。隨著新冠疫情得到有效控制、俄烏沖突進(jìn)入消耗戰(zhàn)，全球供應(yīng)鏈恢復(fù)正常，全球礦業(yè)市場(chǎng)回穩(wěn)，國(guó)際礦產(chǎn)品價(jià)格從峰值震蕩回調(diào)。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境，中國(guó)經(jīng)濟(jì)頂住壓力、持續(xù)回穩(wěn)，中國(guó)礦業(yè)市場(chǎng)持續(xù)向好，主要礦產(chǎn)品供給穩(wěn)中有升、能源綠色低碳轉(zhuǎn)型加快。未來(lái)，隨著各項(xiàng)宏觀政策效果顯現(xiàn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將會(huì)進(jìn)入趨勢(shì)性恢復(fù)的軌道，需要穩(wěn)定安全的礦產(chǎn)品供應(yīng)作保障。隨著風(fēng)光電、電動(dòng)車等新能源革命的到來(lái)，我國(guó)的清潔能源和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)需求將快速增長(zhǎng)，受礦產(chǎn)資源稟賦差異的影響，應(yīng)當(dāng)加大國(guó)內(nèi)找礦力度，同時(shí)加強(qiáng)礦業(yè)國(guó)際合作，提高礦產(chǎn)資源保障能力。
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2023 年，全球經(jīng)濟(jì)從新冠疫情、俄烏沖突和氣候?yàn)?zāi)難的重重打擊中緩慢復(fù)蘇，展現(xiàn)出明顯的韌性。一方面，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩但并未陷入停滯。全球面臨著數(shù)十年來(lái)高位的通貨膨脹、全球貨幣政策環(huán)境空前收緊、地緣政治沖突頻發(fā)帶來(lái)的能源和糧食危機(jī)、世界貿(mào)易“逆全球化”以及全球變暖的挑戰(zhàn)，使得全球經(jīng)濟(jì)增速放緩且各經(jīng)濟(jì)體之間的分化日益加劇。另一方面，技術(shù)創(chuàng)新給未來(lái)帶來(lái)希望。2023 年，mRNA 生物技術(shù)、以ChatGPT 為代表的人工智能等技術(shù)革新給全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了巨大前景，2023 年被認(rèn)為是“人工智能元年”。
2023 年全球經(jīng)濟(jì)增速明顯下降，各機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）將世界經(jīng)濟(jì)增速?gòu)?022 年的3.5%放緩至2023 年的3.0%、2024 年的2.9%，遠(yuǎn)低于歷史平均水平；經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）將2023 年全球經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)至2.9%；世界銀行（The World Bank）將2023 年全球經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)至2.6%（表1）。
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中國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)
2023 年是中國(guó)三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年，各項(xiàng)政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入趨勢(shì)性恢復(fù)的軌道。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)內(nèi)周期性、結(jié)構(gòu)性矛盾的困難挑戰(zhàn)，中國(guó)政府繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，中國(guó)經(jīng)濟(jì)頂住壓力，持續(xù)回升向好，展現(xiàn)出韌性強(qiáng)、潛力大、動(dòng)能足的特點(diǎn)，充分證明我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量運(yùn)行的能力在穩(wěn)步提升。2023 年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到126.1 萬(wàn)億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比2022 年增長(zhǎng)5.2%，增速在全球主要經(jīng)濟(jì)體中名列前茅；按年平均匯率折算，我國(guó)GDP 達(dá)17.9 萬(wàn)億美元，穩(wěn)居世界第二位，人均GDP 約1.3 萬(wàn)美元。中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)約三分之一，仍是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最大引擎。
