過去的2023年是我國汽車工業(yè)創(chuàng)造歷史的一年，也是電動(dòng)汽車的關(guān)鍵之年。中國汽車工業(yè)經(jīng)過70年的發(fā)展，去年產(chǎn)銷量首次突破了三千萬臺(tái)，同時(shí)躍居全球第一大汽車出口國。2023年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙超過900萬輛，連續(xù)9年位居世界第一。占全球的比重超過了60%，形成了極具韌性和競爭力的完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
目前，碳中和已經(jīng)是全球共同推進(jìn)的目標(biāo)，汽車電動(dòng)化的滲透率也在不斷提升，其中我國電動(dòng)汽車市場滲透增長尤其迅猛，比亞迪董事長王傳福表示，國內(nèi)目前新能源汽車滲透率已經(jīng)達(dá)到48.2%，預(yù)計(jì)在未來三個(gè)月內(nèi)可能會(huì)突破50%，甚至更高，形成新能源汽車在市場的主導(dǎo)地位。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，也帶動(dòng)了核心部件之一的鋰電池行業(yè)飛速發(fā)展。如今電池市場已經(jīng)進(jìn)入了TWh（億千瓦時(shí)）階段，預(yù)計(jì)到2030年將會(huì)超過5TWh。從動(dòng)力電池銷量看，全球排名前十的企業(yè)中，中國動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)6席。
動(dòng)力電池是新能源汽車重要零部件之一，對新能源汽車的續(xù)航里程、整車壽命、安全性等關(guān)鍵指標(biāo)具有重要影響。動(dòng)力電池在新能源汽車整車成本中占比接近40%，是新能源汽車成本占比最大的部分。
目前，我國動(dòng)力電池行業(yè)集中度較高，行業(yè)內(nèi)競爭較為激烈。數(shù)據(jù)顯示，2023年全年我國新能源汽車市場共計(jì)行52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少5家，其中寧德時(shí)代以43.11%的占比位列第一，龍頭優(yōu)勢較為明顯，而比亞迪憑借刀片電池和汽車制造一體化布局快速擴(kuò)張，市場份額也不斷提升，2023年裝車量占比為27.21%。中創(chuàng)新航、億緯鋰能和國軒高科分別位列第三至第五，市占率分別為8.49%、4.45%和4.10%；蜂巢能源、LG新能源、欣旺達(dá)、孚能科技、正力新能和瑞浦蘭鈞分別位列第六至第11，市占率在1%-3%之間；而多氟多、捷威動(dòng)力等企業(yè)市占率均不足1%。另外數(shù)據(jù)顯示，2023年我國動(dòng)力電池銷量為616.3GWh，同比增長32.4%。其中磷酸鐵鋰電池占比為59.2%，三元電池占比為40.5%；動(dòng)力電池裝車量為387.7GWh，同比增長31.6%。其中磷酸鐵鋰電池占比為67.3%，三元電池占比為31.6%。
隨著新能源汽車市場的持續(xù)繁榮，越來越多的企業(yè)開始涉足動(dòng)力電池領(lǐng)域，使得市場競爭愈發(fā)激烈，逐步出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況。面對這樣一個(gè)格局和激烈的市場競爭，目前行業(yè)大多采用低價(jià)策略打“價(jià)格戰(zhàn)”，導(dǎo)致利潤進(jìn)一步被擠壓。
動(dòng)力電池市場迎來春天
目前動(dòng)力電池行業(yè)似乎迎來了新的春天。最近，寧德時(shí)代表現(xiàn)強(qiáng)勁，股價(jià)大漲，反映出市場對該行業(yè)的信心增強(qiáng)。這份信心得到了寧德時(shí)代最新發(fā)布的年報(bào)的支持，該公司2023年的營業(yè)收入突破了4000億元大關(guān)。
根據(jù)真鋰研究首席分析師的分析，就業(yè)績數(shù)據(jù)而言，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)了跨越周期的發(fā)展，也說明動(dòng)力電池行業(yè)走出了去庫存的低谷，預(yù)示著行業(yè)的中長期發(fā)展趨勢保持穩(wěn)健。然而，短期內(nèi)行業(yè)的表現(xiàn)仍將受到車企去庫存效果的影響。
多家機(jī)構(gòu)發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，寧德時(shí)代庫存管理效果明顯。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，公司存貨454.3億元，同比下降40.7%，電池系統(tǒng)存貨已回到正常水平。
墨柯介紹，據(jù)測算，預(yù)計(jì)2023年動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)量為430GWh至440GWh，包括2022年的庫存量80GWh，全年動(dòng)力電池總供給為510GWh至520GWh，而根據(jù)注冊車輛裝機(jī)量以及電池出口等情況，市場總需求約為545GWh，總需求大于總供給。此外，結(jié)合儲(chǔ)能方面的供需情況，基本可以判斷動(dòng)力電池行業(yè)走出了去庫存的周期低谷。
