磷是人類賴以生存的生命元素，磷礦是指在經(jīng)濟(jì)上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。

1 我國的磷礦資源政策

我國對(duì)磷礦資源非常重視，從國家到產(chǎn)磷省份都出臺(tái)了相關(guān)政策，來引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

1.1 磷資源保護(hù)政策

磷礦作為一種分布相對(duì)集中的稀缺性礦產(chǎn)資源，從國家到產(chǎn)磷省份對(duì)磷資源都采取了保護(hù)政策。2016 年國務(wù)院批復(fù)通過的《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020 年）》首次將24 種礦產(chǎn)列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄，非金屬礦產(chǎn)磷位列其中，明確指出要加強(qiáng)中低品位磷礦利用，并保持開采總量不超過1.5億t/a。

1.2 嚴(yán)格新建礦山準(zhǔn)入，淘汰小型落后礦山

國家對(duì)新增磷礦開發(fā)進(jìn)行限定規(guī)劃。云南、貴州、湖北、四川主要產(chǎn)磷大省已經(jīng)下發(fā)明確文件，新建磷礦開采裝置生產(chǎn)能力必須大于50 萬t/a，關(guān)閉、淘汰小型礦山，逐步提高大中型礦山比例，采礦權(quán)總數(shù)進(jìn)一步減少。

1.3 鼓勵(lì)中低品位磷礦資源、磷礦伴生資源綜合利用

2019 年國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》明確指出，硫、鉀、硼、鋰、溴等短缺化工礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)及綜合利用，磷礦選礦尾礦綜合利用技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，中低品位磷礦、螢石礦采選與利用，磷礦、螢石礦伴生資源綜合利用列為鼓勵(lì)類條目。

1.4 鼓勵(lì)磷石膏綜合利用

利用硫酸分解磷礦會(huì)產(chǎn)生大量磷石膏，磷石膏的堆存和利用是制約磷化工行業(yè)發(fā)展的重要問題之一。國家非常重視、鼓勵(lì)磷石膏綜合利用，近兩年國務(wù)院、國家發(fā)展和改革委員會(huì)先后下發(fā)文件，推動(dòng)磷石膏無害化、資源化利用。此外，產(chǎn)磷省份也先后出臺(tái)了磷石膏相關(guān)的地方性政策，貴州、四川德陽制定了“以渣定產(chǎn)”的政策。到2025 年貴州、安徽、四川磷石膏利用率要求達(dá)到100%，湖北磷石膏要全面實(shí)現(xiàn)無害化。

2 我國磷礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 磷礦儲(chǔ)量及其分布

全球磷礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量保持著相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。根據(jù)美國地質(zhì)勘探局（USGS）統(tǒng)計(jì)，2022 年全球磷礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量在720 億t 左右。全球磷礦分布不均勻，主要集中在摩洛哥、中國、埃及等幾個(gè)國家，其中摩洛哥儲(chǔ)量為500 億t，占比約為70%；我國磷礦儲(chǔ)量居全球第二，儲(chǔ)量為36.9 億t，占比為5%；儲(chǔ)量在10 億t 以上的國家有10 個(gè)，合計(jì)儲(chǔ)量為662億t，占全球總儲(chǔ)量的92%（見圖1）。

隨著資源勘探工作的推進(jìn)，我國磷礦儲(chǔ)量整體呈現(xiàn)出上漲態(tài)勢(shì)。據(jù)自然資源部統(tǒng)計(jì)，2018 年我國磷礦儲(chǔ)量為31.9 億t，2022 年我國磷礦儲(chǔ)量為36.9億t（見圖2）。

從空間分布看，我國磷礦主要分布在揚(yáng)子成礦省。揚(yáng)子成礦省的磷礦主要位于龍門山、大巴山-鄂西、滇東-川西南、湘黔、湘東、浙西-贛東北地區(qū)。云南、貴州、四川、湖北均在這一成礦省內(nèi)。根據(jù)自然資源部統(tǒng)計(jì)，2022年我國磷礦儲(chǔ)量主要分布在云、貴、川、鄂4 省，儲(chǔ)量占比分別為36%、25%、18%、13%，4省儲(chǔ)量總和占比為92%。

