最近幾年，已有多個(gè)化工企業(yè)宣布在東南亞建廠，東南亞已成為中國(guó)化工企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的重要一步，是企業(yè)走出去的重點(diǎn)方式之一。大企業(yè)紛紛進(jìn)行相關(guān)戰(zhàn)略投資，而中小型企業(yè)也在積極尋找在東南亞發(fā)展的機(jī)會(huì)。在中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈的趨勢(shì)下，企業(yè)在東南亞市場(chǎng)做戰(zhàn)略性發(fā)展，是規(guī)避內(nèi)卷，開辟新戰(zhàn)場(chǎng)的合理選擇。
2024年7月28日，金發(fā)科技全資子公司越南金發(fā)科技有限公司投產(chǎn)儀式在越南同奈舉行，金發(fā)科技改性塑料的海外設(shè)計(jì)產(chǎn)能共31萬噸/年，在建產(chǎn)能已投資額6000萬元。其中，越南金發(fā)6萬噸/年改性塑料原計(jì)劃于2024年12月完工。越南金發(fā)與三星、施耐德、松下、美的等知名企業(yè)建立了廣泛的合作關(guān)系，業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋交通運(yùn)輸、電子電氣等。
2023年2月，賽輪輪胎在柬埔寨投資建設(shè)年產(chǎn)600萬條半鋼子午線輪胎項(xiàng)目，投資總額達(dá)22.5億元，項(xiàng)目將具備年產(chǎn)1200萬條半鋼子午線輪胎的生產(chǎn)能力。中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)在印尼開發(fā)的煤焦化項(xiàng)目已投產(chǎn)，標(biāo)志著其國(guó)際化新征程的開始。
2019年11月，恒逸在文萊的項(xiàng)目一期全面投產(chǎn)，并在2020年下半年宣布啟動(dòng)二期項(xiàng)目，計(jì)劃在2024年前后投產(chǎn)，總計(jì)投資137億美元。恒逸石化在文萊達(dá)魯薩蘭國(guó)大摩拉島建設(shè)了煉化一體化項(xiàng)目，這被認(rèn)為是中國(guó)民營(yíng)企業(yè)目前在海外的最大投資項(xiàng)目。
2023年6月26日晚間，滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)兩大龍頭企業(yè)桐昆股份、新鳳鳴分別發(fā)布公告，計(jì)劃啟動(dòng)泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加煉化一體化項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資86.24億美元，折合人民幣624.09億元。該項(xiàng)目包括1000萬噸/年煉油，200萬噸/年對(duì)二甲苯（PX）產(chǎn)能，120萬噸/年乙烯。該項(xiàng)目不僅對(duì)桐昆股份和新鳳鳴兩大集團(tuán)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸具有重要意義，還有助于保障兩大集團(tuán)在PTA—聚酯產(chǎn)業(yè)鏈原料供應(yīng)方面的穩(wěn)定，促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展。此外，該項(xiàng)目還被視為響應(yīng)“一帶一路”倡議的重要舉措，有助于推動(dòng)人民幣國(guó)際化及保障中國(guó)的能源安全。
中石化在東南亞的發(fā)展也是一個(gè)重要案例，中石化在新加坡、泰國(guó)、馬來西亞等國(guó)家的零售網(wǎng)絡(luò)、煉化工程技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行了廣泛布局。例如，在新加坡建立了加油站和潤(rùn)滑油生產(chǎn)基地，在馬來西亞和泰國(guó)承攬了大型煉油化工項(xiàng)目等。中國(guó)石化（香港）有限公司與泰國(guó)Susco成品油及航煤銷售公司簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，收購(gòu)其全資子公司Susco Dealers Company Limited 49%股權(quán)，共同拓展泰國(guó)成品油終端市場(chǎng)等。
有一定實(shí)力的中國(guó)民營(yíng)企業(yè)，也在積極布局東南亞市場(chǎng)。如山東某地?zé)捚髽I(yè)計(jì)劃在越南投建氯堿生產(chǎn)裝置，江蘇某醫(yī)藥公司計(jì)劃在泰國(guó)投建醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)，山東某輪胎企業(yè)正在馬來西亞考察輪胎生產(chǎn)裝置的可行性等。
為什么中國(guó)化工企業(yè)都在積極布局東南亞市場(chǎng)？
東南亞市場(chǎng)是中國(guó)化工品貿(mào)易的重要市場(chǎng)，消費(fèi)增速處于中上水平
平頭哥根據(jù)過去7年中國(guó)與各大洲的化工品貿(mào)易增速，分別進(jìn)行進(jìn)口和出口的增速對(duì)比。通過計(jì)算得到，過去7年中國(guó)從東南亞進(jìn)口的化工品出現(xiàn)了12%以上的高速增長(zhǎng)，中國(guó)向東南亞出口的化工品也呈現(xiàn)了6%以上的速度增長(zhǎng)。另外，2023年中國(guó)從東南亞進(jìn)口的化工品占到全部總量的25%以上，中國(guó)向東南亞出口的化工品占到全部出口總量的23%以上。