新冠疫情以來(lái)，為應(yīng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和貿(mào)易動(dòng)能不足等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，我國(guó)圍繞“著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，形成消費(fèi)和投資相互促進(jìn)的良性循環(huán)”的戰(zhàn)略，一系列促消費(fèi)穩(wěn)投資的政策持續(xù)發(fā)力，內(nèi)需潛能加快釋放，有效促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。2023 年，內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率提升到111.4%，有效對(duì)沖外需收縮壓力。其中，消費(fèi)持續(xù)加速回升，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)上升，在國(guó)內(nèi)大循環(huán)中的主體作用增強(qiáng)，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為82.5%，拉動(dòng)GDP 增長(zhǎng)4.3 個(gè)百分點(diǎn)，高于新冠疫情前2015—2019 年的平均貢獻(xiàn)率62.7%。投資保持增長(zhǎng)，呈現(xiàn)較強(qiáng)增長(zhǎng)韌性，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為28.9%，拉動(dòng)GDP 增長(zhǎng)1.5 個(gè)百分點(diǎn)。凈出口同比有所減少，外需收縮壓力加大，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為?11.4%，向下拉動(dòng)GDP 增長(zhǎng)0.6 個(gè)百分點(diǎn)。
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全球礦業(yè)市場(chǎng)趨穩(wěn)
3.1 投資者對(duì)礦業(yè)市場(chǎng)的信心有所增強(qiáng)
2023 年，S&P/TSX 全球礦業(yè)指數(shù)（Global Mining Index）高位波動(dòng)，年內(nèi)均值為109.5，比2022 年均值增長(zhǎng)4.2%，且波動(dòng)較2022 年相對(duì)平穩(wěn)，反映出投資者對(duì)礦業(yè)市場(chǎng)的信心有所增強(qiáng)（圖1）。2023 年全球礦業(yè)指數(shù)呈“V”型，從1 月25 日的年內(nèi)峰值123.6 波動(dòng)下跌，至10 月4 日的年內(nèi)谷底99.7 后反彈，至12 月29 日的113.1，基本與礦產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)一致。
3.2 礦產(chǎn)品價(jià)格震蕩回落
2023 年以來(lái)，隨著新冠疫情在全球得到有效控制、俄烏沖突進(jìn)入消耗戰(zhàn)階段，全球受到擾動(dòng)的供應(yīng)鏈基本恢復(fù)正常，礦產(chǎn)品貿(mào)易運(yùn)輸成本和交貨時(shí)間也恢復(fù)到疫情前水平，大部分礦產(chǎn)品價(jià)格在經(jīng)歷2022 年“過(guò)山車”式行情后從峰值回落，國(guó)際礦產(chǎn)品價(jià)格總體震蕩下調(diào)。從年內(nèi)整體來(lái)看，石油、天然氣、煤炭等傳統(tǒng)能源礦產(chǎn)品，以及鋰、鈷、鎳、鈀金等新能源相關(guān)礦產(chǎn)品價(jià)格跌幅較大。而黃金（金融避險(xiǎn)）和磷礦石（糧食相關(guān)）的價(jià)格卻逆勢(shì)上揚(yáng)，均創(chuàng)歷史新高，鐵礦石也在年末回調(diào)至較高水平（表2）。
一是能源礦產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，天然氣、動(dòng)力煤價(jià)格跌幅在40%以上。2023 年，美國(guó)WTI 原油現(xiàn)貨年均價(jià)77.6 美元/桶，同比下跌17.7%；美國(guó)天然氣期貨年均價(jià)2.66 美元/MBtu，同比下跌59.3%（圖2）。由于動(dòng)力煤價(jià)格跌幅較大，煉焦煤價(jià)格重新高于動(dòng)力煤價(jià)格。澳大利亞動(dòng)力煤離岸均價(jià)195.5 美元/t，同比下跌41.7%；澳大利亞煉焦煤離岸均價(jià)255.8 美元/t，同比下跌23.4%（圖3）。
