特斯拉“割韭菜”式降價(jià)下 市場(chǎng)看多2025中國(guó)“電”車500萬輛規(guī)模下的供應(yīng)鏈
上月19日，上海臨港特斯拉超級(jí)工廠正式啟動(dòng)Model 3整車出口業(yè)務(wù)。當(dāng)時(shí)，《華夏時(shí)報(bào)》記者正趕赴上海海通國(guó)際汽車碼頭的途中，一家完全獨(dú)資的美資新能源車企，高調(diào)選擇了比上海乃至中國(guó)最大的車企上汽集團(tuán)早一天對(duì)外開船；一周后，南北大眾幾乎同一時(shí)間在上海和佛山開啟“MEB”電動(dòng)平臺(tái)投產(chǎn)。通過以上跡象，可以想見當(dāng)下歐美車企的在新能源車市的滲透率之深。
在歐美車企發(fā)力的同時(shí)，是Model 3的再次降價(jià)，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克（Elon Musk）宣布要將電池生產(chǎn)成本縮減至目前的二分之一。馬斯克的表態(tài)，一方面是基于對(duì)中國(guó)“電”車消費(fèi)市場(chǎng)回暖的基本認(rèn)知——有量的保證才有能力談成本控制；而另一方面，他的降本表態(tài)，包括南北大眾幾乎同一時(shí)間開啟“MEB”平臺(tái)投產(chǎn)，更是代表了大多數(shù)外企基于自身安全對(duì)中國(guó)電池供應(yīng)鏈崛起的清醒認(rèn)識(shí)。
并非巧合的巧合
在歐美跨國(guó)車企大刀闊斧開工同時(shí)，這周中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)行會(huì)和電池供應(yīng)鏈分別舉行了兩場(chǎng)會(huì)議，以明確當(dāng)下中國(guó)新能源汽車的發(fā)展方向并達(dá)成全行業(yè)供應(yīng)鏈的共識(shí)。
10月27日，由工業(yè)和信息化部指導(dǎo)、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)組織全行業(yè)1000余名專家歷時(shí)一年半修訂編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》公布， 中國(guó)工程院院士、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)、清華大學(xué)教授李駿透露，2025年，新能源汽車在中國(guó)汽車總銷量的占比將達(dá)到20%左右，也就是接近500萬臺(tái)的規(guī)模，而到2035年，節(jié)能汽車與新能源汽車年銷售量占比將達(dá)到 50%。
10月28日，全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹在長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)舉辦的第8屆中國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇上表態(tài)：“從今年下半年開始，新能源車將呈現(xiàn)高增長(zhǎng)的特征，而新能源車?yán)瓌?dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈從下半年開始也在呈現(xiàn)高增長(zhǎng)的特征，整個(gè)行業(yè)將進(jìn)入逐步景氣的狀態(tài)。”
崔東樹稱：“疫情得到穩(wěn)步控制，對(duì)整個(gè)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈起到重大的推動(dòng)作用，因?yàn)槿澜缰挥兄袊?guó)的產(chǎn)業(yè)鏈最為穩(wěn)定，中國(guó)供應(yīng)鏈正在成為整個(gè)世界新能源的核心供給鏈，很多整車企業(yè)也都供到歐洲去，整體表現(xiàn)很強(qiáng)?！彼峁┑臄?shù)據(jù)顯示，1-6月份受疫情影響，中國(guó)新能源汽車銷售下降了15%，但7-8月份增長(zhǎng)58%，尤其是A00級(jí)電動(dòng)車的回升比例很快，達(dá)到了30%多。
從乘聯(lián)會(huì)的透露的數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)電動(dòng)車消費(fèi)熱情的釋放，一方面集中在以特斯拉為代表的消費(fèi)頂端，而另一面則發(fā)生在蓬勃發(fā)展的縣，鄉(xiāng)級(jí)區(qū)域消費(fèi)市場(chǎng)。
對(duì)此，北汽新能源青島事業(yè)部副總經(jīng)理何峰認(rèn)為，“實(shí)際上在A00級(jí)別市場(chǎng)，9月份比8月份增長(zhǎng)更快一些，9月份占整個(gè)純電動(dòng)市場(chǎng)32%左右，提升了幾個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)銷售一個(gè)很重要的特征是，A00市場(chǎng)是沒有油車的，幾年前的燃油車全部被電動(dòng)車占領(lǐng)了。也就是說，真正不靠補(bǔ)貼的市場(chǎng)，純電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常明顯?！?/span>
對(duì)于國(guó)民電動(dòng)車的市場(chǎng)走俏，奇瑞新能源技術(shù)有限公司電池系統(tǒng)部部長(zhǎng)曾祥兵談及：“從整個(gè)2020年的銷量排行來看，今年出現(xiàn)一個(gè)很有意思的情況，國(guó)民車如像寶駿，奇瑞，都有很大的市場(chǎng)突破?！痹谒磥?，之所以類似奇瑞“大螞蟻”這樣的車型會(huì)得到市場(chǎng)認(rèn)可，關(guān)鍵點(diǎn)還是在于中國(guó)車企對(duì)基層市場(chǎng)需求的認(rèn)知更準(zhǔn)確，并在此基礎(chǔ)上針對(duì)中國(guó)國(guó)情對(duì)電池供應(yīng)商提出了更為明確的產(chǎn)品安全，成本控制要求。