從需求看，國內(nèi)上周新能源汽車滲透率已經(jīng)達(dá)到48.2%，預(yù)計(jì)在未來三個(gè)月內(nèi)可能會(huì)突破50%，進(jìn)一步證明了市場需求的強(qiáng)勁。電動(dòng)汽車的銷量持續(xù)增長，動(dòng)力電池出貨量將顯著提升。另外中期，國內(nèi)市場需求比較強(qiáng)勁；而長期，全世界需求都比較強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)還揭示了動(dòng)力電池行業(yè)供需狀況的改善，預(yù)計(jì)全年動(dòng)力電池總供給略低于市場總需求，這可能意味著行業(yè)即將迎來供應(yīng)緊張的局面。
那么接下來動(dòng)力電池行業(yè)將會(huì)怎樣發(fā)展呢？
目前動(dòng)力電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代和比亞迪兩強(qiáng)的格局非常顯著。在這種環(huán)境下二線電池企業(yè)，應(yīng)該回歸到行業(yè)最本質(zhì)的、最基本的能力，就是提高技術(shù)和質(zhì)量水平，布局更高、更新的產(chǎn)品。同時(shí)，成本控制也成為企業(yè)競爭的關(guān)鍵，通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、降低原材料成本等方式，力求在價(jià)格上取得優(yōu)勢。此外，企業(yè)間的合作與并購也在加劇，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或優(yōu)勢互補(bǔ)，提升整體競爭力。
1ONE 磷酸錳鐵鋰電池的產(chǎn)業(yè)化也在加速
在相同的體積下，磷酸錳鐵鋰可以比磷酸鐵鋰能量密度提升10%至15%，而且不會(huì)增加成本，錳鐵鋰電池將極具競爭力。磷酸錳鐵鋰被視為磷酸鐵鋰的下一代升級(jí)路線。在下游企業(yè)對高端產(chǎn)能急需的背景下，磷酸錳鐵鋰也逐漸成為企業(yè)布局的新方向。湖南裕能、德方納米、當(dāng)升科技、創(chuàng)普斯等多企業(yè)公布項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃以及量產(chǎn)進(jìn)展，產(chǎn)能超過100萬噸。磷酸錳鐵鋰或?qū)⒂?024年步入量產(chǎn)元年。
2TWO 儲(chǔ)能市場迎來爆發(fā)期
以鋰電池為代表的新型儲(chǔ)能貢獻(xiàn)主要增速。去年整個(gè)儲(chǔ)能市場的裝機(jī)量接近動(dòng)力市場的三分之一，成為新的增長點(diǎn)；預(yù)計(jì)在接下來幾年儲(chǔ)能市場的復(fù)合增長率將超過50%。寧波容百新能源科技股份有限公司正極業(yè)務(wù)總裁佘圣賢表示，終端市場的快速增長也帶動(dòng)了上游原材料的需求增長，預(yù)計(jì)到2030年鋰電池對正極材料的需求將從目前的每年百萬噸級(jí)別增長至每年千萬噸級(jí)別。除數(shù)量的快速增長外，還有一個(gè)非常值得注意的問題，正極材料會(huì)保持相對多元化的路線，除了應(yīng)用于高端市場的三元材料，以及應(yīng)用于中低端的磷酸鐵鋰材料之外，未來一些新的材料體系，包括磷酸錳鐵鋰、鈉電、富鋰錳基也會(huì)逐漸走向產(chǎn)業(yè)化，并且迅速擴(kuò)大市場份額。
3THREE 出海成為中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整齊劃一的動(dòng)作
與此同時(shí)，動(dòng)力電池進(jìn)入成本和綜合競爭力競爭階段，供應(yīng)鏈布局、出海能力成為關(guān)鍵。多家企業(yè)表示，中國汽車品牌正迎來全球性的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，品牌向上是抓住產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)的關(guān)鍵。根據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，截至 2023 年 11 月，我國鋰電企業(yè)海外建廠數(shù)量達(dá) 32 個(gè)， 已有 22 個(gè)工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計(jì) 552.5GWh，其中歐美地區(qū)占比較高，達(dá) 65.6%。2023年中國鋰電池產(chǎn)品海外裝機(jī)量已超過100GWh，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外產(chǎn)能投資合計(jì)超過2000億元人民幣。
4FOUR 2024年成為快充元年