二是能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵礦產(chǎn)品價(jià)格呈兩極分化，鋰、鈷、鎳、鈀金、石墨價(jià)格暴跌，而鎵、鍺、稀土價(jià)格則相對(duì)堅(jiān)挺。2023 年12 月29 日，全球碳酸鋰價(jià)格1.59 萬(wàn)美元/t，同比下跌76.7%。鋰價(jià)大幅下跌主要是受供需結(jié)構(gòu)變化的影響，2023 年以來(lái)，上游鋰礦和碳酸鋰產(chǎn)能出現(xiàn)急速擴(kuò)張，疊加短期新能源汽車需求放緩，出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過(guò)剩。2023 年12 月29 日，倫敦金屬交易所（LME）鎳價(jià)1.64 萬(wàn)美元/t，同比下跌45.2%；鈷價(jià)2.87 萬(wàn)美元/t，同比下跌44.3%；鈀金價(jià)1 119 美元/oz，同比下跌37.4%。中國(guó)鱗片石墨（C≥90%）出廠價(jià)3 090 元/t，同比下跌24.6%（表2）。
2023 年12 月29 日，中國(guó)稀土精礦（TREO≥70%）出廠價(jià)6.65 萬(wàn)元/t，同比微降3.6%，年內(nèi)均價(jià)7.00 萬(wàn)元/t，與2022 年基本持平；鎵礦（品位0.1%～0.2%）市場(chǎng)價(jià)4.70 萬(wàn)元/t，同比微降3.1%；鍺礦（品位0.002%）市場(chǎng)價(jià)1.03 萬(wàn)元/t，同比微降1.4%（表2）。
三是大宗金屬礦產(chǎn)品價(jià)格整體回落，鋁、鋅價(jià)格跌幅較大，鐵礦石、銅、鉛價(jià)格微跌。2023 年，紐約商品交易所（NYMEX）鐵礦石（品位62%）到岸年均價(jià)118.5 美元/t，同比下跌3.9%，8 月中旬止跌回升，年底達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)136.4 美元/t，同比上漲22.5%；倫敦金屬交易所（LME）銅年均價(jià)8 486 美元/t，同比下跌3.8%；鋁年均價(jià)2 255 美元/t，同比下跌16.6%；鉛年均價(jià)2 136 美元/t，同比下跌0.8%；鋅年均價(jià)2 649美元/t，同比下跌23.9%（圖4 和表2）。另外，鉀價(jià)格大幅下跌，具有金融避險(xiǎn)功能的黃金和糧食生產(chǎn)所需磷礦石價(jià)格卻逆勢(shì)上揚(yáng)，均創(chuàng)歷新高。2023 年，中國(guó)氯化鉀（60%粉）出廠年均價(jià)2 985 元/t，同比下跌30.6%。倫敦金屬交易所（LME）黃金年均價(jià)1 943 美元/oz，同比上漲7.8%；中國(guó)磷礦石（P2O5≥30%）出廠年均價(jià)1 015 元/t，同比上漲14.3%（表2）。
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中國(guó)礦業(yè)市場(chǎng)持續(xù)向好
2023 年，我國(guó)礦業(yè)市場(chǎng)延續(xù)了前兩年好轉(zhuǎn)的態(tài)勢(shì)，表現(xiàn)為全國(guó)地質(zhì)勘查投資和采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資均連續(xù)三年增長(zhǎng)、采選業(yè)企業(yè)利潤(rùn)處于歷史第二高位、能源礦產(chǎn)產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高、主要礦產(chǎn)品供給穩(wěn)中有升、能源綠色低碳轉(zhuǎn)型加快、大宗礦產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)。
4.1 全國(guó)地質(zhì)勘查投資連續(xù)三年增長(zhǎng)
2023 年，預(yù)計(jì)全國(guó)地質(zhì)勘查投資約1 040 億元，同比增長(zhǎng)約3%；其中，油氣礦產(chǎn)勘查投資約840 億元，非油氣礦產(chǎn)勘查投資約200 億元，高于新冠疫情前2019 年的水平。同時(shí)，非油氣勘查投資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，投資者對(duì)礦業(yè)市場(chǎng)的信心提高，社會(huì)資金增長(zhǎng)較快，約占非油氣勘查投資的35.0%。2022 年，全國(guó)地質(zhì)勘查投資1 010.2 億元，同比增長(zhǎng)3.8%。其中，油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資823.9 億元，同比增長(zhǎng)3.1%，占總投資的81.6%；非油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資186.3 億元，同比增長(zhǎng)7.2%，占總投資的18.4%，連續(xù)兩年正增長(zhǎng)（圖5）。
圖5 2013—2023 年全國(guó)地質(zhì)勘查投入變化
4.2 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)三年增長(zhǎng)