縱觀全球其他區(qū)域，中國(guó)與東南亞在化工品領(lǐng)域的國(guó)際貿(mào)易保持高速增長(zhǎng)，東南亞現(xiàn)在跟未來都將是中國(guó)重要的貿(mào)易伙伴。中國(guó)化工企業(yè)拓展東南亞市場(chǎng)，是基于長(zhǎng)遠(yuǎn)期戰(zhàn)略制定的重要考慮。
東南亞勞動(dòng)力成本仍處于低位
根據(jù)對(duì)國(guó)際勞工組織發(fā)布的報(bào)告顯示，全球勞動(dòng)力最低單位成本中，歐洲單位成本最高，而非洲單位成本最低。東南亞單位成本在2.5-3美元/小時(shí)，是處于全球勞動(dòng)力單位成本相對(duì)較低的地區(qū)，東北亞勞動(dòng)力單位成本是東南亞的2-3倍，其中越南是東南亞中勞動(dòng)力單位成本最高的，約在3美元/小時(shí)，并且呈現(xiàn)快速上升的趨勢(shì)。
如果從勞動(dòng)力單位成本（絕對(duì)成本，不包含其他隱性成本）來看，東南亞是化工產(chǎn)業(yè)較為理想的生產(chǎn)地區(qū)。
東南亞仍有諸多其他優(yōu)勢(shì)，吸引著全球資本的進(jìn)入
對(duì)于中國(guó)化工企業(yè)來說，東南亞還擁有其他顯著的吸引力，比如地理位置，人口規(guī)模跟結(jié)構(gòu)，文化風(fēng)俗等。
東南亞位于亞洲東南部，跟中國(guó)地理上接近，方便中國(guó)員工的出差、溝通跟交流。東南亞是連接?xùn)|西方的重要橋梁，所處的位置也有利于化工品的物流及銷售。東南亞還是歐洲制品加工廠，其制造業(yè)快速增長(zhǎng)，為化工裝置的不斷涌入提供了必要的前提。
人口方面，東南亞的人工總量達(dá)到6.7億，人口結(jié)構(gòu)年輕化，提供了豐富的勞動(dòng)力資源和潛在的消費(fèi)市場(chǎng)。據(jù)相關(guān)資料預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)至2030年，65%的人口將成為中產(chǎn)階級(jí)，東南亞消費(fèi)潛力巨大。但東南亞不是大一統(tǒng)市場(chǎng)，比較分散，有利有弊。
在文化風(fēng)俗上，東南亞（尤其是越南）跟中國(guó)比較接近，傳統(tǒng)的漢文化圈對(duì)東南亞有較大輻射力。文化風(fēng)俗不是很顯性的商業(yè)考量因素，但對(duì)于準(zhǔn)備深耕東南亞市場(chǎng)的投資者來說，其實(shí)是一個(gè)非常重要的考量點(diǎn)。
另外在政策上，東南亞國(guó)家聯(lián)盟也在推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化（雖然很難），減少了貿(mào)易壁壘，促進(jìn)了成員國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)合作和市場(chǎng)準(zhǔn)入。東南亞國(guó)家參與了多項(xiàng)區(qū)域和雙邊貿(mào)易協(xié)定，如區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP），這為制造業(yè)提供了更廣泛的市場(chǎng)準(zhǔn)入和貿(mào)易便利條件。東南亞部分國(guó)家有比較豐厚的稅后減免政策，包括稅收減免、投資補(bǔ)貼和經(jīng)濟(jì)特區(qū)等，以吸引外國(guó)投資。
基于這些優(yōu)勢(shì)條件，全球化工巨頭在東南亞多有布局，如巴斯夫與法國(guó)礦企埃赫曼合作，計(jì)劃在印尼投資至多26億美元建設(shè)一座鎳鈷精煉廠。近日，巴斯夫又跟馬來西亞Leader Energy公司簽署了一份諒解備忘錄，雙方擬合作開發(fā)東南亞地區(qū)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目市場(chǎng)。另外，巴斯夫在越南、泰國(guó)、馬來西亞、新加坡、菲律賓和印度尼西亞等國(guó)家都設(shè)有生產(chǎn)基地和合資企業(yè)，涵蓋了化學(xué)品、農(nóng)業(yè)解決方案、性能產(chǎn)品和護(hù)理化學(xué)品等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
平頭哥認(rèn)為，東南亞所處的地理位置、資源、成本優(yōu)勢(shì)、文化習(xí)俗、人口規(guī)模跟結(jié)構(gòu)、政策支持等，都吸引了中國(guó)乃至全球化工企業(yè)的高度關(guān)注。對(duì)于中國(guó)化工企業(yè)來說，全球化工市場(chǎng)中的貿(mào)易保護(hù)主義和摩擦，產(chǎn)業(yè)鏈配套跟隨，海外客戶的要求，內(nèi)卷的加劇等，也是促使我們布局東南亞的重要原因。
從壞的角度看，可能會(huì)帶來一定的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。但從好的角度來說，中國(guó)化工企業(yè)通過布局東南亞市場(chǎng)，可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和協(xié)同效應(yīng)；減少對(duì)單一市場(chǎng)的依賴，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)多元化；降低大宗及同質(zhì)化化學(xué)品在中國(guó)的生產(chǎn)成本；同時(shí)也希望可以借助東南亞市場(chǎng)為跳板，助力中國(guó)化工企業(yè)實(shí)現(xiàn)全球化戰(zhàn)略。
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