與國際磷礦資源相比，我國磷礦資源具有富礦少、開采難度大等特點(diǎn)。一是富礦少，貧礦多。我國磷礦平均品位（w（P2O5））約為17%，遠(yuǎn)低于摩洛哥（33%）和美國（30%）。我國品位大于30%的富礦儲(chǔ)量只有3.6億t，不到總儲(chǔ)量的10%，全部分布在湖北、云南、貴州、四川。二是難選礦多，易選礦少。我國沉積型磷塊巖約占保有資源儲(chǔ)量的85%，且大部分是中低品位礦，除少數(shù)富礦可直接作為高濃度磷肥生產(chǎn)原料外，大部分需經(jīng)選礦才能利用。

2.2 磷礦產(chǎn)量

我國從2016 年開始將磷礦列為戰(zhàn)略性資源加以保護(hù)，每年產(chǎn)量控制在1.5億t以下，并對(duì)新增磷礦開發(fā)進(jìn)行限定規(guī)劃。近十多年來，我國每年的磷礦開采量基本都在1 億t 左右，約占全球開采量的50%，消費(fèi)量和開采量基本匹配。從近5 年的磷礦產(chǎn)量走勢(shì)來看（見圖3），我國磷礦產(chǎn)量呈現(xiàn)出穩(wěn)中有增的態(tài)勢(shì)，較好地滿足了國內(nèi)需求。

從圖3可以看出，2021年以來我國磷礦產(chǎn)量明顯增長。主要原因：2021 年下半年以來，隨著礦山開采進(jìn)一步規(guī)范、一些磷化工項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，磷礦整體需求量出現(xiàn)了增長，磷礦的國內(nèi)供應(yīng)多次出現(xiàn)局部時(shí)段、局部區(qū)域供應(yīng)緊張的情況，價(jià)格也出現(xiàn)了較大幅度的增長。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022年我國共有9個(gè)省份生產(chǎn)磷礦，除云、貴、川、鄂4個(gè)主要產(chǎn)磷省份外，河南、湖南、河北、遼寧、黑龍江均生產(chǎn)磷礦。與磷礦資源稟賦相同，磷礦生產(chǎn)也呈現(xiàn)出高度集中。2022 年云、貴、川、鄂4 省磷礦總產(chǎn)量為10 549.66 萬t，占比高達(dá)約98%。湖北是磷礦生產(chǎn)第一大省，磷礦產(chǎn)量占比為48%，云南、貴州、四川緊隨其后，磷礦產(chǎn)量占比分別為24%、19%、7%。雖然湖北磷礦儲(chǔ)量不是第一，但是近幾年開采量較大，主要原因是湖北地處中部，交通便利，磷化工企業(yè)較多，下游產(chǎn)品對(duì)磷礦的需求量和磷礦貿(mào)易量均較大。

2.3 磷礦消費(fèi)

磷礦石是重要的不可再生資源，除中國之外，全球其他國家磷礦產(chǎn)量、貿(mào)易量均呈現(xiàn)出逐年減少的態(tài)勢(shì)，2022 年全球共生產(chǎn)磷礦2 億t，貿(mào)易量約1 000萬t。在全球磷礦貿(mào)易量減少的大背景下，我國也實(shí)施磷礦出口限制，2023 年我國實(shí)行磷礦出口許可證管理。近5 年，我國磷礦出口量均保持在較低水平，不足產(chǎn)量的0.5%（見表1）。

從近5年磷礦產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量來看，我國磷礦自給率達(dá)到100%，能完全滿足國內(nèi)磷化工產(chǎn)業(yè)需求。從表1可以看出，2021—2022年，在新能源巨大的需求預(yù)期以及磷酸鐵及其配套的濕法磷酸凈化裝置陸續(xù)投產(chǎn)下，磷礦消費(fèi)量出現(xiàn)了較為明顯的增長。根據(jù)測(cè)算，2021 年之前，我國磷礦實(shí)際消費(fèi)量在8 000萬t/a浮動(dòng)，2021—2022年實(shí)際消費(fèi)量增長至約9 000萬t/a。

磷礦下游產(chǎn)品為各種含磷的終端產(chǎn)品，以磷復(fù)肥、飼料級(jí)磷酸鈣鹽、有機(jī)磷農(nóng)藥、磷酸鐵鋰、精細(xì)磷酸鹽等產(chǎn)品為主（見圖4）。磷化工產(chǎn)品應(yīng)用端包括農(nóng)業(yè)、工業(yè)、畜牧養(yǎng)殖業(yè)、新能源等行業(yè)。