采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)三年增長(zhǎng)。2023 年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）50.3 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.0%。其中，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資延續(xù)了2022 年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)2.1%，增速較2022 年放慢2.4個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)固定資產(chǎn)投資低0.9 個(gè)百分點(diǎn)，低于全國(guó)平均水平（圖6）。在采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資中，除黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資減少以外，其他皆有較大幅度增加。2023 年，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、石油與天然氣開(kāi)采業(yè)、非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資增速在10% 以上，分別增長(zhǎng)12.1%、15.2% 和16.2%；有色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資大幅增長(zhǎng)42.7%。
圖6 2013—2023 年全國(guó)和采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速變化
采礦業(yè)民間固定資產(chǎn)投資保持增長(zhǎng)。2023 年，采礦業(yè)民間固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)5.1%，增速較2022 年減緩16.3 個(gè)百分點(diǎn)，高于全部民間固定資產(chǎn)投資5.5 個(gè)百分點(diǎn)。其中，有色金屬礦采選業(yè)民間固定資產(chǎn)投資大幅增長(zhǎng)21.5%。
4.3 采選業(yè)穩(wěn)中有升，企業(yè)利潤(rùn)歷史第二高位
采選業(yè)穩(wěn)中有升。2023 年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.6%，采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.3%，比2022 年放慢5.0 個(gè)百分點(diǎn)，其中，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.4%，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.7%，黑色金屬礦采選業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.0%，有色金屬礦采選業(yè)增加值同比減少1.6%，非金屬礦采選業(yè)增加值同比減少5.7%。
采選業(yè)企業(yè)利潤(rùn)大幅減少，但卻是除2022 年以外最高值。2023 年1—11 月，受大部分礦產(chǎn)品價(jià)格回落的影響，全國(guó)規(guī)模以上采礦業(yè)企業(yè)利潤(rùn)大幅減少，為1.2 萬(wàn)億元，同比下降18.3%，降幅快于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比下降4.4%的減速，占全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)的17.6%（圖7）。其中，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)企業(yè)利潤(rùn)額7 118 億元，同比減少25.9%，占采礦業(yè)企業(yè)利潤(rùn)的58.0%；石油和天然氣開(kāi)采業(yè)企業(yè)利潤(rùn)額3 546 億元，同比減少8.5%，占采礦業(yè)企業(yè)利潤(rùn)的28.9%；黑色金屬礦采選業(yè)企業(yè)利潤(rùn)額487 億元，同比增長(zhǎng)2.6%；有色金屬礦采選業(yè)企業(yè)利潤(rùn)額733億元，同比增長(zhǎng)7.6%；非金屬礦采選業(yè)企業(yè)利潤(rùn)額372 億元，同比增長(zhǎng)0.9%。2023 年采礦業(yè)企業(yè)利潤(rùn)額比2022 年同期大幅減少，但也是歷史第二高位。
圖7 2020—2023 年工業(yè)和采礦業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)變化
4.4 礦產(chǎn)品供給穩(wěn)中有升
受我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)影響，礦產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)增加，能源礦產(chǎn)產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高、主要礦產(chǎn)品供給穩(wěn)中有升。