800伏超快充會(huì)成為根治用戶里程焦慮的最優(yōu)解之一。在2023年12月份到2024年，尤其是中國汽車產(chǎn)業(yè)是往快充或者超級(jí)快充方面發(fā)展，無論是B級(jí)車和C級(jí)車，20萬-30萬上下的，快充是一個(gè)發(fā)展趨勢。未來兩到三年的格局，超快充我們判斷到2025年滲透率會(huì)達(dá)到16%，到2030年會(huì)到68%是標(biāo)配。如果一個(gè)動(dòng)力電池企業(yè)沒有做超快充他一定會(huì)被淘汰掉。超充的定義是0-80%的充電至少要在15分鐘以內(nèi)，10分鐘之內(nèi)的可以叫極快充。超快充型電池發(fā)展路線到2025年要做到4C，2030年做到5C，2035年做到6C。
5FIVE 全固態(tài)電池成為下一個(gè)產(chǎn)業(yè)競爭點(diǎn)
目前我國量產(chǎn)鋰離子電池的能量密度達(dá)到400Wh/kg，以固液混合和全固態(tài)為主，新型鋰離子電池的能量密度設(shè)定在500Wh/kg，新體系電池能量密度600Wh/kg。
十四五”期間，國家也對動(dòng)力電池的發(fā)展進(jìn)行了相應(yīng)布局 ，以固液混合和全固態(tài)為主，對新型鋰離子電池方面再做進(jìn)一步支持；與此同時(shí)，加快固態(tài)動(dòng)力電池的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作。
為什么要發(fā)展固態(tài)電池？目前液態(tài)電解質(zhì)存在一些問題，如電解液容易泄漏以及燃燒、界面副反應(yīng)、電化學(xué)窗口窄等。全固態(tài)電池在能量密度、安全性、寬溫域和高環(huán)境適應(yīng)性等方面較傳統(tǒng)液態(tài)電池優(yōu)勢明顯，一是通過固態(tài)電解質(zhì)替代有機(jī)電解液，可顯著提高鋰電池的安全性；二是基于固態(tài)電解質(zhì)的高穩(wěn)定性，有利于兼容更高電壓的正極材料以及更高比容量的含鋰負(fù)極材料，可進(jìn)一步提升鋰電池的能量密度。能夠更好地支撐新能源汽車滿足全氣候、全場景、高安全使用需求，已成為新一代動(dòng)力電池發(fā)展的重要方向。
從企業(yè)布局來看，林建透露，比克電池嘗試將固態(tài)電解液以聚合物和氧化物的形式融入大圓柱電池中；寧德時(shí)代、蜂巢能源、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、衛(wèi)藍(lán)新能源、清陶能源、輝能科技等電池企業(yè)和新興企業(yè)均已布局固態(tài)電池研發(fā)。車企也在加速固態(tài)電池的布局，如廣汽集團(tuán)計(jì)劃2026年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池裝車搭載；長安汽車計(jì)劃到2030年推出液態(tài)、半固態(tài)、固態(tài)等8款自研電芯；本田汽車、豐田汽車和日產(chǎn)汽車等車企也相繼公布了固態(tài)電池投產(chǎn)與上車時(shí)間表。
固態(tài)電池的發(fā)展也面臨一定挑戰(zhàn)。固態(tài)電池的技術(shù)路線有四類，氧化物、硫化物、鹵化物、聚合物四種，客觀來說存在著比如如何進(jìn)一步提升固態(tài)電解質(zhì)的離子電導(dǎo)率、與鋰金屬和高比能電極材料的匹配性，以及構(gòu)筑相對穩(wěn)定的固固界面等問題。
針對全固態(tài)電池的未來展望，肖成偉透露，理想情形下，2027年實(shí)現(xiàn)搭載全固態(tài)電池車輛百輛到千輛級(jí)別的示范運(yùn)營，根據(jù)運(yùn)營情況進(jìn)行技術(shù)迭代提升，到2030年左右實(shí)現(xiàn)搭載全固態(tài)電池車輛的小規(guī)模量產(chǎn)，2035年左右實(shí)現(xiàn)搭載全固態(tài)電池車輛的大規(guī)模量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)普遍使用?！叭虘B(tài)電池現(xiàn)在是革命性的工作，從全球范圍內(nèi)來看是新一輪電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)競爭的熱點(diǎn)?！?/span>
目前，電池技術(shù)在安全性、低溫衰減、電池壽命、補(bǔ)能速率等方面還存在痛點(diǎn)。同時(shí)，電池標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)步伐緩慢，電池回收和梯次利用產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)還沒有完全打通，制約了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主席萬鋼表示，要研發(fā)高效、打造安全的新型車用動(dòng)力電池體系，要加強(qiáng)全固態(tài)動(dòng)力電池和新體系動(dòng)力電池的基礎(chǔ)研究、技術(shù)創(chuàng)新和市場推廣，推動(dòng)動(dòng)力電池的高比能、高安全、全氣候、智能化的高效集成技術(shù)，加快動(dòng)力電池梯次利用和資源再生利用循環(huán)體系的形成，加速推動(dòng)全球電池產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)一體化。