磷礦資源在磷化工產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮著重要的作用，根據(jù)測(cè)算，磷礦石在主要磷化工產(chǎn)品成本中平均占比達(dá)40%～50%，是企業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素，尤其是近些年，在磷礦資源供應(yīng)略緊張、價(jià)格大幅度上漲的背景下，磷礦石在磷化工產(chǎn)業(yè)鏈的作用和影響越來越突出。

2.4 磷礦價(jià)格

我國大部分磷礦用于生產(chǎn)磷肥，在眾多磷化工產(chǎn)品中，磷肥是附加值最低的產(chǎn)品，因此磷礦的價(jià)值（價(jià)格）在很長一段時(shí)間內(nèi)被低估。在2021 年之前，我國磷礦價(jià)格長期維持在300～500元/t。

2021 年新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)磷酸鐵鋰電池需求量增加，從而帶動(dòng)磷礦需求增加。未來5年磷酸鐵鋰行業(yè)對(duì)磷礦需求量占比將達(dá)到10%以上，巨大的需求預(yù)期和行業(yè)良好的發(fā)展前景，再疊加俄烏沖突帶來的能源、糧食價(jià)格上漲，使得磷礦價(jià)值被重新評(píng)估。2021 年以來我國磷礦價(jià)格出現(xiàn)了爆發(fā)性上漲（見圖5）。

2.5 競(jìng)爭(zhēng)格局

磷礦產(chǎn)業(yè)存在著較高的壁壘，主要體現(xiàn)在以下幾方面：一是準(zhǔn)入壁壘，自從磷礦被納入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源之后，受到了國家以及產(chǎn)磷省份的管控。我國對(duì)磷礦采選實(shí)行嚴(yán)格的行政許可制度，采選企業(yè)必須依法取得采礦許可證和辦理各項(xiàng)相關(guān)手續(xù)，并在采礦許可證規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行規(guī)范開采。二是資源壁壘，我國磷礦資源地理分布不均勻，主要集中在云、貴、鄂、川4省，且磷礦資源具有貧礦多、富礦少的特點(diǎn)，若生產(chǎn)地距離原材料產(chǎn)地較遠(yuǎn)，將大幅度增加生產(chǎn)成本，降低產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。三是規(guī)模壁壘，云南、貴州、湖北、四川已經(jīng)下發(fā)明確文件，新建磷礦裝置生產(chǎn)能力必須大于50 萬t/a，近幾年新建礦山全部是大中型礦山，平均設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到150萬t/a以上。四是資金壁壘，磷礦產(chǎn)業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備投入以及安全環(huán)保等各方面需要大量的資金投入，一般來說新建的礦山需要3～5 年進(jìn)行環(huán)保建設(shè)才能投產(chǎn)，且建成后需1～2 年才能完成產(chǎn)能爬坡。五是安全壁壘，與其他行業(yè)相比，礦山開采尤其是地下開采存在著較大的安全隱患，這也決定了只有擁有實(shí)力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的磷化工頭部企業(yè)才有能力進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)和開發(fā)。

從磷礦生產(chǎn)企業(yè)來看，磷礦生產(chǎn)呈現(xiàn)出上下游一體化程度高的特征，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。一方面，目前我國沒有專門從事磷礦生產(chǎn)貿(mào)易的企業(yè)，一般都是通過延伸下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成為磷化工企業(yè)（見表2）；另一方面，近幾年下游磷化工企業(yè)積極向上延伸磷礦產(chǎn)業(yè)鏈條。

由于磷化工企業(yè)布局產(chǎn)業(yè)鏈的一體化，大部分企業(yè)磷礦以自供為主，且隨著磷化工企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，對(duì)自有磷礦石的需求逐步攀升，國內(nèi)磷礦貿(mào)易量呈現(xiàn)出逐年下降的態(tài)勢(shì)。如在產(chǎn)量保持穩(wěn)定的情況下，四川川恒控股集團(tuán)股份有限公司磷礦石外銷占比已經(jīng)從2021 年的42.5%縮減至2022 年的26.5%。與此同時(shí)，云南云天化股份有限公司從2021年7月份開始，不再對(duì)外銷售磷礦石，貴州磷化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡稱貴州磷化）的磷礦外銷量也在擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目不順利的影響下出現(xiàn)了縮減。