能源安全穩(wěn)定供應(yīng)能力提高，產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。2023 年，煤炭生產(chǎn)增速加快，全年產(chǎn)量約46.6 億t，同比增長(zhǎng)2.9%。原油產(chǎn)量達(dá)2.09 億t，同比增長(zhǎng)2.0%，連續(xù)五年保持增長(zhǎng)，其中，海洋原油產(chǎn)量突破6 200 萬(wàn)t，連續(xù)四年占全國(guó)石油增產(chǎn)量的60%以上。天然氣產(chǎn)量達(dá)2 297 億m3，同比增長(zhǎng)5.8%，連續(xù)七年保持百億立方米增產(chǎn)勢(shì)頭，其中，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量突破960 億m3，占天然氣總產(chǎn)量的43%，成為天然氣增產(chǎn)重要來(lái)源，包含致密氣產(chǎn)量超600 億m3、頁(yè)巖氣產(chǎn)量250 億m3和煤層氣產(chǎn)量110 億m3。
我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)供給穩(wěn)中有升。2023 年，鐵礦石產(chǎn)量9.9 億t，同比增長(zhǎng)7.1%。粗鋼產(chǎn)量10.2 億t，與2022 年持平。十種有色金屬產(chǎn)量7 470 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)7.1%，其中，精煉銅1 299 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)13.5%；電解鋁4 159 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3.7%。磷礦石（折含P2O5 30%）產(chǎn)量1.1 億t，同比增長(zhǎng)7.8%。水泥產(chǎn)量20.2 億t，同比減少0.7%。平板玻璃產(chǎn)量9.7 億重量箱，同比減少3.9%（圖8）。
圖8 2021—2023 年重要礦產(chǎn)品生產(chǎn)增長(zhǎng)率變化
4.5 能源綠色低碳轉(zhuǎn)型加快
能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐加快。2023 年，我國(guó)可再生能源總裝機(jī)達(dá)14.5 億kW·h，占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)比重超過(guò)50%，歷史性超過(guò)煤電裝機(jī)，水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電和在建核電裝機(jī)規(guī)模均居世界第一位，其中，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)突破10 億kW·h。2023 年，全國(guó)發(fā)電量約8.9 萬(wàn)億kW·h，同比增長(zhǎng)5.2%，其中，風(fēng)力和太陽(yáng)能發(fā)電量分別為8 090 億kW·h 和2 940 億kW·h，同比分別增長(zhǎng)12.3%和17.2%，合計(jì)占全國(guó)發(fā)電量的12.4%，同比提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。
能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。過(guò)去十年，全國(guó)煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重穩(wěn)步下降，從2013 年的67.4%下降到2023 年的55.5%（圖9），年均下降1.2 個(gè)百分點(diǎn)。天然氣、水電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能等清潔能源比重提高，從15.5% 上升到26.2%，約占能源消費(fèi)增量的60%。2023 年，清潔能源占一次能源比重同比提高0.3 個(gè)百分點(diǎn)。
圖9 2013—2023 年全國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化
4.6 大宗礦產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)
2023 年，受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩影響，全球貿(mào)易活動(dòng)低迷，貿(mào)易增速僅0.9%，比2022 年低4.2 個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)大宗礦產(chǎn)品外貿(mào)頂住壓力，進(jìn)口量和進(jìn)口額實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。
