4月22日晚間，德方納米（300769）發(fā)布2020年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預案，本次發(fā)行對象為不超過35名符合證監(jiān)會規(guī)定的特定對象，發(fā)行數(shù)量不超過1,282萬股，擬募集資金總額不超過120,000萬元，扣除發(fā)行費用后的凈額將用于年產(chǎn)4萬噸納米磷酸鐵鋰項目和補充流動資金，兩個項目分別擬使用募集資金85,000萬元、35,000萬元。
德方納米募集資金投向（單位：萬元）
德方納米的主營業(yè)務為納米磷酸鐵鋰、碳納米管導電液的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要應用于動力電池、儲能電池等鋰離子電池的制造，并分別最終應用于新能源汽車領域和儲能領域。
經(jīng)過多年市場開拓，德方納米已經(jīng)與寧德時代、億緯鋰能等國內(nèi)知名鋰離子電池生產(chǎn)廠家形成了長期合作關系，通過持續(xù)的技術優(yōu)化、產(chǎn)品迭代，在技術交流、產(chǎn)品服務上與客戶緊密同步，為其提供良好的售后服務工作。其中，寧德時代作為公司重點服務的客戶，是全球領先的動力電池系統(tǒng)提供商，根據(jù)SNEResearch統(tǒng)計，寧德時代2017年至2019年的動力電池銷量連續(xù)三年位居全球第一位，在技術、研發(fā)、生產(chǎn)等各方面已處于市場領先地位。根據(jù)寧德時代2020年2月公告的非公開發(fā)行預案，其募投項目實施后將合計新增52GWh鋰離子電池產(chǎn)能，對公司納米磷酸鐵鋰的下游需求起到重要的拉動作用。
根據(jù)下游市場對納米磷酸鐵鋰電池的需求，以及主要客戶在國內(nèi)市場的擴張計劃，德方納米在現(xiàn)有主營業(yè)務范疇內(nèi)，擬建設年產(chǎn)4萬噸納米磷酸鐵鋰項目，進一步擴充核心產(chǎn)品產(chǎn)能，滿足下游客戶日益增長的產(chǎn)品需求。本項目建設周期為2年，項目運營期內(nèi)，預計年均營業(yè)收入為132,743萬元，年均稅后利潤為14,674.63萬元，項目預期效益良好。
德方納米表示，公司本次發(fā)行募集資金圍繞主營業(yè)務展開，其中“年產(chǎn)4萬噸納米磷酸鐵鋰項目”屬于公司核心產(chǎn)品納米磷酸鐵鋰正極材料的產(chǎn)能擴建項目，是公司為順應產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、響應下游客戶日益擴張的產(chǎn)品需求而做出的重要布局，有利于擴大業(yè)務規(guī)模，促進公司可持續(xù)發(fā)展。同時，部分募集資金用于補充營運資金將進一步增強公司資金實力，優(yōu)化資本結構，為經(jīng)營活動的高效開展提供有力支持。
同日，德方納米還披露了2019年年度報告及2020年第一季度報告，公司2019年實現(xiàn)營業(yè)收入10.54億元，同比增長0.04%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1億元，同比增長2.07%；基本每股收益2.56元/股。
德方納米在廣東省佛山市、深圳市坪山區(qū)、山東省泰安市、云南省曲靖市均擁有生產(chǎn)基地或正在建設生產(chǎn)基地，產(chǎn)能不斷擴大，生產(chǎn)規(guī)模和供貨能力處于行業(yè)前列。2019年度，公司納米磷酸鐵鋰產(chǎn)能約2.55萬噸/年，在建產(chǎn)能2.5萬噸/年，其中：曲靖德方為募集資金投資項目實施主體，在建產(chǎn)能1.5萬噸/年；曲靖麟鐵在建產(chǎn)能1萬噸/年。報告期內(nèi)，公司納米磷酸鐵鋰和碳納米管導電液收入分別為10.02億元、0.48億元，分別占公司營業(yè)收入的95.05%、4.54%，兩者毛利分別為21,137萬元和1,214萬元，占公司毛利總額的比例分別為94.24%和5.41%。
2017-2019年，公司納米磷酸鐵鋰銷量分比為1.13萬噸、1.68萬噸和2.34萬噸，年均復合增長率為58.57%；碳納米管導電液銷量分比為2,967.54噸、1,281.59噸和1,626.11噸，總體而言有所下降。
2020年1-3月，德方納米實現(xiàn)營業(yè)收入1.57億元，較上年同期下降28.79%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤651.03萬元，較上年同期下降73.43%。德方納米稱，報告期內(nèi)，新冠肺炎疫情蔓延，影響了公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，部分客戶、供應商延期復工，公司訂單減少，導致公司營業(yè)收入及凈利潤大幅下降。
來源：中國粉體網(wǎng)編輯