另外，各省市也加強(qiáng)了對(duì)自身磷礦資源的保護(hù)力度。如湖北宜昌的磷礦產(chǎn)量以政府下發(fā)的“礦票”來核定，近幾年“礦票”量一直穩(wěn)定在2 000萬t/a 左右，但是下游產(chǎn)品需求量卻持續(xù)增長；貴州磷礦產(chǎn)量實(shí)施“以渣定產(chǎn)”，并用行政手段嚴(yán)格控制磷礦出省量等。企業(yè)惜售、政府實(shí)施區(qū)域保護(hù)，磷礦石供給偏緊，主礦區(qū)企業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。

2.6 生產(chǎn)技術(shù)

從2018 年到2022 年，以貴州磷化為代表的磷石膏充填無廢高效開采技術(shù)和以貴州甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、河北省礬山磷礦有限公司為代表的尾礦充填技術(shù)的推廣，使我國磷礦地下礦山4年來開采回采率又提高了1百分點(diǎn)；以云南磷化集團(tuán)有限公司為代表的中低品位膠磷礦正反浮選工藝，以湖北宜化集團(tuán)礦業(yè)有限責(zé)任公司為代表的重介質(zhì)選礦技術(shù)推廣，特別是以湖北宜化集團(tuán)礦業(yè)有限責(zé)任公司為代表的光電選礦技術(shù)在磷礦選礦方面成功應(yīng)用，使我國選礦回收率提高1.5 百分點(diǎn)，同時(shí)降低了入選磷礦品位，盤活大量中低品位磷礦資源，提高了我國磷礦資源的保障程度。

3 我國磷礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

3.1 磷礦資源短期之內(nèi)不短缺

從目前探測(cè)的磷礦儲(chǔ)量、資源量來看，全球乃至中國磷礦的儲(chǔ)量比較豐富，且隨著找礦工作推進(jìn)，全球、中國的磷礦儲(chǔ)量和資源量仍將持續(xù)增加，磷礦資源短期無迫在眉睫的短缺。但是我國磷資源稟賦（富礦少、貧礦多、難開采等特點(diǎn)）決定了我國磷資源保障關(guān)鍵在中低品位磷礦的利用。

3.2 短期磷礦資源供應(yīng)仍將偏緊，長期供需將恢復(fù)正常

從供應(yīng)量來看，未來影響磷礦供應(yīng)量的主要因素：一是磷礦產(chǎn)能建設(shè)周期較長，未來幾年新建產(chǎn)能相對(duì)較少。截至2022 年年底，未來5 年在建/擬建磷礦產(chǎn)能將達(dá)到3 450 萬t/a（不含探礦權(quán)工程），但是由于磷礦產(chǎn)能建設(shè)周期較長，且存在較大的不確定性，預(yù)計(jì)到2025 年新建投入正常生產(chǎn)的產(chǎn)能將不足1 000萬t/a（見表3）。二是政策因素對(duì)磷礦開采的限制。國家層面，規(guī)定磷礦石年產(chǎn)量不得多于1.5億t；產(chǎn)量大省分別頒布了限制開采的政策，如淘汰50萬t/a以下的礦山、2025 年宜昌磷礦開采量控制在1 000萬t等。以上兩個(gè)因素，從根本上決定了未來2～3 年，我國磷礦產(chǎn)量難以大幅度提高。

從消費(fèi)層面來看，下游產(chǎn)品對(duì)磷礦石的需求增量超過產(chǎn)量增量將導(dǎo)致磷礦石短期之內(nèi)仍面臨緊缺的局面。從磷礦石最大消費(fèi)品種磷肥來看，在“化肥需求零增長”政策的推動(dòng)下，磷肥需求量長期仍將繼續(xù)減少，但是未來兩年全球、中國磷肥需求將出現(xiàn)疫情之后的恢復(fù)性增長，因此磷肥對(duì)磷礦石的需求量將保持穩(wěn)中略升；從需求增量來看，2022年全行業(yè)大舉進(jìn)入新能源、精細(xì)磷化工領(lǐng)域之后，行業(yè)新增產(chǎn)能投產(chǎn)，磷礦石短期需求增加，下游產(chǎn)品的需求增量明顯超過磷礦石產(chǎn)量的增長，或?qū)?dǎo)致磷礦石整體供應(yīng)偏緊。