煤炭進(jìn)口量同比增長(zhǎng)60%以上，油氣進(jìn)口量同比增長(zhǎng)10%左右。2023 年，煤炭進(jìn)口量4.7 億t，同比增長(zhǎng)61.8%，煤炭進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)的原因包括以下方面。一是國(guó)際煤炭市場(chǎng)供需較為寬松，進(jìn)口煤炭?jī)r(jià)格低于國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格。2023 年，隨著新冠疫情在全球范圍內(nèi)得到有效控制，國(guó)際煤炭供應(yīng)大幅增加，蒙古國(guó)、澳大利亞和俄羅斯等國(guó)煤炭出口明顯增加，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)走低，我國(guó)進(jìn)口煤炭到岸價(jià)比國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格具有明顯優(yōu)勢(shì)。二是我國(guó)進(jìn)口煤炭零關(guān)稅政策的實(shí)施。自2022 年5 月以來(lái)，我國(guó)對(duì)煤炭實(shí)施稅率為零的進(jìn)口暫定稅率直至2023 年底。2023 年，原油進(jìn)口量5.6 億t，同比增長(zhǎng)11.0%；石油對(duì)外依存度72.4%，比2022 年提高2.3 個(gè)百分點(diǎn)。天然氣進(jìn)口量1 656 億m3，同比增長(zhǎng)9.9%；天然氣對(duì)外依存度41.9%，比2022 年提高1.2 個(gè)百分點(diǎn)。2023 年，鐵礦石進(jìn)口量11.8 億t，同比增長(zhǎng)6.6%；鐵礦石對(duì)外依存度79.7%，比2022 年提高0.6 個(gè)百分點(diǎn)（圖10）。銅精礦進(jìn)口量2 754 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)9.1%。
圖10 2013—2023 年石油、天然氣和鐵礦石對(duì)外依存度變化
大宗礦產(chǎn)進(jìn)口額持續(xù)保持增長(zhǎng)。2023 年，我國(guó)石油、天然氣、煤炭、鐵和銅礦的進(jìn)口額合計(jì)為4.76萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.8%。
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展望與建議
5.1 礦產(chǎn)品需求分化明顯
一是清潔能源需求快速增長(zhǎng)。隨著全球氣候變暖和極端天氣的增多，清潔能源對(duì)化石能源的替代不可逆轉(zhuǎn)。同時(shí)，全球能源需求仍在持續(xù)增長(zhǎng)。清潔能源的開(kāi)發(fā)利用已成為各國(guó)的“寵兒”，近年來(lái)發(fā)展迅速，尤其是水電、太陽(yáng)能和風(fēng)能，已經(jīng)成為新增能源需求的主力軍。2023 年全球光伏新增裝機(jī)容量約390 GW，2024 年至少增長(zhǎng)20%。此外，地?zé)?、干熱巖、海洋能、氫能等其他清潔能源的開(kāi)發(fā)利用也在如火如荼地進(jìn)行。二是鐵、銅等大宗礦產(chǎn)需求增長(zhǎng)放緩。受全球經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，大宗礦產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)明顯放緩。為調(diào)整銅供需，英美資源集團(tuán)（Anglo American plc）大幅下調(diào)產(chǎn)量預(yù)期；2023 年底，巴拿馬Cobre Panama 銅礦也預(yù)計(jì)停產(chǎn)半年，因而2024 年銅礦供應(yīng)預(yù)期由過(guò)剩轉(zhuǎn)為短缺。三是戰(zhàn)略性礦產(chǎn)需求高速增長(zhǎng)。鋰、鈷、鎳等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)受電動(dòng)車、儲(chǔ)能等行業(yè)強(qiáng)力拉動(dòng)，企業(yè)找礦熱情較高，勘查投入預(yù)算逆勢(shì)增長(zhǎng)，需求仍處于高速攀升階段。
5.2 加大國(guó)內(nèi)找礦力度
一是加大國(guó)內(nèi)找礦力度是用“最小的經(jīng)濟(jì)代價(jià)”保障國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)品的供應(yīng)。受資源稟賦約束，我國(guó)大量礦產(chǎn)品依賴進(jìn)口滿足需求。但在國(guó)際礦產(chǎn)品貿(mào)易中，我國(guó)未掌握定價(jià)權(quán)，礦產(chǎn)品進(jìn)口付出了巨大的經(jīng)濟(jì)代價(jià)。究其原因是過(guò)去十年地質(zhì)勘查投入不足，少有大礦發(fā)現(xiàn)，缺少議價(jià)籌碼。2023 年，我國(guó)石油、天然氣、煤炭、鐵和銅礦進(jìn)口額4.8 萬(wàn)億元，較2020年增加2 萬(wàn)億元。與進(jìn)口相比，地質(zhì)勘查投資相對(duì)較小，按地質(zhì)勘查投資1 000 億元/a 估算，這五大類礦產(chǎn)品一年的進(jìn)口額足夠地質(zhì)找礦50 年，僅進(jìn)口增量也夠找礦20 年。