電池迭代是為了降低用車成本
在市場(chǎng)回暖的同時(shí)，老百姓的用車成本也在因?yàn)殡姵丶夹g(shù)的迭代而在發(fā)生變化。
一汽集團(tuán)研發(fā)總院新能源開發(fā)院電池研究所開發(fā)主任孫煥麗透露，當(dāng)前電車用戶的用車成本已經(jīng)從三年前的3塊錢、4塊錢，到現(xiàn)在的1塊錢以下每瓦時(shí)的價(jià)格，她甚至給出了供應(yīng)鏈一個(gè)合理的想象空間——2025年的時(shí)候成本能不能降到0.5元以下？
“電”車用車成本的降低，電池產(chǎn)品的迭代升級(jí)是必不可少的環(huán)節(jié)。從去年開始，比亞迪就借助刀片電池技術(shù)的革新，成為在三元電池體系外不斷迭代的市場(chǎng)接受度代表型企業(yè)，弗迪電池副總經(jīng)理兼大電池開發(fā)中心總監(jiān)孫華軍認(rèn)為，“技術(shù)的迭代/創(chuàng)新絕不是一蹴而就的，包括刀片電池也不是突發(fā)奇想的概念，都是基于材料領(lǐng)域和超過10年的結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的創(chuàng)新，才從2018年開始誕生了刀片電池的概念，而且，過去一年半里比亞迪做了大量的應(yīng)用開發(fā)，才實(shí)現(xiàn)了刀片電池這個(gè)產(chǎn)品?！?/span>
對(duì)于技術(shù)的創(chuàng)新，從長(zhǎng)城汽車獨(dú)立出的電池供應(yīng)商蜂巢能源也談及了在無鈷電池研發(fā)中的體會(huì)，蜂巢能源電芯研發(fā)中心總經(jīng)理高飛透露了這樣一組數(shù)據(jù)：“三元材料中，鈷應(yīng)該是其中的明星，鈷的價(jià)格對(duì)三元材料具有重要影響。歷史上曾經(jīng)發(fā)生的兩起鈷價(jià)的大幅波動(dòng)，一次是2008年，漲到了38.35萬/噸，另一次是2018年，最高漲至60萬/噸，所以有效平抑和消落鈷原材料的價(jià)格波動(dòng)，發(fā)展無鈷或少鈷技術(shù)，或者提前儲(chǔ)備鎖定鈷價(jià)，是推動(dòng)電池持續(xù)降本的重要保證?！?/span>
未來技術(shù)方向可期
從中國(guó)的”電“車消費(fèi)回暖，到動(dòng)力電池技術(shù)的不斷迭代革新，這種源于市場(chǎng)底層的變化已經(jīng)充分引起了國(guó)際的關(guān)注。據(jù)總部設(shè)在華盛頓的美國(guó)能源安全組織Securing America's Future Energy（SAFE）在發(fā)布的題為《全球運(yùn)輸制高點(diǎn)》（The Command Hights of Global Transport）的報(bào)告稱，在全球142家正在建設(shè)的鋰離子電池大型工廠中，中國(guó)有107家，而美國(guó)有9家，而這只是中國(guó)在電動(dòng)車發(fā)展進(jìn)程中的一個(gè)跡象。
對(duì)于中國(guó)電池供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的未來主攻方向，加拿大國(guó)家工程院院士/加拿大皇家科學(xué)院院士/上海大學(xué)可持續(xù)能源研究院院長(zhǎng)張久俊分析稱，液態(tài)和固態(tài)鋰電池（包括鋰離子電池、鋰硫電池和鋰空氣電池）的進(jìn)一步開發(fā)是實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車500Wh/Kg能量密度目標(biāo)的必要策略，可以進(jìn)一步探索Li-CO2電池和無陽極Li電池在實(shí)現(xiàn)大于500Wh/Kg的高能量密度目標(biāo)方面的可行性。
另外，關(guān)于我國(guó)氫能及燃料電池技術(shù)發(fā)展，國(guó)家電力投資集團(tuán)氫能首席專家/國(guó)家電投氫能科技發(fā)展有限公司董事、首席技術(shù)官柴茂榮亦在電池“達(dá)沃斯”論壇上建議，一要有國(guó)家層面組織的技術(shù)攻關(guān)，突破關(guān)鍵技術(shù)和核心材料的完全國(guó)產(chǎn)化；二是對(duì)標(biāo)國(guó)際最先進(jìn)的燃料電池技術(shù)，而不是依靠國(guó)外的技術(shù)引進(jìn)來謀取國(guó)家補(bǔ)貼；三是燃料電池的核心是材料技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，需要戰(zhàn)略規(guī)劃，需要分工協(xié)作。
電池“達(dá)沃斯”組委會(huì)秘書長(zhǎng)、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)于清教在接受采訪時(shí)表示：“當(dāng)前，跨國(guó)車企電動(dòng)化戰(zhàn)略日漸明晰，在華布局不斷升級(jí)，電池新能源行業(yè)全球化競(jìng)爭(zhēng)下，中國(guó)力量開始向上而行的高頻標(biāo)簽就是安全為先、技術(shù)為重、品質(zhì)為王、開放創(chuàng)新、品牌向上、競(jìng)合共贏、闖關(guān)IPO、進(jìn)軍海外市場(chǎng)?！?/span>
他認(rèn)為，當(dāng)下從新能源車的推廣到電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈構(gòu)建，都已開始邁入從“競(jìng)爭(zhēng)”到“競(jìng)合”的階段式跨越新進(jìn)程。