長期來看，隨著磷礦新產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，下游產(chǎn)品產(chǎn)能逐漸進(jìn)入穩(wěn)定期，我國磷礦石產(chǎn)需調(diào)整平衡之后將再次進(jìn)入供需平穩(wěn)時(shí)期。但磷礦價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)保持在相對(duì)高位，未來擁有磷礦資源的磷化工企業(yè)優(yōu)勢(shì)更加明顯。

預(yù)測(cè)，未來5年我國磷礦進(jìn)出口量仍將保持目前的數(shù)量，預(yù)計(jì)進(jìn)口量在10 萬t/a 左右，出口量為50 萬t/a 左右，產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量則繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)（見圖6），其中2023—2024 年磷礦市場(chǎng)略顯緊張；2025—2027 年，市場(chǎng)供需進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定波動(dòng)期。磷礦表觀消費(fèi)量與實(shí)際消費(fèi)量相比偏大，考慮到期末庫存，2023—2025 年我國磷礦實(shí)際消費(fèi)量在9 000萬～10 000萬t/a。

3.3 未來磷化工企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于產(chǎn)品鏈條的規(guī)劃

前文所述，磷化工產(chǎn)業(yè)存在高度一體化的特征，未來具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)必然擁有磷礦資源，在擁有磷礦資源的條件下，產(chǎn)品鏈條的規(guī)劃就顯得尤為重要。

在磷化工產(chǎn)品鏈中，磷肥是耗磷大戶。在“化肥需求零增長”政策的推動(dòng)及磷肥行業(yè)產(chǎn)能過剩的態(tài)勢(shì)下，磷肥市場(chǎng)基本飽和。目前發(fā)展勢(shì)頭較好的精細(xì)磷化工產(chǎn)業(yè)和新能源賽道，雖然前景較好，但是市場(chǎng)容量有限，如磷酸鐵鋰產(chǎn)能在2023 年下半年就將呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩態(tài)勢(shì)。根據(jù)下游主要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)來看，未來磷礦最大的消費(fèi)領(lǐng)域仍然集中在磷肥，但是占比逐步萎縮，新能源領(lǐng)域消費(fèi)占比提升明顯。據(jù)中國化肥信息中心預(yù)測(cè)，磷肥所耗磷礦占比將由2022 年的59%降至2027 年的53%，磷酸鐵鋰所耗磷礦占比將由2022年的6%上升至2027年的11%。因此對(duì)于磷化工企業(yè)來說，要想贏得競(jìng)爭(zhēng)，必須在嚴(yán)格調(diào)研的基礎(chǔ)上，利用磷礦資源，做好產(chǎn)品鏈條的梳理和規(guī)劃，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，做到經(jīng)濟(jì)效益最大化。

Current situation and development trends of phosphate rock industry in China

HU Min
（China Chemical Information Center, Beijing 100029, China）

Abstract：Phosphate rock as the main raw material for phosphorus chemical industry, plays an important role in the development of the national economy.The current situation of phosphate rock industry in China in the past 5 years and the development trends of the phosphate rock industry in the future are introduced.The phosphate rock in China is abundant but with low grade, and its distribution is uneven.In 2022, the phosphate rock reserves are 3.69 billion tons, with the reserves in Yunnan, Guizhou, Sichuan and Hubei provinces accounting for 92%; In the past five years, the yield of phosphate rock has steadily increased, reaching 108.114 8 million tons in 2022; The consumption has increased significantly in the past two years, with an apparent consumption of 107.6 million tons in 2022 and a self-sufficiency rate of 100% for phosphate rock; The price of phosphate rock has started to rise significantly in recent years, with the average price of phosphate rock rising to 1 056 RMB Yuan/t in 2022; There are high barriers and fierce competition among enterprises; The phosphate mining technology suitable for its own resource endowment is developed, effectively improving mining and beneficiation rates.China’s phosphorus resource reserves will be not lacking in the short term, but the supply of phosphoate rock will still be tight in the short term; In the long run, the supply and demand of phosphate rock will return to normal; The core competitiveness of phosphorus chemical enterprises in future lies in the planning of product chains.

Key words：phosphate rock；policies；reserves；yield；supply；demand

［中圖分類號(hào)］F426

［文獻(xiàn)標(biāo)志碼］A

［文章編號(hào)］ 1007-6220（2023）11-0001-05

［收稿日期］2023-09-14

［作者簡介］胡 敏（1983-），女，江西進(jìn)賢人，工程師，中國化工信息中心高級(jí)咨詢師。E-mail：365203878@qq.com