二是真正用于找礦的資金少。2023 年，我國(guó)非油氣地質(zhì)勘查投資約200 億元，與2012 年峰值510 億元相比，減少六成。其中，水文地質(zhì)、地災(zāi)調(diào)查、地質(zhì)科技等非傳統(tǒng)地質(zhì)工作占比30%以上。真正用于找礦的資金很少，使得地勘隊(duì)伍人才大量流失，后備找礦力量不足，礦產(chǎn)資源接替堪憂，國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)品供應(yīng)面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。三是礦業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的支撐作用凸顯。2023 年，我國(guó)礦產(chǎn)品進(jìn)口額約占商品進(jìn)口總額的30%以上，采礦業(yè)和冶煉加工行業(yè)利潤(rùn)占到工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)的近40%。如甘肅省的礦業(yè)企業(yè)金川集團(tuán)股份有限公司2022 年的工業(yè)總產(chǎn)值占全省GDP 的30%。因此，擴(kuò)大礦業(yè)領(lǐng)域的投資，可以為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更多動(dòng)能。四是地質(zhì)找礦的長(zhǎng)周期性。例如，世界上大型銅礦從勘探到開(kāi)采平均需要16 a，因此，對(duì)于大宗短缺礦產(chǎn)資源和關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的找礦工作，更需要提早布局謀劃。
5.3 加強(qiáng)礦業(yè)國(guó)際合作
礦產(chǎn)資源是工業(yè)的糧食，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。由于資源稟賦差異大，各國(guó)的各類資源儲(chǔ)量迥異，國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源供給難以滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，尤其對(duì)中國(guó)、印度等人口大國(guó)更是如此。礦產(chǎn)資源全球配置是大勢(shì)所趨，需要通過(guò)國(guó)際合作開(kāi)發(fā)利用礦產(chǎn)資源，以滿足不同國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。一是共同發(fā)展理念。秉持“合作共贏”的原則，充分平衡礦業(yè)開(kāi)發(fā)過(guò)程中企業(yè)、環(huán)境、資源所在地、資源國(guó)各方利益和訴求，做到企業(yè)盈利、環(huán)境和諧、地方經(jīng)濟(jì)全方位發(fā)展。二是技術(shù)合作。在基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)調(diào)查和勘查、采礦選礦冶煉等方面開(kāi)展技術(shù)合作，提高資源利用效率，加快礦業(yè)開(kāi)發(fā)步伐。三是資金合作。充分利用金磚銀行、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、對(duì)外援助資金等方面的資金，加強(qiáng)與資源國(guó)的合作。四是人才培養(yǎng)。進(jìn)一步推進(jìn)對(duì)發(fā)展中國(guó)家地質(zhì)、礦產(chǎn)等領(lǐng)域的技術(shù)培訓(xùn)，增加培訓(xùn)班的數(shù)量，并提升培訓(xùn)質(zhì)量，加快人才成長(zhǎng)。五是產(chǎn)業(yè)鏈合作。在礦業(yè)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，根據(jù)礦產(chǎn)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、人才、設(shè)備、貿(mào)易等多種因素合理布局產(chǎn)業(yè)鏈，最終實(shí)現(xiàn)我國(guó)與資源國(guó)的共贏。
第一作者簡(jiǎn)介
郭娟：副研究員，主要從事礦產(chǎn)資源形勢(shì)分析工作。單位：自然資源部信息中心。
通訊作者簡(jiǎn)介
崔榮國(guó)：研究員，主要從事礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究和形勢(shì)分析工作。單位：自然資源部信息中心。
引用格式
郭娟，崔榮國(guó)，周起忠，等.2023 年中國(guó)礦產(chǎn)資源形勢(shì)回顧與展望[J].中國(guó)礦業(yè)，2024，33（1）：12-19.
GUO Juan，CUI Rongguo，ZHOU Qizhong，et al.
Outlook and overview of mineral resources situation of China in 2023[J].China Mining Magazine，2024，33（1）：12-19.